Soonest Express Co Ltd · TPEX:2643
Soonest Express — Q3 2022 Earnings Presentation
27 slides from Soonest Express's earnings presentation, Nov 3, 2022
Slide 1: 捷迅股份有限公司 2022年第三季法說會
2643 捷迅股份有限公司 2022 年 第三季 法說會 海空運承攬 | 海空聯運 | 進出口報關 | 國際快遞 公 司 網 址 : www.soonest.com http://www.soonest.com
Slide 2: 豁免聲明
豁免聲明 簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明 示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來 若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。 http://www.soonest.com
Slide 3: 集團簡介
集團簡介 http://www.soonest.com
Slide 4: http://www.soonest.com
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Slide 5: 捷迅全球據點
捷迅全球據點 GLOBAL OFFICES 全球17個直營點、9個倉儲據點 台北 (總公司)、香港、深圳、東莞、仙桃、 新加坡、馬來西亞、 上海、寧波、松江、杭州、青島、 舊金山、洛杉磯、芝加哥、紐約、達拉斯 http://www.soonest.com
Slide 6: 核心產品項目
核心產品項目 海空運承攬 | 海空聯運 | 進出口報關 | 國際快遞 公 司 網 址 : www.soonest.com http://www.soonest.com
Slide 7: 2022 Q3經營績效
2022 Q3經營績效 http://www.soonest.com
Slide 8: 經營績效-合併營業收入
經營績效-合併營業收入 營業收入(佰萬元) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 - 2021前三季 2022前三季 營業收入(佰萬元) 3,547 4,472 http://www.soonest.com
Slide 9: 產品別營收比較
產品別營收比較 單位：新台幣仟元 1,400,000 營業收入金額(仟元) 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 空運服務 海運服務 其他服務 2021Q3 800,516 407,661 136,856 2022Q2 1,046,464 338,576 143,851 2022Q3 1,202,699 311,647 146,608 http://www.soonest.com
Slide 10: 產品別營收佔比
產品別營收佔比 單位：新台幣仟元 2021前三季 2022前三季 其他服務 其他服務 海運服務 369,516 海運服務 408,685 954,650 10% 9% 1,004,786 27% 23% 空運服務 空運服務 2,223,069 3,058,097 63% 68% http://www.soonest.com
Slide 11: 地區別營收佔比
地區別營收佔比 單位：新台幣仟元 2021前三季 2022前三季 美洲地區 美洲地區 台灣地區 台灣地區 348,901 557,126 667,739 1,573,247 10% 13% 19% 35% 亞洲地區 亞洲地區 2,530,595 2,341,195 71% 52% http://www.soonest.com
Slide 12: 產品別毛利率
產品別毛利率 25.00% 20.00% 15.00% 毛利率 10.00% 5.00% 0.00% 空運服務 海運服務 其他服務 平均 2021Q3 10.52% 11.02% 17.89% 11.42% 2022Q2 15.36% 16.98% 20.72% 16.23% 2022Q3 21.96% 11.49% 14.98% 19.38% http://www.soonest.com
Slide 13: 經營績效-各項比率
經營績效-各項比率 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 % 20.00 15.00 10.00 5.00 - 毛利率 (%) 營業淨利率 (%) 淨利(仟萬元) EPS (元) 2021前三季 10.88 6.70 19.06 6.35 2022上半年度 14.50 10.59 24.32 8.11 2022前三季 16.32 10.90 42.17 14.06 http://www.soonest.com
Slide 14: 經營績效(續) EPS
經營績效(續) EPS 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 元 6.00 4.00 2.00 - 第一季 上半年度 前三季 年度 2019 0.55 1.30 2.85 4.60 2020 1.10 3.00 5.06 7.15 2021 1.60 3.63 6.35 9.72 2022 2.94 8.11 14.06 http://www.soonest.com
Slide 15: 經營績效-財務比率
經營績效-財務比率 分析項目 2020年度 2021年度 2022前三季 財務 負債佔資產比率 ( % ) 39.93 40.50 44.78 結構 償債 流 動 比 率 ( % ) 256.57 255.57 233.68 能力 經營 應收款項週轉率 ( 次 ) 5.50 6.05 4.95 能力 資 產 報 酬 率 ( % ) 14.52 17.11 24.82 獲利 權 益 報 酬 率 ( % ) 25.91 28.21 43.35 能力 純 益 率 ( % ) 5.77 5.75 9.43 每 股 稅 後 盈 餘 ( 元 ) 7.15 9.72 14.06 http://www.soo
Slide 16: 國際市場現況與展望
國際市場現況與展望 http://www.soonest.com
Slide 17: 航空貨運量現況 – 台灣出口
航空貨運量現況 – 台灣出口 資料提供:桃園機場公司 註:經濟部10/24公布9月工業生產指數132.10，年減4.8％，終結連31個月正成長。由於 終端市場消費動能偏弱，經部預告10月工業生產恐會續黑。 http://www.soonest.com
Slide 18: 航空運價及燃油費變化
100 150 200 250 300 350 400 450 500 50 0 Jan 21' Feb 21' Mar 21' Apr 21' May 21' Jun 21' July 21' Aug 21' Sep 21' Oct 21' Nov 21' Dec 21' Jan 22' 2021.01 ~ 2022.09 Feb 22' Mar 22' Apr 22' 美國運價(TWD/KG) May 22' Jun 22' July 22' Aug 22' Sep 22' 航空運價及燃油費變化 10 20 美國運價 30 40 50 60 70 0 航空燃油(TWD/KG) http
Slide 19: 疫情下、疫情後海運市場情況
疫情下、疫情後海運市場情況 各類狀況 產業觀點 1. 供不應求 全球貨櫃運往歐美消費國，由於需求大，碼頭缺工、拖車缺司機、缺車缺板架，鐵公 路運輸沿滯而造成塞港、缺艙、缺櫃。 2. 船期紊亂、價高者得艙位 加價文化使得價高者得艙位、 2021年3月長賜輪卡蘇伊士運河、加上5月鹽田港問題， 使得船公司船沒能順利回亞洲，延誤嚴重而跳港、調整航班後船期紊亂，物流時間拉 長周轉變慢，加價文化應然而生。反之，疫情後則有貨者喊價，俗稱買貨。 3. 船公司營收屢破紀錄 2021稅息前利益(EBIT)全球貨櫃海運暴傳達1900億美元，貨櫃三雄營收亮眼 4. 造船計畫 運能提升並加大自有船比率，搭配調節船班頻率
Slide 20: 海運運價表現
海運運價表現 2022年 CN – 美西價格(40呎櫃) USD 12,000.00 USD 11,300.00 USD 10,000.00USD 11,000.00 USD 10,000.00 USD 9,700.00 USD 9,550.00 USD 8,000.00 USD 8,550.00 USD 7,500.00 USD 6,000.00 USD 6,300.00 USD 4,000.00 USD 2,000.00 USD 0.00 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 海運價 (40'/40'HQ) USD 11,00 USD 11,30 USD 10,00 USD 9,
Slide 21: 國際市場展望(一)
國際市場展望(一) 2022 烏俄戰爭干擾， 能源短缺 1. 物價高漲，經濟成長減緩 2. 能源缺乏、油價高漲，整體物流成本增加 3. 供給隨需求調整航(船)班 4. 歐洲航線有短期保暖物資需求造成航班壅擠、 帶動漲價 疫情趨緩開放邊境管理， 客運升溫 1. 國際旅遊航線、班次恢復，客運艙位增加 2. 2024年回復2019年疫情前航班數 3. 貨運淡季更趨明顯 4. 出現『今日的天花板運價=明日的樓地板價』 http://www.soonest.com
Slide 22: 展望與挑戰(二)
展望與挑戰(二) 各國通膨、升息、經濟成長及消費趨緩 1. 消費減少生產趨緩，庫存增加、新品出貨潮出現短期效應 2. 促銷降價出貨潮帶來『類旺季』 供應鏈人力短缺 1. 製造端、物流端、司機、航空公司及貨運站、貨櫃碼頭人員短缺 2. 電子零配件缺料，使生產周期拉長備料期 拜習新中美貿易戰，持續影響全球物流 1. 全球經貿3.0時代來臨 2. 國際貿易仰賴世界工廠出貨，運送時效、成本、需求未恢復至疫情前 3. 製造地轉移到東協等地的物流效能待觀察 http://www.soonest.com
Slide 23: 營運方針 策略布局
營運方針 策略布局 http://www.soonest.com
Slide 24: 營運方針
營運方針 增加、優化解決方案 有效管控成本 發揮組織效能 開發新客戶成長 http://www.soonest.com
Slide 25: 策略布局
策略布局 - 拓展客戶群 多元產品 人才培育 - 長期與知名院校建教合作 - 周邊供應鏈 - 完整內外部教育訓練 - 職務輪調 - 兩岸三地、東協市場 - 廣納業界專業人才 - 全球遠洋航線 最佳 航運模式 - 持續開發國際知名企業 - 簽署長期穩定艙位 - 新增多家國際級供應商 - 靈活多樣解決方案 - 海外據點 - 價值取代價格 服務網絡 強化客戶關係 http://www.soonest.com
Slide 26: http://www.soonest.com
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Slide 27: http://www.soonest.com
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