Aoki Holdings, Inc. · TSE:8214

Aoki — 株式会社aokiホールディングス — Q3 FY2024 Earnings Presentation

32 slides from Aoki's earnings presentation, Feb 8, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算補足説明資料

    2024年3月期 第3四半期 決算補足説明資料 2024年2月8日 株式会社AOKIホールディングス

  2. Slide 2: 目次

    目 次 2024年3月期第3四半期 業績の概要 3 2024年3月期第3四半期 セグメント別業績の概要 9 AOKIグループの企業価値向上のための取り組み 16 補足資料 19 １． 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。 ２． 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。 ３． 2022年6月に子会社化した株式会社ランシステム分の数値は、2023年3月期第2四半期会計期間より含めております。 ４． 2023年3月期第3四半期の数値は、株式会社ランシステムの企業結合について暫定的な会計処理による数値から確定数値に変更しております。 2

  3. Slide 3: 2024年3月期第3四半期 業績の概要

    20244F3 FA HA 3+ HR AORE

  4. Slide 4: 2024年3月期 第3四半期連結業績サマリ

    2024年3月期 第3四半期連結業績サマリ 外部環境 第3四半期業績概要  社会経済活動の正常化  各事業で既存店が好調に推移  コロナ5類移行後の人流回復、オフィス  2期連続の増収増益 出社への回帰、外出需要の増加  原材料価格等の高騰  コスト上昇への適切な対応  猛暑、残暑や暖冬等の天候要因  2024年3月期通期予想の進捗に対し、  ニーズをとらえた商品・サービス戦略 上回り着地 売上高 1,260億円 営業利益 68億円 （前年同期比：105.8％） （前年同期比：156.5％） 経常利益 66億円 親会社株主に帰属する 四半期純利益 38億円 （前年同期比：17

  5. Slide 5: 2024年3月期 第3四半期連結業績

    2024年3月期 第3四半期連結業績 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 24/3期予想 第3四半期 第3四半期 増減 （%） 売上高 119,074 126,015 6,940 105.8 185,000 売上総利益 45,017 49,797 4,779 74,800 売上総利益率 110.6 37.8% 39.5% +1.7pt 40.4% 販売費・一般管理費 40,610 42,900 2,290 105.6 61,800 営業利益 4,407 6,896 2,489 13,000 営業利益率 156.5 3.7% 5.5% +1.8pt 7.

  6. Slide 6: 2024年3月期 第3四半期連結業績

    2024年3月期 第3四半期連結業績 2023年3月期 第3四半期 2024年3月期 第3四半期 （単位：億円） 1,260 762 （単位：億円） 売上高 営業外費用 1,190 売上高 売上 • 支払利息 他 原価 特別利益 • 受取解決金 他 特別損失 497 429 • 減損損失 売上 販売 総利益 管理費 営業外 営業外 税金等 営業 収益 費用 特別 特別 調整前 親会社 親会社 経常 損失 四半期 法人税 株主に 営業 利益 2 利益 経常 株主に 4 利益 純r利益 等合計 帰属する 利益 5 7 利益 帰属する 四半期 44 四半期 26 純利益 38 純利益 68 66 6

  7. Slide 7: 四半期会計期間の業績推移

    四半期会計期間の業績推移 売上高 589 （単位：億円） 606 （見込み）※ 570 499 451 434 449 393 392 415 395 363 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 2019/3期 ※参考 （コロナ前） 1 2023/3期 1 2024/3期 営業利益 89 （単位：億円） 61 （見込み）※ 58 29 30 23 22 15 15 6 8 4 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 2019/3期 ※参考 （コロナ前） 1 2023/3期 1 2

  8. Slide 8: 2014年3月期以降の第3四半期連結業績推移

    2014年3月期以降の第3四半期連結業績推移 売上高 営業損益 営業利益率 （単位：億円） 1,260億円 1,370 1,344 1,310 1,334 1,274 1,271 1,230 1,190 1,027 946 92 7.5% 85 83 6.7% 6.3% 68億円 51 43 42 45 3.8% 3.7% 5.5% 3.2% 3.4% 9 0.7% △ 1.7％ コロナ前 △ 121 △ 17 △ 12.8％ 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 第3Q累計 第3Q累計 第3Q累計

  9. Slide 9: 2024年3月期第3四半期 セグメント別業績の概要

    2024553 FA HAS 3H CIXVANRBORZ

  10. Slide 10: 2024年3月期 第3四半期セグメント別業績

    2024年3月期 第3四半期セグメント別業績 スーツ、フォーマル及びレディース商品が引き続き堅調に推移 ファッション事業 • 既存店増収率：+5.5％（予想：+4.2％） • 出店：5店舗、退店：6店舗 表参道店の休館（4月～8月）及びリニューアルによる費用増 アニヴェルセル・ブライダル事業 • 既存店施行組数の増加：+14.6％（予想：+13.6％） • 既存店一組単価の増加：+5.9％（予想：+5.4％） 経済活動の正常化により客数が増加 エンターテイメント事業 • 既存店増収率：+6.5％（予想：+6.2％） • 出店：9店舗、退店：25店舗（ランシステム含む） 売上高 営業利益又は営業

  11. Slide 11: ファッション事業－2024年3月期第3四半期の概要

    ファッション事業－2024年3月期第3四半期の概要 社会経済活動の正常化により引き続き既存店が好調に推移し、増収増益 営業利益又は営業損失（△） 売上高 と営業利益率 （百万円） （百万円）  売 上 高 ： 前年同期比 104.1% 80,000 2,000 73,313 1,665  営業利益 ： 前年同期比 162.4% 70,000 2.7% 60,768 58,400 60,000 1,025 主な要因 1,000 50,000 1.8%  既存店の増収：前年同期比 105.5% 40,000  適正価格販売による客単価の増加 30,000 ： 前年同期比 106.2% 0

  12. Slide 12: ファッション事業－第3四半期業績推移

    ファッション事業－2024年3月期第3四半期の概要：2014年3月期以降の第3四半期業績推移 ビジネススタイルの変化や店舗数減少等により売上高減少傾向も レディース、カジュアル領域の拡大及び経費コントロールにより2期連続の黒字化 売上高 営業損益 店舗数（店） （単位：億円） 社会経済活動の正常化に 伴い売上高増加 ビジネススタイルの変化等 経費コントロールの継続等により により売上高減少、 2期連続黒字化 賃料交渉など 経費コントロールを実施 新型コロナウイルス感染症 766 拡大が大きく影響 761 763 734 738 733 販売管理費を大きく抑制 652 607億円 720 721

  13. Slide 13: アニヴェルセル・ブライダル事業－第3四半期の概要

    アニヴェルセル・ブライダル事業－2024年3月期第3四半期の概要 既存店施行組数が増加し増収、 アニヴェルセル表参道の休館やリニューアル費用の発生により減益 売上高 営業利益又は営業損失（△） （百万円） （百万円） 8,000 1,000 7,341 7,000 7,157  売 上 高 ： 前年同期比 102.6% 800 6,000  営業損益 ： 前年同期差 △581百万円 600 576 5,000 4,000 400 主な要因 3,000 200  チャペルウエディング既存店施行組数・ 一組単価の増加 2,000 0  施行組数：前年同期差 +273組 1,000 △5 

  14. Slide 14: エンターテイメント事業－第3四半期の概要

    エンターテイメント事業－2024年3月期第3四半期の概要 社会経済活動の正常化による既存店の増収 営業利益は過去最高益を達成 売上高 営業利益と営業利益率 （百万円） （百万円） 60,000 56,593 6,000 8.7% 52,711 9.0 50,000 4,933  売 上 高 ： 前年同期比 107.4% 5,000 8.0 40,370 7.0% 7.0  営業利益 ： 前年同期比 180.2% 40,000 4,000 6.0 5.2% 30,000 3,000 2,833 5.0 2,737 4.0 主な要因  既存店の増収：前年同期比 106.5% 20,000 2

  15. Slide 15: エンターテイメント事業－第3四半期業績推移

    エンターテイメント事業－2024年3月期第3四半期の概要：2014年3月期以降の第3四半期業績推移 業容の拡大、店舗数の増加により売上高は増加傾向、 売上高増加及び営業効率改善で営業利益は過去最高益を達成 売上高 営業損益 店舗数（店） 社会経済活動の正常化及び （単位：億円） 営業効率改善により増収増益傾向 2022年6月、ランシステム子会社化 新型コロナウイルス感染症 拡大が大きく影響 快活CLUB、FiT24の 店舗数拡大 565億円 839 807店舗 スクラップ＆ビルドで増益 527 店舗数拡大により売上高増加の一方 708 コストの増加で営業利益率は低下傾向 431 661 421

  16. Slide 16: AOKIグループの企業価値向上のための取り組み

    AOKIグループの 企業価値向上のための取り組み

  17. Slide 17: ROEの向上とPBR1倍の実現

    企業価値向上への取り組み ※2019年3月期 （コロナ前） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期第3四半期 営業利益 134億円 54億円 102億円 68億円 ROE 3.2% 2.0% 4.3% 2.9% PBR 0.68倍 0.39倍 0.55倍 0.72倍 ROE改善のポイント  収益性・資産効率の向上  財務戦略 • 営業効率の改善 • 資本効率の向上（自己株式取得等の活用） （グループ店舗遊休スペースの活用、 ・・・2023年5月に自己株式取得と消却を実施 店舗オペレーションの効率化等） • 適正な財務レバレッジ • グループシナジーを活かした経費の削減 • 持

  18. Slide 18: 株主還元：基本方針及び配当

    株主還元：基本方針及び配当 配当の方針：前年実績以上を維持しつつ配当性向 30%以上を基本 総還元性向：特別な資金需要がないことを前提に 50%以上を目指す 記念配当15.00 中間 期末 普通配当45.00 60.00円 記念配当 （期末） 8.00 記念配当 46.00円 44.00円 （中間） 7.00 40.00円 20円 増額 22.00 23.00 23.00 10円 27.00 増額 20.00円 10.00円 10.00円 13.00 22.00 22.00 23.00 0.00 5.00 13.00 10.00 7.00 5.00 18/3期 19/3期 20/3期 21/3

  19. Slide 19: 補足資料

    補足資料

  20. Slide 20: 連結損益の状況

    連結損益の状況 （単位：百万円） 23/3期 24/3期 対前年同期 前年同期比 科目／期別 3Q累計実績 3Q累計実績 増減 （%） 売上高 119,074 126,015 6,940 105.8 売上総利益 45,017 49,797 4,779 110.6 売上総利益率 37.8% 39.5% +1.7pt 販売費・一般管理費 40,610 42,900 2,290 105.6 営業利益 4,407 6,896 2,489 156.5 営業利益率 3.7% 5.5% +1.8pt 営業外収益 305 225 △80 73.7 営業外費用 849 454 △395 53.5 経常利益 3,

  21. Slide 21: 出退店・設備投資額・減価償却実施額実績

    出退店・設備投資額・減価償却実施額実績 （単位：店） 23/3期 3Q累計実績 24/3期 3Q累計実績 セグメント 店舗名 12月末 12月末 出店 退店 出店 退店 店舗数 店舗数 AOKI － 7 497 4 3 498 ファッション ORIHICA － 7 99 1 3 97 アニヴェルセル・ブライダル アニヴェルセル － － 10 － － 10 快活CLUB 4 12 496 3 7 489 コート・ダジュール － 8 105 － 7 90 エンターテイメント FiT24 23 － 114 6 － 120 直営 1 9 64 － 4 55 自遊空間 他 FC 2 3 60 － 7 5

  22. Slide 22: セグメント別連結損益の状況（3Q累計）

    【ご参考：2024年3月期第3四半期 セグメント別連結損益の状況】 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 3Q累計実績 （%） 3Q累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 119,074 100.0 126,015 100.0 6,940 105.8 ファッション 58,400 100.0 60,768 100.0 2,368 104.1 アニヴェルセル・ブライダル 7,157 100.0 7,341 100.0 183 102.6 エンターテイメント 52,711 100.0 56,593 100.0 3,881 107.4 不動産賃貸 3,5

  23. Slide 23: セグメント別連結損益の状況（3Q会計期間）

    【ご参考：2024年3月期第3四半期会計期間 セグメント別連結損益の状況】 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 3Q会計実績 （%） 3Q会計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 43,479 100.0 44,959 100.0 1,480 103.4 ファッション 22,209 100.0 23,124 100.0 914 104.1 アニヴェルセル・ブライダル 2,948 100.0 2,993 100.0 44 101.5 エンターテイメント 18,155 100.0 18,315 100.0 159 100.9 不動産賃貸 1,215

  24. Slide 24: 主要経費の内訳実績

    【ご参考：2024年3月期第3四半期 主要経費の内訳実績】 （単位：百万円） 24/3期 3Q累計実績 アニヴェルセル・ 全社 ファッション エンターテイメント 不動産賃貸 ブライダル 前年 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 販 管 費 4,697 104.7 3,504 97.5 743 166.7 393 103.2 － － 合 計 33,448 104.0 12,539 105.1 2,503 112.5 16,802 104.8 － － 人 件 費 売上原価 15,947 102.3 － － 1,831

  25. Slide 25: ファッション事業 2024年3月期第3四半期実績

    【ご参考：ファッション事業 2024年3月期第3四半期実績】 （1）既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 24/3期（実+予） 6.4 △0.7 8.2 5.0 4.1 0.7 5.5 4.2 1.1 1.0 3.0 売上高 23/3期（実） 22.4 10.7 0.2 △1.4 3.0 14.1 6.5 5.2 11.0 24/3期（実+予） 1.5 △7.4 △3.4 △1.4 △4.2 0.4 △0.6 1.1 0.1 0

  26. Slide 26: ファッション事業 商品別売上状況

    【ご参考：ファッション事業 2024年3月期第3四半期実績】 （3）商品別売上状況 （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 3Q累計実績 （％） 3Q累計実績 （％） 増減 （％） 重衣料 21,810 37.3 22,609 37.2 799 103.7 中衣料 4,952 8.5 5,177 8.5 225 104.5 軽衣料 19,326 33.1 20,459 33.7 1,132 105.9 レディース衣料 10,233 17.5 10,577 17.4 343 103.4 その他 2,076 3.6 1,944 3.2 △132 93.6

  27. Slide 27: アニヴェルセル・ブライダル事業 第3四半期実績

    【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2024年3月期第3四半期実績】 既存店 施行組数及び一組単価 （単位：組、千円） 第3Q 前年 第3Q 前年 前年 通期 上半期 累計 前期比 同期比 実績 同期比 同期比 （予） 実績 （%） （%） （%） （%） 24/3期（実+予） 1,338 119.0 799 108.0 2,137 114.6 2,871 110.6 施行組数 23/3期（実） 1,124 103.7 740 145.1 1,864 116.9 2,596 130.2 24/3期（実+予） 3,924 106.8 3,968 104.6 3,940 105.9 3,92

  28. Slide 28: エンターテイメント事業 業態別損益実績（3Q累計）

    【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第3四半期実績】 （1）業態別 損益実績（3Q累計実績） （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 3Q累計実績 （%） 3Q累計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 52,711 100.0 56,593 100.0 3,881 107.4 快活CLUB 39,221 100.0 41,449 100.0 2,228 105.7 コート・ダジュール 7,297 100.0 7,792 100.0 495 106.8 FiT24 3,769 100.0 4,085 100.0 316 108.4 自遊空

  29. Slide 29: エンターテイメント事業 業態別損益実績（3Q会計）

    【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第3四半期実績】 （2）業態別 損益実績（3Q会計実績） （単位：百万円） 23/3期 百分比 24/3期 百分比 対前年同期 前年同期比 3Q会計実績 （%） 3Q会計実績 （％） 増減 （%） 売 上 高 18,155 100.0 18,315 100.0 159 100.9 快活CLUB 12,952 100.0 13,284 100.0 332 102.6 コート・ダジュール 2,598 100.0 2,675 100.0 76 102.9 FiT24 1,340 100.0 1,388 100.0 47 103.5 自遊空間 他 1,

  30. Slide 30: エンターテイメント事業 業態別主要経費の内訳

    【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第3四半期実績】 （4）業態別 主要経費の内訳実績 （単位：百万円） 24/3期 3Q累計実績 エンターテイメント 快活CLUB コート・ダジュール 自遊空間 他 合計 前年 前年 前年 前年 同期比 同期比 同期比 同期比 （%） （%） （%） （%） 広告宣伝費 販 管 費 393 103.2 314 110.9 74 78.7 4 163.4 合 計 16,802 104.8 12,997 102.7 2,514 100.3 1,290 148.4 人 件 費 売上原価 14,116 101.5 11,038 100.0 2,179 9

  31. Slide 31: エンターテイメント事業 既存店増収率、客数・客単価

    【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第3四半期実績】 （5）エンターテイメント事業：既存店増収率、客数・客単価の増加率 既存店対象店舗：快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 24/3期（実+予） 8.1 2.3 3.5 3.9 3.2 2.3 6.5 6.2 3.2 2.8 5.4 売上高 23/3期（実） 12.2 9.7 8.2 4.5 7.3 10.5 15.7 11.4 11.8 24/3期（実

  32. Slide 32: 快活CLUB・コート・ダジュール 既存店増収率

    【ご参考：エンターテイメント事業 2024年3月期第3四半期実績】 （6）快活CLUB：既存店増収率、客数・客単価の増加率 （単位：%） 第3Q 第3Ｑ 上半期 第3Q 第3Q 第4Ｑ 下半期 通期 累計 累計 実績 10月 11月 12月 実績 （予） （予） （予） （予） 実績 （予） 24/3期（実+予） 7.1 2.7 2.8 1.0 2.2 0.5 5.5 4.9 1.7 1.1 4.1 売上高 23/3期（実） 9.6 10.2 9.6 7.7 9.1 9.5 10.1 9.6 9.6 24/3期（実+予） 6.3 3.3 3.3 3.5 3.4 0.0 5.4 4.3 1.8

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