Slide 1: Geschäftsjahr 2016
Geschäftsjahr 2016 16. März 2017 Dr. Frank Hiller, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2016 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2016 16. März 2017 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung Veränderung 2016 Q4 2016 Mio. € ggü. Vorjahr ggü. Q4 2015 Auftragseingang 1.261,4 +2,9 % 326,1 +11,3 % Umsatz 1.260,2 +1,0 % 314,7 +2,0 % EBITDA 114,2 +1,8 % 26,3 -1,1 % EBIT 23,4 +18,5 Mio. € 3,7 +9,4 Mio. € Konzernergebnis 16,0 +12,5 Mio. € -2,8 +1,0 Mio. € Free Cashflow 4,7
Slide 4: Highlights
Highlights ■ Prognose für das Geschäftsjahr 2016 erreicht • Leichter Umsatzanstieg in einem herausfordernden Marktumfeld für Investitionsgüter • Verbesserung der EBIT-Rendite aufgrund geringerer Produktionskosten, niedrigerer Abschreibungen und einem Lizenzerlös ■ Standortoptimierung weit fortgeschr
Slide 5: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € +2,9 % -3,8 % +1,0 % 1.225,9 1,261.4 137.781 1.247,4 1.260,2 132.539 249,8 12.567 9.360 259,4 267,5 280,2 125.214 123.179 958,4 1.011,6 967,2 1.000,8 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Positive Preismixeffekte durch Motoren der neuen Emiss
Slide 6: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € +1,0 % 1.247,4 1.260,2 -5,6 % -2,2 % +12,1 % +2,0 % 318,1 300,2 352,1 344,2 308,6 314,7 268,6 301,1 Q1 Q2 Q3 Q4 FY Der Umsatz hat sich im zweiten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr verbessert Umsatz in Q4 2016 steigt 2,0 % gegenüber Vorjahr und 4,5 % gegenüber Vorquartal 20
Slide 7: Umsatzaufteilung nach Regionen
Umsatzaufteilung nach Regionen 2016 (2015) Afrika / Mittlerer Osten 5 % Europa (ohne Deutschland) 47 % 62,3 Mio. € 588,6 Mio. € (95,5 Mio. €) (585,5 Mio. €) Asien-Pazifik 12 % 147,9 Mio. € (127,6 Mio. €) 1.260,2 Mio. € (1.247,4 Mio. €) Amerika 19 % Deutschland 17 % 239,6 Mio. € 221,8 Mio. € (257,3 M
Slide 8: Umsatzaufteilung nach Anwendungsbereichen
Umsatzaufteilung nach Anwendungsbereichen 2016 (2015) Sonstiges 3 % Baumaschinen 28 % 32,9 Mio. € 350,0 Mio. € Automotive 6 % (20,5 Mio. €) (334,7 Mio. €) 77,2 Mio. € (87,9 Mio. €) Stationäre Anlagen 11 % 1.260,2 Mio. € Service 23 % (1.247,4 Mio. €) 147,3 Mio. € 287,3 Mio. € (178,1 Mio. €) (278,4 Mi
Slide 9: Servicegeschäft
Servicegeschäft Mio. € Profitables Servicegeschäft ist 278,4 287,3 unabhängiger von konjunk- 250,3 253,7 259,3 241,6 turellen Schwankungen Zukünftiges Wachstum wir durch Investitionen in das Service Netzwerk und zahlreiche Serviceinitiativen getrieben 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kontinuierliches W
Slide 10: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis 2015 2016 Mio. € 112,2 107,3 114,2 90,8 9,0 % 9,1 % 23,4 3,5 3,9 16,0 4,9 4,0 +2,6 3,5 EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Steuer- Konzern- EBITDA Abschrei- EBIT Zins- Ertrag- Konzern- bungen ergebnis ertrag ergebnis bungen ergebnis steuern ergebnis Leichte Steigerung d
Slide 11: EBIT
EBIT Mio. € +1,4 -8,7 23,4 +25,8 4,9 2015 2016 EBIT-Rendite 0,4 % 1,9 % Steigerung des operativen Gewinns getrieben durch das Segment DEUTZ Compact Engines Leichte Verbesserung des EBIT bei DEUTZ Customised Solutions trotz geringerem Geschäftsvolumen Vorjahresergebnis im Segment Sonstiges wurde durc
Slide 12: Segment: DEUTZ Compact Engines
Segment: DEUTZ Compact Engines Delta Q4 Q4 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2015 in % Auftragseingang 1.011,6 958,4 5,6 Auftragseingang 267,9 234,4 14,3 Absatz 123.179 125.214 -1,6 Absatz 29.869 27.618 8,2 Umsatz 1.000,8 967,2 3,5 Umsatz 251,1 237,1 5,9 EBIT -6,1 -31,9 80,9 EBIT -0,2 -15,0 98
Slide 13: Segment: DEUTZ Customised Solutions
Segment: DEUTZ Customised Solutions Delta Q4 Q4 Delta Mio. € 2016 2015 in % Mio. € 2016 2015 in % Auftragseingang 249,8 267,5 -6,6 Auftragseingang 58,2 58,6 -0,7 Absatz 9.360 12.567 -25,5 Absatz 2.231 2.927 -23,8 Umsatz 259,4 280,2 -7,4 Umsatz 63,6 71,5 -11,0 EBIT 32,7 31,3 4,5 EBIT 5,1 5,3 -3,8 Abs
Slide 14: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Ausgaben Investitionen (ohne F&E) Mio. € 56,8 53,5 0,6 52,9 Brutto-Ausgaben 49,5 3,1 8,7 Erstattungen Netto-Ausgaben 50,4 56,2 40,8 Netto-F&E 2015 2016 2015 2016 Ausgaben Quote(1) 3,3 % 4,0 % Netto-F&E Ausgaben entsprechen unserer Investitionen gehen zurück (Prognose
Slide 15: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 204,3 183,6 103,3 63,8 Working 31 Dez 2015 31 Dez 2016 2015 2016 Capital- Quote 14,7 % 16,2 % Anstieg der Working Capital-Quote hauptsächlich Rückgang des operativen Cashflows stark von der auf höhere Forderungen aus Li
Slide 16: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 39,0 35,0 31,6 4,7 2015 2016 31 Dec 2015 31 Dec 2016 Free Cashflow unterhalb des Vorjahresniveaus Nettofinanzposition bleibt positiv aufgrund des niedrigeren operativen Cashflows (1) Free Cashflow: Cashflow a
Slide 17: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.088,1 1.059,7 45,5 % 46,3 % 495,6 491,1 160 16 16 27 2 31 Dez 2015 31 Dez 2016 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Gesunde Bilanz; Eigenkapitalquote ste
Slide 18: Mittelverwendung & Dividendenpolitik
Mittelverwendung & Dividendenpolitik Eigenkapitalquote über 40 % halten Finanzstärke Robustes finanzielles Fundament in volatilen Märkten Investitionen in profitable Wachstumsprojekte und Service Interne Finanzierung Kontinuierliche Produktinnovationen Stabile oder steigende Dividende pro Aktie Divi
Slide 19: Zusammenfassung
Zusammenfassung Gut positioniert für eine Markterholung Signifikante Verbesserung der Profitabilität Standortoptimierung weit fortgeschritten Erweiterung des Produktangebots in 2019 Substanzielle Verkaufserlöse aus Immobilien erwartet Gesunde Bilanz Stabile Dividende Geschäftsjahr 2016 16. März 2017
Slide 20: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2016 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2016 16. März 2017 20
Slide 21: Markteinschätzung 2017
Markteinschätzung 2017 Europa Nordamerika China Stückzahl (Applikationen) Baumaschinen 0 % to +5 % -5 % to +5 % +5 % to +10 % Material Handling 0 % to +10 % -5 % to +5 % -5 % to +5 % Landtechnik -5 % to +5 % Mittlere & leichte Lastkraftwagen 0 % to +5 % Steigende Nachfrage nach Baumaschinen und Mate
Slide 22: Ausblick
Ausblick 2016 Ausblick 2017 Mio. € Umsatz 1.260,2 deutlicher Anstieg EBIT-Rendite (vor Sondereffekten) 1,9 % moderater Anstieg F&E-Ausgaben(1) 50,4 60 - 70 Investitionen (ohne F&E)(1) 52,9 rund 70 (1) Nach Erstattungen F&E-Ausgaben und Investitionen steigen aufgrund der Ausweitung des Produktangebot
Slide 23: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2016 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2016 16. März 2017 23
Slide 24: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € 2016 2015 Delta (%) Umsatz 1.260,2 1.247,4 1,0 EBITDA 114,2 112,2 1,8 EBIT 23,4 4,9 >100 EBIT-Rendite (%) 1,9 0,4 -- Konzernergebnis 16,0 3,5 >100 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,14 0,04 >100 Dividende je Aktie (€) 0,07 0,07 0,0 Anzahl der Mitarbeiter (31. Dez
Slide 25: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € 2016 2015 Delta (%) Bilanzsumme 1.059,7 1.088,1 -2,6 Eigenkapital 491,1 495,6 -0,9 Eigenkapitalquote (%) 46,3 45,5 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 63,8 103,3 -38,2 Free Cashflow(1) 4,7 35,0 -86,6 Nettofinanzposition 31,6 39,0 -19,0 Working Capital 204,3 1
Slide 26: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € 2016 2015 Change (%) Umsatzerlöse 1.260,2 1.247,4 1,0 Umsatzkosten -1.041,6 -1.054,8 -1,3 Forschungs- und Entwicklungskosten -77,5 -76,3 1,6 Vertriebskosten -68,0 -68,3 -0,4 Allgemeine Verwaltungskosten -36,7 -36,5 0,5 Sonstige betriebliche Erträge 17,7 29,3 -39,6
Slide 27: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. Dez. 31. Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 483,7 520,5 -7,1 Latente Steueransprüche 79,9 69,1 15,6 Vorräte 253,1 251,9 0,5 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 113,5 101,2 12,2 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 37,3 32,5 14,
Slide 28: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. Dez. 31. Dez. Delta Mio. € 2016 2015 (%) Eigenkapital 491,1 495,6 -0,9 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 175,9 172,3 -2,1 Latente Steuerrückstellungen 0,4 0,0 >100 Übrige Rückstellungen 38,4 46,7 -17,8 Finanzschulden 44,0 58,6 -24,9 Übrige Verbindlichkeite
Slide 29: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € 2016 2015 EBIT 23,4 4,9 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 63,8 103,3 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -58,0 -68,3 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 2,6 3,9 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt) -55,4
Slide 30: Überblick Segmente 2016
Überblick Segmente 2016 Delta Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2015 (%) Absatz (Stück) 2016 2015 (%) DEUTZ Compact Engines 1.011,6 958,4 5,6 DEUTZ Compact Engines 123.179 125.214 -1,6 DEUTZ Customised Solutions 249,8 267,5 -6,6 DEUTZ Customised Solutions 9.360 12.567 -25,5 Summe operative Aktivit
Slide 31: Überblick Segmente Q4 2016
Überblick Segmente Q4 2016 Q4 Q4 Delta Q4 Q4 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2016 2015 (%) Absatz (Stück) 2016 2015 (%) DEUTZ Compact Engines 267,9 234,4 14,3 DEUTZ Compact Engines 28.869 27.618 8,2 DEUTZ Customised Solutions 58,2 58,6 -0,7 DEUTZ Customised Solutions 2.231 2.927 -23,8 Summe operative
Slide 32: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. Dez. 31. Dez. Delta 2016 2015 (%) Köln 2.202 2.269 -3,0 Ulm 411 410 0,2 Übrige Standorte in Deutschland 214 231 -7,4 Deutschland 2.827 2.910 -2,9 Standorte im Ausland 838 820 2,2 DEUTZ-Konzern gesamt 3.665 3.730 -1,7 Geschäftsjahr 2016 16. März 2017 32
Slide 33: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Hauptversammlung 4. Mai 2017 Q1 2017 Resultat 9. Mai 2017 H1 2017 Resultat 3. August 2017 Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Leiter Finanzen, Presse und Investor Relations Fax:+49 (0) 221 822 15 5400 Ottostraße 1 E
Slide 34: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass