Zeria Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4559

Zeria Pharmaceutical — FY2021 Earnings Presentation

24 slides from Zeria Pharmaceutical's earnings presentation, May 17, 2022

  1. Slide 1: 2021年度（2022年3月期）決算説明会

    2021年度（2022年3⽉期） 決算説明会 2022年5⽉17⽇ 東証プライム 4559 ゼリア新薬⼯業株式会社 代表取締役社⻑ 伊部 充弘 1

  2. Slide 2: I. 2021年度連結業績

    I. 2021年度連結業績 I-1 概要 I-2 医療⽤医薬品事業 I-3 コンシューマーヘルスケア事業 I-4 海外売上⾼ 2

  3. Slide 3: I-1 概要

    I-1 概要 2020年度 2021年度 （百万円） 実績 売上比 実績 売上比 対前年伸率 売 上 高 52,757 100.0% 59,532 100.0% 12.8% 売 上 総 利 益 36,960 70.1% 42,148 70.8% 14.0% 販 売 管 理 費 33,484 63.5% 35,782 60.1% 6.9% 研究開発費 5,411 10.3% 4,789 8.0% -11.5% 広告宣伝費 1,783 3.4% 1,963 3.3% 10.1% 営 業 利 益 3,475 6.6% 6,366 10.7% 83.2% 経 常 利 益 3,208 6.1% 5,93

  4. Slide 4: I-2 医療用医薬品事業

    I-2 医療⽤医薬品事業  ディフィクリア、アコファイドが増収に⼤きく貢献  フェインジェクトの伸⻑などにより、⻑期収載品を含めたその他品⽬は下げ⽌まり 2020年度 2021年度 （単位︓百万円） 実績 実績 前同伸率 医 療 ⽤ 医 薬 品 事 業 29,951 37,006 23.6% ア サ コ ー ル 16,509 17,476 5.9% ディフィクリア 259 5,211 1,906.3% エ ン ト コ ー ト 4,814 4,480 -7.0% ア コ フ ァ イ ド 1,667 3,154 89.2% そ の 他 6,699 6,684 -0.2% ZERIA Pharm

  5. Slide 5: I-2 医療用医薬品事業 対前年増減要因

    I-2 医療⽤医薬品事業 対前年増減要因 増減要因 前年対⽐ 国内 海外 (+)800㎎錠、1600㎎錠が好調に アサコール +5.9% (+)後発品処⽅からの切替増 推移 ディフィクリア +1,906.3% (＋)年間を通じて売上計上 (＋)ゼンタコート 受診抑制緩和等に (－)カナダ、スペインなど在庫調整 エントコート -7.0% より堅調に推移 による影響等 (+)単独プロモーションへの切替に アコファイド +89.2% 伴い在庫調整が解消 受診抑制緩和等も寄与 (+)フェインジェクトの伸⻑ その他 -0.2% (－)⼀部⻑期収載品の減少等 ZERIA Pharmaceutical Co

  6. Slide 6: I-3 コンシューマーヘルスケア事業

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業  ヘパリーゼ群の売上が回復する⼀⽅、コンドロイチン群、ウィズワン群や殺菌 消毒薬などが苦戦し、セグメント売上は減少 2020年度 2021年度 （単位︓百万円） 実績 実績 前同伸率 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾍﾙｽｹｱ事業 22,648 22,370 -1.2% ヘ パ リ ー ゼ 群 6,615 7,770 17.5% 医 薬 品 3,653 4,345 18.9% 清 涼 飲 料 ⽔ 栄 養 補 助 ⾷ 品 2,961 3,425 15.7% コンドロイチン群 5,383 5,135 -4.6% ウ ィ ズ ワ ン 群 1,445 1,359 -5.9% そ

  7. Slide 7: I-3 コンシューマーヘルスケア事業 対前年増減要因

    I-3 コンシューマーヘルスケア事業 対前年増減要因 前年対⽐ 増減要因 (+)「疲労回復」「代謝改善・促進」などをキーワードと ヘパリーゼ群 医薬品 +18.9% した製品特⻑の訴求などにより通期にわたり伸⻑ (+) 新型コロナウイルス感染（第4波・第5波）の影響を受け 清涼飲料⽔ 栄養補助⾷品 +15.7% 上期は前年並みに⽌まるも、下期は感染状況が改善する中 で伸⻑し、通期では前年⽐伸⻑ コンドロイチン群 -4.6% (-)競合品の影響を受ける状況下、新規顧客の獲得が進まず減少 ウィズワン群 -5.9% (-)競合品の影響を受ける状況下、新規顧客の獲得が進まず減少 その他 -12.0%

  8. Slide 8: I-4 海外売上高

    I-4 海外売上⾼  海外売上⾼は前年に対して29.2％増と⼤幅に増加 （百万円） 70,000 41.4% 60,000 36.2% 50,000 24,668 19,096 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2020 2021 国内 海外 海外売上高比率 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 8

  9. Slide 9: Ⅱ. 2022年度の取り組み

    Ⅱ. 2022年度の取り組み Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 Ⅱ-3 2023年3⽉期 連結業績概要 Ⅱ-4 開発パイプラインの状況 Ⅱ-5 持続的成⻑に向けた取り組み Ⅱ-6 執⾏役員制度導⼊ 9

  10. Slide 10: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 注力製品

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 国内市場 アコファイド、アサコール、フェインジェクトに注⼒ 海外市場 3つの主⼒製品（DIFICLIR、ASACOL、ENTOCORT）に注⼒ 特に DIFICLIR に注⼒ ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 10

  11. Slide 11: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 Tillotts Pharma

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 Tillotts Pharma Tillotts連結子会社化を機に海外売上高は大きく伸長 世界64カ国で製品を販売 30,000 （百万円） 25,000 20,000 15,000 ⼦会社8社を設⽴ Tillotts Pharma 2004 アイルランド 10,000 100%子会社化 2008 スウェーデン 2010 イギリス、チェコ 2011 スペイン 5,000 2013 ドイツ 2016 フランス 2021 イタリア 0 2009 2015 2020 2022 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 11

  12. Slide 12: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 DIFICLIR

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 DIFICLIR Dificlirの展開に有利な市場環境が整いつつある  2021年に発⾏された複数の診療ガイドラインにおいて クロストリジウム・ディフィシル感染症治療薬として推奨される 初回治療 欧州臨床微⽣物感染症学会（ESCMID） 第1選択薬 再発リスク⼤の症例 初回治療 ⽶国医療疫学学会(SHEA)/⽶国感染症学会(IDSA) 第1選択薬 初回再発 初回治療 第2選択薬 英国国⽴医療技術評価機構（NICE) 再発症例 第1選択薬  これらのガイドラインでの推奨によって、フランス、イギリスなど欧州主要 市場の環境は、DIFICLIRにとって有利に推移すると

  13. Slide 13: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 ASACOL 1600mg Tablet

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 ASACOL 1600mg Tablet 欧州を中⼼に販売国拡⼤中  ドイツ、フランスをはじめとする19カ国で 販売(2021年12⽉時点) （販売国数） 30  売上は前年⽐で約3倍に伸⻑  競合する⾼⽤量製剤からの切替促進を⽬指 し、プロモーションを展開 20  引き続き販売国を拡⼤ 10 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 13

  14. Slide 14: Ⅱ-1 医療用医薬品事業 海外 欧州市場 地政学リスク

    Ⅱ-1 医療⽤医薬品事業 海外 欧州市場 地政学リスク Tillottsは英国やEU加盟国を中⼼に 欧州域内で製品を販売 ウクライナ情勢の影響 ‒ 現時点では欧州全域で⼤きな影響は認められない ‒ ロシアとの取引なし ‒ ウクライナへの販売⾒通しは⽴たないものの、⾦額は⼤ きなものではなく、売上全体への影響は限定的 欧州におけるTillitts製品販売国 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 14

  15. Slide 15: Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ヘパリーゼ群  医薬品ヘパリーゼ群 肝臓⽔解物の滋養強壮効果の認知促進  ヘパリーゼW群 コンビニエンスストア各社との共同企画、SNSを通じた販促キャンペーンを展開 コンドロイチン群  コンドロイチン硫酸Naの作⽤認知促進  プロモーションの対象層の枠を広げたプロモーション強化 ウィズワン群  積極的な広告宣伝活動の展開  プロモーションの対象層の枠を広げたプロモーション強化 イオナ化粧品群  シリーズ化したスパ＆ミネラル エッセンス製品の店頭育成、イオナRシリーズの広告宣伝展開 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

  16. Slide 16: Ⅱ-2 西洋ハーブシリーズ

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ⻄洋ハーブシリーズ 新たなカテゴリーとして⻄洋ハーブ群開発を継続・育成 2014年 ⽉経前症候群治療薬 「プレフェミン」 2021年 軽度の静脈還流障害による⾜のむくみ改善薬 「ベルフェミン」 2022年 過敏性腸症候群（IBS）改善薬 「コルペルミン」 さらなる新製品開発を計画 プレフェミン ベルフェミン コルペルミン ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 16

  17. Slide 17: Ⅱ-2 西洋ハーブシリーズ プレフェミン

    Ⅱ-2 コンシューマーヘルスケア事業 ⻄洋ハーブシリーズ プレフェミン 要指導医薬品から第1類医薬品へ 再審査期間（8年）が終了し、2022年4⽉より第1類医薬品へ移⾏ インターネットメディアなどを通じたPMSの認知向上・啓蒙を継続し、引き続き 店頭での販売育成に注⼒ ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 17

  18. Slide 18: Ⅱ-3 医療用医薬品事業 2022年度の見通し

    Ⅱ-3 医療⽤医薬品事業 2022年度の⾒通し 国内 医療⽤医薬品事業  アサコール 数量ベースでは増量を⾒込むも、薬価改定の影響⼤  アコファイド 患者の受診抑制のさらなる緩和、胃内視鏡検査の拡⼤ 営業リソースの積極的な投⼊による売上増  フェインジェクト 営業リソースの積極的な投⼊による売上増 海外 医療⽤医薬品事業  ASACOL 1600mg錠 販売国の追加、販売国における売上増、新製剤の上市国追加など  ENTOCORT カナダなど在庫調整からの回復  DIFICLIR 診療ガイドラインで処⽅を推奨されるなど、市場環境が有利に推移 ZERIA Pharmaceutical

  19. Slide 19: Ⅱ-3 コンシューマーヘルスケア事業 2022年度の見通し

    Ⅱ-3 コンシューマーヘルスケア事業 2022年度の⾒通し コンシューマヘルスケア事業  ヘパリーゼ群 ‒ 医薬品ヘパリーゼ群 製品特⻑を明確に訴求したプロモーション活動の継続実施による売上増 ‒ ヘパリーゼW群 SNSを通じた販促キャンペーン、コンビニ各社とのタイアップ企画の実施による売上増  コンドロイチン群 成分特⻑を明確に訴求したプロモーション活動の実施による売上増  ⻄洋ハーブ群 ‒ プレフェミンの第1類医薬品移⾏ ‒ ベルフェミン・コルペルミンの疾患啓蒙による認知度向上 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 19

  20. Slide 20: Ⅱ-3 2023年3月期 連結業績予想

    Ⅱ-3 2023年3⽉期 連結業績予想 2022年3月期 2023年3月期 （百万円） 実績 予想 対前年伸率 売 上 高 59,532 66,000 10.9% 営 業 利 益 6,366 7,000 10.0% 経 常 利 益 5,935 7,000 17.9% 親会社株主に帰属 3,961 5,600 41.4% する当期純利益 一 株 当 り 配 当 35円（予定） 36円（予想） 研 究 開 発 費 4,789 5,000 4.4% 広 告 宣 伝 費 1,963 2,900 47.7% 海 外 売 上 高 24,668 27,500 11.5% ZERIA Pharmaceutic

  21. Slide 21: Ⅱ-4 開発パイプラインの状況

    Ⅱ-4 開発パイプラインの状況 国内開発 開発番号／名称 開発会社・機関 適応症 Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認取得 販売 Ｚ－３３８ ⼩児 ゼリア （アコファイド） 機能性ディスペプシア ＺＧ－８０１ ゼリア ⾼カリウム⾎症 Ｚ－３３８ ⾷道胃接合部通過障害 九州⼤学 （アコファイド） （医師主導治験） 海外開発 開発番号／名称 開発会社・機関 適応症 Phase1 Phase2 Phase3 申請 承認取得 販売 Ｚ－２０６ ゼリア・ 潰瘍性⼤腸炎 中国 （アサコール） Tillotts Ｚ－３３８ ゼリア 機能性ディスペプシア 欧州 （アコファイド） Ｚ－３３８ M

  22. Slide 22: Ⅱ-5 持続的成長に向けた取り組み

    Ⅱ-5 持続的成⻑に向けた取り組み 《投資》 グローバル開発体制のもと複数案件を検討中 ・消化器領域および既存事業との親和性の⾼い領域の薬剤導⼊ M&Aを含めた成⻑戦略 ・現有事業と相乗効果を発揮する領域 ・経営資源など効率的な展開が可能な領域 《その他》 ・⾃社製品の海外導出の推進 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd. 22

  23. Slide 23: Ⅱ-6 執行役員制度導入

    Ⅱ-6 執⾏役員制度導⼊ １．⽬的 経営の意思決定・監督機能と業務執⾏機能とを分離することにより、業務執⾏の 責任と権限を明確にし、経営の機動性を⾼めるとともに、コーポレート・ガバナ ンスの⼀層の充実を図る。また、⼈財登⽤の機会を拡⼤し、経営層の育成を図る。 ２．概要 ①執⾏役員の選解任および担当職務は取締役会決議により⾏う ②執⾏役員の任期は1年とし、再任を妨げない ③取締役は、執⾏役員を兼務することができるものとする ④執⾏役員は、取締役会が決定した会社の基本⽅針に従い、業務を執⾏する ３．執⾏役員制度の導⼊時期 2022年６⽉29⽇ ZERIA Pharmaceutical Co., L

  24. Slide 24: 将来の業績に関する注意事項・お問合わせ先

    本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績 は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意くだ さい。⼜、本資料は情報の提供のみを⽬的としており、取引の勧誘を⽬的としてお りません。 お問合わせ先︓広報部 ⻄澤まで Tel. 03-3661-1039 Fax. 03-3663-4203 ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.

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