Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — FY2021 Earnings Presentation

30 slides from Nj's earnings presentation, Aug 12, 2021

  1. Slide 1: 2021年6月期（第30期）通期決算説明資料

    株式会社エヌジェイホールディングス （JASDAQスタンダード︓9421） 2021年6⽉期（第30期） 通期決算説明資料 2021年8⽉12⽇ Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意  当資料に記載されている当社及び当社⼦会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来 の業績等に関する⾒通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々 な要因により、⾒通しとは⼤きく異なることがあります。実際の業績に影響を与えうる 主要な要因には、当社及び当社⼦会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当 社及び当社⼦会社の提供する製品・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下 落や顧客の求めに応じることのできる技術⼒等があります。なお、業績に影響を与えう る要因はこれらに限定されるものではありません。  当資料の作成に際し、正確性を確保するため、

  3. Slide 3: 目次

    ⽬次 Ⅰ. 2021年6⽉期通期決算ハイライト １．連結業績 ２．セグメント別業績 Ⅱ. 2022年6⽉期業績⾒通し １．通期業績⾒通し ２．セグメント別業績⾒通し ３．配当 Ⅲ.会社概要 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 2021年6月期通期決算ハイライト

    Ⅰ.2021年6⽉期通期決算ハイライト Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 連結業績 通期業績サマリー

    1.連結業績 （1）通期業績サマリー ※決算期変更に伴い、期間が異なるため、前期差異は表⽰しておりません。前期通期は、2019年4⽉1⽇から2020年6⽉30⽇までであり、当期 通期は、2020年7⽉1⽇から2021年6⽉30⽇までであります。⽐較表⽰上、前期通期を5Q累計と表⽰することがあります。 ※前期決算より原価と販管費の表⽰⽅法を変更しております。 （単位︓百万円） 2020年6⽉期 2021年6⽉期 通期（15ヶ⽉） 通期（12ヶ⽉） ・ゲーム事業︓開発フェーズ進捗 売上⾼ 14,491 11,988 ・モバイル事業︓販売台数回復傾向 売上原価 11,554 9,777 販売費及び⼀

  6. Slide 6: セグメント別業績

    1.連結業績 （2-1）セグメント別業績 （単位︓百万円） 売上⾼ セグメント利益（営業利益） 2020年6⽉期 2020年6⽉期 2021年6⽉期 2020年6⽉期 2020年6⽉期 2021年6⽉期 4Q累計 （5Q累計） （4Q累計） 4Q累計 （5Q累計） （4Q累計） 通期 通期 通期 通期 ゲーム事業 8,240 10,437 9,365 452 535 516 モバイル事業 3,419 3,966 2,564 84 132 52 その他 86 100 66 0 △1 22 セグメント間取引消 去及び全社費⽤ △9 △13 △7 △222 △275 △222 のれん償却額 ― ―

  7. Slide 7: セグメント別業績 売上高（四半期毎）

    1.連結業績 （2-2）セグメント別業績 売上⾼（四半期毎） （単位︓百万円） 売上⾼ 2020.6期 2021.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 1Q 2Q 3Q 4Q ゲーム事業 2,051 1,941 1,955 2,292 2,196 2,276 2,367 2,396 2,324 モバイル事業 961 1,053 664 740 546 571 679 687 626 その他 23 21 21 20 14 17 17 15 16 セグメント間取引 消去及び全社費⽤ △0 △2 △3 △2 △3 △2 △2 △1 △1 のれん償却額 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 連結合計 3,

  8. Slide 8: セグメント別業績 営業利益（四半期毎）

    1.連結業績 （2-3）セグメント別業績 営業利益（四半期毎） （単位︓百万円） セグメント利益（営業利益） 2020.6期 2021.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 1Q 2Q 3Q 4Q ゲーム事業 70 76 123 182 82 139 107 162 107 モバイル事業 12 35 6 28 48 8 2 23 17 その他 5 △5 0 0 △1 2 5 5 8 セグメント間取引 消去及び全社費⽤ △57 △48 △63 △53 △52 △55 △57 △54 △55 のれん償却額 △37 △37 △37 △37 △37 △37 △37 △36 △36 連結合計 △5 20

  9. Slide 9: ゲーム事業（概要）

    2.セグメント別業績 （1-1）ゲーム事業（概要） ゲーム事業  売上⾼は、受注済みの開発案件を中⼼に概ね予定どおり進捗いたしました。  営業利益は、上記のとおり売上⾼の進捗と合わせて概ね予定どおり利益も進捗し、⼈員の稼働 率についても改善に努めてまいりました。 （単位︓百万円） ゲーム事業 売上⾼ （単位︓百万円） ゲーム事業 利益 12,000 600 535 10,437 516 9,365 452 10,000 500 8,240 8,000 400 6,000 300 4,000 200 2,000 100 0 0 20.6期4Q累計 20.6期5Q累計 21.6期4Q累計 20

  10. Slide 10: ゲーム事業（セグメント売上内訳）

    2.セグメント別業績 （1-2）ゲーム事業（セグメント売上内訳） 主にパッケージ型タイトルの開発進捗に伴って開発売上が増加 ゲームセグメント売上内訳 （単位︓百万円） 12,000 10,000 8,000 6,614 5,076 (63%) (54%) 6,000 5,286 (64%) 4,000 3,823 4,289 2,000 2,954 (37%) (46%) (36%) 0 20.6期 4Q累計 20.6期 5Q累計 21.6期 4Q累計 開発合計 運営・ロイヤリティ合計 ※運営売上には、納品・リリース後の継続的なバージョンアップなどの開発を伴う売上が含まれております。 ※運営売

  11. Slide 11: ゲーム事業（売上内訳 四半期毎推移）

    2.セグメント別業績 （1-3）ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移）  ゲームセグメント売上内訳（四半期毎推移） （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 3,000 2,500 2,000 1,238 1,316 1,196 1,320 1,326 △89 ＋78 △120 1,500 1,328 1,206 ＋90 1,296 ＋24 ＋8 △2 1,000 500 ＋179 1,130 △49 1,080 ＋48 1,129 972 868 951 735 △74 660 ＋312 △104 ＋82 0 20.6 2Q 20.6 3Q 20.6 4Q 20.6 5Q 21.

  12. Slide 12: ゲーム事業（営業利益 四半期毎推移）

    2.セグメント別業績 （1-4）ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移） 計上タイミングによる変動があるものの、概ね130百円程度で推移 （単位︓百万円） ゲームセグメント営業利益 四半期推移 200 182 180 162 160 139 140 123 120 107 107 100 82 76 80 60 40 20 0 20.6 2Q 20.6 3Q 20.6 4Q 20.6 5Q 21.6 1Q 21.6 2Q 21.6 3Q 21.6 4Q ※営業利益の開発その他・運営ロイヤリティによる内訳は開⽰しておりません。 Copyright © NJ Holdings Inc. Al

  13. Slide 13: ゲーム事業（現在の案件状況等）

    2.セグメント別業績 （1-5）ゲーム事業（現在の案件状況等） 現在の案件状況等  現在開発中の案件数※1 ・パッケージ型※2 ※3（主なプラットフォーム︓専⽤機、PC） 5件 （2021年5⽉13⽇末⽐ ±0） ・スマホ型※2 ※4（主なプラットフォーム︓スマホ、PC） 3件 （2021年5⽉13⽇末⽐ ±0）  開発体制の状況 （2021年3⽉末⽐ ＋30名） ・ゲーム⼈員数※5 784名 （2020年6⽉末⽐ ＋76名） ※1 8⽉12⽇時点における開発中のタイトル数であり、本年度内に開発完了するタイトル数を⽰すものではありません。 ※2 マルチプラットフォーム対応タイトルは1件とし

  14. Slide 14: モバイル事業（概要）

    2.セグメント別業績 （2）モバイル事業（概要） モバイル事業  売上⾼︓⼀昨年の分離プラン及び値引き規制等の法改正の施⾏以降、コロナ禍の影響もあっ て、来店数は前年を下回る状態が続きましたが、3G停波の案内や最適プランの提案など来店促 進の強化により、下期からは販売台数は想定した⽔準にまで回復してまいりました。  営業利益︓キャリアショップ部⾨においては、2021年の春商戦において、3G停波に伴う買い替 え需要や新料⾦プランの開始などに誘起された需要もあって、客⾜は戻り傾向のなか、販売促進 の強化に取り組みました。販売店部⾨においては、値引き規制等による価格訴求⼒の低下によ り、減収の主

  15. Slide 15: 2022年6月期業績見通し

    Ⅱ.2022年6⽉期業績⾒通し Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 通期業績見通し

    1.通期業績⾒通し 本社減床によるコスト削減効果について、⼀定の利益寄与を⾒込んでおりますが、⼀⽅、新しい働き⽅に伴 う開発環境等の必要な整備による⽀出について、費⽤対効果を⾒極めつつ実施し、また、新たな投資につい ては、リスクを精査のうえ適宜検討してまいります。 （単位︓百万円） 2021年6⽉期 2022年6⽉期 差異 通期実績 通期予想 売上⾼ 11,988 12,820 831 営業利益 220 350 129 経常利益 204 340 135 親会社株主に帰属する当 △92 190 282 期純利益 EBITDA※ 595 610 14 ※ EBITDA︓営業利益に減価償却費及びのれ

  17. Slide 17: セグメント別売上高見通し

    2.セグメント別業績⾒通し （1）セグメント別売上⾼⾒通し セグメント別売上⾒通し （単位︓百万円） 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 ゲーム モバイル 2021.6期通期 2022.6期通期⾒通し 2021.6期通期 売上⾼セグメント別割合 2022.6期通期⾒通し その他 その他 0% 1% モバイル モバイル 20% 21% ゲーム ゲーム 78% 80% ゲーム モバイル その他 ゲーム モバイル その他 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 17

  18. Slide 18: 通期営業利益見通しの内訳

    2.セグメント別業績⾒通し （2）通期営業利益⾒通しの内訳 通期営業利益⾒通しは、350百万円を予想しております。 （単位︓百万円） 通期営業利益⾒通しの内訳構成 1,000 モバイル その他 のれん償却 800 ゲーム 全社費⽤ 連結消去 600 営業利益 400 200 0 ※ 全社費⽤は、主に報告セグメントに帰属しない⼀般管理費であります。連結消去は、セグメント間の取引消去であります。 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 配当

    3.配当 配当  株主に対する継続的な安定配当を⾏う基本⽅針のもと、 期末配当は、10円を予定しております。 20円 15円 10円 10円 10円 5円 21.6期末 22.6期末 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: 会社概要

    Ⅲ.会社概要 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 会社情報及び沿革

    1.会社概要 （1）会社情報及び沿⾰ ■会社概要 設 ⽴ ︓ 1991年12⽉ 本 社 ︓ 東京都港区芝三丁⽬８番２号 住友不動産芝公園ファーストビル７階 資 本 ⾦ ︓ 592,845千円 （2020年6⽉末現在） 従業員数 ︓ 連結 926名 （2021年6⽉末時点。うち平均臨時従業員51名（派遣社員を除く）） ■沿 ⾰ ・91年 12⽉ (株)新都市科学研究所として設⽴ ・95年 11⽉ ディーディーアイ関⻄ポケット電話(株)と代理店契約を締結し移動体通信事業(現 モバイル事業)を開始 ・96年 4⽉ エヌ･ティ･ティ関⻄移動体通信網(株)（現 (株)NTTドコモ）と代理店契約を締結 ・

  22. Slide 22: 事業内容及び主なグループ会社

    1.会社概要 （2）事業内容及び主なグループ会社 株式会社エヌジェイホールディングス （持株会社） 株式会社ゲームスタジオ 株式会社トライエース 株式会社ウィットワン 株式会社ネプロクリエイト ゲーム事業 モバイル事業 auショップ運営 主にゲームの開発受託・運営受託 販売店ピポパーク運営 ※ 2020年3⽉に(株)ウィットワンにて沖縄拠点（(株)ウィットワン沖縄）を開設いたしました。 ※ 2020年7⽉にグループの技術連携強化や⽣産性向上を推進するため株式会社テックフラッグを設⽴いたしました。 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved.

  23. Slide 23: ゲーム事業（概要）

    1.会社概要 （3-1）ゲーム事業（概要）  当社のゲーム事業は開発受託および運営受託を主としております。 当社ゲーム事業 開発受託 ゲーム提供 納品 発売／配信 デベロッパー パブリッシャー 運営受託 （⼤⼿ゲームメー ゲームユーザー （開発・運営） カーなど） ゲーム収益 購⼊／課⾦ 受託開発型 レベニューシェア※ （ロイヤリティ） ※ 受託開発をベースとしながら、ゲーム収益の⼀部の受領を⽬指す受託収益スキームです。受領には売上等の条件が伴うことがあります。 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 23

  24. Slide 24: ゲーム事業（各社の事業領域）

    1.会社概要 （3-2）ゲーム事業（各社の事業領域）  スマホゲームの開発・運営フェーズとゲーム各社の主なカバー範囲 運営 企画・制作 投稿監視 ﾒｰﾙｻﾎﾟｰﾄ 海外ﾛｰｶﾗｲｽﾞ ｲﾍﾞﾝﾄ運営 追加企画・制作 ｻｰﾊﾞ監視 ﾕｰｻﾞｰ告知/調査 翻訳・LQA KPI分析 ｱﾌﾟﾘ挙動監視 公式ｻｲﾄ/SNS 海外ｹﾞｰﾑﾚﾋﾞｭｰ Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 24

  25. Slide 25: （参考資料）連結キャッシュフロー計算書

    （参考資料）連結キャッシュフロー計算書 （単位︓百万円） 2020年6⽉期 2021年6⽉期 2021年6⽉期 通期(15ヶ⽉) 第2四半期 通期 営業活動による キャッシュフロー 550 405 169 投資活動による △196 △35 △61 キャッシュフロー 財務活動による △750 △263 △472 キャッシュフロー 現⾦及び現⾦同等物 の残⾼ 1,610 1,721 1,250 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: （参考資料）のれん額

    （参考資料）のれん額 （単位︓百万円） のれん額の推移 1,400 1,168 1,200 1,067 982 1,000 857 834 800 733 625 600 400 259 202 158 200 0 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/6 2021/6 のれん Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 26

  27. Slide 27: （参考資料）売上高のセグメント割合の推移

    （参考資料）売上⾼のセグメント割合の推移 売上⾼（外部顧客に対する売上⾼）におけるセグメント割合 1.4% 0.7% 0.5% 1.1% 1.6% 1.4% 1.0% 0.7% 0.6% 100% 1.4% 1.8% 3.4% 0.5% 3.9% 3.3% 10.1% 10.6% 11.8% 9.7% 11.0% 90% 14.6% 80% 70% 41.8% 59.2% 48.3% 53.7% 72.0% 60% 78.1% 50% 94.8% 86.8% 87.6% 40% 80.4% 30% 46.0% 20% 38.5% 35.6% 37.4% 27.3% 10% 21.4% 0% 2

  28. Slide 28: （参考資料）自己資本・自己資本比率・ROEの推移

    （参考資料）⾃⼰資本・⾃⼰資本⽐率・ROEの推移 （百万円） 4,000 200.0% 3,773 3,500 146.0% 3,198 3,213 150.0% 3,092 3,079 3,067 3,000 100.0% 2,444 2,500 48.7% 49.7% 51.1% 53.2% 48.1% 46.2% 43.5% 2,000 50.0% 13.7% 17.4% 18.8% 8.8% 5.9% 1,500 3.4% 0.8% -2.9% 5.0% 0.0% 1,093 999 1,000 -17.4% -22.8% 537 -50.0% 500 -59.1% 0 -100.0%

  29. Slide 29: （参考資料）営業利益・当期純利益の推移

    （参考資料）営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益の推移 （百万円） 営業利益・当期利益の推移 3,500 35.0% 3,147 3,000 25.1% 25.0% 2,500 営業利益率・当期純利益率 2,000 営業利益・当期純利益 15.0% 1,500 5.9% 1,000 665 4.6% 2.8% 2.8% 5.0% 1.4% 519 1.4% 1.8% 430 1.7% 500 0.2% -0.2% -0.4% 308 255 0.3% 206 0.2% 221 -0.8% 185 33 52 -3.8% 27 -5.6% 0 -2.8% -5.0% △ 43 △ 51 △

  30. Slide 30: お問合せ

    お問合せ お問合せ窓⼝ 株式会社エヌジェイホールディングス 経営企画室 TEL︓03-5418-8128 Email︓ir＠njhd.jp URL︓https://www.njhd.jp Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 30

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