Slide 1: APIMEC 23 de outubro de 2008
©) ROMI | TRADIGAO EM INOVAR APIMEC 23 de outubro de 2008
Slide 2: Importante
Importante TRADIÇÃO EM INOVAR As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerc
Slide 3: Apresentadores
Apresentadores TRADIÇÃO EM INOVAR Apresentadores Cargo CEO Livaldo Aguiar dos Santos ► Juntou-se à Companhia em 2007 CFO Sergio Roberto Novo ► Juntou-se à Companhia em 2005 Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores Luiz Cassiano Rando Rosolen ► Juntou-se à Companhia em 2006 3
Slide 4: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR A Romi é uma Empresa fabricante de Bens de Capital que atua em Máquinas-Ferramenta, Máquinas para Processamento de Plástico e Fundidos e Usinados: • 9 Unidades Fabris no Brasil e 2 na Itália • 6 Subsidiárias localizadas nos EUA, Alemanha, França, Reino Unido, E
Slide 5: Máquinas-Ferramenta
Máquinas-Ferramenta TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: Centros de Torneamento Centros de Usinagem Tornos CNC 5
Slide 6: Máquinas para Processamento de Plástico
Máquinas para Processamento de Plástico TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: Injetora de Plástico Elétrica Sopradora de Plástico Hidráulica Injetora de Plástico Hidráulica 6
Slide 7: Fundidos e Fundidos Usinados
Fundidos e Fundidos Usinados TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: 7
Slide 8: Modelo de Negócio - Máquinas
Modelo de Negócio - Máquinas TRADIÇÃO EM INOVAR Manufatura Venda e Serviços Diretos 8
Slide 9: Barreiras de Entradas
Barreiras de Entradas TRADIÇÃO EM INOVAR 9
Slide 10: Marca ROMI
Marca ROMI TRADIÇÃO EM INOVAR Força da nossa marca… …consagrada e reconhecida no mercado 10
Slide 11: Drivers de Crescimento
Drivers de Crescimento TRADIÇÃO EM INOVAR Cenários: Melhor cenário • Crescimento da demanda • Aumento de Market Share • Crescimento de exportações • Melhores margens PIB Câmbio • Demanda enfraquecida • Concorrência de produtos importados • Inibição de exportações • Pressão nas margens Pior cenário 1
Slide 12: Setor – Bens de Capital Mecânico
Setor – Bens de Capital Mecânico TRADIÇÃO EM INOVAR Mercado de Bens de Capital Mecânicos no Brasil - 2007 20% Estados Unidos Exportações US$ 10,6 bilhões 14,5% Argentina (31,8%) 4,2% México Faturamento R$ 61,6 bilhões 63,3% Outros Mercado Interno R$ 42,7 bilhões 25,5% Estados Unidos 15% Alemanha Imp
Slide 13: Setor – Bens de Capital Mecânico
Setor – Bens de Capital Mecânico TRADIÇÃO EM INOVAR Sazonalidade da Produção de Bens de Capital - 1991-2007 9,5% 9,0% 8,9% 8,9% 8,9% 8,7% 8,6% 8,5% 8,6% 8,5% 8,4% 8,0% 8,0% 7,9% 7,5% 7,4% 7,2% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE 13
Slide 14: Setor – Bens de Capital Mecânico
Setor – Bens de Capital Mecânico TRADIÇÃO EM INOVAR Faturamento Nominal da Indústria de Bens de Capital Mecânico - 1995 - 2008 R$ Milhões 67.000 67.762 61.602 57.000 55.862 54.711 47.000 46.615 37.000 34.163 35.100 27.000 30.237 27.109 23.836 22.203 22.254 21.195 21.319 17.000 7.000 2008* 1995 1996
Slide 15: Setor – Bens de Capital Mecânico
Setor – Bens de Capital Mecânico Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria TRADIÇÃO EM INOVAR de Bens de Capital Mecânico - 1995 - 2008 Em % 86,0 85,0 84,7 81,8 81,1 80,2 80,0 77,5 77,2 76,7 75,9 75,0 70,0 68,3 68,7 67,6 66,4 65,2 65,0 60,0 55,0 2008* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200
Slide 16: Setor – Bens de Capital Mecânico
Setor – Bens de Capital Mecânico TRADIÇÃO EM INOVAR Exportações da Indústria de Bens de Capital Mecânicos –1995 - 2007 A TRADITION OF INNOVATION US$ Milhões 10.595 9.700 8.736 7.727 6.700 7.029 3.700 4.373 3.900 3.701 3.727 3.591 3.389 3.518 3.229 3.298 700 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20
Slide 17: Setor – Bens de Capital Mecânico
Setor – Bens de Capital Mecânico TRADIÇÃO EM INOVAR Importações de Bens de Capital Mecânicos - 1995 -2007 US$ Milhões 15.000 15.394 13.000 11.000 11.001 9.000 9.296 8.820 8.348 7.000 7.631 7.063 7.240 6.594 6.470 6.547 6.016 6.190 5.000 3.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20
Slide 18: Presença Global
Presença Global TRADIÇÃO EM INOVAR Legend Unidades Industriais Subsidiárias Agentes e Representantes 18
Slide 19: Participação de Mercado
Participação de Mercado TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas-Ferramenta 2007 Máquinas para Plásticos 2007 Fundidos e Usinados (2006)1 Fonte: Relatórios de Companhia Fonte: Relatórios de Companhia Fonte: Guia Abifa de Fundição Nota: 1 Calculado com base na capacidade instalada de fundidos 19
Slide 20: Máquinas-Ferramenta - Setores
Máquinas-Ferramenta - Setores TRADIÇÃO EM INOVAR Alto Moderado Baixo 20
Slide 21: Máquinas para Plásticos e Fundidos - Setores
Máquinas para Plásticos e Fundidos - Setores TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados Setor % Setor % Automotivo 23% Automotivo (Comerc.) 39% Prest. de Serviços 15% Automotivo (Carros) 17% Embalagem 16% Energia 21% Util. Doméstica 9% Agricultura 15% Construção Civil 8% Bens de
Slide 22: Receita Operacional Líquida
Receita Operacional Líquida TRADIÇÃO EM INOVAR Receita Operacional Líquida – R$MM ROL – 9M08 – R$MM Mercado Externo Mercado Interno 22
Slide 23: Receita Mercado Externo
Receita Mercado Externo TRADIÇÃO EM INOVAR Mercado Externo - 9M08 Mercado Externo – US$MM 23
Slide 24: Custo dos Produtos Vendidos
Custo dos Produtos Vendidos TRADIÇÃO EM INOVAR Estrutura do Custo – Consolidado – 9M08 Total de materiais sensíveis ao câmbio: 49% 24
Slide 25: Margens Consolidadas
Margens Consolidadas TRADIÇÃO EM INOVAR R$ mm 3T08 2T08 3T07 QoQ YoY 9M08 9M07 YoY Lucro Bruto 83,5 73,6 73,1 13,5% 14,2% 218,2 193,2 13,0% Margem 41,8% 41,5% 44,4% 0,3 p.p. -2,6 p.p. 41,2% 43,6% -2,4 p.p. Bruta EBITDA 42,1 36,7 40,0 14,8% 5,3% 107,1 98,4 8,9% Ajustado Margem 21,1% 20,7% 24,3% 0,4 p
Slide 26: Unidades de Negócios
Unidades de Negócios Receita e Volume de Vendas Volume TRADIÇÃO EM INOVAR R$ mm 3T08 2T08 3T07 QoQ YoY 9M08 9M07 YoY Máquinas- Ferramenta R$ mm 125,7 114,9 109,1 9,4% 15,2% 337,3 289,4 16,6% Unidades Vendidas 697 650 599 7,2% 16,4% 1.865 1.669 11,7% Máquinas para Plásticos R$ mm 37,6 29,8 26,0 26,1%
Slide 27: Desempenho por Unidade de Negócio
Desempenho por Unidade de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR R$ mm 3T08 2T08 3T07 QoQ YoY 9M08 9M07 YoY Máquinas- Ferramenta Margem Bruta 45,1% 45,2% 47,2% -0,1 p.p. -2,1 p.p. 45,6% 46,3% -0,7 p.p. Margem EBIT 22,8% 19,9% 23,3% 2,9 p.p. -0,5 p.p. 21,2% 20,8% 0,4 p.p. Máquinas para Plásticos Margem Bruta 40,
Slide 28: Romi Itália - Efeitos
Romi Itália - Efeitos TRADIÇÃO EM INOVAR 9M08 Romi Consol. Romi Ganho Romi Sem Itália Itália Subsidiárias (*) Consolidado Receita Operacional Líquida 524.269 5.686 529.955 Lucro Operacional 98.159 (1.746) 19.316 115.729 Lucro Líquido 97.478 (1.469) 12.773 108.782 9M08 9M07 Romi Consol. Romi Variação
Slide 29: Posição Financeira
Posição Financeira TRADIÇÃO EM INOVAR Aplicações – R$ Milhões Empréstimos – R$ Milhões Empréstimos em 30/09/2008: 89,6 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (“CDB”) 153,9 O vencimento dos empréstimos são Aplicações lastreadas por debêntures 85,0 como segue: LFT - Letra Financeira do Tesouro 3,
Slide 30: Projeto Paradiso
Projeto Paradiso TRADIÇÃO EM INOVAR • Sumário: • Incremento na capacidade: de 2.900 Transferência das unidades fabris da para 4.800 máquinas/ano (dependendo Matriz para o Distrito, paralelamente do mix de produtos). com a ampliação de capacidade de cada uma das unidades transferidas. • Sinergia: Red
Slide 31: Novos Investimentos - Projeto Vulcano
Novos Investimentos - Projeto Vulcano TRADIÇÃO EM INOVAR Nova Fundição e Nova Usinagem de Peças Fundidas Capacidade: 40.000 toneladas/ano CAPEX: R$ 230 milhões Área total: 48.000 m² Localização: Santa Barbara d’Oeste Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 2008 2009 2010 2011 Área (m²) 22.500 22.500 48.000 48.0
Slide 32: Aquisições
Aquisições TRADIÇÃO EM INOVAR • Data da Aquisição: 25/01/2008 • Valor da Transação: R$ 5,5 milhões • Dívida Assumida: R$ 1,2 milhões • Sinergias: • Similaridade do processo produtivo • Marca reconhecida • Carteira de clientes • Compartilhamento de Fornecedores • Data da Transação: 24/07/2008 • Valor
Slide 33: Novos Negócios - Prospectando oportunidades…
Novos Negócios TRADIÇÃO EM INOVAR Prospectando oportunidades… 33
Slide 34: Estratégia
Estratégia TRADIÇÃO EM INOVAR ► Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinas Participação de para plástico Mercado ► Incrementar vendas externas, alavancando as subsidiárias recém adquiridas. ► Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, especi
Slide 35: Lean Six Sigma - Estrutura Organizacional
Lean Six Sigma - Estrutura Organizacional TRADIÇÃO EM INOVAR CONSELHO DE GESTÃO DEPARTAMENTO DE LEAN SIX SIGMA MELHORIA CONTÍNUA 100% DO MASTER BLACK BELT TEMPO DEDICADO BLACK BELTS – 13 FUNCIONÁRIOS TREINADOS GREEN BELTS – 194 FUNCIONÁRIOS TREINADOS YELLOW BELTS – 500 FUNCIONÁRIOS TREINADOS 35
Slide 36: Lean Six Sigma - Metas
Lean Six Sigma - Metas TRADIÇÃO EM INOVAR 36
Slide 37: Governança Corporativa
Governança Corporativa TRADIÇÃO EM INOVAR • Novo Mercado – adesão ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa • Tag along - 100% • Conselho de Administração – mandato de um ano, com 7 membros, sendo 2 34.6% 8.9% 1.8% 54.7% independentes e um indicado pelos minor
Slide 38: Mercado de Capitais
Mercado de Capitais TRADIÇÃO EM INOVAR Desempenho da Ação: ROMI3 x Ibovespa (Base 100) - Cot. R$/ação Período: Dezembro/2006 a Setembro/2008 180 30 .000 .0 00 IBOVESPA: 11% 160 25 .000 .0 00 140 120 20 .000 .0 00 100 15 .000 .0 00 80 ROMI3: -39% 60 10 .000 .0 00 40 5.0 00.00 0 20 0 - fev-07 mar-07 m
Slide 39: Perspectivas 2008 e 2009
Perspectivas 2008 e 2009 TRADIÇÃO EM INOVAR Indicadores 2008 2009 Crescimento da Receita 14% - 18% -2% a 7% Operacional Líquida Margem EBITDA 21% - 23% 13% a 17% CAPEX R$125 Milhões R$75 Milhões Premissas 2009 PIB 3,0% Dólar Médio 2,20 Taxa Selic Média 14,0% 39
Slide 40: Tradição em Inovar
Q ROMI TRADICAO EM INOVAR Selo Assiduiclade thts C-SP