Slide 1: eQ Oyj - Q1 2016 tulostilaisuus 3.5.2016
eQ Oyj - Q1 2016 - tulostilaisuus 3.5.2016
Slide 2: eQ-konserni – tulos ja tase
eQ-konserni – tulos ja tase EUR milj. 1-3/2016 1-3/2015 Muutos % 1-12/2015 Nettoliikevaihto 9,4 6,5 44% 30,5 Liikevoitto 4,1 2,5 64% 13,2 Tulos 3,3 2,0 63% 10,5 Tulos per osake (EUR) 0,09 0,05 63% 0,29 Likvidit varat 24,2 26,9 -10% 21,6 Pääomarahastosijoitukset 22,8 26,9 -15% 22,5 2
Slide 3: eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys
eQ-konserni – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 35 33,4 18 14,8 29,8 30,5 16 13,2 30 28,3 12,9 26,5 11,7 14 24,4 10,6 25 12 21,4 9,0 20,2 20,1 18,8 10 6,7 20 18,6 17,3 17,5 6,0 6,7 4,9 5,3 8
Slide 4: eQ-konserni – tase 31.3.2016
eQ-konserni – tase 31.3.2016 VARAT (EUR milj.) VELAT JA OMA PÄÄOMA (EUR milj.) Käteiset varat 0,0 Muut velat 23,6 Saamiset luottolaitoksilta 19,1 Siirtovelat ja saadut ennakot 4,2 Tuloverovelat 1,6 Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verovelat 0,6 Rahoitusarvopaperit 5,0 VELAT YHTEENSÄ 30
Slide 5: Varainhoito
Varainhoito
Slide 6: Varainhoito – tuloslaskelma
Varainhoito – tuloslaskelma EUR milj. 1-3/2016 1-3/2015 Muutos % 1-12/2015 NETTOLIIKEVAIHTO 6,1 5,4 14% 21,7 Henkilöstökulut -2,6 -2,2 18% -8,7 Muut hallintokulut -0,4 -0,3 13% -1,4 Poistot -0,2 -0,2 1% -0,7 Liiketoiminnan muut kulut -0,3 -0,3 12% -1,3 LIIKEVOITTO 2,7 2,4 12% 9,6 6
Slide 7: Varainhoito – palkkiotuotot
Varainhoito – palkkiotuotot EUR milj. 1-3/2016 1-3/2015 Muutos % 1-12/2015 Perinteisen varainhoidon hallinnointipalkkiot 1,8 2,3 -19% 9,0 Kiinteistö- ja Private Equity hallinnointipalkk. 2,8 1,8 54% 8,7 Muut palkkiotuotot 0,1 0,5 -76% 1,0 Tuottosidonnaiset palkkiot 1,4 0,8 71% 3,2 YHTEENSÄ 6,2 5,4 1
Slide 8: Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys
Varainhoito – rullaava 12 kk kehitys Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 22,5 21,7 19,7 20,2 20,8 9,6 9,9 9,0 17,6 8,5 8,6 16,7 15,5 7,1 13,6 13,7 6,2 12,5 11,5 10,1 4,8 3,6 3,1 1,7 1,8 1,0 Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q
Slide 9: Varainhoito – eQ Kiinteistörahastot
Varainhoito – eQ Kiinteistörahastot eQ Hoivakiinteistöt eQ Liikekiinteistöt Sijoittaa moderneihin hoivakiinteistöihin Sijoittaa toimitilakiinteistöihin Hyvin hajautettu salkku Kohteita tällä hetkellä 17 kpl – Kohteita yhteensä 123 kpl – Sijoitettu sekä toimisto- että liikekiinteistöihin – Si
Slide 10: Kiinteistörahastoilla kasvava määrä rahaa sijoittaa
Kiinteistörahastoilla kasvava määrä rahaa sijoittaa Strategies Targeted by Private Real Estate Closed-end Private Equity Real Estate Dry Powder Investors in the next 12 months 250 70% 61% 230 56% 210 60% 196 51% 50% 200 185 47% 180 167 171 167 50% 41% 156 148 150 USD’bn 132 40% 29% 27% 30% 100 20% 1
Slide 11: Varainhoito – Private Equity
Varainhoito – Private Equity Rahastojen rahastot Vuosi Rahasto Koko Vaihe Sijoittajien lkm Rahastojen rahastot 2016 eQ PE VIII North L.P. €85m Toinen sulkeminen 36 €0,6 mrd 2015 eQ PE VII US L.P. $80m Sijoittaa 34 2013 eQ PE VI North L.P. €130m Sijoittaa 42 2011 Amanda V East L.P. €50m Sijoittaa 24
Slide 12: Private Equity rahastoilla paljon sijoitettavaa
Private Equity rahastoilla paljon sijoitettavaa Private Equity Dry Powder by Fund Type, December 2006 - March 2016 900 800 700 600 500 USD’bn 400 300 200 100 0 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Mar-16 Buyout Venture Capital Growth Other Source: Preqin 12
Slide 13: Private Equity varainkeruu kasvussa
Private Equity varainkeruu kasvussa Q1 Buyout Fundraising, 2010-2016 45 42 41 40 40 40 39,0 35,0 35 33 31 29,8 30 26 24,9 25 USD’bn 19,2 18,3 20 17,5 15 10 5 0 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 No. of Funds Closed Aggregate Capital Raised ($bn) Source: Preqin 13
Slide 14: Corporate Finance
Corporate Finance
Slide 15: Corporate Finance
Corporate Finance Advium Corporate Finance Johtava suomalainen Corporate Finance -neuvonantaja Kokemusta yli 150 järjestelystä ja joiden arvo on yhteensä noin 12 miljardia euroa 13 ammattilaista, jotka omaavat merkittävän kokemuksen Corporate Financesta, yrityskaupoista ja kiinteistöjärjestely
Slide 16: Corporate Finance – Viimeisimpiä transaktioita
Corporate Finance – Viimeisimpiä transaktioita Yrityskaupat ja pääomajärjestelyt Kiinteistöjärjestelyt 16
Slide 17: Corporate Finance – avainluvut
Corporate Finance – avainluvut Nettoliikevaihdon kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) Liikevoiton kehitys kvartaaleittain, rullaava 12kk (€’m) 9,1 4,6 6,8 6,9 7,0 6,3 5,9 3,2 3,3 3,4 2,9 2,7 4,5 3,8 1,8 3,0 1,4 2,6 2,6 2,3 2,2 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14Q1/15
Slide 18: Sijoitukset
Sijoitukset
Slide 19: Sijoitukset – avainluvut
Sijoitukset – avainluvut EUR milj. 1-3/2016 1-3/2015 2015 Pääomanpalautukset (ilman voittoa) 0,5 1,5 6,5 Voitonjako 0,4 0,4 2,5 Pääomakutsut -0,8 -0,4 -2,1 Myydyt sijoitukset - - 0,3 Nettokassavirta 0,1 1,5 7,2 Markkina-arvo 22,8 26,9 22,5 Arvonmuutos kaudella 0,0 0,7 0,3 Realisoitumaton arvonmuutos
Slide 20: Osaketietoa
Osaketietoa
Slide 21: Osakekurssikehitys
Osakekurssikehitys 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 eQ Oyj OMXH 3,00 2,00 1,00 0,00 21
Slide 22: Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2016
Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2016 Osakkeet Osuus % 1 Fennogens Investments S.A. 6 473 137 17,62 2 Chilla Capital S.A. 5 322 635 14,49 3 Ulkomarkkinat Oy 3 779 286 10,29 4 Teamet Oy 3 700 000 10,07 5 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 899 902 5,17 6 Oy Hermitage Ab 1 638 220 4,46 7 Oy Cevante Ab