Manitou Bf Sa · EURONEXT:MTU
Manitou Bf Sa — Manitou Group — Shareholder Meeting (June 2022)
81 slides from Manitou Bf Sa's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2022
Slide 1: Assemblée générale 16 juin 2022
Assemblée générale 16 juin 2022 Assemblée générale 16 juin 2022 1
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité. Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation
Slide 3: Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration
Jacqueline Himsworth Présidente du Conseil d’administration Assemblée générale 16 juin 2022 3
Slide 4: Michel Denis, Directeur général
Michel Denis Directeur général Assemblée générale 16 juin 2022 4
Slide 5: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Vidéo Assemblée générale 16 juin 2022 5
Slide 6: Nouvelle feuille de route
Nouvelle feuille de route Michel Denis Assemblée générale 16 juin 2022 6
Slide 7: Assemblée générale 16 juin 2022
Assemblée générale 16 juin 2022 7
Slide 8: Feuille de route RSE 2021-2025
Feuille de route RSE 2021-2025 Assemblée générale 16 juin 2022 8
Slide 9: Objectifs clés 2025
2025 Objectifs clés ★ Chiffre d’affaires > 2,5 Mds € ★ Résultat opérationnel courant en % of CA > 8% ★ EBITDA en % de CA > 10% ★ Investissements ≈ 460 M€ Chiffres hors acquisitions EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissements, retraité de l'impact IFRS 16 Assemblée générale 16 juin 202
Slide 10: Gouvernance
Gouvernance Michel Denis Assemblée générale 16 juin 2022 10
Slide 11: Gouvernance : Faits marquants 2021/2022
Gouvernance Faits marquants 2021/2022 Nomination de Madame Jacqueline Himsworth en qualité de Présidente du Conseil d’administration JUIN 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 11
Slide 12: Gouvernance : Faits marquants 2021/2022
Gouvernance Faits marquants 2021/2022 Création d’un Comité RSE au sein du Conseil d’administration JUIN 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 12
Slide 13: Gouvernance : Faits marquants 2021/2022
Gouvernance Faits marquants 2021/2022 Election par les salariés de Pascal Raoult comme 2e administrateur représentant les salariés au Conseil d’administration SEPTEMBRE 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 13
Slide 14: Gouvernance : Faits marquants 2021/2022
Gouvernance Faits marquants 2021/2022 Renouvellement du mandat de Michel Denis en qualité de Directeur général DECEMBRE 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 14
Slide 15: Gouvernance : Faits marquants 2021/2022
Gouvernance Faits marquants 2021/2022 Nomination de Eric Bastard comme Directeur des Ressources Humaines groupe SEPTEMBRE 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 15
Slide 16: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Michel Denis Assemblée générale 16 juin 2022 16
Slide 17: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Inauguration de la Plan d’investissement massif de Engagement du groupe dans une nouvelle usine de Candé 70 M€ aux États-Unis portant sur trajectoire carbone 2030 sur la base (France) où est assemblée un accroissement capacitaire des d’objectifs quantitatifs sur la gamme
Slide 18: Notre trajectoire carbone 2030
Notre trajectoire carbone 2030 Engagé avec Science Based Targets Scope 1 + 2 (Direct + Indirect) -46% Réduction absolue des émissions par rapport à 2019 Scope 3 (Chaîne de Valeur) -34%/heure d’utilisation Objectif en intensité par rapport à 2019 Scope 1 : émissions directes provenant de sources poss
Slide 19: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Jacqueline Himsworth et Michel Denis élus Première édition de On the way up, le Entrepreneurs de l’année pour la région Ouest rendez-vous annuel dédié à la RSE SEPTEMBRE 2021 JUILLET 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 19
Slide 20: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Lancement d’une Poursuite de la croissance du Prise de participation majoritaire campagne médias dédiée à l’ groupe - Lancement d’une dans la société Lifttek, située à électrique campagne de recrutements Helsinki (Finlande) MAI 2022 NOVEMBRE 2021 AVRIL 2022 Assemblée géné
Slide 21: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Action de soutien aux réfugiés Lancement d'un chariot ukrainiens de Pologne télescopique ultra compact AVRIL 2022 FEVRIER 2022 Assemblée générale 16 juin 2022 21
Slide 22: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Le chariot télescopique ULM primé aux “European Rental Awards” JUIN 2022 Assemblée générale 16 juin 2022 22
Slide 23: Retour sur la vie du groupe
Retour sur la vie du groupe Célébration des 50 ans de Manitou Célébration des 30 ans de United Kingdom Manitou Benelux MARS 2022 MAI 2022 Assemblée générale 16 juin 2022 23
Slide 24: Gehl: Works like you
Gehl Works like you Assemblée générale 16 juin 2022 24
Slide 25: Marchés adressables en 2021
MARCHÉS ADRESSABLES EN 2021 : 47 Mrd € Marchés adressables par région Marché de la manutention tout-terrain Marché de la manutention industrielle par par gamme de produits en milliards € gamme de produits en milliards € Europe PRODUITS Mrd € % PRODUITS Mrd € % du Sud Chariots téléscopiques 4,1 26 Ch
Slide 26: Positionnement du groupe en 2021
POSITIONNEMENT DU GROUPE 1.Leader 2.Challenger 3.Outsider en 2021 Amérique Reste du Monde Europe du Nord Monde Matériel de manutention tout-terrain Nacelles élévatrices mobiles Equipement compact Chariots industriels et magasinage Présentation Corporate Complète I 2022 Public 26
Slide 27: Une présence sur 3 marchés
UNE PRÉSENCE SUR 3 MARCHÉS CONSTRUCTION AGRICULTURE INDUSTRIES 60% 29% 11% Répartition du CA 2021 en % Présentation Corporate Complète I 2022 Public 27
Slide 28: Faits marquants
Faits marquants ■ Chiffre d’affaires de 1 875 M€ en hausse de 18 % vs. 2020 (+18 % en comparable*) ■ Résultat opérationnel récurrent à 123,7 M€ (6,6 %) vs. 85,3 M€ (5,4 %) en 2020 ■ EBITDA* 167 M€ (8,9 %) vs. 120 M€ en 2020 ■ Résultat net part du groupe de 87 M€ vs. 40 M€ en 2020 ■ Trésorerie supéri
Slide 29: Activité 12 mois
Activité 12 mois S&S : Services & Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe Assemblée générale 16 juin 2022 29
Slide 30: Evolution vs. 2020
Evolution vs. 2020 Assemblée générale 16 juin 2022 30
Slide 31: Evolution vs. 2020
Evolution vs. 2020 * à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe Assemblée générale 16 juin 2022 31
Slide 32: Résultats financiers
Résultats financiers Hervé Rochet, Secrétaire général Assemblée générale 16 juin 2022 32
Slide 33: Compte de résultat
Compte de résultat Assemblée générale 16 juin 2022 33
Slide 34: Compte de résultat par semestre
Compte de résultat par semestre Assemblée générale 16 juin 2022 34
Slide 35: Compte de résultat par division
Compte de résultat par division Assemblée générale 16 juin 2022 35
Slide 36: Évolution résultat opérationnel courant 2021 vs. 2020
Évolution résultat opérationnel courant 2021 vs. 2020 Assemblée générale 16 juin 2022 36
Slide 37: Bilan
Bilan Assemblée générale 16 juin 2022 37
Slide 38: Cash-Flow
Cash-Flow Assemblée générale 16 juin 2022 38
Slide 39: Investissements
Investissements Assemblée générale 16 juin 2022 39
Slide 40: Endettement
Endettement EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d’amortissements et pertes de valeur, retraité de l’impact IFRS 16 Assemblée générale 16 juin 2022 40
Slide 41: Evolution du cours de l'action
Evolution du cours de l’action Assemblée générale 16 juin 2022 41
Slide 42: Evolution du cours de l'action
2020 2021 Evolution du cours de l’action en indice et en volume depuis le 01.01.2022 Assemblée générale 16 juin 2022 42
Slide 43: Dividende
Dividende Assemblée générale 16 juin 2022 43
Slide 44: Taux de distribution moyen
Taux de distribution moyen 2019-2020 : 31% * Dividende proposé de 0.80€ par action. Calendrier de paiement du dividende 2022 : Date de détachement du coupon : 20.06.2022 Date d'arrêté des positions : 21.06.2022 Date de mise en paiement : 22.06.2022 Assemblée générale 16 juin 2022 44
Slide 45: Perspectives 2022
Perspectives 2022 Michel Denis Assemblée générale 16 juin 2022 45
Slide 46: Prises de commandes et carnet machines
Prises de commandes et carnet machines (M€) Prises de commandes fortes et carnet en croissance Assemblée générale 16 juin 2022 46
Slide 47: Perspectives 2022
Perspectives 2022 ■ A ce jour, la profondeur du carnet de commandes et la performance opérationnelle du groupe permettent de confirmer l’anticipation de croissance du chiffre d’affaires pour l’année 2022 de plus de 20% par rapport à 2021. Par ailleurs, les impacts du conflit en Ukraine sur les prix
Slide 48: Questions réponses
Questions réponses Assemblée générale 16 juin 2022 48
Slide 49: Constitution du bureau - Confirmation du quorum
Assemblée générale 16.06.22 - Constitution du bureau - Confirmation du quorum Assemblée générale 16 juin 2022 49
Slide 50: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée générale 16 juin 2022 50
Slide 51: Vote des résolutions
Vote des résolutions Noémie du Rivau Directrice juridique Assemblée générale 16 juin 2022 51
Slide 52: Résolutions de l'Assemblée générale ordinaire
Résolutions de l’Assemblée générale ordinaire Assemblée générale 16 juin 2022 52
Slide 53: Première résolution
Première résolution ❏ Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Assemblée générale 16 juin 2022 53
Slide 54: Deuxième résolution
Deuxième résolution ❏ Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 Assemblée générale 16 juin 2022 54
Slide 55: Troisième résolution
Troisième résolution ❏ Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat de l’absence de convention nouvelle Assemblée générale 16 juin 2022 55
Slide 56: Quatrième résolution
Quatrième résolution ❏ Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende Assemblée générale 16 juin 2022 56
Slide 57: Cinquième résolution
Cinquième résolution ❏ Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (Ex-post global) Assemblée générale 16 juin 2022 57
Slide 58: Sixième résolution
Sixième résolution ❏ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline HIMSWORTH, Présidente du Conseil d’administration Assemblée
Slide 59: Septième résolution
Septième résolution ❏ Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Monsieur Michel DENIS, Directeur Général Assemblée générale 16 juin 2022 59
Slide 60: Huitième résolution
Huitième résolution ❏ Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration Assemblée générale 16 juin 2022 60
Slide 61: Neuvième résolution
Neuvième résolution ❏ Approbation de la politique de rémunération du Directeur général Assemblée générale 16 juin 2022 61
Slide 62: Dixième résolution
Dixième résolution ❏ Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Assemblée générale 16 juin 2022 62
Slide 63: Onzième résolution
Onzième résolution ❏ Autorisation à donner au Conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond Assemblée générale 16 juin 2022 63
Slide 64: Résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire
Résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire Assemblée générale 16 juin 2022 64
Slide 65: Douzième résolution
Douxième résolution ❏ Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues, durée de l’autorisation, plafond Assemblée générale 16 juin 2022 65
Slide 66: Treizième résolution
Treizième résolution ❏ Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription,
Slide 67: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution ❏ Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscr
Slide 68: Quinzième résolution
Quinzième résolution ❏ Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe), et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscrip
Slide 69: Seizième résolution
Seizième résolution ❏ Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par l’Assemblée Assemblée générale 16 juin 2022 69
Slide 70: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution ❏ Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de so
Slide 71: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution ❏ Autorisation d’augmenter le montant des émissions Assemblée générale 16 juin 2022 71
Slide 72: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution ❏ Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l’effet de décider l’augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus Assemblée g
Slide 73: Vingtième résolution
Vingtième résolution ❏ Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobil
Slide 74: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution ❏ Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et/ou de certains mandataires sociaux Assemblée générale 16 juin 2022 74
Slide 75: Vingt-deuxième résolution
Vingt-deuxième résolution ❏ Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhé
Slide 76: Vingt-troisième résolution
Vingt-troisième résolution ❏ Modification de l’article 9 des statuts (précision sur les droits et obligations attachés aux actions) Assemblée générale 16 juin 2022 76
Slide 77: Vingt-quatrième résolution
Vingt-quatrième résolution ❏ Modification de l’article 15.2 des statuts (conditions de délibérations des décisions du Conseil d’administration) Assemblée générale 16 juin 2022 77
Slide 78: Vingt-cinquième résolution
Vingt-cinquième résolution ❏ Pouvoirs pour les formalités Assemblée générale 16 juin 2022 78
Slide 79: Walk around
Walk around Assemblée générale 16 juin 2022 79
Slide 80: Annexes
Annexes Assemblée générale 16 juin 2022 80
Slide 81: Définitions
Définitions Données en comparable, soit à périmètre et taux de change constants : ■ Périmètre : il n’y a pas de société acquise ni de société sortante en 2020 et 2021 ■ Application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours Gearing : ■ Ratio de la dette nette d