Slide 1: People Can Fly
4 PEOPLE om FLY : PEOPLE CAN FLY 29 MAJA 2023
Slide 2: Disclaimer
Niniejsza prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez PCF Group S.A. („Spółka”, „PCF Group S.A.”), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wart
Slide 3: People Can Fly
PEOPLE OOFLY eosult
Slide 4: Nasz zespół ma przełomie okresu
PEOPLE OOFLY NASZ ZESPOt MA PRZEEOMIE on 642 404 58 81 495 386 307 281 55 59 716 46 2021 2020 2022 31.03.2023 HM DEWELOPERZY MM BACKOFFICE |) INCUVO Hoa [ll GAMEON GRUPA PCF na dzien 31.03.2023 @ MONTREAL © NEW YORK NEWCASTLE @ @WARSZAWA KATOWICE, @ iy RZESZOW KRAKOW «WARSZAWA 3 — SIEOZIBA STUDIO 19
Slide 5: Obiecujące portfolio projektów głównych oraz dodatkowych
time OBIECUJACE PORTFOLIO 4 PROJEKTOW GLOWNYCH ORAZ 3 DODATKOWYCH PRODUKCJA PRE-PRODUKCJA WORK-FOR-HIRE ‘SELF-PUBLISHING —— BIFROST GEMINI DAGGER VICTORIA IP NALEEY 0 1p NALEtY DO 1p NaLEtY DO 1p NALEtY DO SQUARE ENIX PEOPLE“ FLY PEOPLE" FLY PEOPLE" FLY wroawea wroawea wroawea wroawea SQUARE ENIX PR
Slide 6: Wyniki finansowe
: <8 e* ae | en .° 7 2 NSOW 3 - > =) Cae sz ~WYNIKLFINA . ‘ey ate o
Slide 7: Wyniki finansowe: rachunek zysków i strat
fee) WYNIKI FINANSOWE: RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2022 1 kwartat 2023 MIN Zt MIN Zt PRZYCHODY ZAKONCZENIE WSPGLPRACY Z TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORAZ WZROST SKALI DZIAALNOSCI GEOWNYM POWODEM SPADKU WVNIKOW FINANSOWYCH R/R EBITDA EBITDA (skorygowana) ZYSK NETTO 2021 (0 2022 HN bow. 22 1 ew. 23
Slide 8: Wyniki finansowe: przychody
PEOPLE OOFLY WYNIKI FINANSOWE: PRZYCHODY SKUMULOWANE PRZYCHODY KWARTALNE PRZYCHODY MLN Zt MLN Zt 1803 54,5 i 15 465 485 ey 405 ana oi 2 0.5 249 541 45,9 ") /48.2 49.9 302 soo] |857) S74 103,8 Tkw.21) 2kw.21) 3kw.21) 4 kw. 21 1kw.22) 2kw.22) 3kw.22 4 kw. 22 1 kw. 23 83,9 178,4 a mS roan KWARTALNE PRZ
Slide 9: Wyniki finansowe: podsumowanie
time WYNIKI FINANSOWE: PODSUMOWANIE FLY KWARTALNE PRZYCHODY KWARTALNA EBITDA MLN Zt MLN Zt 54,5 50,4 30,8} ee aa Ne cs 34,9 pes h25 93 5} (11,3 hw. 21-2 kw. 21-3 how, 21-4 ew. 21 hw, 22 2 kw. 22 3 kw, 22 4 kw. 22 hw. 23 Thw. 21 2kw.21 Skw.21- 4 kw. 21 hw. 22 2kw. 22 3kw. 22 4 kw. 22 1 hw. 23 KWARTAL
Slide 10: Wyniki finansowe: bilans
time WYNIKI FINANSOWE: BILANS MIN Zt WARTOSC FIRMY RZECZOWE AKTYWA TRWALE 11,2 PRACE ROZWOJOWE W TRAKCIE WYTWARZANIA AKTYWAZ TYTULU UMOWY $RODKI PIENIEZNE KAPITAL WEASNY AKTYWA Z TYTULU PRAWA DO UZYTKOWANIA Hi 31.12.2021 1) 31.12.2022 AKTYW/PASYWA 31.03.2023 a) (17.4) 60.9 271.6 I 351.9
Slide 11: Slide 11
Slide 12: SPO Rationale
time SPO RATIONALE i748 STRATEGIA GRUPY PCF ODPOWIADA NA GLOBALNE TRENDY MAKRO W SEKTORZE GIER - W TYM KONTEKSCIE JESTESMY UNIKALNYM PODMIOTEM NA SWIECIE TRENDY MAKRO W SEKTORZE GIER KONTENT RZADZI SELF-PUBLISHING W BRANZY ROZRYWKOWE) (KTOREJ SELF-PUBLISHING POZWALA CZESCIA SA GRY) LICZY SIE IP, NA
Slide 13: Krafton, międzynarodowy deweloper i wydawca zaufał nam
time KRAFTON, MIEDZYNARODOWY DEWELOPER | WYDAWCA ZAUFAL NAM investor ~KRAFTON INC. GEOWNE WARUNKI UMOWY >> PRAWA WYDAWNICZE PRZYSLUGUJACE KRAFTON ZWIAZANE Z PROJEKTAMI VICTORIA ORAZ BIFROST > ZWYCZAJOWE DEKLARACJE LOCK-UP CENATRANSAKCYINA 40.20 Zt WaARTOSE suBsKRYPGH WSPO 44.5 M ZE > ZABEZPIECZENIA
Slide 14: Finansowanie strategii
Chime FINANSOWANIE STRATEGII WEASNE SRODKI PIENIEZNE, + PERC VINE ERZEDEYWY mmm PELNA REALIZACJA SPO PIENIEZNE ORAZ INNE m= STRATEGII GRUPY NIEPO aTTREE ROZWODNIENIA SRODKI FINANSOWE ¥ ¥ STRATEGICZNA UMOWA FINANSOWANIE DEUZNE INWESTYCYJNA POMIEDZY KRAFTON (raport biezacy nr. 13 oraz 16) ORAZ GRUPA P
Slide 15: SPO: szczegóły oferty
SPO: SZCZEGOLY OFERTY GRWrnRy® Mucor Sy OFERTY Nie wigcej niz 5,853,941 Decyzja 0 alokacji nowych Gietda Papieréw Gtowny akejonariusz - akeji akeji konkretnym inwestorom WartoSciowych w Warszawie lock-up wydtuzony do 2027 po zakoriczonym procesie ~ Glowny Rynek roku budowy ksiegi popytu STRUKTURA .
Slide 16: SPO: harmonogram
time SPO: HARMONOGRAM DATA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 28 LUTEGO PUBLIKACJA RAPORTU SPO 23 MAJA OTWARCIE SPO 29 MAJA ROADSHOW ZARZADU/ BUDOWA KSIEGI POPYTU 29-31 MAJA WYCENA I WSTEPNY PRZYDZIAE AKCII 1 CZERWCA ZAPISY NA AKCJE 2-7 CZERWCA KONCOWA ALOKACIJA AKCII 9 CZERWCA PIERWSZY DZIEN NOTOWAN
Slide 17: Co dalej?
Slide 18: Co dalej: SPO PCF Group
time CO DALE: SPO PCF GROUP 2018 > IPO > zis 2018 -2022* | |2023 - 2027"* >> WIEKSZOSC PRZYCHODOW Z PRACY ae u wyoAWan SKUMULOWANE PRZYCHODY “oem 3,0MLD Zt** >> 2,4X WZROST PRZYCHODOW W LATACH 2018-2022* > LICZBA 600+ AWIATOROW PCF'S SPO > 2027 > WIEKSZ0Sé ORE DZIAEALNOSCI WYDAWNICZEJ (3 PROJEKTY AA
Slide 19: Q&A
Slide 20: Dziękujemy
Tre oO FLY DZIEKUJEMY