Accor Sa · EURONEXT:AC
Accor Sa — AccorHotels — Shareholder Meeting (July 2016)
40 slides from Accor Sa's shareholder meeting presentation, Jul 12, 2016
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016 ACCORHOTELS | FRHI Acquisition December 7, 2015 |
Slide 2: Sébastien Bazin
Sébastien Bazin PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7, 2015 | 12 juillet 2016
Slide 3: François Pinon
François Pinon DIRECTEUR JURIDIQUE GROUPE & SECRETAIRE DU CONSEIL ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 4: Acquisition de Fairmont Raffles Hotels International
1 2 Acquisition de Fairmont Raffles Hotels International ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 5: Une opération stratégique
Une opération stratégique RENFORCER LA PRESENCE DE ACCORHOTELS SUR LE SEGMENT DU LUXE Renforcer notre expertise sur le segment du luxe Construire une nouvelle architecture de avec des marques fortes et emblématiques. marques pour répondre au fort potentiel de croissance du marché. Augmenter la
Slide 6: Un leader mondial de l’hôtellerie de luxe
Un leader mondial de l’hôtellerie de luxe Un héritage de 128 ans Crée il y a 108 ans S’appuie sur la réputation suisse Un pionnier mondial de l’élégance et Réseau dense et forte notoriété de la Qualité, design, hospitalité et de l’hospitalité marque en Amérique du Nord sécurité 12 hôtels – 2 000 cha
Slide 7: Des établissements d’exception
Des établissements d’exception The Savoy Hotel, Londres Raffles Hotel, Singapour Le Royal Monceau, Paris The Plaza Hotel, New York Swissotel The Stamford, Singapour ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 7
Slide 8: Une forte présence
Une forte présence EN AMÉRIQUE DU NORD ET DANS LES PRINCIPALES DESTINATIONS MONDIALES 114 HOTELS / 42 000 CHAMBRES ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 8
Slide 9: Un portefeuille de marques complémentaires
Un portefeuille de marques complémentaires 114 hôtels 12 hôtels 71 hôtels 31 hôtels 356 hôtels 5 hôtels 3 hôtels 103 hôtels 77 hôtels 99 hôtels 69 hôtels 5 hôtels en 66 hôtels en 104 hôtels en 175 hôtels développement développement développement en développement 22 hôtels 320 hôtels 303 hôtels 645 h
Slide 10: Un meilleur équilibre pour HotelServices
Un meilleur équilibre pour HotelServices Répartition en chambres (1) Répartition des redevances (2) 16% 22% 19% 35% 84% 78% 81% 65% Avant FRHI Avec FHRI Avant FRHI Avec FHRI Economique et Milieu de Gamme Haut de gamme et Luxe Economique et Milieu de Gamme Haut de gamme et Luxe (1) Parc au 30 juin 20
Slide 11: Processus d’intégration de FRHI
Processus d’intégration de FRHI Clôture 12 juillet MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET APRÈS-CLÔTURE Créer une base des coûts de Valider l’objectif de 65M€ de synergies référence commune Définir les VALEUR objectifs Exécution des objectifs Identifier les de de synergies synergies leviers de Élaborer des pro
Slide 12: Les enjeux d’une intégration réussie
Les enjeux d’une intégration réussie J -180 jours : Premiers contacts entre les deux Groupes – Ecoute, transparence et confiance Mise en place chez AccorHotels et FRHI d’équipes « Commando » dédiées à l’intégration Identification des chantiers prioritaires selon un calendrier détaillé et séque
Slide 13: Modalités de l’opération
Modalités de l’opération 68% de l’acquisition versés par émission d’actions Accor 1 718 134 actions (dont 1 071 610 actions FRHI de catégorie A, 323 262 actions de catégorie C et 323 262 de catégorie D(1)) détenues par QIA, KHC et OMERS En échange de 46 700 000 actions nouvelles Accor à une pari
Slide 14: Evolution de la structure du capital
Evolution de la structure du capital STRUCTURE DU CAPITAL STRUCTURE DU CAPITAL APRÈS AU 31 MAI 2016 RÉALISATION DE L’OPÉRATION (1) Jin Jiang: 12,6% Jin Jiang: 15,1% (Droits de vote: 11,2%) (Droits de vote: 13,2%) Flottant: Flottant: 60,3% 71,8% Colony / Eurazeo: 9,2% Colony / Eurazeo: 11,0% (Droits
Slide 15: Un leader mondial de l’hospitalité puissant et à l’écoute
LE LEADER MONDIAL DE PREMIER PROPRIETAIRE UN NOUVEAU LEADER UNE STRATEGIE L’HÔTELLERIE ET INVESTISSEUR MONDIAL SUR LE DIGITALE AMBITIEUSE ET ECONOMIQUE ET HÔTELIER EUROPEEN SEGMENT DU LUXE INNOVANTE MILIEU DE GAMME HORS AVEC HOTELINVEST ETATS-UNIS Un leader mondial de l’hospitalité puissant et à l’é
Slide 16: Didier Kling et Jacques Potdevin
Didier Kling et Jacques Potdevin RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX APPORTS ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 17: Questions/réponses
Questions/réponses Acquisition de Fairmont Raffles Hotels International ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 18: Vote 1ère résolution
Vote 1ère résolution ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 19: Première résolution
Première résolution Approbation de l’apport en nature de 1 718 134 actions FRHI à la Société, de son évaluation et de sa rémunération ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 19
Slide 20: Evolution du Conseil d’Administration
2 2 Evolution du Conseil d’Administration ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 21: Nomination proposée
Nomination proposée Monsieur Ali Bouzarif (Administrateur QIA, non indépendant) Diplômé de la Solvay Business School et titulaire du CFA. Head of Investment Execution chez QIA, en charge de l’exécution de plus de 50 opérations représentant plus de 80 milliards de dollars US. Depuis 2007, Associate D
Slide 22: Nomination proposée
Nomination proposée Monsieur Aziz Aluthman Fakhroo (Administrateur QIA, non indépendant) Diplômé de l’Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA, Paris). Director of Public Budget Department au sein du Ministère des Finances du Qatar depuis mars 2015. Anciennement Director o
Slide 23: Nomination proposée
Nomination proposée Monsieur Sarmad Zok (Administrateur KHC, non indépendant) Titulaire d’un Bachelor of Science en management hôtelier et d’un Master of Arts in Property Valuation and Law de la City University Business School (Royaume-Uni). Executive Board Director de Kingdom Holding Company depuis
Slide 24: Nomination proposée
Nomination proposée Madame Jiang Qiong Er (Administratrice indépendante) Diplômée de l’école de design de l'Université de Tongji (Chine) et en architecture d'intérieur et mobilier de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Fondatrice de plusieurs sociétés, notamment dans le domain
Slide 25: Nomination proposée
Nomination proposée Madame Isabelle Simon (Administratrice indépendante) Diplômée de Sciences Po Paris et HEC, de la Harvard Law School (LL.M.) et des facultés de droit Paris I Panthéon- Sorbonne (DEA de Droit anglais et nord-américain des affaires) et Jean Monnet (DESS de fiscalité internationale).
Slide 26: Nomination proposée
Nomination proposée Madame Natacha Valla (Administratrice indépendante) Docteur (PhD) en économie de l’Institut Européen de Florence (Italie). Depuis décembre 2015, en charge de la Politique Economique et Stratégie à la Banque Européenne d’Investissements (BEI). Anciennement Directeur Adjoint du Cen
Slide 27: Composition du Conseil à l’issue de l’Assemblée Générale
Composition du Conseil à l’issue de l’Assemblée Générale Total administrateurs 17 Indépendants : 9 Non indépendants : 6 Représentant les salariés : 2(1) Proportion d’administrateurs indépendants 60 % Proportion de femmes 40 % (1) Après nomination du 2nd Administrateur représentant les salariés ACCOR
Slide 28: Jetons de présence
Jetons de présence Enveloppe globale des jetons de présence proposée : 1 120 000 euros Pour répartition entre 17 administrateurs (Enveloppe inchangée depuis 2011 : 575 000 euros répartis entre 12 administrateurs) ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 28
Slide 29: Questions/réponses Gouvernance
Questions/réponses Gouvernance ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 30: Vote des résolutions
3 2 Vote des résolutions ACCORHOTELS ACCORHOTELS || FRHI Acquisition Assemblée Générale Mixte December 7,122015 | 2016 juillet
Slide 31: Troisième résolution
Troisième résolution Pouvoirs pour formalités ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 31
Slide 32: Quatrième résolution
Quatrième résolution Nomination de Monsieur Ali Bouzarif en qualité d’Administrateur ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 32
Slide 33: Cinquième résolution
Cinquième résolution Nomination de Monsieur Aziz Aluthman Fakhroo en qualité d’Administrateur ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 33
Slide 34: Sixième résolution
Sixième résolution Nomination de Monsieur Sarmad Zok en qualité d’Administrateur ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 34
Slide 35: Septième résolution
Septième résolution Nomination de Madame Jiang Qiong Er en qualité d’Administratrice ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 35
Slide 36: Huitième résolution
Huitième résolution Nomination de Madame Isabelle Simon en qualité d’Administratrice ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 36
Slide 37: Neuvième résolution
Neuvième résolution Nomination de Madame Natacha Valla en qualité d’Administratrice ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 37
Slide 38: Dixième résolution
Dixième résolution Fixation des jetons de présence ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 38
Slide 39: Deuxième résolution
Deuxième résolution Réalisation de l’augmentation du capital de la Société Consécutive à l’apport de 1 718 134 actions FRHI à la Société ACCORHOTELS | Assemblée Générale Mixte 12 juillet 2016| 39
Slide 40: ACCORHOTELS | FRHI Acquisition December 7, 2015 |
ACCORHOTELS | FRHI Acquisition December 7, 2015 |