Yamagata Bank, Ltd. · TSE:8344
Yamagata Bank — H1 FY2013 Earnings Presentation
24 slides from Yamagata Bank's earnings presentation, December 2013
Slide 1: 平成25年度（中間期）会社説明会 ～平成26年3月期 第2四半期決算概要～
平成25年度（中間期） 会社説明会 ～平成26年3月期 第2四半期決算概要～
Slide 2: 目次
目 次 平成26年3月期 第2四半期決算概要（単体） 第17次長期経営計画の進捗状況について ◆ 収益の状況 1 ◆ 第17次長期経営計画の概要 10 ◆ 預金、貸出金の状況 2 ◆ 収益力の向上（法人取引） 11 ◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 3 ◆ 収益力の向上（個人取引①） 12 ◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 4 ◆ 収益力の向上（個人取引②） 13 ◆ 有価証券運用 5 ◆ 経営基盤の強化（業務効率化） 14 ◆ 自己資本比率 6 ◆ 経営基盤の強化（人材育成） 15 ◆ 金融再生法開示債権（不良債権） 7 ◆ 経営基盤の強化（有価証券運用、資本配賦） 16 ◆ 今期の収支
Slide 3: 収益の状況
◆ 収益の状況 経常利益および中間純利益が過去最高益を更新 (億円） 24年9月期 25年9月期 増減額 ≪実質業務純益：前年同期比 47.17%増≫ 業務粗利益 143 161 17 ○資金利益は、低金利長期化による預貸金の利鞘縮小 うち 資金利益 121 119 ▲2 を主因に、前年同期比2億円の減尐。 うち 役務取引等利益 17 18 1 うち 債券関係損益 2 20 17 ○役務取引等利益は、預かり資産および事業保険等の 経費 107 107 0 法人関連手数料が順調に推移し、前年同期比増加。 うち 人件費 55 56 0 ○債券関係損益は、相場の変動に合わせ、一部、利益 うち 物件費
Slide 4: 預金、貸出金の状況
◆ 預金、貸出金の状況 中間期としては、預金・貸出金ともに 総 預 金：個人預金を中心に順調に増加し、2兆円の大台を達成 過去最高残高 総貸出金 ：事業性、消費性、公共貸出、すべての項目で順調に増加 総預金（末残） 総貸出金（末残） 950億円の増加 661億円の増加 （億円） 2兆728億円 1兆3,596 億円 1兆9,778億円 1兆2,935億円 22,000 1兆9,024億円 （億円） 1兆2,437億円 1兆8,229億円 1兆2,130億円 1,246 14,000 142 20,000 906 157 1,012 154 786 836 905 2,577 18,000 12
Slide 5: 預金、貸出金の状況（山形県内）
◆ 預金、貸出金の状況（山形県内） 山形県内の預貸金残高は着実に伸長 県内3行間貸出金シェアは過去最高を更新 総預金（末残） 総貸出金（末残） （億円） （億円） 597億円の増加 435億円の増加 10,000 9,776 20,000 18,889 9,500 9,341 19,000 18,292 18,000 17,741 8,930 9,000 8,747 17,055 17,000 8,500 16,000 15,000 8,000 14,000 7,500 13,000 12,000 7,000 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 22年9月期 23年9月期
Slide 6: 預金、貸出金の状況（仙台地区）
◆ 預金、貸出金の状況（仙台地区） 預金を大きく伸ばすとともに、貸出金も着実に増加 総預金（末残） 総貸出金（末残） （億円） 321億円の増加 （億円） 74億円の増加 1,300 1,249 1,700 1,636 1,200 1,600 1,562 1,100 1,500 1,443 仙台地区 1,000 928 1,400 貸出金シェア 1,342 900 3.92％ 1,300 800 745 1,200 700 628 1,100 600 500 1,000 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 事業性貸出金
Slide 7: 有価証券運用
◆ 有価証券運用 市場環境の変化に合わせ、リスクバランスをコントロール 有価証券運用残高 有価証券評価損益 （億円） 9,000 （億円） 8,331 300 7,456 株式 債券 その他 合計 260 7,193 1,057 250 6,682 349 1,000 1,173 945 200 928 260 6,000 284 277 1,048 131 150 125 1,121 1,248 1,132 1,355 100 76 1,397 1,313 50 3,000 0 4,730 3,792 3,029 3,216 -50 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 0
Slide 8: 自己資本比率
◆ 自己資本比率 自己資本比率は、利益の積み上げ等により中間期としては過去最高 （％、ポイント） 自己資本比率 25年9月期 （％） 25年3月期比 24年9月期比 14.00 自己資本比率 13.58 0.18 0.07 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）比率 13.13 0.29 0.25 13.57 13.56 13.58 13.51 中核自己資本比率 12.77 0.40 0.47 コア資本比率 13.02 0.23 0.33 13.13 ※ 中核自己資本比率 ： 基本的項目（ＴｉｅｒⅠ）から税効果相当額を控除した比率 13.02 13.00 12.88 ※ コア資本比率 ： バーゼルⅢの新国内
Slide 9: 金融再生法開示債権（不良債権）
◆ 金融再生法開示債権（不良債権） お取引先の経営改善支援を継続し、不良債権比率は1.64％に低下 金融再生法開示債権残高 与信関係費用 （百万円、％） （百万円） （％） 40,000 要管理債権 3.00 危険債権 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 開示債権比率 2.54 A．不良債権処理額 930 ▲700 104 64 2.49 個別貸倒引当金 807 ▲770 ― ― 30,000 2,235 純繰入額 4,203 1.91 2.00 貸出金償却 20 7 3 ― 2,948 1.64 偶発損失引当金 49 13 20 45
Slide 10: 今期の収支計画
◆ 今期の収支計画 （億円） 26年3月期 増 減 25年9月期 25年3月期 通期予想 25年3月期比 実績 実績 単 体 1 経常収益 385 ▲ 27 216 412 2 業務粗利益 298 ▲ 3 161 301 3 うち資金利益 234 ▲ 11 119 245 4 うち役務取引等利益 37 1 18 36 5 うち債券関係損益 24 7 20 17 6 実質業務純益 84 ▲ 3 53 87 7 業務純益 84 ▲ 3 53 87 8 うち一般貸倒引当金繰入額 ― ― ― ― 9 経常利益 93 6 67 87 10 当期純利益（中間純利益） 57 3 41 54 11 (与信関係
Slide 11: 株主還元の方針
◆ 株主還元の方針 配当方針 ・安定配当を基本として18年度期末配当金から1株当たり3円の配当を継続し、赤字決算となった平成20年度に おいても、年間6円の配当を維持。 ・ 平成25年度の期末配当金も、中間配当金と同額の１株当たり3円の配当を予想。 1株当たり配当金の推移 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 中間配当金 2円50銭 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 実績 期末配当金 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 3円 予想 年間配当金 5円50銭 6円 6円 6円 6円 6円
Slide 12: 第17次長期経営計画の概要
◆ 第17次長期経営計画の概要 愛 称 やまぎん・イノベーション・プランⅡ（平成24年4月～平成27年3月） 目指す姿 山形になくてはならない圧倒的な存在感と信頼感のある銀行 （10年後） ～ 地域活力創造企業 ～ 10年後の目指す姿の実現に向け、足固めを行う3年間 収益力の向上 経営基盤の強化 地域価値の創造 人材育成の強化 法人取引基盤の再構築 重 点 行動力の強化 個人取引基盤の再構築 お客さまの付加価値向上支援 チャネルの強化 課 題 地公体取引の再構築 持続可能な地域経済への貢献 労働生産性の向上 有価証券運用態勢の強化 地域社会への貢献 経費投資管理態勢の強化 グループ連携力の強化
Slide 13: 収益力の向上（法人取引）
◆ 収益力の向上（法人取引） 法人取引は裾野拡大から、取引深耕、メイン化促進のフェーズへ 事業性貸出先数 （先数） ◎ 新規取引先 10,000 17次長計 1年目 2年目（現在） 最終年度へ 9,248 全 体 9,000 8,602 第１段階 第２段階 第３段階 8,075 8,152 7,851 取引先の裾野拡大 取引の深耕 メイン化促進 8,000 （新規融資先の開拓） （複合取引、職域等） （ボリューム増強） 7,348 6,976 6,995 7,000 ◎ 既存取引先 県 内 総合取引の推進 （企業・オーナー・職域の三位一体取引） 6,000 22年9月期 23年9月期 24年9
Slide 14: 収益力の向上（個人取引①）
◆ 収益力の向上（個人取引①） 世帯取引メイン化とマスリテール層取引拡大による厚みある収益基盤の構築 取引メイン化の状況 ◆ 取引メイン化による収益のストック化 ・ 世帯取引のメイン化促進 囲い込みにより 住宅ローン利用世帯の取引状況 （指定率） （先数） （億円） ・ ポイントクラブのステージアップ 安定収益を確保 650 12,275 12,500 給振 12,003 （76％） ◆ マスリテール層の強化 12,000 取引の裾野拡大 600 11,675 ⇒ 非対面チャネル活用の拡大 口振 12,014 11,817 （71％） 11,500 11,598 550 取引メイン化促進 11
Slide 15: 収益力の向上（個人取引②）
◆ 収益力の向上（個人取引②） 住宅ローン残高 投信・保険商品 （億円） 山形県内、仙台地区ともに着実に増加 投信・保険とも堅調に推移 （億円） 3,500 3,000 2,500 56億円 664 617 の増加 89億円 3,000 561 2,000 の増加 512 534 575 仙台地区 1,500 722 602 投 信 2,500 1,000 2,782 85億円 1,860 2,697 978 1,565 2,646 2,660 の増加 1,269 295億円 500 の増加 県 内 保 険 2,000 0 22年9月期 23年9月期 24年9月期 25年9月期 22年9月期
Slide 16: 経営基盤の強化（業務効率化）
◆ 経営基盤の強化（業務効率化） 業務効率化を加速し、生産性を向上 業務効率化の促進 インターネットバンキングの機能拡充 融資業務の効率化 機能向上による利用促進 ◎ 住宅ローン仮審査業務の本部集中化拡大 （25年9月） ◎ ワンタイムパスワード、リスクベース認証等、セキュリティ強化 ◎ 融資実行事務の本部集中化 （25年4月） ◎ でんさいネットサービスの開始 ◎ 保証協会代弁業務の本部集中化 （25年10月） ◎ 投信取引機能の追加 （つみたて投信、電子交付サービス） ◎ 住宅ローン繰り上げ返済、金利再設定機能の追加 預金・預かり資産業務の効率化 インターネットバンキングの利用状況 ◎ タ
Slide 17: 経営基盤の強化（人材育成）
◆ 経営基盤の強化（人材育成） 人材育成に積極的に取り組み、地域経済の成長を牽引 人が育つ職場環境の整備 実践的人材育成と多様な人材活用 「山形銀行金融大学校」の開校（25年4月） ◎ コンサルティング営業ができる人材の育成 ◎ 女性行員の積極登用とシニア層の活用 ◎ 頭取が学長となり、人材育成を牽引 ◎ 階層別、職務別講座（研修）の充実させ、計画的に人材を育成 若手法人担当者 • 特別トレーニーで専門性アップ • 本部セクションで半年間集中 の育成 研修の後、営業店で活躍 • 基礎的能力の向上 階層別研修 • 13講座、437名受講 個人営業担当者 • 預かり資産と住宅ローン業務双 方ができ
Slide 18: 経営基盤の強化（有価証券運用、資本配賦）
◆ 経営基盤の強化（有価証券運用、資本配賦） 当面の有価証券投資運用態勢 資本配賦の状況 基本方針 （億円） 資本の効率的な配賦を実施 さらにバッファー資本を確保 ① 相場変動に強いポートフォリオの構築 1,200 ② 総合利回り重視のポートフォリオ運営 平成25年度下半期 Tier 1の20％ ③ 運用資産の分散を促進し、多様な局面変化に対応 231 1,000 最低必要資本 ＜日銀による異次元緩和後の有価証券運用＞ 800 信用リスク 30.4％ ・ 政策発表直後の金利急低下時、長期債を中心に利益確定 280 Tier 1 売却を実施 ・ デュレーションを短期化しつつも、一定の水準を維持
Slide 19: 地域価値の創造（成長戦略ミッション）
◆ 地域価値の創造（成長戦略ミッション） 将来、地域を支える企業・産業を育成し、地域の雇用を創出 ≪マーケットの創造≫ 短期的なミッション 中長期的なミッション 営業支援部 総合企画部 山形成長戦略プロジェクト 地域振興推進室 山形成長戦略推進チーム 目指す姿 戦略仮説 医療・介護・農業・環境・ 新たなマーケットや 1 １ 革新的なものづくり企業へ アジアなどの成長分野を支援 雇用を創造 の支援（自動車部品産業等） 製造業の復興 ２ インキュベーションパーク の構築 ≪目的≫ ≪目的≫ 2 お客さまの付加価値向上支援 持続可能な地域経済への貢献 ヘルスケア ３ ヘルスツーリズムシティ ビジネス
Slide 20: 地域価値の創造（成長分野）
◆ 地域価値の創造（成長分野） 地域振興推進室を中心とした、成長分野への積極的な取り組み 成長分野への支援強化 取組状況 プロフェッショナル集団による質の高いサポート態勢 再生可能エネルギー案件への対応 認定経営コンサルタント、農業経営アドバイザー、林業経営アド ◎ 再生可能エネルギー案件へ バイザー、医療経営士等の資格保有者による踏み込んだ支援 の取り組み 20件28億円 （うちメガソーラー 6件20億円） 医療・介護 ◎ 山形県として強化していく ◎ 医業承継への対応（県内の約9割が後継者不在） 方針のもと、今後も積極的に ◎ サービス付き高齢者向け住宅整備事業等への対応 対応 ◎ 情報提
Slide 21: 地域価値の創造（成長戦略）
◆ 地域価値の創造（成長戦略） 山形成長戦略推進チームが中心となり、県内に新たな価値を創出 インキュベーションパークの構築 ヘルスツーリズムシティの構想 ≪慶應義塾大学先端生命科学研究所≫ ≪かみのやま市クアオルト構想≫ ◎ 山形県鶴岡市にある、メタボローム ◎ 温泉・自然・歴史・人の調和をテーマにした健康都市構想 キャンパス ◎ 地元名産品のブランド化や観光、環境の融合を後押し ◎ メタボローム解析技術において世界 ◎ 山形成長戦略チームから1名を上山市へ派遣 最高水準の研究室をもち、規模につい ても世界一 慶應先端研から初の上場企業が誕生 ◎ ヒューマン・メタボローム・テクノ ロジーズ株式
Slide 22: 地域価値の創造（企業活力の向上支援）
◆ 地域価値の創造（企業活力の向上支援） ライフステージに応じ お客さまをサポート 法人・個人事業主 創業期 成長期 成熟期 再生期 ≪ 永続取引 永続取引 ≫ （新事業） 拡大期 本業支援 経営改善・事業再生支援 取組事例 取組事例 ビジネスマッチング 経営改善計画策定支援 県外・海外への ◎ 各種商談会を積極的にコーディネイト ◎ 地場大手印刷会社の再生支援 販路拡大を支援 資金供給 県内のお客様のビジネスチャンスを創出 役員等 4名の人員を派遣 人的支援 ⇒ 再生計画を1年前倒し達成 外部専門家連携 ◆ 「地方銀行フードセレク ◆ 香港美食商談会（25年11月） （金融庁ホームページにも
Slide 23: 地域社会への貢献
◆ 地域社会への貢献 金融教育活動 スポーツ・文化振興活動 ◎ 女子バスケットボール「ライヤーズ」 ◎ エコノミクス甲子園（25年12月） ・ 県内高校生の金融知力向上を ・ 中高生向けクリニック開催 サポート 25年上半期 3回開催 75名が参加 ・ 24年に続き、全国高校生金融経済 ・ 「やまぎんライヤーズカップ」開催 クイズ選手権「エコノミクス甲子園」 （中学校バスケットボール大会への協賛） 山形大会を開催（20組40名参加） ◎ ネーミングライツを取得 ・山形県とネーミングライツスポンサー （施設命名権者）協定を締結 ◎ 子どもたちへの金融経済教育 ・山形県県民会館 ⇒ 「やまぎんホー
Slide 24: お問い合わせ先
本資料の将来に関わる記述については、その内容を保証す るものではなく、経営環境の変化等による不確実性を有して おりますのでご留意ください。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社山形銀行 総合企画部 TEL 023－623－1221