Japan Cash Machine Co., Ltd. · TSE:6418
Japan Cash Machine — FY2022 Earnings Presentation
30 slides from Japan Cash Machine's earnings presentation, May 2022
Slide 1: 2022年3月期 通期決算補足資料
日本金銭機械株式会社 (証券コード：6418) 2022年3月期 通期決算補足資料 2022年5月
Slide 2: 目次
目 次 ・２０２２年３月期 通期業績概要 ‥ ２～６ ・２０２２年３月期 セグメント別業績概要 ‥ ７～１２ ・２０２３年３月期 通期業績予想 ‥ １３ ・利益還元 ‥ １４ ・参考資料 ‥ １５～２８ 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 1
Slide 3: 2022年3月期 通期業績概要
２０２２年３月期 通期業績概要 ■ 前期比増収・黒字転換 〇 新型コロナウイルスの感染再拡大の影響を受けつつも、経済活動の回復に 伴う需要を取り込むべく営業活動を実施し、特に海外市場でマーケットが 好調に推移したこともあり、前期比で増収 〇 利益面では、増収要因に加えて前期に実施した希望退職者の募集や減損 損失の計上による人件費、減価償却費の減少やその他経費の削減などに より、３期ぶりに利益を計上 ■ 2022年３月期 期末配当については５円とする 新型コロナウイルスの影響を受けて業績が悪化したことで2021年３月期 中間期以降、無配としておりましたが、2022年３月期の期末配当で復配 202
Slide 4: 2022年3月期 通期業績概要
２０２２年３月期 通期業績概要 単位：百万円 ２０２１/３ ２０２２/３ 前期比 ２０２２/３ 2/9修正予想比 実 績 実 績 率 増減額 2/9修正予想 率 増減額 売上高 17,010 20,040 +17.8% +3,029 20,200 △ 0.8% △ 160 グローバルゲーミング 8,077 10,093 +25.0% +2,015 10,100 △ 0.1% △ 7 (内数) プリンター事業 (2,207) （3,357） (+52%) （+1,150） （3,600） (△7%) （△243） 海外コマーシャル 2,746 4,361 +58.8% +1,614 4,400
Slide 5: 2022年3月期 通期業績概要
２０２２年３月期 通期業績概要 単位：百万円 ２０２１/３ ２０２２/３ 前期比 ２０２２/３ 2/9修正予想比 実 績 実 績 増 減 2/9 修正予想 増 減 △15.2% 2.8% +18.0pt 2.7% +0.1pt 営 業 利 益 △2,589 568 +3,157 550 + 18 営業外損益 △ 313 ＋ 816 +1,129 + 450 +366 (主な項目) 為替差損益 ＋ 127 ＋ 490 + 362 + 145 +345 債務免除益 － ＋ 214 + 214 + 214 － 希望退職関連費用 △ 469 － + 469 － － △17.1% 6.9% +24.0p
Slide 6: 売上高増減要因（前期比）
売上高増減要因 （前期比） 単位：百万円 ＋1,350 △736 ＋650 ＋135 為替 遊技場 国内Ｃ ＋1,035 米ドル +347 ユーロ +303 海外Ｃ 20,040 ＋ 595 プリンター ゲーミング 17,010 30億29百万円増加（+17.8%） 2021/3 2022/3 実績 実績 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 5
Slide 7: 営業利益増減要因（前期比）
営業利益増減要因 （前期比） 単位：百万円 増収要因に加えて、前期に実施した希望退職者の募集と減損損失の計上による人件費・ 減価償却費、及び研究開発費の抑制による減少が営業利益増加の大きな要因 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 6
Slide 8: 2022年3月期 セグメント別業績
２０２２年３月期 セグメント別業績 単位：百万円 売 上 高 営業利益 (率) ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ 実績 実績 実績 実績 実績 実績 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 94,799 51,230 75,647 グローバル 外貨(千ﾕｰﾛ) 33,137 21,519 13,375 10.3% △ 6.0% 14.6% ゲーミング 邦貨(百万円) 14,405 8,077 10,093 1,486 △ 486 1,475 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 9,275 11,620 13,013 海外 外貨(千ﾕｰﾛ) 13,186 12,379 22,434
Slide 9: セグメント別実績 グローバルゲーミング
２０２２年３月期 セグメント別実績 グローバルゲーミング ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ 前 期 比 区分 実 績 実 績 実 績 実 績 外貨 (千米＄) 59,958 59,978 35,321 47,529 +12,208 北米・中南米 邦貨 (百万円) 6,617 6,552 3,761 5,245 ＋1,484 アジア・ 外貨 (千米＄) 4,822 4,805 1,902 3,544 + 1,642 パシフィック 邦貨 (百万円) 532 525 202 391 ＋ 189 欧州・アフリカ・ 外貨 (千€) 48,511 24,052 15,643 8,42
Slide 10: セグメント別実績 グローバルゲーミング
２０２２年３月期 セグメント別実績 グローバルゲーミング 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 9
Slide 11: セグメント別実績 海外コマーシャル
２０２２年３月期 セグメント別実績 海外コマーシャル ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ 前 期 比 区分 実 績 実 績 実 績 実 績 外貨 (千米＄) 7,559 6,347 6,594 8,630 +2,036 北米・中南米 邦貨 (百万円) 834 693 701 952 ＋ 251 アジア・ 外貨 (千米＄) 3,111 2,730 4,730 3,862 △ 868 パシフィック 邦貨 (百万円) 343 298 503 426 △ 77 欧州・アフリカ・ 外貨 (千€) 16,502 13,186 12,379 22,434 +10,055 中近東 邦貨 (
Slide 12: セグメント別実績 国内コマーシャル
２０２２年３月期 セグメント別実績 国内コマーシャル （百万円） ２ ０１ ９/３ ２ ０２ ０/３ ２ ０２ １/３ ２ ０２ ２/３ 前 期 比 実 績 実 績 実 績 実 績 売上高 2,668 2,795 1,704 1,839 ＋ 7.9% ＋ 135 9.3% 16.2% 6.7% 4.7% △ 2.0pt 営業利益 248 453 115 86 △ 29 〇 精算時における非接触・非対面化の進行に関連する製品の需要が高まり、飲食店セルフ オーダー券売機向けやセルフガソリンスタンド精算機向けの紙幣還流ユニット及び硬貨 還流ユニットの販売が堅調に推移 〇 キャッシュレス対応精算機をは
Slide 13: セグメント別実績 遊技場向機器
２０２２年３月期 セグメント別実績 遊技場向機器 （百万円） ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ 前期比 実 績 実 績 実 績 実 績 売上高 7,136 6,283 4,482 3,746 △16.4% △ 736 △ 3.2% △ 2.4% △22.0% △10.5% ＋11.6pt 営業利益 △ 228 △ 149 △ 986 △ 391 + 595 〇 店舗数、遊技人口の減少傾向が続く厳しい市場環境のなか、更に新型コロナ禍の影響 からパチンコホールは稼働回復に時間を要しており、今年１月末を期限とした新規則機 への入替えに合わせた需要に期待していたが、周辺機器までの
Slide 14: 2023年3月期 通期業績見込み
２０２３年３月期 通期業績見込み ■ 2023年3月期連結業績予想については’未定’とする 世界経済の回復に伴い、ゲーミング市場を中心に当社製品に対する需要は 回復基調の継続が見込まれる しかし、半導体等の電子部品の供給不足等に伴う販売機会の逸失の懸念 があり、現時点でその不足解消については未知数なところが多い 現時点で合理的な業績予想の算定が困難であることから、見送ることとする ■ 2023年3月期の配当についても’未定’とする 業績予想を未定としていることもあり、配当についても未定とする 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 13
Slide 15: 利益還元
利益還元 ２０２２年３月期 期末配当で復配 （％） 配当・配当性向の推移 （円/株） 中間 通期 配当性向 30.0 75.0 53.8 20.0 17 50.0 45.1 17 17 46.0 3 17 8.5 8.5 8.5 24.5 8.5 10.0 25.0 5 0 0.0 0.0 ２０１７/３ ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ ※２０１９/３には３円の記念配当を実施 1株当たり利益推移（円） 37.7 31.6 43.5 △60.6 △254.8 20.4 配当性向推移（％） 45.1 53.8 46.0 － － 24.5 純資産配当率（％） 1.
Slide 16: 参考資料 目次
参考資料 ・貸借対照表 ‥１６,１７ ・キャッシュ・フロー ‥１８ ・設備投資額、減価償却費、研究開発費の推移 ‥１９ ・為替影響 ‥２０ ・半期別業績推移 ( 2020/3～2022/3月期 ) ‥２１ ・四半期別・セグメント別売上高推移( 2020/3～2022/3月期 ) ‥２２ ・事業セグメントの概要 ‥２３,２４ ・世界のゲーミング市場における高いブランド力 ‥２５ ・ＥＳＧへの取り組み ‥２６～２８ 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 15
Slide 17: 貸借対照表
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 資産 ： ＋13億71百万円 (前期末比) 流動資産 ＋ 22億62百万円 ： 現預金 +1,828、売上債権 +620、たな卸資産 △529 固定資産 △ 8億91百万円 ： 有形・無形固定資産 +229、投資その他 △1,163 総資産 39,755 40,377 39,668 37,090 31,772 33,144 (百万円) 40,000 2,003 2,328 2,189 1,889 11,627 10,866 9,787 1,737 9,376 2,858 固定資産 30,000 3,329 572 3,099 901 5,066 740 1,
Slide 18: 貸借対照表
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 負債 ： ＋ 3億15百万円 (前期末比) 流動負債 △36億32百万円 ： 仕入債務 +830、短期借入金 △3,581 固定負債 ＋39億47百万円 ： 長期借入金 +4,100 純資産：＋10億56百万円 ： 利益剰余金 +616、為替換算調整勘定 +631 負債・純資産 39,755 40,377 39,668 37,090 31,772 33,144 (百万円) 全額返済 40,000 3,291 ↓ 3,161 2,985 0 3,703 3,643 3,270 3,094 518 2,133 567 3,047 1,302 3,251 644
Slide 19: キャッシュ・フロー
参考資料 キャッシュ・フロー 単位：百万円 ・営業ＣＦ ： 純利益 1,384、減価償却費 191、運転資本(売上債権、棚卸資産、仕入債務） の増減 +1,445 ・投資ＣＦ ： 有形固定資産取得 △207 ・財務ＣＦ ： 借入・社債発行 +470 '18/3月期 '19/3月期 '20/3月期 '21/3月期 '22/3月期 営業活動によるＣＦ 3,461 3,601 △ 658 △ 843 1,333 投資活動によるＣＦ △ 694 △ 556 △ 610 △ 34 △ 255 財務活動によるＣＦ △ 940 △ 535 △ 630 3,987 397 現金及び同等物に係る換算差額 △ 8
Slide 20: 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移
参考資料 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移 設備投資額 減価償却費（のれん除く） 上半期 通期 上半期 通期 （百万円） （百万円） 1,500 1,000 800 746 951 1,005 1,000 941 614 600 581 734 384 433 400 347 354 502 500 480 447 463 258 275 254 200 191 91 0 0 ２０１８/３実績 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 ２０１８/３実績 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 研究開発費・対売上高比率 上半期
Slide 21: 為替影響
参考資料 為替影響 米ドル ユーロ （円） 140 130.05 130.37 127.24 122.18 121.95 120.57 120 110.37 106.44 109.43 112.05 110.37 109.25 100 ２０１７/３ ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２１/３ ２０２２/３ １円変動による営業利益への影響額 （通期 ： 百万円） ※円安が業績にプラスに 米ドル ２１ ２３ ３２ ２９ ２９ ３０ ユーロ ５ ９ ７ ４ ５ ５ ◇期中平均レート (円) ◇期末日レート (円) 為替感応度 為替感応度 2022/3実績 ～売上高～(百万円) 2022/
Slide 22: 半期別業績推移
参考資料 半期別業績推移 単位：百万円 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 売 上 高 13,508 12,601 26,109 8,105 8,905 17,010 9,009 11,031 20,040 売 上 原 価 8,219 8,273 16,492 5,370 6,350 11,721 5,486 6,956 12,443 売 上 総 利 益 39.2% 5,288 34.3% 4,328 36.8% 9,616 33.7% 2,734 28.7% 2,554 31.1% 5,289 39.1% 3
Slide 23: 四半期別・セグメント別売上高推移
参考資料 四半期別・セグメント別売上高推移 単位：百万円 ２０２０/３実績 ２０２１/３実績 ２０２２/３実績 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 売 上 高 6,967 6,541 6,373 6,228 26,109 5,093 3,012 4,761 4,144 17,010 4,097 4,912 5,569 5,462 20,040 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾐﾝｸﾞ 3,798 3,896 3,185 3,525 14,405 3,104 920 1,994 2,059 8,077 1,825 2,303 2,849 3,116 10
Slide 24: 事業セグメントの概要
参考資料 事業セグメントの概要 グローバルゲーミング ゲーミング向 サーマルプリンター 主な納入先： 紙幣識別機 スロットマシンメーカー､カジノホール 主な納入先： 海外・国内コマーシャル 遊技場向機器 パチンコホール メダル自動補給回収 システム 紙幣搬送器 完成品メーカーへのユニットの販売 玉・メダル貸機 据置景品払出機 景品管理ＰＯＳ 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 23
Slide 25: 事業セグメントの概要（市場シェア）
参考資料 事業セグメントの概要（市場シェア） グローバルゲーミング 紙幣識別機 （世界市場） ゲーミング向 競合企業 サーマルプリンター 60% ・Transact (USA) 競合企業 ・Nanoptix (CAN) 70% ・Ｃrane payment innovations (ＭＥＩ , Ｃash Ｃode , Money Control :(USA) ) ・Innovative Technology (UK) 国内コマーシャル 遊技場向機器 20% ＞50% 競合企業 ・㈱オーイズミ (６４２８) メダル自動補給回収システム ・㈱ジェッター (非上場) 2022年3月期 通期実績 日本
Slide 26: 世界のゲーミング市場における高いブランド力
参考資料 世界のゲーミング市場における高いブランド力 ＪＣＭグループは、米州、欧州をはじめとした世界のゲーミング市場において、ゲーミング関連機器等の 販売と各種サービスを提供しております。 現在、北米で約２００のゲーミングライセンスを取得しており、 世界のゲーミング市場における実績とノウハウを保有する数少ない日本企業であると考えております。 世界最大規模のゲーミングショー 欧州最大のゲーミングショー アジア最大のゲーミングショー （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ： （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｓｉｎｏ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ： （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ ＡＳＩＡ： 通称
Slide 27: ESGへの取り組み：環境
参考資料 統合報告書（2021年3月期版）を初めて作成いたしました。 当社のサステナビリティの 取り組みについては、下記の弊社ウェブサイトをご参照ください。 JCM統合報告書2021 ●環境（Environment） ・当社グループでは、REACH対応やRoHS指令で定められた制限物質への対応 はもちろん、国内外における環境関連法令や規制を遵守し、環境に負荷を与える 化学物質の削減に努めております。 ・武装勢力の資金源にならないように、コンフリクトミネラル（紛争鉱物）は使用しないことに しております。 当社は、気候変動等の環境問題を社会と事業の持続性にとっての重要課題として認識し、 事業活動に
Slide 28: ESGへの取り組み：社会
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●社会（Social） ・ 当社が製造販売している紙幣識別機は高度な技術により、偽造券 を排除し、違法な資金の流通を大幅に減少させ、あらゆる形態の 組織犯罪の根絶に貢献しております。 〈社会貢献〉 ・米国子会社ＪＡＣが冠スポンサーとなり、2021年 で２２回目となるゴルフ大会を開催。(20年は未開催) この大会で得られた収益金はゲーミング依存症 等の調査機関へ全額寄付しておりますが、 累計で２.３億円を超える金額になっております。 2022年3月期 通期実績 日本金銭機械 (６４１８) 27
Slide 29: ESGへの取り組み：ガバナンス
参考資料 ＥＳＧへの取り組み ●ガバナンス（Governance） ・ゲーミングライセンスの継続維持に向けたグローバルガバナンスの強化 米国におけるゲーミング・ビジネスに従事するためには、ライセンスを申請・取得することが 求められ、審査は役員の資産状況等の個人情報のチェックなど多岐にわたる非常に厳格な ものであり、かつ許諾後も全ての行為は常に規制と監視の対象になります。 当社はさまざまな状況においても販売を可能とするために弊社グループにおけるグローバル ガバナンスの強化に取り組んでおります。 〈コーポレートガバナンス体制〉 ・指名報酬諮問委員会を設置 (2021.1～) 取締役会の諮問機関であ
Slide 30: https://www.jcm-hq.co.jp ＪＣＭ Ｇｌｏｂａｌ (English) https://jcmglobal.com/
日本金銭機械株式会社 (日本語) https://www.jcm-hq.co.jp ＪＣＭ Ｇｌｏｂａｌ(English) https://jcmglobal.com/ 過去の決算説明会資料は、ホームページ(日本語)でもご覧いただけます。 「株主・投資家の皆さまへ」➠「ＩＲイベント」➠「ＩＲ説明会」 お問合せ先 ： 経営企画本部 広報・ＩＲ担当 06-6703-8400(代) この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時 点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づく ものです。 しかしながら現実には、通