Ferreycorp Saa · BVL:FERREYC1
Ferreycorp Saa — Ferreycorp — Investor Presentation (February 2023)
29 slides from Ferreycorp Saa's investor presentation, February 2023
Slide 1: Presentación Corporativa Ferreycorp
Presentación Corporativa Ferreycorp Febrero 2023 hacemos posible el años, desarrollo de los lugares en los que estamos.
Slide 2: Sobre Ferreycorp
Sobre Ferreycorp • Fundada en 1922 y dedicada a la comercialización de productos de consume masivo. • En 1942, la compañía asumió la representación y estableció una alianza estratégica con Caterpillar Tractor (hace 80 años) en Perú e ingresa al negocio de bienes de capital. • En la misma década, con
Slide 3: Portafolio Diversificado
Portafolio Diversificado Gracias a la experiencia y conocimiento adquirido con Caterpillar, la corporación y sus subsidiarias han establecido relaciones de largo plazo con un gran número de marcas globales. Ferreycorp se ha consolidado con un portafolio prestigioso de marcas representadas, siendo lí
Slide 4: Sobre Ferreycorp y su Estrategia
Sobre Ferreycorp y su Estrategia
Slide 5: Modelo Operativo de la Corporación
Modelo Operativo de la Corporación Rol de la Rol de las empresas Centro de Servicios Matriz subsidiarias Compartidos Coherencia Estratégica Autonomía Operativa Estandarización y eficiencias - Visión de negocio - Cercanía al cliente y cobertura - Estandarización de procesos - Planeamiento estratégico
Slide 6: Estructura de la Corporación
Estructura de la Corporación BVL: FERREYC1 Distribuidores Caterpillar y Distribuidores Caterpillar y marcas Negocios complementarios en el marcas aliadas en el Perú aliadas en Centroamérica Perú y el exterior Chile, Colombia , Ecuador, Perú Guatemala, Belice El Salvador El Salvador, Honduras
Slide 7: Estrategia de Diversificación
Estrategia de Diversificación Distribuidores Caterpillar y Distribuidores Caterpillar y Negocios complementarios (S/. Millones) marcas aliadas en el Perú marcas aliadas en Centroamérica en el Perú y el exterior Ventas 5,102 677 814 % de Ventas Totales 79% 10% 11% EBITDA 748 91 80 % de EBITDA Total 8
Slide 8: Ventas por Grupo de Subsidiarias
Ventas por Grupo de Subsidiarias Ventas por Grupo de Subsidiarias (En millones de S/) 1,885 1,778 1,708 1,691 200 1,653 1,601 1,582 1,552 243 1,477 240 190 200 1,439 262 1,434 1,302 1,3411,372 232 274 143 165 215 171 1,2361,2071,2311,2721,269 201 102 1,220 130 1,243 237 209 145 209 1,179 1,099 206 2
Slide 9: Estrategia de Ferreycorp
Estrategia de Ferreycorp PILARES DE NEGOCIO Busca sumar eficiencias en el modelo de negocio, la organización, el Optimizar uso de los activos, la composición del portafolio de productos y negocios servicios. Asegurar la sostenibilidad de los negocios; ampliar su oferta de valor; y Proteger y brindar
Slide 10: Capacidades clave que generan valor
Capacidades clave que generan valor Alianzas estratégicas a largo plazo y acceso a las mejores prácticas. Cobertura de mercado Capacidades logísticas y cadena de suministro Excelencia en el mercado secundario con técnicos experimentados y datos acumulados Fortaleza financiera Innovación y tecnología
Slide 11: Caterpillar Participación de Mercado en Perú
Caterpillar Participación de Mercado en Perú Minería a Tajo Abierto Construcción Pesada EPIROC Otros 3% 12% SANY 2% HYUNDAI 4% KOMATSU 26% JOHN DEERE 5% CATERPILLAR 49% CATERPILLAR 71% VOLVO En unidades 11% KOMATSU Rolling 12 meses, Dic. 2022 17% US$ FOB Rolling 12 meses, Dic 2022 Minería Subterráne
Slide 12: Respaldo de actuales Clientes mineros: 50% de ventas
Respaldo de actuales Clientes mineros: 50% de ventas Gran Minería a Minería Mediana y Subterránea Tajo Abierto Cerro Corona Iscaycruz La Zanja Shahuindo El Porvenir (UG) Raura (UG) Yanacocha Atacocha (UG) Islay (UG) San Cristobal (UG) Animon (UG) Uchucchacua Carahuacra (UG) Antamina Morococha Iscayc
Slide 13: Aumento de la población de palas y camiones mineros Caterpillar
Aumento de la población de palas y camiones mineros Caterpillar a lo largo de los años Inversión Minera Población de Camiones Mineros (707) y Palas Caterpillar (20) Unidades US$ Bn $12 762 800 746 725 702 $10 660 700 642 619 592 $8 600 543 517 $6 500 453 404 $4 366 400 323 $2 281 300 249 234 215 192
Slide 14: Venta de Maquinaria Minera, Repuestos y Servicios
Venta de Maquinaria Minera, Repuestos y Servicios Ventas de Minería a Tajo Abierto Inversión Minera US$ Millones US$ Bn 800 12000 700 10000 139 600 150 161 87 8000 500 343 119 143 179 314 160 400 136 6000 205 300 572 137 528 4000 500 490 200 407 401 361 354 325 325 268 2000 229 100 198 0 0 2010 2011
Slide 15: Modelo de Negocio Resiliente
Modelo de Negocio Resiliente Ventas por Línea de Negocio • Repuestos y servicios dan sostenibilidad al US$ MM US$ negocio. 2.000 US$ 1.9Bn US$ US$ US$ US$ 1.8Bn 1.7Bn 1.6Bn US$ 1.8 Bn US$ 1.7 Bn US$ US$ US$ 1.6 Bn 1.4Bn 1.4Bn US$ 1.6 Bn • Estrategia de diversificación mediante líneas de 1.4 Bn 1.500
Slide 16: Resultados Financieros
Margen Bruto Adj. 4Q2021 = 24.7%, 4Q 2022 = 25.1% Margen Operativo Adj. 4Q 2021 = 11.1% ; 4Q 2022 = 9.5% Margen Ebitda Adj 4Q 2021 = 14.4% ; 4Q 2022 = 12.5% Resultados Financieros Millones de soles (S/ mm) Ventas Márgenes 28,8% 26,9% +8% 25,6% 25,2% 25,7% 6.593 6.112 +10% 16,5% 16,4% -+6% 15,4% 12,9
Slide 17: Utilidad Neta
Utilidad Neta Million Soles (S/ mm) UTILIDAD NETA 4T’2022 30 34 13 1 4 16 151 139 4T'21 Δ Participación en Δ D&A Δ Ganancia/Pérdida Δ EBITDA Δ Gastos Δ Impuestos 4T'22 Asociadas Cambiaria Financieros Variación Positiva Variación Negativa 17
Slide 18: Utilidad Neta impactada por Ganancia en Tipo de Cambio
Utilidad Neta impactada por Ganancia en Tipo de Cambio Utilidad Neta, Margen e Impacto en Tipo de Cambio 420 (Millones de S/) 419 40,00 % Utilidad Neta 376 370 35,00 % Ganancia/Pérdida por diferencia cambiaria. 320 267 30,00 % 270 245 225 25,00 % 220 20,00 % 144 170 15,00 % 120 10,00 % 70 5,50% 6,15
Slide 19: Deuda Financiera y Liquidez
Deuda Financiera y Liquidez 252 Efectivo Objetivo: 50% - 50% 199 (Millones de US$) Vencimiento de la Deuda (Millones de US$) No 291 Corriente Corriente 120 51% 49% 105 104 100 74 77 59 51 49 50 45 48 93 81 68 29 Mar'20 Apr'20 May'20 Jun'20 Sep'20 Dec'20 Mar'21 Jun'21 Sep'21 Dic'21 Mar'22 Jun'22 Set'
Slide 20: Gasto Financiero y Costo promedio de Deuda controlado
Gasto Financiero y Costo promedio de Deuda controlado Gasto Financiero Costo promedio de Deuda (Millones de S/) 14 0 8,0% 0 13 0 7,0% 0 12 0 11 0 10 0 95 95 6,0% 0 90 3,67% 3,53% 5,0% 0 80 73 3,43% 70 4,00 % 60 52 3,13% 50 3,0% 0 50 2,77% 40 2,0% 0 0,8% 30 0,8% 20 2,0% 1,0% 0 10 1,4% 1,6% 0 0,0% 0 2
Slide 21: Activos y Capex
Activos y Capex Cuentas por Cobrar (Millones de S/) +26% 1,221 1330 Capex 1,147 38 (Millones de US$) 26 1,036 1,055 32 61 40 38 31 43 1.195 1.292 29 3 1.115 1.015 975 2 50 25 4 4 12 49 2018 2019 2020 2021 2022 12 34 6 3 36 Corto Plazo Largo Plazo 17 2 7 28 8 10 4 5 18 Inventarios 8 11 9 7 +6.1% -7 -
Slide 22: Important Investment in Assets
Important Investment in Assets Total Activos Ciclo de Caja (Millones de S/) (Días) +4% 210 198 203 198 193 278 118 176 170 5.987 24 126 6.249 3 163 163 165 169 200 161 158 6.000 187 193 180 189 153 155 157 2,5 173 165 5.000 159 156 156 149 155 149 150 152 150 2 4.000 76 69 1,5 67 63 64 62 64 62 61 3
Slide 23: Programa de Sostenibilidad
Ferreycorp Programa de Sostenibilidad
Slide 24: Programa de Sostenibilidad
Programa de Sostenibilidad Relaciones Positivas con todos los Stakeholders • Principios de Buen Gobierno Corporativo • Asociación Ferreycorp • Respeto a los derechos de los accionistas • Club de Operadores de equipo pesado Ferreyros • Presentación transparente y oportuna de información • Programa Th
Slide 25: Resultados 2017-2021 por dimensión
Dow Jones Sustainability Index Resultados 2017-2021 por dimensión 80 72 70 70 68 61 60 56 57 56 54 49 51 50 46 44 44 41 40 38 36 30 30 20 10 7 0 Governance Gobernanza & Economic Economía Enviromental Dimensión Dimension Ambiental Social Dimension Dimensión Social Dimension 2017 2018 2019 2020 2021 2
Slide 26: Ferreycorp
-Ferreycorp
Slide 27: Inversión Pública
Inversion Publica Ferreycorp y PROYECTOS QUE SE EJECUTARAN MEDIANTE ACUERDO GOBIERNO A GOBIERNO Ancash, Cajamaroa, Huancavelica, | 45 hospitales y 74 colegios 2,050] Lambayeque, La Libertad, Lima, | Reino Unido Jun-20 172021 2023 1 Reconstruccion Piura y Tumbes con Cambios | soluciones integrales de
Slide 28: Inversión Privada
Inversión Privada MINERÍA: PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES QUE ESTÁN EN CONSTRUCCIÓN INVERSIÓN INICIO DE INICIO DE VIDA ÚTIL N° PROYECTO EMPRESA UBICACIÓN ESTADO ACTUAL METALES TIPO DE MINA % DE AVANCE (US$ MILLONES) CONSTRUCCIÓN PRODUCCIÓN (AÑOS) 1 Amp. Toromocho Chinalco Junín 1355 En Construcción
Slide 29: Inversión Privada
Inversión Privada MINERÍA: PROYECTOS QUE INICIARÍAN CONSTRUCCIÓN AL 2025 INVERSIÓN INICIO DE INICIO DE VIDA ÚTIL N° PROYECTO EMPRESA UBICACIÓN ESTADO ACTUAL METALES TIPO DE MINA (US$ MILLONES) CONSTRUCCIÓN PRODUCCIÓN (AÑOS) 4 Resposición Antamina Antamina Áncash 1604 Factibilidad 2023 2029 Cobre 8 T