Ariake Japan Co., Ltd. · TSE:2815
Ariake Japan — Q2 FY2023 Earnings Presentation
19 slides from Ariake Japan's earnings presentation, November 2022
Slide 1: 第2四半期 決算説明会資料
202343AFi 32 U4 One RH Se &A eee - 2022411A10H FLIAYAYIPLYA PUPTIVNYARRAH (GEA I-£2815) = 02 THRONE (HK jm) 16 SOB 1 GRRE) 04 BSHeFIZSOHES (HECK sms) 17-19 S@OBRstw 2 (PUPTSVIY) 06 #AFIROHE (HYA-iB) 20-28 SOPRA 3 (89H) O08 #EAIROHES (HUK-ieA) 29 PATHICUTAOHGA 10 B20 TELS (MAIER 30 SREY AT ICT ORR 11
Slide 2: Sales trends (first half and full year)
58 2 TU+FHA soli (Hi (K- 144) 40.000 35,000 } 30,000 } ‘i 25,000 a 20.000 | B FA 15,000 10,000 5,000 | 2019/3820 2020/3m20 | 2021/3m2a | 2022/3mI20 | 2023/3m)20 rs 18,638 20,190 17,946 19,299 19.838 [ste] 26,427 25,453 22,666 25,068 26.413 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. . = LS ay Bye BBA SCH (BR HA) 60,000 5
Slide 3: Operating profit trends
2 TU>=HA ESR FR OHES (EA (K-1HA) 8,000 7,000 @ 6.000 ft O00 A 4,000 A 3,000 2,000 1,000 ° | 2019/am2a | 2020/3120 | 2021/3120 | 2022/3120 | 2023/38920 rs 3.776 4.172 3.196 3724 2.728 = Hee 20.3% 20.7% 178% 19.3% 13.7% "ee 5661 5471 4287 5046 | «4,087 SEMEK 214% 21.5% 189% 20.1% 15.4% ARIAKE JAPAN CO
Slide 4: Ordinary profit trends
52 UU++HA ER FIROHES (HH (K-HA) 8,000 7,000 | = 6.000 } m1 { 5,000 | 5 5 4,000 ~ 3,000 } 2,000 1,000 | ; ° | 2o1e/amiz0 | 2020/m20 | 2021/3m20 | 2022/3mI20 | 2023/3020 ry 4,357 4476 3710 4216 3.463 [= earn) 23.4% 22.2% 20.7% 21.8% 175% [ate [5991 5629 4614 5318 4636 femniaee) 22.7% 22.1% 20.4% 21.2%
Slide 5: Net profit trends
552 FH MARE eRIS DOFEAMLFIROHES (HA eHa) 6,000 5,000 | ® 4,000 tt B 3,000 a 2 2000 1,000 © F2o1g/amyz0_| 2020/3mj20 | 2021/3m20 | 2022/3m20 | 2023/3m20_| nk [3,048 3,126 2.591 2812 2415 " meiHaR) 163% 155% 144% 148% 12.2% BR 4,104 3821 3.183 3.425 2.991 EMMA) 155% 15.0% 140% 13.7% 11.3% ARIAKE JAPAN
Slide 6: 第2四半期 売上高・営業利益(対前年実績)
第２四半期 売上⾼（対前年実績） ※子会社は連結調整後 （単位：億円） 2023/3期 2022/3期 増 減 2Q 2Q 為替中立 アリアケジャパン 198.4 193.0 5.4 2.8% 2.8% 子会社 計 ※ 65.7 57.7 8.0 14.0% -0.2% ア ジ ア 41.6 36.7 4.9 13.4% -4.1% 欧 州 22.7 19.6 3.1 16.3% 6.9% 日 本 1.4 1.4 0.0 0.0% 0.0% 連結 264.1 250.7 13.4 5.4% 2.1% （括弧は計画レート） EUR(130.00) 142.67 131.58 11.09 人民元(
Slide 7: Operating profit variance analysis
20H] BARMOME (FRAZER) EBSA 2,72555F AltFttbA999G5F (A26.8%) (aut : BF) 4500 pe Adie (aah) eee WH A964 ain os00 (SAREE 4201) 2725 4,000 wana s0E@ ee oo msn BMA 3,4638HA AlFttA7538HA (A17.9%) (ta : BF) BREE 206] anes SRLS 40] EA Ee 4999} ‘ait A753] ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 12 2 +R EBTSHOME (1A ~6A, BB PU
Slide 8: 設備投資・減価償却費の推移
設備投資の推移（連結・単体） ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 14 減価償却費の推移（連結・単体） ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 15
Slide 9: 今後の事業計画[1] 連結・単体概要
今後の事業計画[1] (連結・単体 概要) 連結 ３年後の2025年３⽉期の連結売上⾼は 632億円＋を視野に⼊れ（海外売上⾼ ⽐率30％+）、営業利益率 20％＋確保を⽬指します。 持続的成⻑を狙える市場に対して、更なる経営資源の投⼊を図って参ります。 ⻑期的には後述の販売戦略を実⾏し、2030年には国内500億円、海外500億円の 合計1000億円の売上達成を⽬指します。 単体（アリアケジャパン） 国内市場での嗜好や業態の変化を読み取り、新たな製品開発(⼤⾖や野菜ベース等) と市場開拓（流通、EC等想定のB2C製品）を⾏い、さらなるシェア・アップを図ってま いります。 ARIAKE
Slide 10: 今後の事業計画[2] アリアケジャパン
今後の事業計画[2] (アリアケジャパン②) プラントベース製品 • 健康と環境意識の観点から、プラントベースの⾷品が注⽬され、その市場規模 は2035年には世界で38兆円と⾔われており有望な市場です。 • 事業の持続的発展のため、有限かつ環境負荷の⼤きい畜産系以外の原料を 使⽤した製品（⼀部代替も含め）による事業活動を構築する必要があります。 • 畜産系原料不使⽤にすることで、これまで輸出が困難であった国への輸出が可 能になります。 • 今期新たに⼤⾖ベースの製品を開発・投⼊し、ベース素材、調味料、完成品 スープ・ソース等が採⽤されました。 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 1
Slide 11: Domestic B2C products and UHT soup
SOBs ES] tO WVLF-) DUHTARL— hI 43 CLS B2CHRES © AIF LB AC 2 5B kU, UH T ate etae RU Ha a ea wie TP CF. 2023 MS AUDRAIAO BIAGTST. + TOR BICED, 100% KROBAMBOUHTAN—bhF4YI 14 4 BiSLIS YAH CARERE PIM CARTELET + UHTARL— N94 3d, BUICK CH 200018, AN4> CH2001I8 A, 149 UP CH40 BAO DNET. Att (WsyZA6500H A, 496
Slide 12: 今後の事業計画[3] 海外① ベルギー 工事の進捗状況
今後の事業計画[3] (海外① ベルギー) ⼯事の進捗状況（ＵＨＴ⽤抽出設備） 抽出槽 濃縮器 抽出液受槽 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 22 今後の事業計画[3] (海外① ベルギー) ⼯事の進捗状況（UHT） UHT（全体） 殺菌機 充填機 ⾃動製函機 パラタライザー ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 23
Slide 13: 今後の事業計画[3] 海外② フランス
今後の事業計画[3] (海外②フランス) スプレードライによるインダストリー向け粉末製品販売 • 欧州のブイヨン、ストック調味料は粉末形態が主流になります。 これまでの液体に加え新たに粉末の製造販売を⾏います。 当社の優位性である抽出から乾燥までの⼀貫⽣産を⾏うことで効率的な⽣産が可 能です。 • 設備投資8億円を⾏い、スプレードライヤー及び建屋の建設を進め、2022年末に は完成予定です。 約100t/⽉の⽣産能⼒があり売上⾼は10億円/年を⾒込んでおります。 • スプレードライヤーでは、ストックパウダー、ミートパウダーなどを乾燥し、欧州圏のイン ダストリー向けを中⼼に販売を⾏います。 フ
Slide 14: 今後の事業計画[3] 海外③ 中国・台湾・インドネシア
今後の事業計画[3] (海外③中国) 新⼯場の建設 中国の⽇照市の⼯業団地53,000㎡取得、2023年に新⼯場の建設及び設備施 ⼯し2024年からの操業を⽬指してまいります。総投資額は50〜60億円、最終的 な⽣産能⼒は250億円程度を想定しております。 新⼯場は中国における労務費の上昇と少⼦化を念頭に、これまで蓄積した経験と最 新技術を基に先進的な⾃動化⼯場とし、⽣産性を⾶躍的に向上させます。 販売戦略 当⾯は現在の主要顧客である外⾷、加⼯メーカー、CVSを中⼼に売上増を図ります。 新⼯場では、消費者向け最終製品の製造が可能なラインを設置し、天然調味料を ベースにした調理加⼯品を製造す
Slide 15: 海外⑤ 米国 / サステナビリティへの取組
今後の事業計画[3] (海外⑤⽶国) ⽶国市場への再進出 ⽶国市場には2024年以降新たな投資が可能になります。 東海岸バージニア州をメインに、候補地を選出中です。 ⽶国では主にB2C製品中⼼での販売展開を検討しています。 プラントベース ⽶国ではノンアニマル、プラントベースの需要が伸びており、その市場は1兆円とも⾔わ れております。 現在国内で進⾏中のプラントベースの新規カテゴリー製品は⽶国での展開も視野に ⼊れて取り組んでおります。 調理加⼯品 もう⼀つの柱となるのが、消費者向け最終製品（調理加⼯品）の製造です。 国内で培った、CVS向けビーフシチュー、カレーなどの⽣産技術をさらに進
Slide 16: 事業活動とサステナビリティの調和
事業活動とサステナビリティの調和 ARIAKE JAPAN CO.,LTD. 30 太陽光発電システム導⼊による脱炭素化の推進 当社は、脱炭素化に積極的に取り組み、その⼀環として2022年5⽉1⽇より新たに、⾃家消費型太陽光発電 システム（オンサイトPPA）による再⽣可能エネルギー電気の使⽤を開始いたしました。本システムでは限られた 設置スペースを有効活⽤するため、⼯場の屋根に加え、カーポート型の太陽光発電システムを導⼊いたしました。 本事業は、環境省の「ソーラーカーポート等の新たな⾃家消費型太陽光導⼊⽀援事業に関する優良事例」 に選出され、環境省主催のPPAに関するオンラインセミナーにおいて
Slide 17: Group company structure
YATFEVUT +4 HBG LNGAb28O22 mt OB BEA RishOR Rae EUR RU RAO DB AOB aA PAL, DAMACLC Rant RALLY. HS—WAASS ALLE -2EINU BA ARIAKE JAPAN CO.,LTD. PUPTI IVT EAR 7 tI Henningsen Nederland B.V. P : Ariake Europe NV BSBERRARAA FP) Natural 6 OLUL TT x ARASH \\Ingredients SAS 0 sae RRERHARAA ARIAKE JAPAN CO.,LT
Slide 18: Disclaimer
• 本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を⽬的とするものではありません。 • 本資料に記載されている業績予想（計画）及び、将来の予測につきましては、現時点で⼊⼿可能 な情報に基づき当社で判断したものです。これには為替や⾦利、国際情勢、市場動向や経済状況、 競争環境、⽣産能⼒、将来における売上、収益性、設備投資、その他の財務指標の状況、法的、 政治的、または規制上の状況、現在問題となっているCOVID-19をはじめとする疫病や健康問題の 影響など、さまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績は異なる場合があります。当社はこう した情報の正確性または完全性を保証しません。
Slide 19: Financial data tables
453) (2022441 A 5 202346331 EC) 2022411108 B20+W RHORT Yb (HB) (247: BAA) SEE Pri Het SREMAO| MBI M®! (O-]) |202243AM@| (O-@) 4B 2G AB 2) Boies WREAEH 108,191} 104, 915 3, 276] _107, 344) 847] ELE 19, 838} 19, 299} 539) 102. 8%} BIRA-F 1,551 1, 432] 119) 108. 3%} Pit bee Eas uses 15,717| 15, 342 375