Acciona Sa · BME:ANA
Acciona Sa — FY2022 Earnings Presentation
42 slides from Acciona Sa's earnings presentation, Feb 28, 2023
Slide 1: Presentación de Resultados FY 2022
FY 2022 – Enero - Diciembre 28 de febrero 2023 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Nota Legal
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 NOTA LEGAL Este documento ha sido preparado por ACCIONA, S.A. (en lo sucesivo, “ACCIONA” o la “Sociedad” y, junto con sus filiales, el “Grupo ACCIONA”) afirmaciones que no constituyen hechos históricos y son identificadas generalm
Slide 3: Introducción
01 INTRODUCCIÓN
Slide 4: 25 años creando soluciones sostenibles
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 25 AÑOS CREANDO SOLUCIONES SOSTENIBLES 10m m2 de viviendas, Más de industrial, comercial y edificios de oficinas 6.000 kms de carreteras 300 TWh 600 puentes construidos producidos Valdebebas Madrid Puente Cebu, Filipinas Fort Bend
Slide 5: 2022 – Proveedor global de soluciones de infraestructuras sostenibles
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 2022 – PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES €22.020m 12 GW CARTERA CAPACIDAD INFRAESTRUCTURAS INSTALADA Túnel del Puerto Occidental de Sídney Inicio de Construcción de MacIntyre (Western Harbour) Wind Far
Slide 6: Cashflow social 2022
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CASHFLOW SOCIAL 2022 €12.176m €12.176m (+21% vs. 2021) Dividendo Pagos financieros & otros Valor económico creado y distribuido Sueldos y Salarios Contribución fiscal €7.403m €2.004m €1.510m €1.370m Inversión Ordinaria + Proveedor
Slide 7: Información financiera del Grupo
02 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GRUPO
Slide 8: ACCIONA – Principales hitos en 2022
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ACCIONA – PRINCIPALES HITOS EN 2022 Resultados Financieros Ventas por región Deuda Neta/EBITDA Cashflow Neto de Inversión(€m) EBITDA €2.068m -0,39x +39% vs. 2021 2,93x €2.004m €11.195m 2,54x R E S U LTA D O N E TO €441m FY 2021 FY
Slide 9: Principales magnitudes financieras 2022
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS 2022 FY 2022 % Var. vs FY FY 2022 FY 2021 (€m) 2021 (€m) (€m) Ventas 11.195 38% Cashflow neto de inversión 2.004 20 EBITDA 2.068 39% FY 2022 FY 2021 BAI 869 51% (€m) (€m) Contribución de Nordex -
Slide 10: Mejorando los objetivos de 2022
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 MEJORANDO LOS OBJETIVOS DE 2022 OBJETIVOS REAL 2022 2022 ✓ Crecimiento de doble €2.068m EBITDA dígito (+39%) ✓ ~€1,7bn - €1,9bn €2bn INVERSIÓN Capex bruto ✓ Mejora en el perfil de NFD/EBITDA 2,54x vs. 2,93x crédito Crecimiento mod
Slide 11: Principales resultados ESG FY 2022
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 PRINCIPALES RESULTADOS ESG FY 2022 Indicadores de Sostenibilidad Hitos ESG ▪ Articulación de un nuevo Propósito, Promesa y Principios que resume la razón de nuestras Sociales FY 2022 FY 2021 Chg. (%) acciones: desafiar el presente
Slide 12: Inversión por división
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 INVERSIÓN POR DIVISIÓN Desglose de Inversión Neta (€m) (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Energía 1.279 819 Infraestructuras 244 185 Construcción 128 127 Concesiones 92 8 Agua 14 41 Incluye €112m de capital Servicios Urbanos y Me
Slide 13: Evolución de la deuda neta
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 EVOLUCIÓN DE LA DEUDA NETA Reconciliación de la deuda neta 2022 (€m) CASHFLOW NETO DE CASHFLOW DE CASHFLOW OPERATIVO INVERSIÓN FINANCIACIÓN / OTROS €1.661m -€2.004m -€552m (2,002) 5 (2,745) (1) (1) Deuda asociada a trabajos en cur
Slide 14: Energía
03 Energía
Slide 15: ACCIONA Energía
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ACCIONA ENERGÍA Principales magnitudes FY 2022 Principales hitos FY 2022 ▪ Fuerte crecimiento en el año a pesar de la baja producción, respaldado por un entorno generalizado de altos precios de la energía, una adecuada política de
Slide 16: ACCIONA Energía - Actualización del pipeline
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ACCIONA ENERGÍA - ACTUALIZACIÓN DEL PIPELINE Pipeline y Crecimiento (GW) (colchón) Pipeline en fase (colchón) temprana de desarrollo En desarrollo avanzado Muy En construcción visible ~20 Instalado Instalado en 2022 y Asegurado en
Slide 17: Infraestructuras
04 Infraestructuras
Slide 18: Infraestructuras
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 INFRAESTRUCTURAS Principales magnitudes FY 2022 Evolución EBITDA (€m) (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. Var. (%) Construcción Cifra de Negocios 4.560 3.626 934 25,8% EBITDA 227 163 64 39,4% Margen (%) 5,0% 4,5% +14,2% Conce
Slide 19: Cartera en niveles históricos - €22.020m
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CARTERA EN NIVELES HISTÓRICOS - €22.020m €9.142m de adjudicaciones en 2022; Australia y Nueva Zelanda se consolidan como los mercados principales en el negocio de Infraestructuras Desglose de Cartera por negocios E U R O PA Túnel
Slide 20: Construcción
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CONSTRUCCIÓN Fuerte crecimiento de los ingresos y la rentabilidad a pesar del entorno inflacionista Principales magnitudes FY 2022 Principales hitos 2022 ▪ +25,8% crecimiento en la cifra de negocios. Destaca el aumento de activida
Slide 21: Concesiones
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CONCESIONES Foco en concesiones greenfield sostenibles con bajo riesgo de demanda Principales magnitudes FY 2022 Principales hitos 2022 (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. Var. (%) ▪ Tasas de crecimiento YoY distorsionadas po
Slide 22: Agua
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 AGUA Creciente peso de actividades a largo plazo respaldadas por contratos de O&M Principales Magnitudes FY 2022 Principales hitos 2022 (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. Var. (%) ▪ +c.21% incremento en la cifra de negocios,
Slide 23: Servicios Urbanos y Medioambiente
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 SERVICIOS URBANOS Y MEDIOAMBIENTE Fuerte crecimiento en la cartera +118%, y alta visibilidad a largo plazo Principales Magnitudes FY 2022 Principales hitos 2022 (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. Var. (%) ▪ Tasas de crecimie
Slide 24: Otras actividades
05 Otras actividades
Slide 25: Otras actividades
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 OTRAS ACTIVIDADES Principales Magnitudes FY 2022 (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. Var. (%) FY 2022 FY 2021 Var. (%) Inmobiliaria Cifra de Negocios 247 190 58 30,5% EBITDA 13 27 -15 -53,4% Inmobiliaria Margen 5,2% 14,4% GAV
Slide 26: Inmobiliaria
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 INMOBILIARIA Objetivo de viviendas entregadas para FY2022 logrado con un importante peso del negocio BTR Principales Magnitudes FY 2022 Principales hitos 2022 ▪ Incremento en la Cifra de Negocios debido al aumento del número de vi
Slide 27: Bestinver
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 BESTINVER Resultados negativamente afectados por la disminución en los Fondos Bajo Gestión Principales Magnitudes FY 2022 Principales hitos 2022 (Millones de Euros) FY 2022 FY 2021 Var. Var. (%) ▪ Disminución de Ventas y EBITDA re
Slide 28: Perspectivas 2023
06 PERSPECTIVAS 2023
Slide 29: Perspectivas 2023
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 PERSPECTIVAS 2023 EBITDA o ACCIONA ENERGÍA – €1,5 - 1,6BN DEPENDIENDO DE LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL POOL o RESTO DEL GRUPO – CRECIMIENTO SÓLIDO A DOBLE DÍGITO IMPULSADO POR CONSTRUCCIÓN Y CONCESIONES INVERSIÓN BRUTA CONSOLIDADA o
Slide 30: Anexos
07 ANEXOS
Slide 31: Capital empleado por tipo de actividad
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CAPITAL EMPLEADO POR TIPO DE ACTIVIDAD €8.291m €1.986m €10.277m SERVICIOS & DESARROLLOS GREENFIELD Desarrollo de energías renovables Servicios de infraestructuras Servicios financieros Infraestructuras Greenfield – Proyectos de Co
Slide 32: Deuda financiera neta
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 DEUDA FINANCIERA NETA Desglose de deuda neta por naturaleza (€m) Evolución de la deuda neta e interés neto (€m) Coste31medio Dec 2022 31 Dec 2021 Vida media de la Vida media de las líneas de la deuda deuda (años) disponibles (años
Slide 33: Deuda – calendario de vencimiento, liquidez y desglose
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 DEUDA – CALENDARIO DE VENCIMIENTO, LIQUIDEZ Y DESGLOSE Liquidez y calendario de vencimiento de deuda bruta (€m) 7.266 Liquidez 4,591 Disponible 1.660 1.259 1.324 974 920 566 221 277 212 Efectivo y 2,675 equivalentes FY 2022 Liquid
Slide 34: Alcance global en los 5 continentes
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ALCANCE GLOBAL EN LOS 5 CONTINENTES Presencia en 18 países con 11,8 GW de capacidad instalada a diciembre de 2022 OTRAS AMÉRICAS E S PA Ñ A ( 5 , 8 G W ) (0,3 GW) 4,7 GW Capacidad Total Capacidad Consolidada 0,2 GW Pedregales 18 M
Slide 35: Energía – Proyectos asegurados y en construcción
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ENERGÍA – PROYECTOS ‘ASEGURADOS Y EN CONSTRUCCIÓN’ MW Objetivo de MW a instalar por año (1) Inicio % particip. Añadidos En const. Tecnología País Nombre del activo Total const. 2023 2024 2025 2026 Detalles ANE 2022 Dic 2022 2023 E
Slide 36: Energía - Capacidad instalada
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ENERGÍA - CAPACIDAD INSTALADA MW instalados (31 diciembre 2022) Total Consolidados Pta. Equivalencia Netos España 5.796 4.775 499 5.243 Eólico 4.681 3.674 493 4.138 Hidráulico 868 868 0 868 Solar Fotovoltaica 186 172 6 178 Biomasa
Slide 37: Energía - Precios y factor de carga eólicos por país
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ENERGÍA - PRECIOS Y FACTOR DE CARGA EÓLICOS POR PAÍS Precios eólicos (€/MWh) (1) y factor de carga (%) FY 2022 FY 2021 Var. (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio (€/MWh)
Slide 38: Energía - Precios y FC de otras tecnologías por país
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 ENERGÍA - PRECIOS Y FC DE OTRAS TECNOLOGÍAS POR PAÍS Precios otras tecnologías (€/MWh) y factores de carga (%) FY 2022 FY 2021 Var. (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio (€/MWh) Factor de carga (%) Precio medio
Slide 39: Concesiones – Detalle de concesiones de transporte y hospitales
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CONCESIONES – DETALLE DE CONCESIONES DE TRANSPORTE Y HOSPITALES Nombre Descripción Periodo País ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activo Remodelacion, restauración, operación y mantenimiento de 76,5km de la carretera A2
Slide 40: Concesiones – Detalle de concesiones de agua reguladas por CINIIF12
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 CONCESIONES – DETALLE DE CONCESIONES DE AGUA REGULADAS POR CINIIF12 Nombre Descripción Periodo País ACCIONA Estado Metodología contable Tipo de activo Construcción, explotación y mantenimiento de las inst de depuración de aguas re
Slide 41: Financiación sostenible y calificaciones
A C C I O N A P R E S E N T A C I Ó N D E R E S U L T A D O S 2 0 2 2 FINANCIACIÓN SOSTENIBLE Y CALIFICACIONES OPERACIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES CALIFICACIONES ESG Financiación Verde Operaciones activas(2) 48 Nuevas operaciones o ampliaciones 2022(2) 9 Importe total (€m) (1) 3.966 Financiación lig
Slide 42: Presentación de Resultados FY 2022
FY 2022 – Enero - Diciembre 28 de febrero 2023 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS