Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q3 FY2008 Earnings Presentation
25 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 12, 2008
Slide 1: 2008年3月期 第3四半期決算
2008年3月期 第3四半期決算 2008年2月12日 セガサミーホールディングス株式会社 [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 2008年3月期 第3四半期決算 決算ハイライト 3 通期業績予想修正 4 連結損益計算書(要約) 5 連結貸借対照表(要約) 6 セグメント情報 7 • セグメント別実績：遊技機事業 8 • セグメント別実績：アミューズメント機器事業 10 • セグメント別実績：アミューズメント施設事業 12 • セグメント別実績：コンシューマ事業 13 上場子会社実績/通期見通し 15 補足資料 18 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト ■売上高・利益 売上高 ：3,420億円、営業損失：15億円、四半期純損失：157億円 前年同期比で減収、営業赤字 ■３Ｑセグメント別概況 遊技機 ：パチスロ・パチンコともに大型タイトルの販売はなく、前年同期比販売台数減 パチスロ主力タイトルは４Ｑ発売計画 ＡＭ機器 ： 「三国志大戦３」、「スターホース2 サードエボリューション」のヒットを受け、 堅調に推移 ＡＭ施設 ：既存店売上高は前年同期実績を下回る 低収益性店舗の閉店・売却推進 コンシューマ ：国内ゲームソフト販売は前年同期実績を下回る 「Mario & Sonic at the Olympic Games」の販売好調等
Slide 4: 通期業績予想修正
通期業績予想修正 通期業績修正について 今回修正値 前回公表値 修正差異 主な修正要因 （億円） （2008年2月8日） （2007年11月9日） 【営業損益】 売上高 4,750 5,400 -650 遊技機事業において一部主力タイトルの供給が 今期末もしくは来期にずれることから、パチスロ機 営業利益 -60 200 -260 およびパチンコ機の販売台数を見直し 経常利益 -70 200 -270 【特別損益】 ・有価証券売却益37億円計上（プラス要因） 当期純利益 ・不動産売却益55億円が来期へ（マイナス要因） ・セガにおける希望退職者募集にかかる特別 -260 10 -270 損失29億
Slide 5: 連結損益計算書(要約)
連結損益計算書(要約) 2007年3月期 2008年3月期 第3四半期 第3四半期実績 通期見通し 通期実績 前年 (億円） 実績 今回修正 前回公表 同期比 売上高 4,042 5,282 3,420 -15.4％ 4,750 5,400 営業利益 751 765 -15 － -60 200 － 経常利益 774 812 -14 -70 200 当期純利益 493 434 -157 － -260 10 一株あたり 1,372.64円 1,341.80円 1,158.54円 － - - 純資産（円） 一株あたり 196.00円 172.47円 -62.58円 － -103.20円 3.97円
Slide 6: 連結貸借対照表(要約)
連結貸借対照表(要約) （単位：億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 前期末 第３四半期末 増減 科目 前期末 第３四半期末 増減 現金・預金 1,466 1,095 -370 支払手形・買掛金 714 648 -65 受取手形・売掛金 834 741 -93 短期借入金 292 324 32 有価証券 9 19 10 その他 523 494 -29 たな卸資産 401 506 105 その他 409 542 132 流 動 負 債 計 1,530 1,467 -62 社債 156 222 65 流動資産 計 3,121 2,906 -215 長期借入金 11 31 20
Slide 7: セグメント情報
セグメント情報 2007年3月期 2008年3月期 第3四半期 第3四半期実績 通期見通し 通期実績 （億円） 実績 前年同期比 今回修正 前回公表 売上高 4,042 5,282 3,420 -15.4% 4,750 5,400 遊技機 1,777 2,115 1,236 -30.4% 1,586 2,080 アミューズメント機器 522 754 521 -0.3% 728 760 アミューズメント施設 784 1,038 692 -11.7% 926 950 コンシューマ 822 1,195 884 +7.5% 1,420 1,430 その他 135 178 85 -36.7% 90 18
Slide 8: セグメント別実績：遊技機事業
セグメント別実績：遊技機事業 2007年3月期 2008年3月期 第3四半期実績 通期見通し 第3四半期実績 通期実績 （億円） 前年同期比 今回修正 前回公表 売上高 1,777 2,115 1,236 -30.4% 1,586 2,080 パチスロ 1,453 1,737 900 -38.0% 1,100 1,478 （うち、レンタル売上） （ 41） （59） （221） （+537.1%） - (299) パチンコ 250 283 229 -8.3% 340 431 周辺機器その他 74 95 106 +44.6% 146 171 営業利益 696 711 121 -82.6% 110
Slide 9: セグメント別実績：遊技機事業 販売実績・見通し
セグメント別実績：遊技機事業 販売実績・見通し：パチスロ ＊機種数は、期中に発売開始した新機種数を示す 販売実績・見通し：パチンコ ＊機種数は、期中に発売開始した新機種数を示す 2007年3月期 2008年3月期 2007年3月期 2008年3月期 今回修正 前回公表 ブランド 3Q実績 3Q実績 今回修正 前回公表 通期見通し 通期見通し ブランド 3Q実績 3Q実績 通期見通し 通期見通し 3機種 5機種 6機種 7機種 8機種 2機種 3機種 5機種 380,870台 147,995台 178,000台 218,000台 99,275台 55,571台 65,000台 145,500台
Slide 10: セグメント別実績：アミューズメント機器事業
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 第3四半期実績 第3四半期実績 通期実績 今回修正 前回公表 （億円） 前年同期比 売上高 522 754 521 -0.3% 728 760 国内 468 657 414 -11.4% 617 海外 54 97 106 +95.3% 142 営業利益 93 116 54 -41.4% 52 65 営業利益率 17.8% 15.4% 10.4% -7.4ポイント 7.1% 8.6% 第3四半期実績の概要・通期見通し ■国内販売はほぼ前年同期実績並みに推移 実績 ・前期販売タイトルが３Qも順調に推移 ・新
Slide 11: セグメント別実績：アミューズメント機器事業 主要販売品目
セグメント別実績：アミューズメント機器事業 主要販売品目 2008年3月期第3四半期 販売主要タイトル名 販売実績 本体CVT：925台 三国志大戦シリーズ サテライトCVT：3,906台 本体：90台 スターホース２シリーズ サテライト：981台 本体：206台 アミー漁シリーズ CVTキット：672台 頭文字D ARCADE STAGE 4 本体 1,327台 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 11
Slide 12: セグメント別実績：アミューズメント施設事業
セグメント別実績：アミューズメント施設事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 第3四半期実績 第3四半期実績 通期実績 今回修正 前回公表 （億円） 前年同期比 売上高 784 1,038 692 -11.7% 926 950 （うち、海外施設売上高） 68 98 71 +5.2% 117 営業利益 24 1 -49 - -114 -110 営業利益率 3.0% 0.1％ - - - - セガ既存店売上高前年比 98.1% 95.8％ 88.6% -9.5ポイント 89.2% 91.7% 国内施設店舗数 463店舗 449店舗 430店舗 - 371店舗 371店舗 出店数 17
Slide 13: セグメント別実績：コンシューマ事業
セグメント別実績：コンシューマ事業 2007年3月期 2008年3月期 通期見通し 第3四半期実績 第3四半期実績 通期実績 今回修正 前回公表 （億円） 前年同期比 売上高 822 1,195 884 +7.5% 1,420 1,430 ゲームソフト 513 761 551 +7.4% 933 ネットワーク他 309 434 332 +7.4% 499 営業利益 -7 17 -96 － -47 -20 営業利益率 - 1.4％ - - - - CS事業 研究開発費 208 266 296 +42.2% 377 ゲームソフト販売本数（万本） 1,469 2,127 1,465 -0.3% 2,
Slide 14: セグメント別実績：コンシューマ事業 販売実績
セグメント別実績：コンシューマ事業 プラット 2008年3月期 第3四半期 販売本数 ゲームソフト販売実績/見通し フォーム 販売主要タイトル名 （万本） 2007年3月期 2008年3月期 古代王者 恐竜キング 日本 NDS ７つのかけら 18 第3四半期実績 第3四半期実績 今回修正通期見通し 前回公表通期見通し PS2 シャイニング・ウィンド 14 販売 販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 販売 販売本数 タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） タイトル数 （万本） NDS ぷよぷよ！ 13 日本他 44 447 30 188 281 37 297 Mar
Slide 15: 上場子会社実績/見通し
上場子会社実績/見通し 上場子会社実績/見通し Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 上場子会社実績/見通し：サミーネットワークス、セガトイズ
上場子会社実績/見通し 2007年3月期 2008年3月期 2007年3月期 2008年3月期 3Q 通期 3Q実績 通期 3Q 通期 3Q実績 通期 （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し 売上高 70.7 106.2 84.5 +19.5% 110.0 売上高 125.5 152.0 135.1 +7.6% 165.0 営業利益 17.9 25.2 12.4 -31.0% 15.0 営業利益 6.0 3.3 -3.6 - -6.9 -10.7 営業利益率 25.4% 23.7% 14.7% ポイント 13.6% 営業利益率 4.7% 2.1%
Slide 17: 上場子会社実績/見通し：トムス、タイヨーエレック
上場子会社実績/見通し 2007年3月期 2008年3月期 2007年3月期 2008年3月期 3Q 通期 3Q実績 通期 3Q 通期 3Q実績 通期 （連結：億円） 実績 実績 前期比 見通し （単体：億円） 実績 実績 前期比 見通し 売上高 97.4 155.9 103.0 +5.8% 148.0 売上高 59.4 135.2 204.1 +243.4% 243.8 営業利益 6.9 16.0 5.8 -15.9% 8.7 営業利益 -20.5 -15.3 17.6 - 12.3 -1.4 営業利益率 7.1% 10.3% 5.7% ポイント 5.9% 営業利益率 - - 8.7% -
Slide 18: 補足資料
補足資料 補足資料 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 18
Slide 19: 会社概要
会社概要 会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長 里見 治 本 社 所 在 地 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル 代表取締役副社長 中山 圭史 取 締 役 副 会 長 小口 久雄 設 立 2004年10月1日 専 務 取 締 役 石田 正 資 本 金 299億円 取 締 役 片本 通 上 場 市 場 東京証券取引所第1部（6460） 取 締 役 鬼追 明夫 発行済株式総数 283,229,476株 取 締 役 岩永 裕二 大株主 氏名 保有株式数 議決権比率 所有者別分布状況 1 里見 治 43,569,338 17.29% 所有者属性 持株比率 株主
Slide 20: 会社概要（上場子会社）
会社概要（上場子会社） セガサミーホール ディングスの保有 会社名 上場市場 業務内容 株式数 （議決権比率） （株）サミーネットワークス ＜コンシューマ事業＞ 東証マザーズ 24,804株 携帯電話、PCなどへの音楽関連コンテンツおよび 証券コード：3745 （56.3％） ゲーム関連コンテンツの配信サービス （株）セガトイズ JASDAQ ＜コンシューマ事業＞ 11,250,000株 証券コード：7842 玩具の企画・開発・製造・販売 （52.4％） （株）トムス･エンタテインメント ＜コンシューマ事業・アミューズメント施設事業＞ 名証2部 23,549,000株 アニメーション映像の企画
Slide 21: 各種費用
各種費用 2007年3月期 2008年3月期 第3四半期 第3四半期 前回公表 中間実績 通期実績 中間実績 実績 実績 通期見通し 研究開発費 230 399 521 298 505 648 設備投資額 237 319 366 (*1) 350 (*1) 436 (*1) 542 減価償却費 115 195 280 (*2) 296 (*2) 375 (*2) 521 広告宣伝費 102 164 222 90 155 254 (＊1)：レンタル資産171億円（中間実績）、173億円（第3四半期実績）、204億円（前回公表通期見通し）を含む (＊2)：レンタル資産173億円（中間実績）、176
Slide 22: 遊技機業界の動向
遊技機業界の動向 パチンコホール店舗数 （パチンコ機･パチスロ機併設店はパチンコ機設置店に含む） 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 パチンコ機設置店 15,691 15,255 14,695 13,844 12,913 12,588 パチスロ機設置店 1,110 1,249 1,381 1,773 2,252 2,086 合計 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 14,674 遊技機販売台数・設置台数・市場規模 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 販売台数 3,230,489 3,174
Slide 23: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア(%) 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 順位 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 メーカー シェア 販売台数 1 サミー 32.1 591,754 サミー 40.4 676,933 サミー 33.6 607,106 サミー 32.0 523,422 2 オリンピア 18.5 340,000 オリンピア 16.4 275,000 大都技研 13.1 236,000 大都技研 12.2 200,000 3 アルゼ 13.6 250,559 山佐 9.0 150,000
Slide 24: アミューズメント・ゲーム機動向
アミューズメント・ゲーム機動向 AM機器売上高・オペレーション売上高・家庭用ゲーム機市場 （百万円） 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 ＡＭ機器売上高 154,528 177,889 180,550 199,227 223,357 ＡＭ施設オペレーション売上高 605,521 637,744 649,223 682,458 702,857 ゲームセンター営業所数 11,499店 10,759店 10,109店 9,515店 9,091店 ゲーム機設置台数 439,937台 428,358台 438,986台 445,025台 460,031台 1店舗あたり設
Slide 25: 免責事項
［免責事項］ 本資料における市場予測、業績見通しなどの内容は、現時点で入手 可能な情報に基づき、経営者が判断したものであります。 従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、将来に おける実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうる ことを、あらかじめご承知おきください。 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 Copyright © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 25
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