Shimizu Bank, Ltd. · TSE:8364
Shimizu Bank — FY2019 Earnings Presentation
19 slides from Shimizu Bank's earnings presentation, March 2020
Slide 1: 2020年3月期（2019年度）決算説明資料
2020年3月期（2019年度） 決算説明資料 株式会社 清水銀行
Slide 2: 目次
［目次］ Ⅰ. 2020年3月期（2019年度）決算ダイジェスト 1. 損益の状況 単 1 2. 預金・貸出金の状況 単 3 3. 経営の健全性 単・連 5 4. 業績予想 単・連 6 Ⅱ. 2020年3月期（2019年度）決算の概況 1. 損益状況 単・連 7 2. 業務純益 単 9 3. 利鞘 単 9 4. 有価証券関係損益 単 9 5. 有価証券の評価損益 単・連 10 6. 自己資本比率（国内基準） 単・連 11 7. ＲＯＥ 単 11 Ⅲ. 貸出金等の状況 1. 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 単 12 2. リスク管理債権の状況 単・連 13 3. 貸倒引当金等の状況 単
Slide 3: 2020年3月期決算ダイジェスト：損益の状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 Ⅰ． 2020年3月期（2019年度）決算ダイジェスト ・貸出金利息が減少から増加に転じ、役務取引等収益が増加したこと及び経費削減などによ り、コア業務純益は前期比２億54百万円増加の25億20百万円、コア業務純益（除く投資信 託解約損益）は前期比１億63百万円増加の22億39百万円、実質業務純益は前期比１億37百 万円増加の24億15百万円と順調に推移しました。 ・一方で、新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大に伴う金融市場の混乱により、保有有 価証券の評価損が増加し、一部銘柄の売却や減損処理の実施により、有価証券関連損失を 計上したため、経常
Slide 4: 経常利益・当期純利益
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 【経常利益・当期純利益】 （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月期比 臨時損益 △ 6,732 △ 7,865 1,132 うち不良債権処理額 ② 2,121 1,162 958 うち貸倒引当金戻入益 ③ - △ 423 423 うち株式等関係損益 △ 4,748 △ 6,330 1,581 株式等売却益 581 △ 1,004 1,585 株式等売却損 2,108 2,108 - 株式等償却 3,221 3,217 3 経常利益（△は経常損失） △ 4,464 △ 7,875 3,411 特別損益 △ 45 △ 6
Slide 5: 預金・貸出金の状況：預金等
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ２．預金・貸出金の状況 【預金等】 （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 預金残高 1,386,907 △ 2,281 △ 3,452 1,389,189 1,390,359 △ 0.1％ △ 0.2％ 譲渡性預金残高 - - △ 65,220 - 65,220 - △ 100.0％ 預金・譲渡性預金残高 計 1,386,907 △ 2,281 △ 68,672 1,389,189 1,455,579 △ 0.1％ △ 4.7％ 預金平残 1,387,859 5,280 1
Slide 6: 貸出金・金融再生法開示債権
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 【貸出金】 （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 貸出金残高 1,156,716 28,917 27,593 1,127,799 1,129,123 2.5％ 2.4％ うち消費者ローン 364,252 2,901 6,999 361,350 357,253 0.8％ 1.9％ 貸出金平残 1,121,408 10,511 19,953 1,110,896 1,101,454 0.9％ 1.8％ うち消費者ローン 359,735 1,775 11,457 357,959 3
Slide 7: 経営の健全性：自己資本比率
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ３. 経営の健全性 【自己資本比率（国内基準）】 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 自己資本比率 8.63％ △ 0.77％ △ 0.78％ 9.40％ 9.41％ 自己資本の額 81,421 △ 5,800 △ 4,815 87,222 86,237 リスク・アセットの額 942,573 14,934 26,238 927,639 916,334 総所要自己資本額 37,702 597 1,049 37,105 36,653 ［ 単体 ］ （単位：百万円
Slide 8: 業績予想
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ４．業績予想 [ 連結 ] （単位：百万円） 2021年3月期予想 2020年3月期実績 通期増減率 第2四半期累計 通期（Ａ） 通期（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 13,500 26,900 28,974 △ 7.2％ 経常利益 2,100 3,300 △ 4,230 - 親会社株主に帰属する 当期（中間）純利益 1,400 2,100 △ 3,968 - [ 単体 ] （単位：百万円） 2021年3月期予想 2020年3月期実績 通期増減率 第2四半期累計 通期（Ａ） 通期（Ｂ） (Ａ－Ｂ)／Ｂ×100 経常収益 10,700 21
Slide 9: 2020年3月期決算の概況：損益状況（単体）
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 Ⅱ． 2020年3月期（2019年度）決算の概況 １. 損益状況 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月期比 業務粗利益 17,322 △ 203 17,526 （除く国債等債券損益） 17,427 △ 85 17,513 国内業務粗利益 14,675 △ 2,277 16,953 （除く国債等債券損益） 16,429 △ 143 16,572 資金利益 13,482 △ 247 13,730 役務取引等利益 2,671 6 2,665 その他業務利益 △ 1,478 △ 2,036 557 （うち国債
Slide 10: 損益状況（連結）
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ［ 連結 ］ （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月期比 連結粗利益 18,385 △ 97 18,482 資金利益 14,413 △ 406 14,820 役務取引等利益 4,011 31 3,979 その他業務利益 △ 39 277 △ 317 営業経費（除く臨時費用処理分） 15,633 △ 352 15,986 ①一般貸倒引当金繰入額 132 132 - ②不良債権処理額 2,219 1,278 941 貸出金償却 - - - 個別貸倒引当金繰入額 2,058 2,058 - 債権売却損 37 △ 830 8
Slide 11: 業務純益・利鞘・有価証券関係損益
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ２．業務純益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月期比 （１）業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 2,415 137 2,278 職員１人当り（千円） 2,605 209 2,395 （２）業務純益 2,268 △ 10 2,278 職員１人当り（千円） 2,446 51 2,395 ３．利鞘 ［ 単体 ］ （単位：％） 2020年3月期 2019年3月期 2019年3月期比 （１）資金運用利回 （Ａ） 1.01 △ 0.02 1.03 （イ） 貸出金利回 （a） 1.06 △ 0.01 1.07 （ロ
Slide 12: 有価証券の評価損益
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ５. 有価証券の評価損益 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年3月末 2019年3月末 評価損益 評価損益 2019年3月末比 評価益 評価損 評価益 評価損 満期保有目的 - - - - - - - 子会社・関連会社株式 - - - - - - - その他有価証券 819 △ 2,702 4,577 3,758 3,522 6,954 3,432 株式 △ 83 △ 1,715 1,488 1,571 1,632 3,137 1,504 債券 1,107 △ 1,157 1,335 227 2,265 2,266 1 その他 △ 205
Slide 13: 自己資本比率（国内基準）・ROE
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ６. 自己資本比率（国内基準） ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 （１）自己資本比率 8.42％ △ 0.75％ △ 0.72％ 9.17％ 9.14％ （２）コア資本に係る基礎項目 79,023 △ 5,725 △ 4,455 84,748 83,479 （３）コア資本に係る調整項目 689 △ 114 △ 58 803 748 （４）自己資本の額（２）-（３） 78,334 △ 5,611 △ 4,396 83,945 82,730 （５）リスク・アセ
Slide 14: 貸出金等の状況：自己査定結果と分類・保全状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 Ⅲ. 貸出金等の状況 １． 自己査定結果と開示基準別の分類・保全状況 （2020年3月末現在） （単位：億円） 自己査定結果（債務者区分別） 金融再生法の開示基準 リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 担保・ 区分 区分 保証に 非 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 引当額 保全率 区分 残高 与信残高 与信残高 よる 分類 分類 分類 分類 保全額 破綻先 破産更生債権 12 12 8 3 － － 及びこれらに 破綻先債権 準ずる債権 <5> <5> (0) (6) 45 34 1
Slide 15: リスク管理債権の状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ２．リスク管理債権の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 （リスク管理債権） 2019年9月末比 2019年3月末比 破綻先債権額 1,203 △ 129 △ 190 1,333 1,393 延滞債権額 14,995 2,250 2,024 12,744 12,971 ３カ月以上延滞債権額 304 150 103 153 200 貸出条件緩和債権額 1,972 △ 37 △ 509 2,009 2,482 合計 18,474 2,233 1,427 16,241 17,047 貸出金残高（末残
Slide 16: 貸倒引当金等の状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ３．貸倒引当金等の状況 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 貸倒引当金合計 5,897 1,530 1,789 4,367 4,108 一般貸倒引当金 1,045 185 147 859 898 個別貸倒引当金 4,852 1,344 1,642 3,507 3,209 特定海外債権引当勘定 - - - - - [ 連結 ] （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 貸倒引当金合計 7,0
Slide 17: 金融再生法開示債権・保全状況
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ５．金融再生法開示債権 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 7,997 3,073 2,954 4,923 5,043 危険債権 8,231 △ 957 △ 1,120 9,188 9,351 要管理債権 2,276 112 △ 406 2,163 2,683 合計（A） 18,504 2,229 1,426 16,275 17,078 総与信（B） 1,180,010 35,128 36,299 1,144,882 1,
Slide 18: 業種別貸出状況等
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ７．業種別貸出状況等 ① 業種別貸出金 ［ 単体 ］ （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 国内（除く特別国際金融取引勘定分） 1,156,716 1,127,799 1,129,123 製造業 169,940 167,493 170,242 農業、林業 1,223 1,262 1,178 漁業 339 241 250 鉱業、採石業、砂利採取業 86 92 117 建設業 54,439 53,466 56,906 電気・ガス・熱供給・水道業 16,377 14,347 14,719 情報通信業 5,001 4,9
Slide 19: 消費者ローン残高・預金・貸出金の残高
㈱清水銀行（8364）2020年3月期決算短信 ③ 消費者ローン残高 [ 単体 ] （単位：百万円） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 2019年3月末比 消費者ローン残高 364,252 2,901 6,999 361,350 357,253 住宅ローン残高 243,435 4,136 7,963 239,299 235,471 その他ローン残高 120,817 △ 1,234 △ 964 122,051 121,781 ④ 中小企業等貸出比率 [ 単体 ] （単位：％） 2020年3月末 2019年9月末 2019年3月末 2019年9月末比 201