Slide 1: 平成27年12月期 決算説明会
平成27年12月期 決算説明会 平成28年2月17日 株式会社アシックス
Slide 2: アジェンダ
前中期経営計画 「ASICS Growth Plan（AGP）2015」 総括 新中期経営計画 「AGP2020」 説明 FitnessKeeper, Inc.の買収について 1
Slide 3: 前中期経営計画「AGP2015」 総括 財務目標
前中期経営計画「AGP2015」 総括 財務目標 売上高目標は達成、営業利益は未達 2010 AGP2015 2015 CAGR*1 実績*1 目標 実績*1 (単位：億円) 売上高 2,353 4,000 4,284 13% 営業利益 215 400 274 5% 営業利益率 9.2% 10.0% 6.4% -- *1 2010実績は 2011年3月期、2015実績は2015年12月期、CAGRは2011年3月期から2015年12月期の5年間の年平均成長率 2
Slide 4: 前中期経営計画「AGP2015」 総括 製品別
前中期経営計画「AGP2015」 総括 製品別 アパレルはAGP2015目標に対し未達だったものの、海外のランニングウエアなどが伸長 フットウエアでは、目標を大幅に上回る成長 2010 AGP2015 2015 CAGR*1 実績*1 目標 実績*1 (単位：億円) フットウエア 1,750 2,900 3,460 15% アパレル 436 850 616 7% エクィップメント 166 250 208 5% *1 2010実績は 2011年3月期、2015実績は2015年12月期、CAGRは2011年3月期から2015年12月期の5年間の年平均成長率 3
Slide 5: カテゴリー別 ランニング
前中期経営計画「AGP2015」 総括 カテゴリー別 - ランニング - ランニングのリーディングブランドとして 革新的な商品・サービスを提供 欧米のシリアスランナーを中心に 販売が拡大 （単位：億円） 2010 AGP2015 2015 CAGR*1 実績*1 目標 実績*1 1,047 1,831 2,462 19% *1 2010実績は 2011年3月期、2015実績は2015年12月期、CAGRは2011年3月期から2015年12月期の5年間の年平均成長率 4
Slide 6: カテゴリー別 アスレチックスポーツ
前中期経営計画「AGP2015」 総括 カテゴリー別 Photo by Getty Images - アスレチックスポーツ - テニス、バレーボール、ラグビーなどを 中心に、高い機能性がトップ選手、 トップチームに認知 （単位：億円） 2010 AGP2015 2015 CAGR*1 実績*1 目標 実績*1 654 927 906 7% *1 2010実績は 2011年3月期、2015実績は2015年12月期、CAGRは2011年3月期から2015年12月期の5年間の年平均成長率 5
Slide 7: カテゴリー別 スポーツライフスタイル
前中期経営計画「AGP2015」 総括 カテゴリー別 - スポーツライフスタイル - オニツカタイガーは独自の世界観がアジア （特に中国、タイ）で人気 2015年1月に再度立ち上げた アシックスタイガーも売上が拡大 （単位：億円） 2010 AGP2015 2015 CAGR*1 実績*1 目標 実績*1 101 285 449 35% *1 2010実績は 2011年3月期、2015実績は2015年12月期、CAGRは2011年3月期から2015年12月期の5年間の年平均成長率 6
Slide 8: チャネル別
前中期経営計画「AGP2015」 総括 チャネル別 2011年時点では僅少だった直営店や 未展開だったEコマースを5年間で整備、拡大 連結売上高に対して13%の規模にまで成長 2015年12月期 実績 展開店舗数*1 （単位：億円） 直営店 494 444店 パートナー ストア - 1,482店 Ｔ 実績 展開国数*1 （単位：億円） Eコマース 61 14カ国 *1 2015年12月31日時点での実績 7
Slide 9: 地域別
前中期経営計画「AGP2015」 総括 地域別 米州、欧州では堅実な成長、中国を中心に東アジアで目標を大幅に上回る成長 2010 AGP2015 2015 （単位：億円） CAGR*1 実績*1 目標 実績*1 日本 926 1,200 1,006 2% 米州 596 1,105 1,361 18% 欧州 555 1,207 1,160 16% オセアニア/ 東南・南アジア 104 144 224 17% 東アジア 126 167 418 27% その他*2 44 169 113 21% *1 2010実績は 2011年3月期、2015実績は2015年12月期、CAGRは2011年3月期から2
Slide 10: 組織・経営基盤
前中期経営計画「AGP2015」 総括 組織・経営基盤 CoE（センターオブエクセレンス）*1の設置 DTC、デジタル関連の組織強化 本社機能の強化 積極的な外部人財／プロフェッショナルの登用 グループ統一の基幹システム（ERP）の導入準備 日本、韓国、ブラジルで構造改革を実施 販売子会社の再編 中国、シンガポールにアジアの地域統括機能を確立 オセアニア/ 本社機能 日本 米州 欧州 東南・南アジア 東アジア マーケティング・ ランニング・ ライフスタイル トレーニング 企画・デザイン CoE*1 CoE*1 開発・生産 FW・AP CoE*1 SCM・販売統括 管理
Slide 11: アジェンダ
前中期経営計画 「ASICS Growth Plan（AGP）2015」 総括 新中期経営計画 「AGP2020」 説明 FitnessKeeper, Inc.の買収について 10
Slide 12: 外部環境
新中期経営計画「AGP2020」 説明 外部環境 「健康」への意識の高まり 日常生活へのスポーツの浸透 IoT、デジタル技術の伸展による社会構造の変化 11
Slide 13: ビジョン
新中期経営計画「AGP2020」 説明 ビジョン Create Quality Lifestyle through Intelligent Sport Technology スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造する 12
Slide 14: 財務目標
新中期経営計画「AGP2020」 説明 財務目標 7,500億円以上 売上高 (CAGR*1 12％） 営業利益率 10%以上 ROE 15％以上 *1 2015年12月期から2020年12月期までの5年間での値 DTC*2売上高 1,500億円以上 *2 直営店、および自社運営のEコマースの総称。 【AGP2020想定レート 】 120.00円 135.00円 90.00 円 18.00円 0.1100円 90.00円 14.00 円 /USD /EURO /AUD /RMB /KRW /SPD /SEK 13
Slide 15: コア戦略
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 DTCマインドへの転換 顧客基盤の拡大 一貫したブランディング 差別化されたイノベーションの創出 卓越したオペレーションの追求 個人とチームの成長 14
Slide 16: DTCマインドへの転換
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 DTC *1マインドへの転換 商品企画から販売まですべてのプロセスを、お客様と直接的なコミュニケーションが 可能なDTC起点に転換する *1 直営店、および自社運営のEコマースの総称。 DTCマインドとは、当社ブランド・商品とお客様との最適な接点を創出し、直接的なコミュニケーション を通じて得られるお客様の情報をすべてのプロセスの起点とする考え方のこと。 15
Slide 17: 顧客基盤の拡大
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 顧客基盤の拡大 新たなお客様（女性、若者、新興国）を理解し、開拓する 従来のスポーツシーンだけでなく、ライフスタイルシーンでも選ばれるブランドになる 16
Slide 18: 一貫したブランディング
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 一貫したブランディング 全世界で一貫したブランドをお客様へ伝え、情緒的なつながりを深める 17
Slide 19: 差別化されたイノベーションの創出
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 差別化されたイノベーションの創出 お客様のライフスタイルや体験に大きな変化をもたらす革新的な商品・サービス・ プロセスを創出する 18
Slide 20: 卓越したオペレーションの追求
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 卓越したオペレーションの追求 従来の業務プロセスを変革し、データに基づいた意思決定により収益性を高め、 持続的な成長を実現する 開発生産体制を変革し、社会と環境の持続可能な発展を支える グローバル経営データの可視化、分析による迅速な意思決定 グローバル全体でサプライチェーンの効率化、最適化 製品SPEC、SKU効率の見直し、改善 19
Slide 21: 個人とチームの成長
新中期経営計画「AGP2020」 説明 コア戦略 個人とチームの成長 お客様に期待を上回る価値を届けるため、個人およびチームの能力を高める 求める人財像 Professional Entrepreneurship Diversity 20
Slide 22: カテゴリー戦略 ランニング
新中期経営計画「AGP2020」 説明 カテゴリー戦略 - ランニング - 幅広い層のランナーの心をつかむ 世界各地で市場シェア2位以上を目指す デザインの強化、全身コーディネートの充実 競争力のある中価格帯商品群の創出 アシックス独自のランニング体験の充実 AGP2020目標 年平均成長率*1 4,000億円 11% *1 2015年から2020年までの5年間での値 21
Slide 23: カテゴリー戦略 トレーニング
新中期経営計画「AGP2020」 説明 カテゴリー戦略 - トレーニング - アシックス独自のトレーニングの価値を創造し、 多様なお客様の心をつかむ ランニングでの知見、ブランド力を活用した 独自のポジションの確立 魅力的なアンバサダーとのコラボレーションも 含め女性、アパレルに集中した戦略の遂行 DTCを中心とした売場の構築 AGP2020目標 年平均成長率*1 700億円 22% *1 2015年から2020年までの5年間での値 22
Slide 24: カテゴリー戦略 コアパフォーマンススポーツ
新中期経営計画「AGP2020」 説明 カテゴリー戦略 - コアパフォーマンススポーツ - グローバルで3位以上、もしくは地域で 2位以上のポジションが獲得可能な カテゴリーに集中して強化し、 ブランド認知・イメージの向上につなげる トップ選手、トップチームのパフォーマンス向上に 貢献するデザイン・機能性の追求 ブランド価値を高められるカテゴリーに マーケティングや商品開発の投資を集中 AGP2020目標 年平均成長率*1 1,000億円 11% *1 2015年から2020年までの5年間での値 23
Slide 25: カテゴリー戦略 ライフスタイル
新中期経営計画「AGP2020」 説明 カテゴリー戦略 - ライフスタイル - 検討中 日本発のスポーツブランドとして、 当社が築いてきたヘリテージをコアとする トレンドの先端を担い、高感度な若者の心を つかむ オニツカタイガーとアシックスタイガーの 両ブランドを通してアシックスストライプの 認知とイメージを高める 世界観を伝えるストーリー性とトレンド性を 持ち合わせた商品の開発 コラボレーションによるブランドの鮮度維持 デジタルマーケティングの強化 AGP2020目標 年平均成長率*1 900億円 15% *1 2015年から2020年までの5年間での値 24
Slide 26: カテゴリー戦略 健康快適
新中期経営計画「AGP2020」 説明 カテゴリー戦略 - 健康快適 - 健康維持・増進や安全・安心をサポートする 将来のグローバル展開を視野に入れて、 日本でビジネスを拡大、成長させる スポーツでつちかったテクノロジーをベースに 新たな切り口で健康快適に 関する事業の開発・ 発展に取り組む 「ウォーキング」、「ワークプロダクト」、 「健康快適サービス」事業を強化する AGP2020目標 ウォーキング 160億円 ワークプロダクト 80億円 健康快適サービス*1 80億円 *1 Tryus、施設管理などのビジネス 25
Slide 27: 地域別戦略
新中期経営計画「AGP2020」 説明 地域別戦略 年平均成長率*1 日本 9% 米州 14% EMEA 12% オセアニア/東南・南アジア 17% 東アジア 15% *1 2015年から2020年までの5年間での値 26
Slide 28: 収益性、効率性の改善
新中期経営計画「AGP2020」 説明 収益性、効率性の改善 DTCオペレーションの改善 IT、デジタル技術を用いたオペレーションの効率化 柔軟な開発生産体制をベースとした最適な生産拠点の選択 SKU効率の改善による製品コストの低減 収益性の低い販売子会社の構造改革 27
Slide 29: QO asICs
QO asICs
Slide 30: Japanese Paralympic Committee / Tokyo 2020 Gold Partner
@ QO ASICS a ® Japanese Paralympic Committee JOC -JPC/Tokyo 2020 GOLD PARTNER (SPORTING GOODS)
Slide 31: FitnessKeeper, Inc.の買収について
Red FitnessKeeper, Inc.の買収について 平成28年2月17日 株式会社アシックス
Slide 32: フィットネス・トラッキング・アプリ Runkeeperについて
フィットネス・トラッキング・アプリ Runkeeperについて パーソナルトレーナー ランニング体験 目標達成に向けて 目標達成時の の楽しさを向上 運動データを分析 リワード • ユーザーの目標設定に合わ • 複数の対応デバイス • 運動記録の管理・分析機能 • 目標達成によるスポンサー せたパーソナル・トレーニン • ランニング中の距離・ペース によって、一人ひとりに適し からのリワード・プログラム グプランの作成 の音声通知 たアドバイスを提供 • ペースにあった音楽の自動 選択 ダウンロード数 ユーザー合計運動距離 サービス展開地域 4,900万 30億キロ超 186ヶ国 2
Slide 33: Runkeeper 登録会員
フィットネス・トラッキング・アプリ Runkeeperについて 登録会員 国別構成 (2015年12月末時点) Others 39% USA 26% Sweden 7% Spain 2% UK 7% Canada 2% Netherlands 5% France 3% Brazil 4% Japan 3% Australia 3% 過去の推移 (2013年～2015年) 40 百万 33 30 20 11 10 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 2014 2015 登録会員数3,300万人超 3
Slide 34: 両社の強みの相互補完により創出される相乗効果
両社の強みの相互補完により創出される相乗効果 Aqua Red Leading US Running 商品 Premium Running FW App 流通チャネル 卸主体 Digital BtoCモデル 強 強 み み エントリー 顧客ベース コアランナー層 ～ファンランナー層 マーケティング マス主体 One-to-one R&D スポーツ工学技術 Digital技術・分析技術 相乗効果 ユーザー層への当社製品のEC販売 双方のロイヤル顧客層の囲い込み～最良の顧客体験の提供 IoT等を含む当社のデジタル戦略を担う リーダーシップチームの獲得 4
Slide 35: AGP2020達成を加速させる本買収の効果
AGP2020達成を加速させる本買収の効果 AGP2020で目指すべき姿 Runkeeper買収で達成できること 1 DTC 戦略 お客様との直接的なコミュニケー • 購買時だけでなく、製品を使用している の強化 ションの強化 お客様とのタッチポイントを確立 2 顧客基盤 新たなお客様（女性、若年層）の開拓 • 女性・若年層のユーザーを獲得 の拡大 3 デジタル デジタル技術を中心とした、革新的 • ア プ リ や Email 等 を 通 じ て 、 ユ ー ザ ー データ（運動情報・個人情報等）に基づく、 アプローチ なマーケティング手法の活用 マーケティングアプローチを確立 4
Slide 36: 取引の概要
取引の概要 取得価額 約85百万米ドル（約102億円） (1) 取引内容 FitnessKeeper, Inc.の全株式取得（子会社化） 本件完了日 2016年3月（予定） 業績への影響 平成28年12月期の連結業績に与える影響は軽微 取得資金 手元資金を充当予定 買収後の 現経営陣による経営体制の継続 経営体制 注 1. 上記の円表記は、１米ドル＝120円で計算 6
Slide 37: OaSICS
OaSICS sound mind, sound body 4H XE FY
Slide 38: 連結決算概況（期末）
連結決算概況（期末） 項目 単位 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2014年12月期 2015年12月期 売上高 （百万円） 235,349 247,792 260,198 329,464 354,051 428,496 売上総利益 （百万円） 103,122 107,549 113,838 144,367 155,187 182,154 営業利益 （百万円） 21,573 19,628 18,663 26,516 30,466 27,448 経常利益 （百万円） 19,467 19,702 20,526 26,999 34,302 22,533 当期純
Slide 39: セグメント情報（期末）
セグメント情報（期末） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2014年12月期 2015年12月期 項目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） [売上高] 日本地域 104,862 44.6 109,221 44.1 117,674 45.2 119,796 36.4 82,575 23.3 122,785 28.7 米州地域 59,604 25.3 59,002 23.8 67,079 25.
Slide 40: 連結分類別売上高（期末）
連結分類別売上高（期末） 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2014年12月期 2015年12月期 項目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） [スポーツシューズ類] 国内 46,590 19.8 49,935 20.2 52,912 20.3 58,434 17.7 42,499 12.0 66,328 15.4 海外 128,466 54.6 132,871 53.6 139,815 53