Pharma Mar Sa · BME:PHM

Pharma Mar Sa — Zeltia — Shareholder Meeting (June 2010)

25 slides from Pharma Mar Sa's shareholder meeting presentation, Jun 29, 2010

1. Slide 1: Carta a la CNMV: presentación a accionistas

   José Abascal, 2 – 1ª Tel.: 34 91 444 45 00 Fax.: 34 91 593 29 54 28003 MADRID Comisión Nacional del Mercado de Valores Att. Director del Área de Mercados C/ Miguel Ángel 11, 1º 28010 Madrid Vigo, a 29 de Junio de 2010 Adjunto les remitimos copia de la presentación a accionistas que será realizada po

2. Slide 2: Junta General de Accionistas - Disclaimer

   Junta General de Accionistas Vigo, 29 de Junio 2010 1 Disclaimer Este documento incluye únicamente información resumida y no pretende desglosar el detalle de las magnitudes económicas incluidas en el mismo. Los hechos, cifras y opiniones contenidas no referidos a datos históricos son "estimaciones d

3. Slide 3: Zeltia en bolsa: evolución de la acción en 2009

   4 Títulos Negociados 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 02/01/2009 13/01/2009 22/01/2009 02/02/2009 11/02/2009 20/02/2009 03/03/2009 12/03/2009 23/03/2009 01/04/2009 14/04/2009 ZEL: + 15% en 2009 23/04/2009 05/05/2009 14/05/2009 25/05/2009 03/06/2009 12/06/2009 volume

4. Slide 4: Evolución Zeltia vs. otros índices en 2009

   Evolución Zeltia vs. otros índices en 2009 70% 60% Aprobación Yondelis EMA 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Reunión ODAC (FDA) -30% -40% ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ZELTIA IBEX Index NASDAQ BIO Fuente: Bloomberg 5 Evolución de los títulos de Ze

5. Slide 5: Principales operadores y evolución bursátil en Zeltia

   Principales operadores y evolución bursátil en Zeltia: 26 de Enero 2010 al 25 de Junio 2010 Caída desde máximos (26/01/2010): -28% Zeltia vs. Ibex 35 30% Precio máximo 20% en 2010: 4,56€ (26/01) Precio al cierre % Variación 25/06/2010: 3,26€ 10% 0% -10% -20% -30% 4-1-10 11-1-10 18-1-10 25-1-10 1-2-1

6. Slide 6: Biotecnología: Oncología

   Nueva reglamentación CNMV del 27.05.10 * Fuente: Expansión 29.05.2010 9 BIOTECNOLOGIA Oncología 5

7. Slide 7: Yondelis: aprobado en 60 países

   Yondelis®: aprobado en 60 países Nuestra estrategia ha dado sus frutos en 2009: YONDELIS® aprobado por EMA en Europa para cáncer de ovario platino sensible * Autorización de venta en Europa para dos indicaciones : STB y cáncer de ovario * Autorización de venta para STB en otros países*: Corea del Su

8. Slide 8: Yondelis en Estados Unidos; productos en desarrollo en Oncología

   Yondelis® en Estados Unidos  El regulador americano (FDA) pidió datos de “Supervivencia Global” (OS) en Septiembre de 2009.  Se estima que estos datos podrían estar disponibles durante la primera mitad de 2011.  J&J está trabajando de cara a obtener la aprobación en cáncer de ovario en Estados Un

9. Slide 9: Aplidin: ensayos pivotales de registro

   Aplidin® : Ensayos pivotales de registro • Fase III pivotal en Mieloma Múltiple refractario: En curso − Ensayo de superioridad; 250 pacientes − 3ra línea, en combinación con DEXAMETASONA vs. DEXAMETASONA − Estudio internacional − 60 hospitales en 20 países • Probable estudio de registro en Mielofibr

10. Slide 10: Productos en investigación; avances de NYPTA/ZENTYLOR

    Productos en investigación TOXICOLOGIA DESARROLLO PRECLINICO DESARROLLO CLINICO REGULATORIA NYPTA® (Tideglusib) Inhibidor de GSK-3 Enfermedad de Alzheimer ZENTYLOR ® (Tideglusib) Inhibidor de GSK-3 (Medicamento huérfano) Parálisis Supranuclear Progresiva (Estudio TAUROS) NP-61 p.o. Modulador de -am

11. Slide 11: Alzheimer: estimaciones de ventas de tratamientos

    Alzheimer: importantes estimaciones de ventas para tratamientos capaces de retrasar el proceso neurodegenerativo Ventas de drogas Alzheimer en 2008* Marca Compañía Genérico MoA Ventas 2008 (m$) +/- (%) M.S.(%) Aricept Eisai/Pfizer donepezilo AChEI 3.543 19,1% 53,5% Namenda Forest memantina NMDAA 952

12. Slide 12: Otras líneas de negocio: Diagnóstico y RNAi

    Otras líneas de negocio en Biotecnología en 2009: Diagnóstico y RNAi Diagnóstico  En 2009 se desarrolló un Kit de diagnóstico para la gripe A: CLART® (FluAVir)  Las ventas se incrementaron un 38% en 2009; específicamente en el área de “Diagnóstico Clínico” crecieron un 50%. RNAi  SYL040012, empez

13. Slide 13: Mercado de Química de Consumo en 2009

    Mercado de Química de Consumo en 2009 ZELNOVA  Ha conseguido incrementar un 3,3% su cifra de negocios  Las exportaciones han aumentado un 9%  Ha registrado un resultado extraordinario de 1,7 M€ XYLAZEL  Ejercicio 2009 muy satisfactorio, teniendo en cuenta la recesión del sector de la construcció

14. Slide 14: Evolución de las ventas de Yondelis

    Evolución de las ventas de Yondelis® Estimado Miles € a 30/06 40.000 e 35.562 35.000 28.909 30.000 +85% 22.804 25.000 19.239 20.000 16.689 15.205 15.000 10.859 12.496 10.000 5.111 8.473 5.096 5.000 2.297 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ventas 2009 Ventas 2010 25 Evolución de las ventas de Yon

15. Slide 15: Medidas de recorte de precios de medicamentos en España

    Análisis de las medidas de recorte de precios de los medicamentos aprobadas por el Gobierno de España  España, primer país de la UE en bajar el precio de Yondelis®.  España, único país de la UE en bajar adicionalmente el precio de los medicamentos para enfermedades huérfanas : - 4%  Yondelis en E

16. Slide 16: Perspectivas 2010

    Perspectivas 2010 • Posibles acuerdos de licencia • Probable fase de registro de Aplidin® en Mielofibrosis Oncología • Entrada en clínica de un nuevo compuesto a finales de año • Incremento sustancial de las ventas de Yondelis® • Royalties de J&J Sistema • Lanzamiento de un ensayo de fase IIb de NYP

17. Slide 17: Hitos 2009; evolución grandes magnitudes

    Hitos 2009  Firma de licencia de Yondelis con Taiho Pharmaceutical para el territorio de Japón.  A finales de 2009, Yondelis tenía autorizada su comercialización en 19 países fuera de la Unión Europea.  El NICE (Instituto Nacional de Excelencia Sanitaria y Clínica) permitió que Yondelis sea finan

18. Slide 18: Ingresos ordinarios consolidados y ventas por segmento

    Ingresos ordinarios consolidados: Ventas netas Millones € + 17% 123,4 150 105,3 120 90 60 30 0 2008 2009 33 Ventas netas por segmento de actividad + 53% + 0,7% Millones € 70,7 71,2 80 51,1 60 33,4 40 20 0 2008 2009 Biofarmacéutico Quimica gran consumo Biofarmacéutico Química Gran Consumo Millones Va

19. Slide 19: Contribución a ventas por segmento y territorio

    Contribución a la cifra neta de ventas por segmento de actividad 2008 2009 1% 1% 32% 41% 58% 67% Segmento Biofarmacéutico Segmento Química gran consumo Sin asignar 35 Cifra neta de ventas por territorio 2008 2009 3% 3% 44% 47% 53% 50% España Resto de Unión Europea Estados Unidos y Resto del Mundo 36

20. Slide 20: Resultados del Grupo: ventas y margen bruto

    Resultados del Grupo: Ventas En miles de euros 2009 2008 Var % Ventas netas 123.387 105.260 + 17 Coste de ventas (43.949) (39.088) + 12 Beneficio Bruto 79.438 66.172 + 20 Ventas Netas por segmento 2009 2008 Var % S. Química G.C. 71.172 70.653 + 0,7 S. Biofarmacéutico 51.134 33.390 + 53,3 Sin asignar

21. Slide 21: Otros ingresos y gastos de explotación

    Resultados del grupo : Otros ingresos En miles de euros 2009 2008 Var% Subvenciones 7.298 5.408 + 35 Reconocimiento ingr. J&J 2.464 10.017 - 75 Licencia Yondelis Japón 7.820 - - Stock Yondelis/ Otros 2.656 2.167 + 22 Total 20.238 17.592 + 15 Otros ingresos por segmento 2009 2008 Var% S. Química G.C.

22. Slide 22: Resultados del Grupo: EBITDA y resultado neto

    Resultados del Grupo : EBITDA En miles de euros 2009 2008 Var% Ingresos Operativos netos 99.676 83.764 + 19 Gastos Operativos (115.802) (114.936) + 0,7 EBITDA (16.126) (31.172) + 48 EBITDA por sector 2009 2008 Var% S. Química G.C. 11.268 9.622 + 17 S. Biofarmacéutico (20.970) (34.084) + 38 Sin asign

23. Slide 23: Balance de situación consolidado

    Balance de situación consolidado En miles de euros 2009 2008 ACTIVO 211.314 207.540 Activos no corrientes 84.928 82.615 Activos corrientes 126.386 124.925 Caja y equivalentes 63.296 62.342 Clientes 35.157 29.007 Existencias 24.039 26.440 PASIVO 211.314 207.540 Patrimonio neto 41.136 49.344 Pasivos n

24. Slide 24: Deuda financiera y cash flow de explotación

    Deuda financiera Deuda Largo Plazo Deuda Corto Plazo En millones de euros En millones de euros 100 35 90 2 8 30 80 4,7 70 31,2 26,3 25 2,3 7,3 60 20 4 50 15 3,4 40 30 57,4 10 55,6 18,8 20 14,1 5 10 0 0 2008 2009 2008 2009 E. Bancarias O.Oficiales Otros Líneas de crédito Vto. Préstamos O.Oficiales Ot

25. Slide 25: Gracias por su atención

    Gracias por su atención 47 24

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