Slide 1: 2018年5月期 決算説明会
2018年5月期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証一部 （2168） 2018年7月18日 https://www.pasonagroup.co.jp/ Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 2018年5月期 決算概要
2018年5月期 決算概要 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 対前期 18/5 対業績予想 （単位：百万円） 17/5 (%) 18/5 (%) 増減 業績予想 増減 +31,015 △ 11,889 売上高 280,395 (100.0) 311,410 (100.0) 323,300 +11.1% △3.7% +20,603 △ 10,387 売上原価 223,778 (79.8) 244,382 (78.5) 254,770 +9.2% △4.1% +10,411 △ 1,501 売上総利益 56,617 (20.2) 67,028 (21.5) 68,530 +18.4% △2.2% +8,360 △ 2,390 販管費 52,128
Slide 4: 営業利益増減
営業利益増減 営業利益 粗利率影響 原価⇒販管費 （ 単位：億円 ） +41.5 △26.2 PBS*で一部原価の計上方法を変更 +26.2 （原価⇒販管費に科目変更） 売上影響 営業利益には影響なし +62.6 +15.3 ※PBS･･･パソナ・パナソニック ビジネスサービス 経費増 前期比 △57.4 計画比 +20.5 (＋45.7％) ＋8.9 (＋15.7％) 65.4 56.5 売上総利益 販管費 44.9 +104.1 +83.6 17/5 18/5 18/5 実績 計画 ※参考 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 18/5 売上総利益
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） （単位：億円） 親会社株主に帰属する 当期純損益 対前期 （単位：百万円） 17/5 18/5 増減 ％ 12.9 営業利益 4,488 6,539 +2,050 +45.7% 営業外収益 339 981 +641 +189.3% 営業外費用 508 889 +380 +74.9% 経常利益 4,319 6,631 +2,311 +53.5% 17/5 特別利益 36 601 +564 +1537.1% 18/5 特別損失 265 497 +231 +87.2% △ 1.3 主な増減要因 ( )内は前期比増減 税引前当期純利益 4,090 6,735 +2,645
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 17/5 18/5 増減 ％ 17/5 18/5 増減 ％ 17/5 18/5 増減 エキスパートサービス ① 142,662 159,851 +17,189 +12.0% （人材派遣） インソーシング ② 77,100 84,429 +7,329 +9.5% （委託・請負） HRコンサルティング ③ 6,133 7,283 +1,149 +18.7% 2,297 5,075 +2,778 +120.9% 1.0% 2.0% +1.0pt 教育・研修、その他 グローバルソーシング ④
Slide 7: 自己株式の売出し
自己株式の売出し IOTやAIを活用し生産性の向上が求められる中でHRテック分野での新サービスの開発、 人材のシェアリングを可能にする仕組みを構築する。 また社内基盤強化を目的にシステム投資も行い、残額を借入金返済の一部に充当。 概要 調達資金使途 設備の 重点 投資額 形式 公募による自己株式処分 会社名 セグメント 内容 戦略 (百万円) 合計2,300,000株 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ 事業用 株数 自己株式処分・・・ 2,000,000株 ㈱パソナ ｲﾝｿｰｼﾝｸﾞ 2,310 ｼｽﾃﾑ O.A・・・・・・・・・・・・・ 300,000株 ｷｬﾘｱｿﾘｭｰｼｮﾝ 事業用 調達金額 3
Slide 8: バランスシート
バランスシート (単位：億円) 主な増減内訳 17/5末 18/5末 増減額 主な増減要因 資産 946 1,128 +182 流動資産 646 759 +113 【流動資産】 現金及び預金 218 254 +36 現預金の増加 ＋36億円 受取手形及び売掛金 342 401 +59 売掛金の増加（M&A関係） ＋59億円 その他 87 105 +18 固定資産 300 369 +69 【有形固定資産】 有形固定資産 93 154 +61 新規事業関連 ＋51億円 無形固定資産 91 96 +5 投資その他の資産 116 119 +3 【負債】 負債 665 789 +124 短期・長期借入金
Slide 9: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (単位：億円) 主な内訳 17/5 18/5 増減 主な内訳及び増減要因 営業活動によるキャッシュ・フロー 65 95 +30 税金等調整前当期純利益 41 67 +26 減価償却費 33 38 +5 【償却前利益】 111億 前期比+26億円 減損損失 1 2 +1 のれん償却額 10 10 +0 負ののれん発生益 - △6 △6 【退職給付関連】 退職給付関連 7 △2 △9 退職給付費用の減少 △9億円 預り金の増減額 1 11 +10 法人税等の支払額 △27 △33 △6 【有形固定資産の取得】 その他 △1 8 +9 本部ビル移転関連 △12億円 投資活動による
Slide 10: 2019年5月期 業績予想
2019年5月期 業績予想 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 9
Slide 11: 2019年5月期 業績予想
2019年5月期 業績予想 （単位：億円） 当期比 +10.1% +26.9% +24.2% 3,430 3,114 2,804 83.0 65.4 16.0 44.9 12.9 △1.3 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 当期純損益 17/5 18/5 19/5 17/5 18/5 19/5 17/5 18/5 19/5 （計画） （計画） （計画） 19/5 当期比 （単位：百万円） 17/5 (%) 18/5 (%) (%) (%) 通期計画 増減 売上高 280,395 (100.0) 311,410 (100.0) 343,000 (100.0) +31,589 +10.1%
Slide 12: 2019年5月期 上期・下期バランス
2019年5月期 上期・下期バランス （単位：億円） 売上高 営業利益 上・下バランス推移 上期計画 30 上期 下期 19/5 1,700 16/5期 27.8% 72.2% 計画 下期計画 1,730 17/5期 17.7% 82.3% 営業利益 上期計画 18/5期 40.0% 60.0% 31.0 21.0 19/5 下期計画 19/5期 37.3% 62.7% 計画 （計画） 52.0 18/5 19/5 当期比 18/5 19/5 当期比 18/5 19/5 当期比 （単位：百万円） (%) (%) (%) 上期 上期 (%) 下期 下期 (%) 通期 通期 (%) 売上高 150
Slide 13: 2019年5月期 セグメント別予想
2019年5月期 セグメント別予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 19/5 当期比 19/5 当期比 19/5 当期比 セグメント別 18/5 (%) 18/5 (%) 18/5 計画 増減 計画 増減 計画 増減 エキスパートサービス 159,851 172,800 +12,948 +8.1% （人材派遣） インソーシング 84,429 91,800 +7,370 +8.7% （委託・請負） HRコンサルティング 7,283 8,900 +1,616 +22.2% 5,075 5,900 +824 +16.3% 2.0% 2.1% +0.1pt 教育・研修他 グローバルソー
Slide 14: セグメント別
セグメント別 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 13
Slide 15: エキスパートサービス事業（派遣）
エキスパートサービス事業（派遣） 売上高 （ 単位：億円 ） 売上高推移 （ 単位：億円 ） 増減率 +11.5% 1,728 +17.8% +17.3% 1,599 +2.2% 413 411 402 1,427 364 372 369 351 343 343 332 325 326 増減率 増減率 +12.0% +8.1% １Q 2Q 3Q 4Q 17/5 18/5 19/5 16/5 17/5 18/5 16/5 17/5 18/5 16/5 17/5 18/5 16/5 17/5 18/5 17/5 17/5 (計画) 事業状況 ● 18/5（実績） ●19/5（計画） ・ 経理、IT
Slide 16: インソーシング事業（委託・請負）
インソーシング事業（委託・請負） （ 単位：億円 ） 売上高 （ 単位：億円 ） BPO売上高推移 インソーシング +10.5% 918 （通期計画） 844 アウトソーシング 771 （ベネフィット・ワン） +9.4% 1,294 +7.4% 1,171 +51.8% 増減率 増減率 1,070 +9.5% +8.7% 996 対前年 増減率 +9.6% 918 +9.6% 844 656 771 599 734 17/5 18/5 19/5 440 (計画) 395 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 事業状況 計画 ●18/5（実績） ●19/5（計画） ・ 自治
Slide 17: グローバルソーシング事業（海外人材サービス）
グローバルソーシング事業（海外人材サービス） 売上高 事業別売上高 （ 単位：億円 ） （単位：百万円） 17/5 18/5 増減率 81.0 人材派遣 2,707 3,257 +20.4% 72.2 人材紹介 1,778 1,879 +5.7% 63.9 請負（給与計算他） 1,180 1,325 +12.2% 増減率 増減率 その他 723 753 +4.3% +13.0% +12.2% 合計 6,388 7,216 +13.0% エリア別売上高(全海外事業) （ 単位：百万円 ） 17/5 18/5 19/5 (計画) 事業状況 ※アウトソーシングの海外事業売上も含む ●18/5（実績）
Slide 18: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） （ 単位：億円 ） ES～GS ※ES～GS：エキスパートサービス、 営業利益・営業利益率 70.0 インソーシング、HRコンサルティング、 グローバルソーシング 60.0 5.2% （ 単位：億円 ） 89.0 59.0 4.2% 50.0 50.8 増減率 72.8 +16.3% 3.2% 40.0 増減率 61.3 +120.9% 増減率 増減率 30.0 2.2% +18.7% +22.2% 23.0 1.2% 20.0 2.1% 2.0% 10.0 1.0% 0.2% 0.0 -0.8% 1
Slide 19: キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援)
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 売上高 営業利益・営業利益率 売上高・営業利益率推移 （ 単位：億円 ） （ 単位：億円 ） 売上高 営業利益率 188 25.0% 35.0 45 増減率 42 42 166 +51.6% 増減率 29.0% 40 40 39 41 40 41 40 △4.7% 38 150 30.0 34 34 34 34 36 21.3% 20.0% 30.2 24.0% 19.5% 19.7% 19.3% 19.7% 20.1% 25.0 28.8 15.0% 増減率 増減率 19.7% 16.7% 20.0 19.0% 11.1% 15.8% 15.
Slide 20: アウトソーシング事業（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング事業（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 （単位：万人） （ 単位：億円 ） パーソナル 900 376 80.0 増減率 25.0% ＣＲＭ 761 +21.4% 774 760 24.0% 福利厚生 686 743 219 327 70.0 増減率 75.4 299 23.0% 539 575 638 591 227 191 152 154 +7.4% 68 147 121 22.0% 28 52 91 120 60.0 62.1 141 116 243 153 160 141 21.0% 増減率 増減率 57.8 +9.2%
Slide 21: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） パソナフォスターの取り組み 売上高 営業利益・営業利益率 （ 単位：億円 ） ・ 建設コンサルタント業界3社共同での新しい タイプの企業内保育所の運営を開始（2018/4） 増減率 +13.3% 59.0 3.0 2.7 10.0% 【施設数 ()内は前期比】 ※2018年5月末時点 2.4 9.0% ・保育施設 38 (+7) 51.3 2.5 増減率 8.0% ・学童クラブ・児童センター 42 (+5) 46.6 △36.7% 7.0% 2.0 1.7 増減率 増減率 6.0% パソナライフケアの取り組み +10.1% 1.5 5.0% +15.0% 1
Slide 22: パブリックソリューション（地方創生、他）
パブリックソリューション（地方創生、他） 売上高 営業利益 丹後王国の取り組み ・ 道の駅の運営だけでなく、地域商社として （ 単位：億円 ） 自家製品の外販や農産物卸売などを強化 32.0 ＜売上全体に占める外販・卸売事業の割合＞ 17/5 18/5 19/5 22.8 増減率 (計画) 5.8％ 10.5％ +40.5% △ 4.5 UP 増減率 16.7 +36.3% 17/5 18/5 △ 13.0 △ 15.4 ・ 世界的なビール審査会にて丹後王国で製造の 17/5 18/5 19/5 地ビールが受賞 (計画) ・ 全国の道の駅の“グルメ日本一”を決めるイベント 『道-1グランプリ2
Slide 23: 全社・消去セグメント
全社・消去セグメント 売上高 営業利益 全社コストの推移 インキュベーションコスト （ 単位：億円 ） グループコスト ホールディングスコスト 17/5 18/5 19/5 17/5 18/5 19/5 (計画) (計画) △ 31.2 △ 40.7 △ 41.0 △ 53.7 △ 65.0 △ 68.9 コスト増減の主な要因 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5(計画) ●18/5（実績） ホールディングスコスト：持株会社としての管理コスト ・前期比＋2億円 グループコスト：グループシナジーを最大化するためのコスト ・東京本部ビル移転による一時的なコストや、リカレント教
Slide 24: 株主還元
株主還元 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 23
Slide 25: 株主還元
株主還元 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけ、 より一層充実させるため、連結配当性向の目安を25％から30％に引き上げ これにより当期末配当は1円増配の13円 配当方針 業績に応じた株主還元を実施することを基本方針として、 連結配当性向30%を目処とするとともに、 継続的かつ安定的な配当の維持にも努める 配当 2019年5月期は 年間14円 を予定 ● 18/5期 配当 1株当たり 13円 （中間 ― 円 期末 13円 ） ● 19/5期 配当予想 1株当たり 14円 （中間 ― 円 期末 14円 ） 19年5月期 14年5月期 15年5月期 16年5月期 17年5月期
Slide 26: 2019年5月期 グループ重点戦略
@ PASONA 20194—5AHH DF \b—-F Bra eg
Slide 27: 2019年5月期 グループ重点戦略
2019年5月期 グループ重点戦略 2018年5月期 2019年5月期 環境変化への対応力強化 産業構造の変化に 対応する事業基盤の確立 コストシナジーの追及と収益性の向上 事業効率の推進と収益力強化 社会的価値の創造 地方創生事業の更なる推進 個人自立社会実現への挑戦 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 26
Slide 28: 2019年5月期 グループ重点戦略
2019年5月期 グループ重点戦略 戦略 Ⅰ 産業構造の変化に対応する事業基盤の確立 ➢ HRテックの推進 ➢ BPO事業のマーケットシェア拡大 ➢ シニア事業の強化 戦略 Ⅱ 事業効率の推進と収益力強化 戦略 Ⅲ 地方創生事業の更なる推進 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: 2019年5月期 グループ重点戦略
2019年5月期 グループ重点戦略 戦略 Ⅰ 産業構造の変化に対応する事業基盤の確立 ➢ HRテックの推進 ➢ BPO事業のマーケットシェア拡大 ➢ シニア事業の強化 戦略 Ⅱ 事業効率の推進と収益力強化 戦略 Ⅲ 地方創生事業の更なる推進 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: シニア事業の強化
シニア事業の強化 ▶ 継続雇用制度や、人生100年時代を見据え、1980年から行うシニア事業を更に強化 社名 or 事業名 事業内容 今期 ✓ シニアの人材派遣・紹介 大手企業OBが強み パソナマスターズ ✓ グループシナジーによる 人材派遣事業において ㈱パソナ 「ﾏｽﾀｰｽﾞ人材ｻｰﾋﾞｽ」 シニア対象の福利厚生 etc. 成長を目指す ㈱日本雇用創出機構 ✓ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸIPﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとのJV グループシナジーにより パソナ 知財に関する実務ﾉｳﾊｳ BPO等を強化 ナレッジパートナー による特許調査 etc. 2019年4月に ✓ ベテラン専門人材による 2事業所(静岡県、福岡県
Slide 31: 地方創生事業の更なる推進
地方創生事業の更なる推進 ▶ 全国での取り組み 京丹後 宮城 岩手 丹後王国「食のみやこ」 VISIT東北 パソナ東北創生 イーハトーブ東北 徳島 TRAVEL HUB MIX イベント民泊事業 兵庫県・淡路島 のじまスコーラ ミエレ CRAFT CIRCUS オーシャンテラス 体験型アニメパーク「ニジゲンノモリ」 HELLO KITTY SMILE ©1976, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G591361 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: ニジゲンノモリ オープン
©Tezuka Productions 2017年7月 日本初の体験型エンターテインメント アニメパーク 「ニジゲンノモリ」 オープン 31
Slide 33: グランシャリオ 北斗七星135 オープン
2018年5月 星降る丘のグランピング施設 「グランシャリオ 北斗七星135」 オープン 32
Slide 34: HELLO KITTY SMILE オープン
©1976, 2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G591361 2018年4月 食材の宝庫 淡路島に創作オリエンタルレストラン 「HELLO KITTY SMILE」 オープン 33
Slide 35: 地方創生事業の更なる推進
地方創生事業の更なる推進 ▶ 様々なビジネスモデルを地方で展開 銅賞を受賞した丹後王国製造の クラフトビール「ヴァイツェン」 ✓ 地域商社として地域商材を 京丹後 企画・販売し、全国や海外へ販路拡大 京丹後 ㈱丹後王国 ✓ 道１グランプリの開催 自家製無添加牛肉ｿｰｾｰｼﾞ ㈱丹後王国 「リンダーヴルスト」 宮城県丸森町の地域商社 ✓ インバウンド強化 「GM7」4月設立 宮城・岩手 ✓ DMO（※）を設立し 京丹後 観光振興を支援 ㈱パソナ東北創生 ㈱VISIT東北 ✓ 古民家を活用した農家民泊 ㈱丹後王国 ㈱ｲｰﾊﾄｰﾌﾞ東北 ✓ ﾗｸﾞﾋﾞｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ（釜石） ㈱GM7 人材支援
Slide 36: 地方創生事業の更なる推進
地方創生事業の更なる推進 クレヨンしんちゃんのアスレチックは ▶ 様々なビジネスモデルを地方で展開 子供達に大人気 ✓ Park-PFI(※)制度による 淡路島 新たなビジネスモデルに注目 京丹後 ㈱ニジゲンノモリ ✓ 日本のアニメ・キャラクターを 手塚治虫氏の火の鳥を モチーフにしたアトラクション ㈱丹後王国 テーマに国内外へ発信 ※ Park-PFI制度（公募設置管理制度）とは都市公園において 飲食店売店等の公園施設（公募対象公園施設）だけでなく その周辺の広場等の特定公園施設まで一体的に民間事業者が 整備することを可能とし、これまで以上に民間事業者による公園 整備、事業参入を推進する制度
Slide 37: Focus① 産業構造の変化に対応する事業基盤の確立
P PASONA 20194F5AHH 7D \\—F BS aa Focus®
Slide 38: 2019年5月期 グループ重点戦略
2019年5月期 グループ重点戦略 戦略 Ⅰ 産業構造の変化に対応する事業基盤の確立 ➢ HRテックの推進 ➢ BPO事業のマーケットシェア拡大 ➢ シニア事業の強化 戦略 Ⅱ 事業効率の推進と収益力強化 戦略 Ⅲ 地方創生事業の更なる推進 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 37
Slide 39: HRテックの推進
HRテックの推進 HR（Human Resources）×Tech（Technology） エンゲージメント リクルートメント レコグニション TALENT MANAGEMENT アナリティクス オンボーディング ワークフォース プランニング 健康 ウェルネス Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 38
Slide 40: HRテックの推進 Talent Management
HRテックの推進 Talent Management ▶ グローバルHCM（Human Capital Management：人的資源管理）システムを 通じEnd to Endで企業のビジネス戦略を実行するための戦略人事を支援 BizX Insights 要員計画 目標と評価 採用 報酬 学習 後継者 社内 要員分析 計画 SNS Employee Central / Platform ✓ 人材情報の可視化 ✓ 戦略や業績に応じた評価 ✓ 社員情報の分析 P PDF ✓ 人材グループマッピング ✓ 人材育成・配置・後継者計画 W E ✓ 給与・勤怠管理 etc. Copyright© 2018
Slide 41: HRテックの推進 Crowd Sourcing
HRテックの推進 Crowd Sourcing（外部人材活用） ▶ 人材のシェアリングを可能にする (株) Job-Hubを設立し、システム投資を拡大 External HR Utilization Platform Outsourcing Crowd Enterprise Sourcing 人材管理 発注 契約管理 支払管理 Staff Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 40
Slide 42: 新たなHRテックサービスの展開
HRテックの推進 新たなHRテックサービスの展開 ▶ リテンションサービスのクラウド化や、ダイレクトリクルーティングなどITを組み込んだ 新たな人材サービスを構築 Direct Social New ・・・ Job seeker DB Referral Free HP Recruit HP Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 41
Slide 43: 「Tech」×「人」＝専門職種（RPA）
HRテックの推進 「Tech（Technology）」 ×「人」＝専門職種（RPA） RPA Robotic Process Automation PC上にソフトウェアのロボット（RPAツール）を立ち上げ 今まで人が行っていた決まった手順の事務処理等をロボットに代行させる技術や仕組み（下記、イメージ例） Robot 自動化処理 深夜処理 入力 検索 照合 集計・加工 レポート送信 紙申請 Web 申請 分析・判断 検証 承認 適用業務例 ▶ 経理・財務、人事・給与、営業事務 etc. ▽期待効果▽ 品質向上 スピード 効率化 高度化 Copyright© 2018 Pasona Group I
Slide 44: 「Tech」×「人」＝専門職種（RPA）
HRテックの推進 「Tech（Technology）」 ×「人」＝専門職種（RPA） ▶ RPAに精通した専門人材を育成する育成・就労支援プログラム「RAGORA」を実施する 「RPAトレーニングセンター」 を15拠点に開設し、2020年までに10,000人を育成する 全国15拠点 RAGORA(※) ☑札幌 ☑広島 ① RPAエキスパート育成 プログラム ☑岡山 ☑仙台 ☑福岡 ② RPA OJTトレーニング ☑大阪 ③ RPAセルフトレーニング ☑大手町 ☑新宿 ☑渋谷 ☑武蔵小杉 ④ ヘルプデスク ☑静岡 ☑高松 ☑名古屋 ※RAGORAとは、Robotの「R」とギリシャ語で ☑松山 ☑
Slide 45: 専門職種の拡大
HRテックの推進 専門職種の拡大 ▶ 既存職種にTechnologyを融合させ、更なる専門職を開発 「Tech（Technology）」×「既存職種」 AI ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ FinTech RPA Tech ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ 専門 知識 統計・分析 法務 IoT活用 ITｾｷｭﾘﾃｨ 既存 秘書 金融 経理・財務 貿易 職種 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 44
Slide 46: 戦略Ⅱ 事業効率の推進と収益力強化
2019年5月期 グループ重点戦略 戦略 Ⅱ 事業効率の推進と収益力強化 セグメント 実施内容 A エキスパートサービス 派遣事業における （人材派遣） 基幹システムのグループ統合 B エキスパートサービス AI活用に向けた研究開発 （人材派遣） C インソーシング BPO事業における （委託・請負） マネジメントシステムの構築と開発 D キャリアソリューション 人材紹介事業と再就職支援事業における （人材紹介、再就職支援） 統合基幹システムの構築（第1フェーズ） Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 45
Slide 47: エキスパートサービス
エキスパートサービス A 派遣事業における B AI活用に向けた 基幹システムのグループ統合 研究開発 Expert Service Enterprise Intelligence 段階的にグループ展開 ➢ 候補者選定 ➢ 成約の有無 etc. Front Back Business Order Staff Client Intelligence Contract Contact Matching Payroll Staff ✔Payment Knowledge ✔Billing ▽期待効果▽ ▽期待効果▽ ✓ 業務プロセスの標準化 ✓ マッチング率の向上 ✓ バックオフィスコストの低減 ✓
Slide 48: インソーシング・キャリアソリューション
インソーシング・キャリアソリューション C BPO事業における D 人材紹介事業と再就職支援事業 マネジメントシステムの構築と開発 における統合基幹システムの構築 BPO Management Integrated system 民間BPO ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸBPO Business Intelligence Knowledge 人材 再就職 顧問 ・・ 紹介 支援 ﾈｯﾄﾜｰｸ etc. 事業 事業 事業 予実管理 進捗管理 マニュアル Client etc. ▽期待効果▽ ▽期待効果▽ ✓ 業務効率の向上 ✓ 営業効率の向上 ✓ 工数、進捗等の画一的な管理 ✓ 営業ﾁｬﾈﾙ統合による ✓ ﾉｳ
Slide 49: Focus② グループ重点戦略
2019年5月期 グループ重点戦略 Focus② 48
Slide 50: 2019年5月期 グループ重点戦略
2019年5月期 グループ重点戦略 戦略 Ⅰ 産業構造の変化に対応する事業基盤の確立 ➢ HRテックの推進 ➢ BPO事業のマーケットシェア拡大 ➢ シニア事業の強化 戦略 Ⅱ 事業効率の推進と収益力強化 戦略 Ⅲ 地方創生事業の更なる推進 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 49
Slide 51: 連結業績におけるBPO事業
BPO事業のマーケットシェア拡大 連結業績におけるBPO事業 ▶ M&Aや新サービス領域の開発等によりBPOの業績が拡大 ※1：ここでのBPOはインソーシング、アウトソーシングの合算であり、以降のページも同様 BPO 派遣 HRコンサルティング グローバル キャリアソリューション その他 （億円） 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 FY2004 FY2005 FY2006 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 (計画
Slide 52: パブリック領域（パソナカンパニー）
BPO事業のマーケットシェア拡大 パブリック領域（パソナカンパニー） ▶ パブリックソリューションの拡大によりシナジー効果が生まれ、パブリック領域も拡大 10年で約3倍 （億円） 170 150 130 110 90 70 50 2009 FY2009 2010 FY2010 FY2013 2011 FY2011 2012 FY2012 FY2014 2013 FY2013 FY2014 2014 2015 FY2015 FY2016 2016 FY2017 2017 FY2018 2018 (計画) 51 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Right
Slide 53: BPOサービス
BPO事業のマーケットシェア拡大 BPOサービス ▶ニーズが拡大するBPO市場における様々なサービスメニュー 人事・ コール センター 労務 IT 貿易 総務 知財 調達 Pasona Knowledge Partner 購買 Copyright© 2018 Pasona Group Inc. All Rights Reserved. 52
Slide 54: BPO戦略
BPO事業のマーケットシェア拡大 BPO戦略 ① 大手企業のインハウス・シェアード会社等の戦略的M&A ② サービスメニューの高度化 ③ 「BPO」×「Technology」によるサービス開発 ▽ ③の例 ▽ Omnia LINK 「AI OCR(※) 」× 「RPA」 （サービス例：リアルタイムテキスト化） Customer 小口精算 AI OCR RPA Text シート SV etc. 会話 Google Cloud Speech API ▶ ｴｽｶﾚｰｼｮﾝ対応 確認 伝票 ▶ ｱﾌﾀｰｺｰﾙﾜｰｸ短縮 照合 入力 Operator ▶ VOC分析の向上 Text etc. ※AI O
Slide 55: Appendix
Appendix 54
Slide 56: 当社グループの外部評価
当社グループの外部評価 2017年10月 「えるぼし」企業 最上位に認定 パソナグループとパソナは、女性活躍推進に関する取り組みが特に優良な企業として 「えるぼし」の最上位である3段階目の認定を受ける。 ほか、日経WOMAN 2018年版「女性が活躍する会社ベスト100」で総合4位に選定。 2018年2月 「健康経営優良法人2018」に認定 パソナグループとパソナ、ベネフィット・ワン、ベネフィットワン・ヘルスケアの4社は、 「健康経営優良法人2018」に選定。 また、ベネフィット・ワンは、「健康経営銘柄2018」にも選定。 2018年5月 「高度外国人材活躍企業50社」に選定 エコラブは、世界
Slide 57: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 売上高 営業利益率 16/5 営業利益率 17/5 営業 営業利益率 18/5 利益率 3.5% 2.0% 1.6% 1.6% 3.2% 1.4% 1.1% 2.7% （ 単位：億円 ） 0.5% 1.4% 0.3% 0.9% 827 782 781 749 692 725 676 686 693 639 637 668 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 16/5期 17/5期 18/5期 16/5期 17/5期 18/5期 16/5期 17/5期 18/5期 16/5期 17/5期 18/5期 (単位：百万円) 第1四半期（6～8月） 第2四半期（9～11月） 第3四半期（12～
Slide 58: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （単位：百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 セグメント別 17/5/1Q 17/5/2Q 17/5/3Q 17/5/4Q 18/5/1Q 18/5/2Q 18/5/3Q 18/5/4Q 同期比 17/5/1Q 17/5/2Q 17/5/3Q 17/5/4Q 18/5/1Q 18/5/2Q 18/5/3Q 18/5/4Q 同期比 エキスパートサービス ① 36,378 35,090 34,298 36,894 37,172 41,319 40,224 41,135 +11.5% （人材派遣） インソーシング ② 18,174 17,908 19,338 2
Slide 59: 主要経営指標（通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 売上高（億円） 営業利益率(%) 純資産（億円） 自己資本比率(%) （左目盛） （右目盛） （左目盛） （右目盛） 3,500 3.7 4.0 350 41.1 41.6 45.0 39.6 3,000 3.5 3,114 296 339 40.0 300 35.4 34.7 2,804 3.0 267 2,500 2,637 295 35.0 250 263 263 281 269 272 2,312 2.7 2.1 2.5 251 250 30.0 2,262 2,000 2,187 1,835 1,788 256
Slide 60: 株式保有状況
株式保有状況 所有者別株主数 所有者別株式数 （2018年5月31日現在） 金融機関 証券会社 その他の国内法人 金融機関 29 35 証券会社 自己株式 117 (0.28%) (0.33%) 2,905,400 639,423 1 (1.11%) 自己株式 (6.97%) (1.53%) (0.01％) 2,098,780 外国法人等 (5.03%) 174 その他の国内法人 (1.65%) 5,086,997 (12.20%) 合計： 合計： 10,529名 41,690,300株 個人･その他 個人･その他 20,952,242 10,173 (50.26%) 外国法人等 (96.62
Slide 61: グループ会社 一覧（セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） インソーシング（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナフォーチュン 他2社 パソナ キャプラン アウトソーシング パソナテック 安川ビジネススタッフ ベネフィット・ワン パソナ岡山 ビーウィズ ベネフィットワン・ヘルスケア パソナロジコム アサヒビールコミュニケーションズ ベネフィットワンソリューションズ パソナマスターズ エコLOVE ベネフィットワン・ペイロール パソナマーケティング パソナ・パナソニック ビジネスサービス Benefit
Slide 62: 会社概要
会社概要 東証一部 (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒100-8228 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都千代田区大手町2-6-2 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣）、インソーシング （委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリューシ