Nrj Group Sa · EURONEXT:NRG
Nrj Group Sa — Investor Presentation (June 2023)
66 slides from Nrj Group Sa's investor presentation, Jun 21, 2023
Slide 1: Présentation Investisseurs 21 juin 2023
PRÉSENTATION INVESTISSEURS 21 JUIN 2023
Slide 2: Informations de nature prévisionnelle
Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des
Slide 3: © ANTHONY GHNASSIA CAUET
3 © ANTHONY GHNASSIA CAUET
Slide 4: Sommaire
1 - NOTRE GROUPE 2 - RÉSULTATS ANNUELS 2022 3 – INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2023 4 - COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 5 - GOUVERNANCE 4
Slide 5: Notre groupe
NOTRE GROUPE 5
Slide 6: Le groupe en bref
LE GROUPE EN BREF 40 ans après la création de la radio NRJ par Jean-Paul BAUDECROUX, NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. En France, le Gr
Slide 7: Ses fondamentaux
SES FONDAMENTAUX • NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement • Une politique de marques fortes en France et à l’International • Des médias (Radio et TV) puissants et complémentaires • Un fort ancrage local sur l’ensemble du territoire français • Un déploiement des marques et des univ
Slide 8: Son organisation
SON ORGANISATION NRJ GROUP développe un modèle d’intégration verticale de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie des médias Radio et Télévision, de la fabrication du contenu jusqu’à son transport chez le consommateur final. Les différents métiers de NRJ GROUP sont organisés en 4 pôles : Ra
Slide 9: Son modèle d'affaires
SON MODELE D’AFFAIRES o}- DIVERSIFICATION AUTOUR DE NOS MARQUES TRANSPORT ET DIFFUSION DE PROGRAMMES: MONETISATION DE NOS ACTIVITES MONETISATION DE NOS ACTIVITES Proposer aux annonceurs des solutions d communication sur les marchés locaux of nationaux adaptées a leurs marques grace a lexpertise déve
Slide 10: Une politique de marques fortes
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUES FORTES Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE HIT MUSIC ONLY ! 10
Slide 11: Radio et télévision : des médias puissants et complémentaires
RADIO ET TÉLÉVISION Des médias puissants et complémentaires DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Puissance et durée d’écoute quotidienne Ecoute radio(1) • Plus de 39,6 millions des 13 ans et plus l’écoutent chaque jour, soit 71,6 % des français Le média RADIO tire sa puissance maximale Près de 5,
Slide 12: Radio
RADIO 12
Slide 13: MANU
13 MANU
Slide 14: Les chiffres clés de la radio en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA RADIO EN 2022 Plus de 8 Français sur 10 écoutent la radio chaque semaine Plus de 47,9 millions d’auditeurs chaque semaine(1) 86,6% de la population 13 ans et + écoute chaque semaine la 2H37 d’écoute radio(1) en moyenne par jour et par auditeur(2) La musique 1ère motivation po
Slide 15: Un leadership des radios commerciales sur les 25-49 ans amplifié
NRJ GROUP : UN LEADERSHIP DES RADIOS COMMERCIALES SUR LES 25-49 ANS AMPLIFIÉ En France en 2022 +0,5% EN UN AN PDA 25-49 SUR 3 ANS (1) 19,1 Avance accrue par rapport 19,0 17,8 16,5 16,7 16,2 15,7 15,6 au suivant : + 1,2 point en 14,8 un an. 10,0 8,6 8,0 RECORD HISTORIQUE POUR 11,1 0,9 1,1 1,0 9,7 PDA
Slide 16: 1ère offre radio commerciale sur la vague janvier-mars 2023
1ÈRE OFFRE RADIO COMMERCIALE SUR LA VAGUE JANVIER-MARS 2023 Sur les 25-49 ans avec une part d’audience de 22,0%(1) 9,8 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR(2) LES PLUS HIT MUSIC ONLY ! GRANDS TUBES FEEL GOOD MUSIC LES STARS DU RIRE 1ÈRE RADIO 2ÈME RADIO MUSICALE LA PLUS FÉMININE DES LA PLUS MASCULINE DE
Slide 17: 4 radios ancrées dans la proximité
NRJ GROUP, 4 RADIOS ANCRÉES DANS LA PROXIMITÉ 915 fréquences FM en France dont 299 de catégorie C qui lui donnent accès au marché publicitaire local 341 autorisations d’émettre 272 autorisations d’émettre 182 autorisations d’émettre 120 autorisations d’émettre 121 fréquences catégorie C 66 fréquence
Slide 18: Un fort ancrage local sur l'ensemble du territoire
UN FORT ANCRAGE LOCAL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 90% de l’audience des 4 stations du Groupe (NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE FM ET RIRE ET CHANSONS) est réalisée en régions(1) NRJ GROUP ancré dans la proximité avec 27,8% de ses autorisations d’émettre comportant une partie de programme local(2) Po
Slide 19: Une contribution active au développement régional
UNE CONTRIBUTION ACTIVE AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL PRINCIPALES IMPLANTATIONS NRJ NRJ Global Régions régie leader du marché GLOBAL RÉGIONS EN 2022 (1) radio local, opère commercialement dans plus de 200 villes françaises environ 570 collaborateurs en régions : plus de 200 pour les antennes et l’inform
Slide 20: ORELSAN
20 ORELSAN
Slide 21: Les chiffres clés de l'audio digital en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE L’AUDIO DIGITAL EN 2022 La Radio pilier de la consommation audio 57% du volume total de l’audio écouté concerne la radio contre 20% pour le streaming musical audio 40,2 77% du volume d’écoute millions de correspond à des Français écoutent contenus gratuits au moins un contenu au
Slide 22: Le groupe média « audio first » avec un écosystème puissant
NRJ GROUP : LE GROUPE MÉDIA « AUDIO FIRST » AVEC UN ÉCOSYSTÈME PUISSANT Pour l’écoute linéaire et non-linéaire de la radio sur tous les supports digitaux et de contenus natifs RADIOS DIGITALES PODCASTS REPLAY ET CRÉATIONS ORIGINALES : 6,2 MILLIONS D'ÉCOUTES PAR MOIS(4) 1ER GROUPE PRIVÉ DE FRANCE(1)
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Slide 24: Les radios du groupe rayonnent au-delà des frontières
LES RADIOS DU GROUPE RAYONNENT AU-DELÀ DES FRONTIÈRES Avec une présence dans 18 pays, sur tous les continents 24
Slide 25: Le développement à l'international grâce au DAB+
LE DÉVELOPPEMENT DU GROUPE À L’INTERNATIONAL GRÂCE AU DAB+ 14 autorisations d’émettre en DAB+ (Allemagne, Belgique, Autriche, et Suède) dont : 2 licences nationales ENERGY (Allemagne et Autriche) qui n’étaient qu’en FM locale, 1 nouvelle licence nationale pour NOSTALGIE en Allemagne 35,5%(1) de l’au
Slide 26: Télévision
TÉLÉVISION 26
Slide 27: SHERLOCK
SHERLOCK
Slide 28: Les chiffres clés de la télévision en 2022
LES CHIFFRES CLÉS DE LA TÉLÉVISION EN 2022 Les ¾ des Français regardent la télévision chaque jour pendant plus de 3h chacun 75,3% de la population Soit 43,3 millions 4 ans et + d’individus regarde chaque jour la TV 3H26 de durée d’écoute en moyenne par individu 28 Source : Médiamétrie-Médiamat, « An
Slide 29: Évolution des PDA 4+ par grande famille de chaînes
ÉVOLUTION DES PDA 4+ PAR GRANDE FAMILLE DE CHAÎNES Sur 2020, 2021 et 2022 59,3 60,3 59,0 17,5 17,0 18,1 13,5 13,0 13,0 9,7 9,7 9,9 Chaînes Hertziennes Chaînes TNT 2005 (sans Chaînes TNT 2012 Chaînes info et autres TV Historiques France 4, BFMTV, CNEWS, France Ô et LCP) 2020 2021 2022 29 Sources : Mé
Slide 30: Une offre TV-vidéo complémentaire
NRJ GROUP : UNE OFFRE TV-VIDÉO COMPLÉMENTAIRE Pour s’évader LA CHAÎNE DU DIVERTISSEMENT TOUS LES SOIRS LA CHÂINE RÉFÉRENTE SUR LA UNE HISTOIRE MUSIQUE ET SUR LES HITS SUR-AFFINITÉ SUR LA CHAÎNE LA PLUS FÉMININE 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE (2) (4) LES 25-59 ANS ET LES FRDA -50 ANS AVEC 70% DE TÉLÉSPECTATRIC
Slide 31: NRJ 12 : divertissement, détente, 100% feel good
NRJ 12 : DIVERTISSEMENT, DÉTENTE, 100% FEEL GOOD Une programmation riche réunissant chaque jour 5,4 millions de téléspectateurs DIVERTISSEMENT SÉRIES MAGAZINES UNE CASE DE PRIME CONSACRÉE AU DES SÉRIES PLEINES D’HUMOUR DES MAGAZINES SUR DES SUJETS DIVERTISSEMENT ET DE LÉGÈRETÉ DÉTENTE ET D’ÉVASION #
Slide 32: Chérie 25, tous les soirs une histoire
CHÉRIE 25, TOUS LES SOIRS UNE HISTOIRE Une programmation 100% féminine pour 4,4 millions de téléspectateurs chaque jour CINÉMA PRESTIGE DESTINS EXCEPTIONNELS PATRIMOINE & HISTOIRE UN LINE UP CINÉMA INÉDIT ET EXIGEANT DES SÉRIES EXCLUSIVES AUX RÉCITS HALETANTS UN MAGAZINE SUR DES FIGURES HISTORIQUES
Slide 33: NRJ Hits : leader incontesté
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ des chaînes musicales du câble-satellite-ADSL(1) 1ÈRE CHAÎNE MUSICALE THÉMATIQUE SUR LES PRINCIPALES CIBLES PUBLICITAIRES(2) NRJ HITS 100% 84% 2,3 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS 25-49 ANS(1) MUSIQUE DE NOUVEAUTÉS (3) PAR MOIS (16%) Une programmation qui rythme nos La référe
Slide 34: 2022 : progression des parts d'audience du pôle TV
2022 : PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,1 pt +0,1 pt 2,9% 2,8% 2,5% 2,4% 25-49 FRDA-50 2021 2022 34 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ 12 + Chérie 25, PDA cib
Slide 35: T1 2023 : progression des parts d'audience du pôle TV
T1 2023 : PROGRESSION DES PARTS D’AUDIENCE DU PÔLE TV SUR LES CIBLES PRIORITAIRES Les 25-49 ans et les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans +0,3 pt +0,3 pt 3,1% 2,8% 2,7% 2,4% 25-49 FRDA-50 T1 2022 T1 2023 35 Source : Médiamétrie, Médiamat, Pôle TV NRJ Group = agrégat NRJ 12 + Chérie 25
Slide 36: Diffusion
36 lan towerCast DIFFUSION
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Slide 38: TowerCast : le 2ème opérateur de diffusion broadcast en France
TOWERCAST : LE 2ÈME OPÉRATEUR DE DIFFUSION BROADCAST EN FRANCE Avec des gains de parts de marché et la poursuite de son indépendance + 7,6 points entre + 1,5 point entre + 5,9 points entre 2017 et 2022 2017 et 2022 2017 et 2022 28,3 29,0 29,1 26,8 26,9 27,1 27,5 27,7 25,0 25,9 22,4 23,4 23,2 23,5 21
Slide 39: Acquisition de RadioKing
ACQUISITION DE RADIOKING Une acquisition qui vise à assurer la promotion et le développement des solutions de RadioKing et à towerCast d’enrichir son offre de services. Elle permet également d’envisager de combiner les expertises respectives des deux sociétés et plus largement du Groupe, afin d’enri
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Slide 41: RSE
4l ir boule Planéte HIT MUSIC ONLY I
Slide 42: Enjeux de la RSE pour NRJ Group
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP En tant qu’acteur majeur des médias en France, le Groupe est conscient de l’influence qu’il exerce sur ses parties prenantes et sur la société dans son ensemble. Cette influence lui confère une certaine responsabilité, d’une part au travers du contenu de ses émissions
Slide 43: Enjeux de la RSE : engagement sociétal
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 2 ENGAGEMENT SOCIÉTAL Respecter les obligations déontologiques et conventionnelles En tant qu’éditeur de contenus audiovisuels, le Groupe évolue dans un environnement réglementaire très structuré : une convention, qui décrit notamment les engagements pris par le Group
Slide 44: Enjeux de la RSE : performance sociale
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 3 PERFORMANCE SOCIALE Acquérir et développer les compétences Les collaborateurs sont la clé de voûte de la réussite du Groupe. A ce titre, en matière sociale, le principal risque du Groupe réside dans la perte de compétences et de savoir-faire liée au départ de collab
Slide 45: Enjeux de la RSE : performance environnementale
ENJEUX DE LA RSE POUR NRJ GROUP 4 PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE Protéger contre l’exposition aux champs électromagnétiques La société TOWERCAST, filiale du Groupe, est un opérateur de services exploitant des sites de diffusion de communications électroniques. Les émissions électromagnétiques peuvent
Slide 46: Programme Women@NRJ_Group
PROGRAMME WOMEN@NRJ_GROUP L’égalité femmes-hommes est un sujet structurant de nos sociétés contemporaines et les entreprises ont un rôle à jouer. Conscient de cette responsabilité, NRJ Group a lancé son programme Women@NRJ_Group qui a pour objectif de favoriser l’empowerment au féminin, de développe
Slide 47: NRJ Global reçoit le Prix Or du Grand Prix de la Responsabilité des Médias
NRJ GLOBAL REÇOIT LE PRIX OR AU GRAND PRIX DE LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS POUR SA STRATÉGIE « LESS IS MORE !(1)» Pour cette 1ère édition, NRJ GLOBAL reçoit le Prix OR, dans la catégorie Publicité Responsable du Grand Prix de la Responsabilité des Médias pour sa stratégie #LessIsMore ! Un événement
Slide 48: Résultats annuels 2022
RÉSULTATS ANNUELS 2022 48
Slide 49: Faits marquants
FAITS MARQUANTS L’ANNÉE 2022 SE CARACTÉRISE PAR LE SUCCÈS DE LA STRATÉGIE DU GROUPE POUR SES DIFFÉRENTS PÔLES : • UNE TRÈS FORTE CROISSANCE DES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE NRJ GROUP, • UNE AMPLIFICATION DU LEADERSHIP DES RADIOS EN FRANCE SUR LA CIBLE DES 25-49 ANS, • UNE PROGRESSIO
Slide 50: Chiffres clés 2022
CHIFFRES CLÉS 2022 380,4 M€ 45,8 M€ 34,7 M€ 12,0% + 4,2% vs 2021 + 28,7% vs 2021 + 25,7% vs 2021 + 2,2 points vs 2021 Chiffre d’affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part Taux de marge opérationnelle hors échanges hors échanges du Groupe courante hors échanges 50
Slide 51: Résultats au 31 décembre 2022 en synthèse
RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2022 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 Variation (valeur) Variation % Chiffre d'affaires hors échanges 380,4 365,1 15,3 +4,2% EBITDA* hors échanges 80,2 67,5 12,7 +18,8% Résultat opérationnel courant hors échanges 45,8 35,6 10,2 +28,7% Résultat opérationnel courant 4
Slide 52: Performance du pôle Radio
PERFORMANCE DU PÔLE RADIO CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 236,7 +6,0% 229,3 216,3 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2019 2021 2022 34,3 +8,1%* 32,3 29,5 27,3* 2019 2021 2022 52 Source : * Hors aides Covid de 2021.
Slide 53: Performance du pôle Télévision
PERFORMANCE DU PÔLE TÉLÉVISION CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 84,5 -2,6% 82,0 79,9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2019 2021 2022 -4,5 -12,7 Division -15,3* par 3 de la -19,1 perte 2019 2021 2022 53 Source : * Hors aides Covid de 2021.
Slide 54: Performance du pôle Diffusion
PERFORMANCE DU PÔLE DIFFUSION CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ÉCHANGES EN M€ 71,2 +6,6% 66,8 65,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT HORS ÉCHANGES EN M€ 2019 2021 2022 22,1 +21,4% 18,2 16,7 2019 2021 2022 54
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Slide 56: Performance extra-financière : indicateurs prioritaires
PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE : INDICATEURS PRIORITAIRES* ÉTHIQUE DES AFFAIRES Part des tiers évalués en France : 93,7% VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉTAL Signataire en 2022 du Consommation d’électricité 48 761 MWh Aucune sanction (Arcom) « Contrat climat médias » VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET SOCIÉT
Slide 57: Perspectives
PERSPECTIVES DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE INCERTAIN LA VISIBILITÉ DEMEURE LIMITÉE POUR LA SUITE DE L’ANNÉE 2023. NRJ GROUP ENTEND, SUR SON PÔLE RADIO CONSOLIDER SON LEADERSHIP SUR LA CIBLE DES 25-49 ANS ET POURSUIVRE SA STRATÉGIE COMMERCIALE DE REPRISE DE VALEUR. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ÉDITO
Slide 58: Information financière du 1er trimestre 2023
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2023 58
Slide 59: Information financière du 1er trimestre 2023
INFORMATION FINANCIÈRE DU 1ER TRIMESTRE 2023 EN MILLIONS D'EUROS T1 2023 T1 2022 Variation (valeur) Variation % Radio 49,3 49,2 0,1 +0,2% Télévision 17,4 18,6 -1,2 -6,5% Diffusion 18,1 17,6 0,5 +2,8% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 84,8 85,4 -0,6 -0,7% 59
Slide 60: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT 60
Slide 61: Cours de bourse et actionnariat
COURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT • Informations boursières pour l’année 2022 Autres membres Code ISIN FR0000121691 Code Reuters SONO.PA du Conseil Code Bloomberg NRG: FP d'Administration 0,15% Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B Groupe Familial Indice CAC All Shares Nombre de titre
Slide 62: Cours de bourse
COURS DE BOURSE Evolution du cours de bourse et des volumes traités du 15 juin 2022 au 15 juin 2023 entre le 15/06/22 et le 15/06/23 € 7,20 Cours NRJ : +10,9% 80 000 € 7,00 70 000 € 6,80 60 000 € 6,60 50 000 € 6,40 40 000 € 6,20 30 000 € 6,00 20 000 € 5,80 € 5,60 10 000 € 5,40 0 juin-22 août-22 octo
Slide 63: Versement d'un dividende par action de 0,26€
VERSEMENT D’UN DIVIDENDE PAR ACTION DE 0,26€ 4,5% 60,7% 3,8% 57,8% 0,60 € 57,7% 58,3% 4,0% 3,7% 0,52 € 3,5% 0,50 € 3,5% 0,45 € 40,4% 3,0% 0,40 € 0,36 € 2,3% 2,5% 0,30 € 0,28 € 0,28 € 0,26 €1,6% 0,26 € 2,0% 0,21 € 0,21 € 1,5% 0,20 € 0,17 € 0,15 € 1,0% 0,10 € 0,5% 0,00 € 0,0% 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 64: Gouvernance
GOUVERNANCE 64
Slide 65: Gouvernance : Conseil d'administration
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Maryam SALEHI Antoine GISCARD D’ESTAING Vice-Présidente Administrateur indépendant Vibeke Anna ROSTORP Roxanne VARZA Administratrice Administratrice indépendante Matilda BAUDECROUX ROSTORP Mélanie D’AUZAC Administr
Slide 66: Les grandes émotions nous rassemblent
LES GRANDES EMOTIONS NOUS RASSEMBLENT