Syn Prop e Tech SA · BMFBOVESPA:SYNE3
Syn Prop e Tech SA — Banco PAN — Q3 2019 Earnings Presentation
17 slides from Syn Prop e Tech SA's earnings presentation, November 2019
Slide 1: Teleconferência de Resultados 3T19
Teleconferência de Resultados 3T19
Slide 2: Aviso Legal
AVISO LEGAL Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros do Banco PAN. Essas declarações estão baseadas em projeções e análises que refletem as visões atuais e/ou expectativas da administração do Banco com respeito à sua performance e ao
Slide 3: Destaques
DESTAQUES ✓ Follow on no montante de R$ 1,04 bi (50% oferta primária e 50% oferta secundária) ✓ Lucro Líquido de R$ 134,6 milhões no 3T19, com crescimento de 14% frente ao Lucro Líquido de R$ 117,7 milhões no 2T19 e 174% superior ao Lucro Líquido de R$ 49,1 milhões no 3T18 ✓ ROE Ajustado de 23,7% a.
Slide 4: Resultados Trimestrais
RESULTADOS TRIMESTRAIS Margem Financeira (NIM*) Despesa de PDD R$mm e % R$mm e % 18,8% 18,5% 15,6% 4,9% 4,3% 3,8% 1.056 1.087 832 341 306 260 3T18 2T19 3T19 3T18 2T19 3T19 NIM (R$) NIM (%) Despesa de PDD Despesa Líq. PDD/Carteira (%) *NIM = Margem Financeira Líquida Gerencial Despesas LAIR, Lucro Lí
Slide 5: Resultados 9M19 vs. 9M18
RESULTADOS 9M19 vs. 9M18 Margem Financeira (NIM*) Despesa de PDD R$mm e % R$mm e % 16,2% 16,7% 4,8% 4,5% 2.961 863 923 2.634 5,0 0% 9M18 9M19 9M18 9M19 NIM (R$) NIM (%) Despesa de PDD Despesa Líq. PDD/Carteira (%) *NIM = Margem Financeira Líquida Gerencial Despesas LAIR, Lucro Líquido e ROE R$mm R$m
Slide 6: ROAE
ROAE ROAE Contábil e ROAE Ajustado (não auditado) R$ MM 9M19 9M18 3T19 2T19 3T18 Lucro Líquido 348,4 147,9 134,6 117,7 49,1 Excesso de Desp. Fin. (Líq. Impostos) 163,6 116,8 58,5 54,3 41,8 Lucro Líquido Ajustado 512,0 264,7 193,0 172,0 91,0 Patrimônio Líquido Médio 4.463 3.802 4.529 4.190 4.032 Exce
Slide 7: Varejo: Originação Média Mensal
Originação Média Mensal R$ MM VAREJO +24% 1.777 1.589 1.613 1.490 311 1.428 252 272 289 266 469 414 413 364 415 922 928 997 798 786 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 Consignado (Emp. + Veículo Cartão de crédito Cartão) 123 mil novos clientes por mês no 3T19 4,7 milhões de clientes sob gestão 7
Slide 8: Carteira de Crédito
Carteira de R$ MM 3T19 Part. % 2T19 Part. % 3T18 Part. % ∆ 3T19/ 2T19 ∆ 3T19/ 3T18 CRÉDITO Consignado (Emp. + Cartão) 12.882 55% 12.285 55% 10.265 52% 5% 25% Veículos 8.224 35% 7.786 35% 6.543 33% 6% 26% Empresas e Fianças 811 3% 866 4% 1.114 6% -6% -27% Cartões de Crédito 953 4% 862 4% 832 4% 11% 1
Slide 9: Varejo: Qualidade de Crédito
Aumento da Modelos de Dados não Uso intensivo recuperação Machine estruturados de analytics de crédito via Learning canais digitais (+40% do share) Modelagem Tradicional ~300 variáveis ~1,100 variáveis Histórico Histórico Geolocalização 12 14 Veicular Judicial Sócio- Rede de Machine Learning Crédito
Slide 10: Consignado
CONSIGNADO EMPRÉSTIMOS E CARTÃO DE CRÉDITO 3T18 2T19 3T19 Descrição Federal 87% 89% 91% • Operações com servidors públicos, aposentados e INSS 59% 65% 62% pensionistas do INSS) SIAPE 18% 14% 16% • Ticket médio de R$5,4 mil Forças Armadas 10% 10% 13% • Duration de 30 meses Estadual 12% 10% 8% Prefeit
Slide 11: Financiamento de Veículos
Financiamento de VEÍCULOS Descrição Dados de Originação Leves Motos ▪ Ativamente presente em 9.734 lojas multimarcas e concessionárias 3T19 3T18 3T19 3T18 ▪ Ticket médio: Veículos: R$26mil / Motos: R$12mil Originação R$ MM 1.109 853 300 238 ▪ Duration de 18 meses Prazo Médio meses 45 46 40 40 ▪ LTV¹
Slide 12: Meios de Pagamentos
MEIOS DE PAGAMENTOS Destaques ✓ Crescimento de 210% na emissão de cartões no 3T19 vs. 3T18 ✓ Aumento do cross sell e ampliação do relacionamento com parceiros digitais (market places) ✓ +1 milhão de downloads do App de cartões desde o lançamento Volume de Transações Número de cartões emitidos R$ MM
Slide 13: Seguros
Prêmios de SEGUROS Média Mensal R$ MM 25,1 1,5 21,9 21,6 21,8 2,1 19,7 1,1 1,2 1,5 1,2 0,9 1,2 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 20,4 18,3 17,8 17,5 16,0 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 Proteção de Crédito Habitacional Cartões Outros 13
Slide 14: Captação de Recursos
✓ Sólida base de funding com crescimento consistente nos últimos anos Captação de RECURSOS ✓ aumento de 44% no saldo de CDB com o Mercado nos últimos 12 meses +13% 2% 1% 6% 9% 2% 3% 5% R$ 23,3bi 52% 9% 3T19 8% 1% 45% 6% R$ 22,4bi 2T19 31% 27% 9% R$ 20,7bi 3T19 37% 49% CDB Bonds LCI e LCA Depósitos I
Slide 15: Índice de Basileia
ÍNDICE DE BASILEIA R$ MM 3T18 2T19 3T19 3T19* Patrimônio de 15,7% 2.526 2.417 2.465 3.039 Referência pró-forma* 14,0% Nível I 2.139 2.417 2.465 3.039 13,0% 2,1% Nível II 386 - - - Patrimônio de 1.893 1.958 2.013 2.027 Referência Exigido 13,0% 12,9% 11,9% RWA 18.032 18.648 19.175 19.306 3T18 2T19 3T1
Slide 16: Banco Digital Completo
BANCO DIGITAL Oportunidades ▪ Mercado concentrado COMPLETO ▪ População conectada ▪ Clientes insatisfeitos: tarifas altas e limite de crédito baixo ▪ População desbancarizada e com baixa penetração de serviços financeiros ▪ Regulamentação favorável, Agenda BC+ Proposta de valor ▪ Conta digital sem ta
Slide 17: Contato RI
Contato RI: (55 11) 3264-5343 ri@grupopan.com www.bancopan.com.br/ri