Nicca Chemical Co., Ltd. · TSE:4463

Nicca Chemical — FY2016 Earnings Presentation

31 slides from Nicca Chemical's earnings presentation, Feb 10, 2017

  1. Slide 1: 2016年12月期（第103期）決算

    2016年12月期（第103期）決算 日華化学株式会社 （証券コード：4463） 創 立 ： 1941（昭和16）年9月15日 本 社 ： 福井県福井市 従業員数 ： 連結／1,418名 単体／575名 (2016年12月31日現在） 事業内容 ： 繊維を主とする各種産業用界面活性剤 および化学品、化粧品等の製造・販売 2017年2月10日 代表取締役社長 江守 康昌

  2. Slide 2: 目次

    目 次 2016年12月期 業績 -決算概要、主な経営指標 -部門別業績 2017年12月期 業績予想 -新中長期経営計画 ‐業績予想、配当 他 ※スライドに表示しています金額については、 百万円未満を切り捨てて表示しています。 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 2

  3. Slide 3: 経営環境

    経営環境 １．円高→円安 ２．ナフサ価格安→上昇傾向 ３．国内生産低調も回復傾向 【 【 折 棒 れ グ 線 ラ グ フ ラ 】 フ 】 輸入ナフサ価格（円/KL） 2016年12月 35,117 為替レート （円/US$） 2016年12月末日 116.49 鉱工業指数（生産 2010年=100） 2016年12月 100.4 【出展】鉱工業：経済産業省HP、為替:みずほ銀行資料、輸入ナフサ:財務省貿易統計 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 3

  4. Slide 4: 業績（連結）

    業 績 （連結） （百万円） 15年12月期 16年12月期 増減額 増減率 売 上 高 46,526 44,222 △2,303 △5.0% 営業利益 2,364 1,458 △905 △38.3% 経常利益 2,442 1,588 △854 △35.0% 親会社株主に帰属する 当期純利益 1,151 346 △804 △69.9% ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 4

  5. Slide 5: 業績（連結 種類別）

    業 績 （連結 種類別） （百万円） 15年12月期 16年12月期 増減額 増減率 ハイライト 化学品 35,696 31,290 △4,406 △12.3% ・売上高 化粧品 10,644 12,654 +2,010 +18.9% ■増加 売上高  化学品：インドネシア、ベトナム伸長 その他 185 277 +92 +49.6%  化学品：大智化学産業㈱追加 合計 46,526 44,222 △2,303 △5.0%  化粧品：山田製薬㈱、イーラル㈱  化粧品：韓国好調 （百万円） 15年12月期 16年12月期 増減額 増減率 ■減少 化学品 2,251 940 △1,311 △

  6. Slide 6: 連結 売上高増減要因（対前年）

    【連結】 売上高増減要因（対前年） ▲2,547 ▲1,990 +2,141 +92 46,526 （為替の影響） 120.99円→110.29円 10.70円の円高 44,222 （化学品） （化粧品） 日本 ＋985 日本 ＋1,857 グレーターチャイナ ▲794 海外 ＋284 その他アジア ▲1,891 北米 ▲290 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 6

  7. Slide 7: 連結 経常利益増減要因（対前年）

    【連結】 経常利益増減要因（対前年） （化学品） ▲126 ▲1,206 日本 ＋27 グレーターチャイナ ▲168 その他アジア ▲823 北米 ▲86 +562 2,442 ▲76 ▲58 ▲56 ＋107 （化粧品） 1,588 日本 ＋497 海外 ＋75 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 7

  8. Slide 8: 化学品セグメント経営環境

    化学品セグメント経営環境 世界の人口と合繊生産量（億人・100万㌧） 各国の合繊生産量（100万㌧） 各国の合繊生産量伸び率 （2006年を100とする） 人口 合繊 70.0 300.0 76.0 70.0 日本 韓国 日本 韓国 61.4 中国 251.4 台湾 ASEAN 台湾 中国 人口 合繊生産量 60.0 74.0 60.0 250.0 インド 米国 ASEAN インド 西欧 その他 50.0 72.0 50.0 米国 西欧 中国 200.0 73.5 その他 34.6 40.0 45.0 70.0 40.0 150.0 ASEAN 113.0 30.0 68.0 30.0 17.

  9. Slide 9: 化学品セグメント

    化学品セグメント ○連結売上高 （百万円） 前期 当期 増減 増減率 ○連結業績（百万円） 日本 12,619 13,605 +985 +7.8% グレーターチャイナ 11,522 9,319 △2,203 △19.1% その他アジア 9,780 7,028 △2,752 △28.1% 北米 1,773 1,337 △436 △24.6% 計 35,696 31,290 △4,406 △12.3% ※為替影響 △2,416百万円 対US＄レート差 ￥10.70の円高 （2015/12：￥120.99 2016/12：￥110.29） ○当期の概要  国内／（＋）大智化学産業㈱の子会社化が業績

  10. Slide 10: 化粧品セグメント経営環境

    化粧品セグメント経営環境 化粧品成長率 (2005年を100とする) 当社化粧品 カテゴリー比率の推移 ヘアケア パーマ 200% 当社化粧品 カテゴリー比率の推移 国内化粧品市場 当社 184.0% カラー スタイリング 100% 180% 美容室市場 90% 当社 80% 160% 70% 美容室市場 115.5% 140% 60% 50% 120% 40% 100% 30% 20% 国内化粧品市場 102.3% 80% 10% 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0% 【出所】 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 国

  11. Slide 11: 化粧品セグメント

    化粧品セグメント ○連結売上高 ○連結業績（百万円） （百万円） 前期 当期 増減 増減率 日本 9,755 11,613 +1,857 +19.0% 海外 888 1,041 +152 +17.2% 計 10,644 12,654 +2,010 +18.9% ※為替影響 △131百万円 対US＄レート差 ￥10.70の円高 （2015/12：￥120.99 2016/12：￥110.29） ○当期の概要  全体／ 長期ビジョン2016達成 (売上高100億円、セグメント利益23億円)  国内／（＋）イーラル㈱が堅調に推移 （＋）山田製薬㈱製造受託事業が大幅伸長  海外／（＋）DEMI

  12. Slide 12: 特別損益の概要（連結）

    特別損益の概要（連結） （百万円） 15年12月期 16年12月期 増減額 増減率 特別利益 225 3 △221 △98.4% 特別損失 498 546 +48 +9.7% ◇特別利益 百万円 ◇特別損失 百万円 厚生年金基金解散損失引当金繰入 494 （参考：前年）投資有価証券売却益 78 （参考：前年）減損損失 364 （参考：前年）負ののれん発生益 76 （参考：前年）固定資産除売却損 133 （参考：前年）固定資産売却益 52 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 12

  13. Slide 13: 連結キャッシュフロー／主な経営指標

    連結キャッシュフロー ／ 主な経営指標 連結ＣＦ 15年12月期 16年12月期 増減 ハイライト 営業活動 ■連結ＣＦ キャッシュ・フロー 4,602 1,235 △3,366 ・営業ＣＦ 投資活動  税前利益 +1,045 キャッシュ・フロー -3,014 -4,252 △1,238  減価償却費 +1,717  運転資金 △1,352 財務活動  法人税等 △676 キャッシュ・フロー 449 1,636 +1,186  その他 +501 ・投資ＣＦ 期末現預金残高 7,539 5,834 △1,704  有形固定資産の取得 △4,301 ・財務ＣＦ  借入による増加 +2

  14. Slide 14: 設備投資の状況

    設備投資の状況 ◎2016年12月期 実績 国内計：3,089百万円 ・日華化学 1,543百万円 （新研究施設、東京支店、化粧品倉庫、ソフトウェア等） ・山田製薬 1,530百万円 海外計：636百万円 ・韓国 373百万円 ・米国 98百万円 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 14

  15. Slide 15: 2016年度 トピックス①

    2016年度 トピックス ① 12月26日 東証・名証１部に上場 名実共に東証１部上場企業に相応しい企業となるべく 新たなスタートラインに立ったと認識 経営基盤の強化 • ガバナンスの強化 永 続 • 信用力の向上 的 知名度の向上 • 優秀な人材の獲得 • ビジネス機会の拡大 成 長 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 15

  16. Slide 16: 2016年度 トピックス②

    2016年度 トピックス ②  2016年11月 竣工、2016年12月 稼動開始  所在地 ：茨城県かすみがうら市（山田製薬敷地内） 山田製薬 新工場完成  規模 ：地上3階 延床面積4,152.59㎡  生産能力：最大57,000本／日（従来の約３倍）  特長：  医薬品製造で培った高度な品質管理基準を満たす ゾーニングプランの下、全9 ラインの製造ライン  量産性に優れた最新の全自動充填ラインと、製品に よって柔軟にカスタマイズ可能な半自動充填ラインを 並列的に配置  様々な需要にお応えできる設備・構造 ALL Rights Reserved, Copyright © N

  17. Slide 17: 2016年度 トピックス③

    2016年度 トピックス ③ NICCA イノベーションセンター建設中（本社敷地内） 2017年11月 稼動開始予定 ・ 延べ床面積7,300㎡ ・ 社内外の人たちが集まり、活発なコミュニケーション を行い、イノベーションを生んで利益につなげる 「Happy Work Place」 ・ 多様性のある英知、周知を集める「Network」 を作り、オープンな協働「Cowork」を進める ・ グローバルに情報を発信し、イノベーションを巻き 起こす研究開発の中核拠点 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 17

  18. Slide 18: 新規事業の創造

    新規事業の創造 ●超高速遺伝子解析用試薬販売開始 ・北陸先端科学技術大学院大学藤本教授の研究チームが 超高速遺伝子解析試薬を開発 ・本試薬の工業スケールでの安定供給・品質の確保を実現 ・業務提携先の協力を受け、生産・販売を開始 ●ナノダイヤモンドに関する事業化検討開始 • ナノダイヤに関し分散技術応用、用途開発を行う • 透過型プロジェクションスクリーンを開発 • 2017/2Q以降のスクリーン販売開始を目指し 準備中 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 18

  19. Slide 19: 2016年12月期 決算総括

    2016年12月期 決算総括 減収減益 ・円高に伴う売上高減少 ・韓国受託加工終了に伴う売上高及び利益減 【化学品】減収減益 【化粧品】増収増益  円高  イーラル㈱、韓国が堅調に推移  韓国での韓国フッ素化学品受託終了  山田製薬㈱製造受託好調  大智化学産業㈱の子会社化 【全部門】  インドネシア、ベトナム 伸長  東京支店移転に伴う経費増加  新規事業のための研究開発費  グループ統一業務基幹システム稼動に伴う 経費増加  厚生年金基金解散に伴う損失 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 20

  20. Slide 20: 2016年12月期 期末配当予定

    2016年12月期 期末配当予定 1株当り 期末配当 ８円 （年間配当 １６円） 75周年記念配当 ２円 （年間記念配当 ４円） 計１０円予定 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 20

  21. Slide 21: 目次

    目 次 2016年12月期 業績 -決算概要、主な経営指標 -部門別業績 2017年12月期 業績予想 -新中長期経営計画 ‐業績予想、配当 他 ※スライドに表示しています金額については、 百万円未満を切り捨てて表示しています。 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 21

  22. Slide 22: 新中長期経営計画（2017～2025年）

    新中長期経営計画（2017～2025年） 「長期ビジョン2016」 新中長期経営計画 （2010年発表） 2017～2025年 「長期ビジョン2016」： 「新中長期経営計画」： 2010～13年度中期経営計画 2017～19年度中期経営計画 ＆ 2014～16年度中期経営計画 ＆ 2020～22年度中期経営計画 ＆ 2023～25年度中期経営計画 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 22

  23. Slide 23: 通期業績予想（連結）

    通期業績予想 （連結） （百万円） 16年12月期 17年12月期 増減額 増減率 業績予想の概要 売 上 高 44,222 46,000 +1,777 +4.0% ・売上高  想定為替レート110円  化学品海外事業の増加 営業利益 1,458 1,600 +141 +9.7%  化学品新規事業の増加 ・利益 経常利益 1,588 1,600 +11 +0.7%  化学品事業の増加  新研究施設費用増加  化粧品成長のための投資 親会社株主に帰属する  台湾子会社所有土地売却益 当期純利益 346 2,200 +1,853 +534.6% ALL Rights Reserved

  24. Slide 24: 通期業績予想（連結 種類別）

    通期業績予想 （連結 種類別） （百万円） 16年12月期 17年12月期 増減額 増減率 化学品 31,290 34,300 +3,009 +9.6% 化粧品 12,654 11,400 △1,254 △9.9% 売上高 その他 277 300 +22 +7.9% 合計 44,222 46,000 +1,777 +4.0% （百万円） 16年12月期 17年12月期 増減額 増減率 化学品 940 1,800 +859 +91.4% 化粧品 2,353 1,800 △553 △23.5% セグメント その他 14 20 +5 +33.3% 利益 消去及び全社 -1,850 -2,020 △1

  25. Slide 25: 設備投資の状況

    設備投資の状況 ◎2017年12月期 概要 国内計：6,000百万円 ・日華化学 5,800百万円 （新研究施設等） 海外計：1,000百万円 ・韓国 300百万円 ・ベトナム 200百万円 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 25

  26. Slide 26: 2017年12月期 年間配当予定

    2017年12月期 年間配当予定 1株当り 中間配当 ８円 期末配当 ８円 （年間配当 １６円） ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 26

  27. Slide 27: 役員の異動

    役員の異動（3月28日株主総会に議案提出予定） ■新任取締役候補者 取締役 李 晶日 （り しょうにち） 社外取締役 下谷 政弘 （しもたに まさひろ） ■退任予定取締役 取締役 石山 叙之 社外取締役 児嶋 眞平 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 27

  28. Slide 28: 新体制（取締役候補者）

    新体制 2017年3月28日株主総会にて承認予定 【取締役候補者】 1. 江守 康昌 （再任）代表取締役社長 社長執行役員 2. 龍村 和久 （再任）代表取締役 専務執行役員 3. 草壁 光二 （再任）取締役 常務執行役員 4. 高橋 誠治 （再任）取締役 執行役員 5. 澤崎 祥也 （再任）取締役 執行役員 6. 李 晶日 （新任）取締役 執行役員 7. 図子 恭一 （再任）社外取締役 独立役員 8. 相澤 馨 （再任）社外取締役 独立役員 9. 下谷 政弘 （新任）社外取締役 独立役員 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,

  29. Slide 29: 新体制（監査役）

    新体制 2017年3月28日株主総会にて承認予定 【監査役】 1. 久島 浩 （再任）常勤監査役 2. 上野 嘉蔵 （再任）非常勤監査役 3. 川村 一司 （再任）社外監査役 4. 増田 仁視 社外監査役 ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 29

  30. Slide 30: 新体制（執行役員候補者）

    新体制 2017年3月28日取締役会にて承認予定 【執行役員候補者】 1. 坪川 恒一郎 （再任）化粧品部門デミコスメティクスカンパニ－バイスプレジデント 2. 籠谷 正 （再任）大智化学産業株式会社 代表取締役社長 3. 佐谷 義寛 （再任）化学品部門副部門長 4. 島田 昌和 （再任）特殊化学品本部長 5. 藤森 大輔 （再任）化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント 6. 三井 彰弘 （新任）プロダクション部門長 （みつい あきひろ） 7. 稲継 崇宏 （新任）特殊化学品本部副本部長 （いなつぎ たかひろ） ALL Rights Reserved, Copyright ©

  31. Slide 31: お問合せ先

    この資料には、2017年2月10日現在の将来に対する見通し及び計画に基づく予測が含まれています。 経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により、予測が実際の業績と異なる可能性があります。 ＜お問合せ先＞ 日華化学株式会社 管理部門 グループ経営企画室 TEL:(0776)25-8584（直通） FAX:(0776)21-9227 携帯:080-1965-1701(松嶋) ALL Rights Reserved, Copyright © NICCA CHEMICAL CO.,LTD. 2012 31

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