Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q2 2012 Earnings Presentation
36 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, May 24, 2012
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Deuxième trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Deuxième trimestre de 2012 Jeudi 24 mai 2012
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique 1. Solide bénéfice rajusté1, 2 de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 14 % par rapport au deuxième trimestre de 2011 2. Bénéfice rajusté record de 1,6 milliard de dollars pour les activités de détail 3. Bons rendements pour les Services bancaires de gros en dépit d’une conjonctu
Slide 4: Faits saillants du deuxième trimestre de 2012
Faits saillants du deuxième trimestre de 2012 Points importants Bénéfice net en millions de dollars (rajusté, s’il y a lieu)1 Variation Variation T2/2012 trimestrielle annuelle • Solide croissance du BPA rajusté : Activités de détail 2 1 559 1% 14% 12 % sur 12 mois Services bancaires de gros 197 2%
Slide 5: Bénéfices du deuxième trimestre de 2012 : éléments à noter
Bénéfices du deuxième trimestre de 2012 : éléments à noter En millions BPA de dollars Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 693 $ 1,78 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles 91 $1 59 $1 0,06 $ Perte attribuable à la var
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points importants Profits et pertes en millions de dollars1 Variation Variation • Bénéfice net rajusté1 en hausse de 14 % sur 12 mois T2/2012 trim estrielle annuelle • Levier d’exploitation rajusté de 2 % • La qualité du crédit s’est maintenue R
Slide 7: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Points importants Profits et pertes en millions de dollars • Bénéfice net record en hausse de 16 % sur Variation Variation T2/2012 12 mois (de 23 % excluant l’apport de TD trimestrielle annuelle Ameritrade) Revenus $ 1 048 5% 7% • Levier d’exploitation de 6 % Charg
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Profits et pertes en millions de dollars US1 Points importants (sauf indication contraire) Variation Variation T2/2012 • Bénéfice net rajusté record1 trimestrielle annuelle Revenus $ 1,597 9% 12% • Maintien d’une forte croissance interne de
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en millions de dollars Variation Variation T2/2012 trimestrielle annuelle • Solide trimestre pour les Services Revenus $ 608 -11% 5% bancaires de gros PPC 6 -50% -14% Charges 384 -5% 12% • Résultats remarquables pour les Bénéfice net $ 1
Slide 10: Secteur Siège social
Secteur Siège social Points importants Profits et pertes en millions de dollars1 Variation Variation • Le secteur Siège social T2/2012 trimestrielle annuelle comprend : Charges nettes du Siège social $ (95) -3% 8% • activités de trésorerie nettes et de Autres 49 -41% 0% gestion des capitaux propres
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté1 59,4% • Nous nous engageons à gérer la 58,3% croissance des charges de base 55,8% 56,8% 55,3% • Nous prévoyons toujours un levier d’exploitation rajusté positif en 2012 T2/2011 T3/2011 T4/2011 T1/2012 T2/2012 • Nous assurons une gestion proactive
Slide 12: Capitaux propres
Capitaux propres Ratio des capitaux propres de Faits saillants première catégorie2 • Amélioration du ratio des capitaux propres 12,7% 12,9% 13,0% de première catégorie sur trois mois grâce 11,6% 12,0% à une forte croissance interne du capital • Le portefeuille de MBNA, la révision du cadre de gestio
Slide 13: Perspectives
Perspectives Rendement global de la Banque Nous continuons d’être confrontés à des difficultés croissantes Nous prévoyons un levier d’exploitation positif pour l’exercice 2012 Pour le deuxième semestre de 2012, nous prévoyons des bénéfices similaires à ceux du premier semestre Rendement des se
Slide 14: Faits saillants du portefeuille de crédit
Faits saillants du portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1, 2 46 • Maintien d’un rendement de crédit solide 42 37 38 dans les portefeuilles des Services 36 bancaires personnels et commerciaux au 38 Canada et des Services bancaires de 35 36 R at i o PPC gros À l' exclusi o n d u p o r
Slide 15: Annexe
Annexe
Slide 16: Résultats du deuxième trimestre de 2012 : éléments à noter
Résultats du deuxième trimestre de 2012 : éléments à noter En millions BPA de dollars Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 693 $ 1,78 $ Poste des Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA Secteur revenus/ (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles 91 $1 59
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Marge de taux d’intérêt nette
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge de taux d’intérêt nette Marge sur les actifs productifs moyens 2.87% • Abstraction faite du portefeuille 2.79% de MBNA, recul de 12 pdb sur 12 mois de la marge sur les actifs 2.77% 2.77% productifs moyens en raison de 2.71%
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance (en milliards de dollars) annuelle annuelle de de 77 % % • Hausse de 6 % des volumes de dépôts des particuliers sur 12 mois 200 $ 206 $ 209 $ 195 $ 198 $ • Hausse de
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts Croissance Croissance (en milliards de dollars) annuelle annuelle de de10 10 % % • Croissance solide mais ralentie des volumes de prêts personnels et forte 290 $ croissance des volumes de pr
Slide 20: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Revenus (en millions de dollars) • Gestion de patrimoine, revenus de 703 millions de dollars, en hausse 1 029 $ 1 039 $ 1 048 $ de 4 % par rapport au premier 980 $ 999 $ trimestre de 2012 • Croissance des revenus tirés des Revenus nets 340 342 345 c
Slide 21: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés (en milliards de dollars) Actifs gérés (en milliards de dollars) $255 $202 $250 $196 $248 $191 $242 $190 $189 $241 T2/2011 T3/2011 T4/2011 T1/2012 T2/2012 T2/2011 T3/2011 T4/2011 T1/2012 T2/2012 Actifs gérés – Fonds communs de placement A
Slide 22: TD Ameritrade
TD Ameritrade Quote-part du bénéfice net de Faits saillants TD Ameritrade revenant au Groupe Banque TD1 • Quote-part du bénéfice net de TD (en millions de dollars américains) Ameritrade revenant à la TD : 47 millions de dollars CA au deuxième trimestre de 2012 $58 • Bénéfice net de TD Ameritrade : 1
Slide 23: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis – Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance (en milliards de dollars US) annuelle annuelle de de12 12 % % • Les dépôts moyens, exclusion faite des comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade et des 164 $ 165
Slide 24: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis – Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts Croissance Croissance (en milliards de dollars US) annuelle annuelle de de18 18 % % • Poursuite de la progression des volumes de prêts hypothécaires résidentiels, en hausse de 30 % 83 $
Slide 25: Comptabilisation des actifs acquis
Comptabilisation des actifs acquis Contexte Lors de leur comptabilisation, les portefeuilles acquis peuvent être traités dans l’état des résultats et dans les informations communiquées d’une manière différente que les prêts octroyés par la Banque. La comptabilisation entraîne les deux conséquenc
Slide 26: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants Les Services économiques TD s’attendent à un lent recul du prix des habitations Le portefeuille du CGBI au Canada maintient son excellente qualité de crédit Poursuite de la surveillance étroite et des modifications des normes de souscription, au
Slide 27: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en milliards de dollars CA, sauf indication contraire) T1/2012 T2/2012 Portefeuille Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 286,8 $ 290,3 $ Services bancaires personnels 248,4 $ 250,8 $ Prêts hypothécaires résident
Slide 28: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en millions de dollars et ratios2 996 $ Les formations de prêts 949 $ 981 $ douteux bruts ont reculé de $6 / NM $4 / NM 927 $ $9 / NM 15 millions de dollars par 815 $ rapport au premier trimestr
Slide 29: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Prêts douteux bruts1 : L’évolution à la hausse du ratio des prêts en millions de dollars et ratios2 douteux bruts s’est maintenue pour le 2 493 $ 2 538 $ neuvième trimestre d’affilée 2 447 $ 2 432 $ $3 / NM 2 369 $ $3 / NM $4 / NM $41 / 17 bps $
Slide 30: Provision pour pertes sur créances
Provision pour pertes sur créances par portefeuille PPC1 : en millions de dollars et ratios2 Faits saillants La PPC a augmenté de 32 M$ comparativement au premier trimestre de 2012 en raison de ce qui suit : Un trimestre complet de pertes du côté de 433 $ MBNA 401 $ $1 / NM Une hausse des prov
Slide 31: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T2/2012 Prêts douteux Services bancaires personnels au Prêts bruts Prêts douteux PPC2 Canada1 (en G$) bruts/prêts bruts (en M$) (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 146 0,38 % 551 1 Lignes de crédit sur valeur domiciliaire Le rendement de
Slide 32: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T2/2012 Services bancaires commerciaux Prêts douteux Faits saillants Prêts bruts/AB PPC1 et Services bancaires de gros au bruts Canada (en G$) (en M$) (en M$) Le portefeuille des Services Services bancaires commerciaux2 40 132
Slide 33: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T2/2012 Prêts Faits saillants Prêts Services bancaires personnels aux Prêts bruts douteux douteux PPC2 É.-U.1 (en G$) bruts/prêts bruts (en M$) Poursuite de l’amélioration (en M$) des tendances en matière de Prêts hypothécaires résidentiels 15 1,16 % 17
Slide 34: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T2/2012 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts/AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants É.-U.1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 13 490 49 La tendance positive de la Immobilier non résidentiel 10 298 20 qualité du crédit des Serv
Slide 35: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Meilleure gouvernance d’entreprise Meilleures rencontres avec la communauté Site Web : des investisseurs http://www.td.com/francais/investisseu Meilleures relations avec les investisseu
Slide 36: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Deuxième trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Deuxième trimestre de 2012 Jeudi 24 mai 2012