Lectra SA · EURONEXT:LSS
Lectra SA — Shareholder Meeting (April 2022)
58 slides from Lectra SA's shareholder meeting presentation, Apr 29, 2022
Slide 1: Assemblée générale mixte
Assemblée générale mixte 29 avril 2022 à 9h30 au siège social, 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris 3 mai 2022
Slide 2: Mot de bienvenue et présentation des intervenants
Mot de bienvenue et présentation des intervenants 2 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 3: Déroulement
Déroulement Formalités d’ouverture Présentation de l’activité et des résultats 2021 Lecture des rapports des Commissaires aux comptes Présentation et vote des résolutions Clôture de la séance 3 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 4: Présentation des intervenants
Présentation des intervenants Daniel Harari, Président-Directeur général Bernard Jourdan, Administrateur référent Jérôme Viala, Directeur général adjoint Anne Jallet-Auguste, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet KPMG 4 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 5: Formalités d’ouverture
Formalités d’ouverture Daniel Harari, Président-Directeur général 5 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 6: Rappel du calendrier de l’Assemblée générale
Rappel du calendrier de l’Assemblée générale 23 mars Publication de l’avis de réunion valant avis de convocation au BALO et de l’avis de convocation dans les Affiches Parisiennes; annonce électronique de l’Assemblée générale par Euroclear France 30 mars Dépôt auprès de l’AMF et publication sur l
Slide 7: Constatation du quorum et dépôt des pièces
Constatation du quorum et dépôt des pièces Constatation de la régularité de l’Assemblée générale – Quorum provisoire Dépôt des pièces sur le bureau de l’Assemblée générale Aucune demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour ni aucune question écrite n’a été reçue 7 Lectra
Slide 8: Présentation de l’activité et des résultats 2021
Présentation de l’activité et des résultats 2021 Daniel Harari, Président-Directeur général Jérôme Viala, Directeur général adjoint 8 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 9: Résultats financiers 2021
Résultats financiers 2021 Faits marquants 2021 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Résultats 2021 Une nouvelle dimension pour Lectra Perspectives 2022 9 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 10: Faits marquants 2021
Faits marquants 2021 Très forte progression du Acquisitions de chiffre d’affaires et Succès confirmé des Gerber Technology, des résultats, du fait nouvelles offres pour Neteven et du rebond de l’Industrie 4.0 Gemini CAD Systems l’activité et de la croissance externe 10 Lectra - Assemblée générale mi
Slide 11: Résultats financiers 2021
Résultats financiers 2021 Faits marquants 2021 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Résultats 2021 Une nouvelle dimension pour Lectra Perspectives 2022 Les comptes intègrent les acquisitions de Gerber Technology (« Gerber »), consolidée depuis le 1er juin 2021, de Neteven,
Slide 12: Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra
Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Une reprise graduelle sur tous les marchés sectoriels Mode Automobile Ameublement Les entreprises gagnantes seront parmi Dans un contexte de marché difficile, les Avec les confinements et le celles qui auront accéléré fortement sur sous-traitants
Slide 13: Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra
Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Un environnement macroéconomique plus favorable, mais hétérogène et incertain Pénurie de composants Augmentation des frais et électroniques saturation des transports Augmentation des prix des matières Situations sanitaires compliquées premières e
Slide 14: Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra
Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Un environnement macroéconomique plus favorable, mais hétérogène et incertain Pénurie de composants Augmentation des frais et électroniques saturation des transports Chiffre d’affaires des consommables et pièces Carnet de commandes des licences p
Slide 15: Résultats financiers 2021
Résultats financiers 2021 Faits marquants 2021 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Résultats 2021 Une nouvelle dimension pour Lectra Perspectives 2022 Les comptes intègrent les acquisitions de Gerber Technology (« Gerber »), consolidée depuis le 1er juin 2021, de Neteven,
Slide 16: Résultats 2021
Résultats 2021 Très forte progression du chiffre d’affaires et des résultats, du fait du rebond de l’activité et des acquisitions, notamment de Gerber Technology En millions d’euros Chiffre d’affaires EBITDA courant À données réelles À données réelles +64% +74% 15,9% 18,5% 16,8% 2020 réel Croissance
Slide 17: Résultats 2021
Résultats 2021 Des résultats en haut des fourchettes des objectifs financiers révisés au 29 juillet 2021 En millions d’euros Périmètre Lectra après Périmètre Lectra 2020 intégration de Gerber (hors Neteven et Gemini) Scénario du 9 Scénario du Réel Scénario du Réel février 2021 29 juillet 2021 29 jui
Slide 18: Résultats 2021: cash-flow libre
Résultats 2021 Un cash-flow libre très supérieur au résultat net En millions d’euros 47,5 Le cash-flow libre courant est 1.5x supérieur au résultat net hors éléments à caractère non récurrent. 32,7 Après un décaissement de 8,0M€ au titre des honoraires et autres coûts relatifs à l’acquisition de Ger
Slide 19: Résultats 2021: bilan solide
Résultats 2021 Un bilan qui reste particulièrement solide, après les acquisitions de 2021 En millions d’euros Trésorerie Capitaux propres L’augmentation des capitaux propres s’explique principalement par l’augmentation de capital de 165,3M€ réalisée pour l’acquisition de Gerber. 134,6 130,6 134,6 40
Slide 20: Évolution de l’EBITDA courant
Résultats 2021 Très forte progression de l’EBITDA provenant à la fois de la croissance organique et des acquisitions Évolution de l’EBITDA courant En millions d’euros +2,4 +4,3 +5,8 +13,5 65,1 -0,8 +19,6 53,1 51,6 -15,6 -1,5 37,5 EBITDA courant Augmentation Augmentation Augmentation Diminution des I
Slide 21: Évolution du cours de Bourse
Résultats 2021 Évolution du cours de Bourse Évolution du 1er janvier 2020 au 8 février 2022 AU 8 FÉVRIER 2022 En euros, cours de clôture 45 Cours de bourse : 36,75€ Plus haut 3 janvier 2022 42,15€ Capitalisation : 1 387M€ 40 LECTRA Valeur d’Entreprise1 : 1 396M€ 35 +59% VE/CA 20212 : 3,0x 30
Slide 22: Résultats financiers 2021
Résultats financiers 2021 Faits marquants 2021 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Résultats 2021 Une nouvelle dimension pour Lectra Perspectives 2022 22 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 23: Une nouvelle dimension pour Lectra
Une nouvelle dimension pour Lectra Un groupe technologique de premier plan au niveau mondial, acteur majeur de l’Industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement En millions d’euros Chiffre d’affaires EBITDA courant Suite aux acquisitions de Gerber, Neteven et Gemini, L
Slide 24: Un modèle économique vertueux
Une nouvelle dimension pour Lectra Un modèle économique vertueux, qui continue de se renforcer En millions d’euros Chiffre d’affaires Ratio de sécurité1 Cash-flow libre courant Besoin en fonds de roulement 468 47,5 41% 98% 90% 91% 280 279 36,2 217 39% 39% 63% 53% 59% 61% 61% 47% 2007 2019 2021 2021
Slide 25: Accélération de l’adoption des offres Industrie 4.0
Une nouvelle dimension pour Lectra Accélération de l’adoption des offres pour l’Industrie 4.0 et de la transformation vers le SaaS Nombre de clients utilisant une ou plusieurs offres pour l’Industrie 4.0 +70 en T4 500 +160 en 9M 28 31/12/18 +96 124 31/12/19 +146 270 31/12/20 430 30/09/21 31/12/21 Au
Slide 26: Une présence mondiale, bien équilibrée
Une nouvelle dimension pour Lectra Une présence mondiale, bien équilibrée Périmètre 2020 Chiffre d’affaires 2021 proforma €108 millions €190 millions Mode 5% Mode 13% 19% Chiffre d’affaires 2021 des licences Automobile 44% Automobile 14% de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des serv
Slide 27: Des expertises métiers et un savoir-faire technologique uniques
Une nouvelle dimension pour Lectra Des expertises métiers et un savoir-faire technologique uniques Répartition des effectifs Investissements R&D 31/12/2020 31/12/2021 En millions d’euros 19% 21% 17% 19% Un investissement inégalé 50,8 dans l'innovation pour dépasser l'état de l’art et 8% 10% libérer
Slide 28: Un groupe responsable et engagé
Une nouvelle dimension pour Lectra Un groupe responsable et engagé au niveau social, sociétal et environnemental COLLABORATEURS IMPACT ENVIRONNEMENTAL FOURNISSEURS ET PARTENAIRES DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE Masse salariale chargée : en Nouvelle Aquitaine : 26% 156,1M€ en France (hors Nouvelle Aquitain
Slide 29: Résultats financiers 2021
Résultats financiers 2021 Faits marquants 2021 Évolution de l'environnement et des marchés de Lectra Résultats 2021 Une nouvelle dimension pour Lectra Perspectives 2022 29 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 30: Feuille de route stratégique 2020-2022
Perspectives 2022 Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : accélération vers l’Industrie 4.0 Comme annoncé le 11 février 2020, l’objectif de Lectra à travers sa feuille de route stratégique 2020-2022 est de saisir tout le potentiel de ses nouvelles offres pour l’Industrie 4.0, tout en assurant
Slide 31: Cinq priorités stratégiques
Perspectives 2022 Rappel des cinq priorités stratégiques telles que révisées le 10 février 2021, suite à l’annonce du projet d’acquisition de Gerber Technology 1 Accélérer la croissance 2 Renforcer les relations 3 Étendre les offres pour organique avec les clients l’Industrie 4.0 Exploiter toutes le
Slide 32: 2022 : Objectifs financiers révisés à la hausse
Perspectives 2022 2022 : Objectifs financiers révisés à la hausse Le 8 février 2021, Lectra avait communiqué ses objectifs financiers pour 2022 : retrouver le chiffre d’affaires agrégé réalisé par Lectra et Gerber en 2019 (482M€) et atteindre une marge d’EBITDA courante comprise entre 17% et 20%. Le
Slide 33: Lecture des rapports des Commissaires aux comptes
Lecture des rapports des Commissaires aux comptes Anne Jallet-Auguste, Commissaire aux comptes, représentant le cabinet KPMG 33 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 34: Rapport sur les comptes consolidés
Rapport sur les comptes consolidés (Pages 210 à 214 du Rapport financier annuel – 2ème résolution de l’Assemblée générale) Objectif Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les comptes consolidés Opinion sur les comptes consolidés Certification sans réserve e
Slide 35: Rapport sur les comptes annuels
Rapport sur les comptes annuels (Pages 243 à 246 du Rapport financier annuel – 1ère résolution de l’Assemblée générale) Objectif Obtenir l’assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives dans les comptes annuels Opinion sur les comptes annuels Certification sans réserve Observatio
Slide 36: Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés
Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés (Page 247 du Rapport financier annuel) Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé soumis à l’approbation de votre Assemblée générale : Néant Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée générale a
Slide 37: Autres rapports
Autres rapports (13ème et 14ème résolutions de l’Assemblée générale) Rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription d’actions Pas d’observation sur les informations données dans le rapport du Conseil d’administration portant sur les motifs de l’ouverture des options de souscrip
Slide 38: Présentation des résolutions et vote
Présentation des résolutions et vote Daniel Harari, Président-Directeur général Bernard Jourdan, Administrateur référent indépendant, Président du Comité d’audit, du Comité des rémunérations et du Comité des nominations 38 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 39: Ordre du jour: Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux Résolution n°7: Nomination de Monsieur Ross de l'exercice clos le 31 décembre 2021 McInnes en tant qu’Administrateur Résolution n°2: Approbation des comptes Résolution n°8: Nomination de
Slide 40: Ordre du jour: Assemblée générale extraordinaire
Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Résolution n°13: Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options de souscription d’actions Résolution n°14: Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder à une augmentati
Slide 41: Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°1: Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 Bénéfice de l’exercice 21 749 759 € Dépenses exclues des charges déductibles 71 273 € Les comptes sociaux figurent en pages 215 à 242 du Rapport financier annuel.
Slide 42: Résolution n°2: Approbation des comptes consolidés
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°2: Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 Résultat net consolidé part du Groupe 28 255 milliers d’euros Les comptes consolidés figurent en pages 146 à 209 du Rapport financier annuel. 42 Lectra - Assem
Slide 43: Résolution n°3: Quitus aux Administrateurs
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°3: Quitus aux Administrateurs Quitus aux Administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice 2021 43 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 44: Résolution n°4: Affectation du résultat et dividende
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°4: Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende Bénéfice de l’exercice 21 749 759 € Report à nouveau avant affectation 98 336 291 € Affectation à la réserve légale 523 131 € Bénéfice distribuab
Slide 45: Résolution n°5: Say on Pay ex-post
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°5: Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 (Say on Pay ex-post) Approbation des informations relatives à la rémunération du Président- Directeur
Slide 46: Résolution n°6: Rémunération de Daniel Harari 2021
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°6: Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général (
Slide 47: Résolution n°7: Nomination de Ross McInnes
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°7: Nomination de Monsieur Ross McInnes en tant qu’Administrateur 47 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 48: Résolution n°8: Nomination de Hélène Viot Poirier
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°8: Nomination de Madame Hélène Viot Poirier en tant qu’Administratrice 48 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 49: Résolution n°9: Rémunération des Administrateurs
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°9: Fixation du montant de la rémunération des Administrateurs Augmentation de 288 000 € à 480 000 € à compter de l’exercice 2022 afin de prendre en compte: le changement de dimension du Groupe, l’augmentation du nombre de réunions,
Slide 50: Résolution n°10: Politique de rémunération du PDG
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°10: Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre de l’exercice 2022 (Say on Pay ex-ante) Principes généraux Inchangés depuis juillet 2017 Structure de la rémunération Incha
Slide 51: Résolution n°11: Politique de rémunération des Administrateurs
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°11: Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2022 (Say on Pay ex-ante) Part fixe Part variable (par séance) Conseil d’administration Président 25 000 € 2 000 € Administrateur référent 20
Slide 52: Résolution n°12: Contrat de liquidité
De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Résolution n°12: Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société en vue de l’animation du marché dans le cadre d’un contrat de liquidité Plafond 5 % du capital social Prix maximum d’achat par act
Slide 53: Résolution n°13: Options de souscription d’actions
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Résolution n°13 : Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options de souscription d’actions 1 200 000 Nombre d’actions maximal (environ 3,2% du capital social) 1 200 000 € Montant autorisé de l’augmentatio
Slide 54: Résolution n°14: Augmentation de capital réservée aux salariés
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Résolution n°14 : Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder à une augmentation du capital réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces d
Slide 55: Résolution n°15: Pouvoirs pour les formalités légales
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Résolution n°15 : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales Octroi des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives à la tenue de la présente Assemblée générale 55 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 56: Prochains rendez-vous financiers
Prochains rendez-vous financiers Résultats trimestriels Réunion d’analystes Assemblée générale T2 28 juillet 2022 26 octobre 2022 28 avril 2023 T3 25 octobre 2022 9 février 2023 T4 8 février 2023 56 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 57: Clôture de la séance
Clôture de la séance 57 Lectra - Assemblée générale mixte
Slide 58: Empowering customers through industrial intelligence
LeCriRa. Empowering customers through industrial intelligence