Gunma Bank, Ltd. · TSE:8334
Gunma Bank — Investor Presentation (September 2024)
25 slides from Gunma Bank's investor presentation, Sep 3, 2024
Slide 1: 個人投資家さま向け会社説明会
株式会社 群馬銀行 個人投資家さま向け会社説明会 2024年9月3日 代表取締役頭取 深井 彰彦 2022年 中期経営計画 〜私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます〜 Innovation for “Purpose” （東証プライム：8334）
Slide 2: 目次
目次 群馬県の魅力 4頁 企業価値向上に向けた取組み 14 頁 群馬銀行の概要 6頁 中期経営計画等の概要 16 頁 店舗ネットワーク 7頁 デジタル戦略の遂行 17 頁 預貸金の状況（規模） 8頁 「つなぐプロセス」の取組み 18 頁 収益性・健全性の状況 9頁 個人向けの取組み 20 頁 株主還元 10 頁 外部連携の取組み 21 頁 株主優待制度 11 頁 創造力発揮に向けた人材改革 22 頁 当行のバリュエーション 12 頁 サステナビリティへの取組み 23 頁 株価等の推移 13 頁 ガバナンス 24 頁 2
Slide 3: Ⅰ.群馬銀行の概要･業績
Ⅰ.群馬銀行の概要･業績
Slide 4: 群馬県の魅力
群馬県の魅力 出所：群馬県「群馬県のIR資料(令和6年6月)」 群馬県の主な特徴 発達した交通網 (東京から約100kmに位置) 豊富な水資源（首都圏の水がめ） ものづくりと世界に誇る技術力 “首都圏の台所”として多彩な農業を展開 恵まれた自然条件 少ない自然災害 ～都内から本社移転相次ぐ～ 105年間で震度４以上は78回と地震が比較的少ない（関東では一番少ない）。 工場や物流拠点施設等の産業施設の立地に有利な条件を備える。 【近年の群馬県への主な投資動向】 年 事業者名 概要 NTT 本社機能一部移転（高崎市） 2022年 SUBARU 新工場建設を発表（大泉町） デロイトトーマツグループ
Slide 5: 群馬県の魅力 群馬県の主要データ
群馬県の魅力 群馬県の主要データ 出所： 群馬県「群馬県のIR情報(令和6年6月)」 人口 農業産出額 移住希望地 工場立地件数 県内総生産 190.2万人 2,404億円 ランキング 39件 9兆2,822億円 全国 第18位 全国 第12位 全国 第2位 全国 第6位 全国 第15位 （2023年10月） （2021年） （2023年） （2022年） （2020年度） 1人当たり県民所得 製造品出荷額等 生産年齢人口比率 2,937千円 8兆3,831億円 58.0％ 工場立地件数 全国順位 全国 第16位 全国 第13位 全国 第15位 2017年 2018年 2019年 2020年
Slide 6: 群馬銀行の概要
群馬銀行の概要 群馬銀行グループ 「パーパス」 ～私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます～ 商号 株式会社群馬銀行 長い歴史の中で地域社会の発展を常に考え行動。2022年に創立90周年を迎えた。 本店所在地 群馬県前橋市 上場 東証プライム （8334） 設立 1932年9月 （営業開始11月） 代表者 代表取締役頭取 深井彰彦 1878年 第39国立銀行設立 1932年 群馬大同銀行 1955年改称 従業員数 4,164人 (連結) ※臨時雇用含む ＜当行の源流＞ ＜創立＞ 現在の本店（前橋市） 資本金 486億円 グループ会社一覧 発行済株式数 425,888千株 総資産 10兆8,
Slide 7: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク ■ 国内に加えてニューヨーク、アジア地域など海外の拠点も充実 国内拠点 159店舗 海外拠点 ４か所 ニューヨーク支店 関東に広がる店舗網と首都圏への好アクセス 地銀でNY支店を有するのは 当行、千葉銀、静岡銀の3行のみ アジアに3駐在員事務所 上海 バンコク ホーチミン ※ 海外事業支援の強化を図るため、23年11月に香港駐在員 事務所の業務を上海駐在員事務所に集約 地域企業の海外事業支援強化 ※当行と取引のある海外進出先数（地元取引先） 373社 154社 106社 76社 （2024年8月末現在） 米国 中国 タイ ベトナム 7
Slide 8: 預貸金の状況（規模）
預貸金の状況（規模） 預金等（※）残高の推移 ※「預金と譲渡性預金」を合計した資金量。 群馬県内の預金シェア 5年ごとの残高推移 （単位：億円） 10年間で1.4倍 85,222 70,161 60,996 2023年 53,364 地銀62行中 3月末基準 第12位 2009年3月末 2014年3月末 2019年3月末 2024年3月末 貸出金残高の推移 群馬県内の貸出金シェア 5年ごとの残高推移 （単位：億円） 10年間で1.4倍 64,678 地銀62行中 55,654 2023年 第10位 45,822 3月末基準 38,635 2009年3月末 2014年3月末 2019年3月末 2
Slide 9: 収益性・健全性の状況
収益性・健全性の状況 連結当期純利益の推移 コアOHR（単体）の推移 （単位：億円） ※コアOHR＝経費÷（業務粗利益－国債等債券関係損益－投信解約損益） 地銀62行中 第7位 地銀62行 350 62.9% 平均 68.2％ 311 264 279 58.7% 55.3% 過去最高益 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 22/3期 23/3期 24/3期 （計画） 中計目標（300億円） を1年前倒しで達成 ROE（連結）の推移 自己資本比率（連結）の推移 地銀62行 地銀62行 第7位 第4位 5.7% 14.86% 5.3% 13.82% 4.9% 12.40% 22/3期
Slide 10: 株主還元
株主還元 １株当たりの配当金は前期比6円増配の年間28円（4期連続で増配）。 ８月28日に50億円を上限とする自己株式取得を決議。10月末に自己株式消却（1,000万株）を予定。 株主還元方針 地域金融機関として自己資本の充実に努めるとともに収益性や成長投資とのバランスを考慮し、株主還元の拡充を目指します。 具体的には、安定的配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率は、親会社株主に帰属する当期純利益の40％を目安とします。 株主還元の実績 ※自己株式取得額（四捨五入で表示）は、株主総会を起点とする1年間で計算。 6円増配 配当総額（億円） 自己株式取得額（億円） １株あたり配当金 4円増配 2
Slide 11: 株主優待制度
株主優待制度 対象となる株主さま 個人株主数の推移 毎年3月31日を基準日とし、株主名簿に記載される1,000株以上 2013年9月に株主優待制度導入 お持ちの株主さま。 足元の個人株主数は導入時の約2倍まで増加 （単位：万人） 1,000株以上 5,000株以上 10,000株以上 13年9月～ 2,500円相当 4,000円相当 6,000円相当 優待制度導入 2.5 2.3 2.2 1.9 1.7 充実したラインナップのカタログ 1.2 群馬銀行による“群馬県を中心としたカタログ”と TSUBASAアライアンスによる“共同カタログ”の いずれかからお選びいただけます。 13/3末 20/
Slide 12: 当行のバリュエーション
当行のバリュエーション EPS（1株あたり利益）の推移 連結純利益ベース 連結コア業務純益（投信解約益除き）ベース （単位：円） 114.65 97.42 88.17 78.03 80.54 81.85 77.97 75.10 71.09 72.85 69.25 78.43 65.27 68.19 63.78 59.46 63.33 56.37 54.12 52.79 42.58 32.14 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 上場地銀比較 ※PBR･PERは8月16日時点の株価で計算 ※純利益･純
Slide 13: 株価等の推移
株価等の推移 当行株価推移・ROE・PBR比較 ROE・PBR比較（時価総額上位20地銀で比較） PBR（倍） 当行株価は23年3月末から2.16倍 （株価：円） 1.0 1,093 0.8 959 878 0.6 群馬銀行 443 0.4 397 354 328 上場地銀平均 ROE（％） 0.2 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 24/3末 6/3終値 8/16終値 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% (直近最高値) ※ROE:24/3基準、株価:8月16日、上場地銀平均は73行平均 株価指数の推移（対銀行業指数
Slide 14: 企業価値向上に向けた取組み
企業価値向上に向けた取組み ROE向上と株主資本コスト抑制でPBRの向上を図る ROE向上に向けた取組み ・ RORA向上に向けた取組み PBR ⇒28/3期にRORA1.0％以上をめざす （時価総額/純資産） ※RORA：収益率が資産のリスクに見合っているかを示す指標。 当期純利益÷リスクアセットで計算。 ・ 最適資本構成の構築 ⇒コアCET1比率を10.5%～11.5％へ PER （時価総額/当期純利益） × ROE （当期純利益/純資産） ※コアCET1比率：財務健全性を示す指標。有価証券の含み益控除後 の普通株式等Tier1÷リスクアセットで計算。 ・ 充実した株主還元の実施 ⇒還元率
Slide 15: Ⅱ.経営戦略
Ⅱ.経営戦略
Slide 16: 中期経営計画等の概要
中期経営計画等の概要 パーパス 『 私たちは「つなぐ」力で地域の未来をつむぎます 』 社会的価値 めざす未来 両立 地域社会と群馬銀行グループの持続的な発展 経済的価値 お客さま 地域社会 株主・投資家 従業員 非連続的 2022年 中期経営計画 Innovation for “Purpose”（計画期間：2022年4月～2025年3月） 両面への取組み （Innovation） 新たな 群馬銀行グループの強み 社会やお客さまから期待されていること 分野の 情報・信用・人材 金融仲介・コンサルティング 探索 既存 ネットワーク等 地域活性化・マッチング等 分野の 深堀り 「つなぐ・つむぐ」の基
Slide 17: デジタル戦略の遂行
デジタル戦略の遂行 ぐんぎんアプリ（22年4月サービス開始） 店頭タブレット（24年3月 全店展開） 最も身近な個人向けのお客さまチャネル 銀行全体の取引に占める お客さま利便性の向上、お手続き時間短縮、業務効率化 アプリ取引の割合 チャット形式で ＜振込件数＞ 操作性の高い画面 照会する 残高・入出金明細 デビット利用明細照会 印鑑レス、ペーパー 23% 引落予定明細 レスで簡単に手続き ATM手数料優遇状況照会 0% 11% 22/3 23/3 24/3 オペレーションレス 支払う で取引完了 振込・振替 ＜税公金収納件数＞ 税公金支払 カードローン借入金返済 4% 0% 想定効果 23/
Slide 18: 「つなぐプロセス」の取組み（法人向けの取組み）
「つなぐプロセス」の取組み（法人向けの取組み） 「つなぐプロセス」を活用したソリューション提案の実践（2022年10月～） 取引先（純預金先含む）とゴール・ニーズの共有から的確なソリューションの提供に至るまでの一連の営業活動を「つなぐプロセス」 として展開。グループ会社のリソースも活用しフルスペックでお客さまの利益につながるソリューションを提供していく。 フルスペックのアプローチ 融資だけでなく前工程･後工程（全行程）にアプローチ ⇒ 新たなニーズの発掘、地域活性化の好循環へ つなぐ ゴール･ニーズ コンサル コンサル 融資実行 顧客利益 プロセス 把握 ティング ティング 事業計画策定 人材
Slide 19: 「つなぐプロセス」の取組み（グループ会社の取組み）
「つなぐプロセス」の取組み（グループ会社の取組み） ぐんま地域共創パートナーズ（GRASP） 地元自治体等 温泉街活性化に向けた取組み ・GRASPが運営するファンドを通じて伊香保地域の事業者ともにまちづくり会社 連携 出資 「石楽株式会社」を設立。 ぐんま地域共創 ２号ファンド ・40年以上前に営業を終了した築100年超の建物を有する旅館（旧市川旅館）を取得。木造旅館の味わい 出資 石楽㈱ を活かしたリノベーションを施して、飲食店や物販店を誘致予定。 ・伊香保石段街の中腹という立地を生かし、人々が集うセンターハウスとしての機能を担うことを企図。 地元企業3社 群銀カード デビットカード（ぐん
Slide 20: 個人向けの取組み
個人向けの取組み 住宅ローン・無担保ローン 【住宅ローン残高】 （単位:億円） 【無担保ローン残高】 （単位:億円） 住宅ローン 14,257 14,162 ・融資手数料型金利プランの対象拡大、包括保証や審査の本部集中化など業務効率化 713 736 13,816 573 629 13,554 無担保ローン ・デジタルマーケティング基盤及びデジタル広告の活用で残高は順調に推移。 22/3期 23/3期 24/3期 24/6期 22/3期 23/3期 24/3期 24/6期 お客さまのライフイベントに応じて最適な メール開封率は40～70％ 商品等の情報を最適なタイミングでメール配信。 （通常は
Slide 21: 外部連携の取組み
外部連携の取組み TSUBASAアライアンス 北海道から沖縄までの地域のトップバンク10行による広域連携。 ⇒ 参加行の連結総資産合計は101兆円（24年6月末）とメガバンク３行に次ぐ規模。 トップラインの増強、コスト削減等により5年間累計で105億円の収益効果を見込む。 主な提携内容 【収益効果】 105 ◆ 各種ファイナンスの共同組成 （単位：億円） 88 ◆ 事務、システムの共同化 71 ◆ お客さま同士のマッチング 51 ◆ お客さま向けセミナーの共同開催 18 ◆ 役職員を対象とした研修の共同実施 2.3 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 群馬・
Slide 22: 創造力発揮に向けた人材改革
創造力発揮に向けた人材改革 ジョブ型人事制度の導入（24年6月～） 目的 ・年齢にとらわれず、本人の意欲や実力に応じた適所適材の登用の実現 ・行員のエンゲージメント向上や主体的にキャリア形成していく行員の増加 資格体系と役職定年を廃止し４つの職群に集約、エリア総合職を廃止しコースを「総合職」 に一本化、ゼネラリスト育成を前提とした単線型のキャリア形成から複線型の制度に転換 魅力的な人的資本の拡充 経営人材開発委員会の設置 中長期的目線を持って将来の経営人材となりうる層の確保・育成に取組むことを目的に、 2024年3月に「経営人材開発委員会」を設置。 中長期的なKPIの設定 取締役会等への定期的
Slide 23: サステナビリティへの取組み
サステナビリティへの取組み For ”Purpose” 脱炭素化への取組みや地域企業のSDGs支援を通じて、地域の未来をつむいでいく 実行額累計推移 サステナブルファイナンスの進捗状況 環境分野 社会分野 合計 7,760 8,000 2024年度 2030年度 実行額 実績（※） 達成率 6,809 中計目標 目標 3,500 8,000億円 3兆円 4,088 サステナブルファイナンス 7,760億円 97.0% 2,662 3,627 (5,000億円) (1.5兆円) うち社会分野 3,500億円 4,088億円 116.8% 1.5兆円 840 3,672 4,500 3,182 (
Slide 24: ガバナンス
ガバナンス For ”Purpose” 当行の経営体質の強化により、適切に、持続的に「つなぐ力」を発揮し、地域の未来をつむいでいく コーポレート・ガバナンス体制 スキルマトリクス（専門性と経験） 当行は監査役制度を採用し、監査役会は監査役５名（うち社外監査役3名）で構成。 社内取締役・社内監査役 取締役会は、社外取締役4名を含む取締役10名で構成。 経営戦略/ コーポレートガ 地域 市場 企画/規制 リスク 氏名 地位 バナンス/サステ 営業 人事 システム 経済 運用 対応/新規 管理 ナビリティ 事業開発 深井彰彦 取締役頭取 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 入澤広之 取締役副頭取 ○ ○ ○
Slide 25: 免責事項・お問い合わせ先
本資料は、情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を 勧誘するものではありません。本資料に記載された事項の全部又は一部は予告なく修正 又は変更されることがあります。 本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、将来の業績 を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営 環境の変化等により異なる可能性があることにご留意下さい。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社群馬銀行 総合企画部（IR担当） TEL：027-254-7051・7053 E-mail：gbir@gunmabank.co.jp