Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2011 Earnings Presentation
26 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Feb 10, 2012
Slide 1: 2011年12月期 決算説明会
2011年12月期 決算説明会 2 0 1 2 年 2 月 1 0 日 SECURITIES CODE : 9 5 4 3
Slide 2: 目次・注意
目次 Ⅰ. 決算の概要 … 13 Ⅱ. 中期経営計画 2012年-2014年 … 09 Ⅲ. 業容拡大への取組み … 15 Ⅳ. 参考資料 … 22 注意 - 本情報は、2012年2月10日現在の将来に関する前提、見通し、 計画に基づく予測が含まれています。 - 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により、 実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
Slide 3: Ⅰ. 決算の概要
Ⅰ. 決算の概要
Slide 4: ガス販売量実績 個別
ガス販売量実績 個別 102.7% [+37] 1,409 1,372 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m * [ ]内は、販売量増減（百万m3）を表示 537 105.7% 567 卸供給 • INPEXへの への販売量増加等 への販売量増加等 [+30]] [+30] • 新規開拓需要による 新規開拓需要による増加 による増加 [+15] • 既存需要の 既存需要の変動 [0] 大口 • 小口からの [+2] 小口からの移行 からの移行 • 小口への 664 679 小口への移行 への移行 [△2] 102.3% [+15] • 大口からの 大口からの移行 からの移行 [+1.4]]
Slide 5: 産業用ガス販売量の前年同月比較
産業用ガス販売量の前年同月比較 130% 120% 前年同月比 110% 100% 90% 12ヵ月移動平均線 80% 70% '09年1月 4月 7月 10月 '10年1月 4月 7月 10月 '11年1月 4月 7月 10月 5
Slide 6: 売上高/営業利益
売上高/営業利益 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 98億円 ＋ 34億円 △ 1,281 71 1,183 37 2010年実績 2011年実績 2010年実績 2011年実績 6
Slide 7: 営業利益の分析（対2010年実績）
営業利益の分析 （対2010年実績） 単位： 単位：億円 売上高 1,281 [+98] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2010年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,094 [+92] 売上総利益 281 [△42] LPG 109 [+1] ガス 240 [△41] 78 1,094 [+4] その他 売上高 [+92] + 販売量の増加 19 + スライド単価の上昇 91 営業利益 37 [△34] - 大口料金のスライド基準の変更 17 スライドタイムラグ △44 [△33] 売上原価 853 [+134] ※ スライドタイムラグは個別 + 原料使用量の増加
Slide 8: 2011年決算実績のポイント
2011年決算実績のポイント Point 1 ガス販売量は、省エネ意識の高まりによる空調需要の減少を、工業用の新規大 口物件の開拓や卸供給の増量でカバーし、静岡ガス個別 個別で前期比2.7％増の 個別 14億 百万ｍ3。連結 億9百万 百万ｍ 百万ｍ3。 億22百万 連結では、2.6％増の14億 連結 百万ｍ Point 2 売上高は、ガス販売単価の上昇や販売量の増加などにより、 前期に比べ98億円増の1,281億円 億円。 億円 Point 3 原油価格上昇を反映した原材料費の増加などから、 営業利益37億円 億円、経常利益39億円 億円 億円、当期純利益17億円 億円 億円。 億円 Poi
Slide 9: Ⅱ. 中期経営計画 2012年-2014年
—I|l. PRPSHH 2012-20145 — suzcas —
Slide 10: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3(45MJ) 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 1,664 平均伸び 平均伸び率 1,510 1,427 販売量合計 +5.7% 1,409 760 638 567 567 平均伸び 平均伸び率 卸供給 +10.2% 平均伸び 平均伸び率 696 705 732 大口 +2.5% 679 平均伸び 平均伸び率 163 164 167 172 小口 +1.8% ‘11年実績 ‘12年計画 ‘13年計画 ‘14年計画 10
Slide 11: LNG調達
LNG調達 マレーシア 豪州 単位： 単位：万トン 中期契約 大阪ガス・東京電力 合計 122 117 117 111 6 44 51 57 64 13 7 20 6 53 59 47 40 2011年 2012年 2013年 2014年 11
Slide 12: 売上高/営業利益計画
売上高/営業利益計画 売上高 営業利益 単位： 単位：億円 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て *億円未満切捨て 1,589 1,479 98 1,417 89 78 1,281 37 ‘11年実績 ‘12年計画 ‘13年計画 ‘14年計画 ‘11年実績 ‘12年計画 ‘13年計画 ‘14年計画 ‘11年実績 ‘12年計画 ‘13年計画 ‘14年計画 粗利影響感度（2012年） 為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 79.9 80 80 80 （+） 1円/$ △0.3億円 原 油 価 格 （$/bbl） 109.1 110 110 110 （+）1$/bbl △1億円 C I F （ J
Slide 13: 2012年営業利益の分析（対2011年実績）
2012年営業利益の分析 (対2011年実績) 単位： 単位：億円 売上高 1,417 [+135] *億円未満切捨て *[ ]内は、対2011年実績増減 *セグメント間取引消去後の数値より作成 ガス 1,240 [+146] 売上総利益 332 [+51] LPG 106 [△2] ガス 299 [+58] その他 69 [△8] 売上高 1,240 [+146] + 販売量の増加 18 + スライド単価の上昇 130 営業利益 78 [+40] - 料金改定の影響 11 + 大口料金のスライド基準の変更・外 7 スライドタイムラグ △4 [+40] 売上原価 941 [+88] ※ スライ
Slide 14: キャッシュ・フロー/設備投資
キャッシュ・ キャッシュ・フロー/設備投資 フロー 単位： 単位：億円 営業ＣＦ 投資ＣＦ *億円未満切捨て 172 96 138 92 2011年実績 2012年計画 2011年実績 2012年計画 設 備 投 資 75 118 う ち 静 浜 幹 線 22 23 減 価 償 却 費 119 109 14
Slide 15: Ⅲ. 業容拡大への取組み
—Ill. RBMKAORMS
Slide 16: ガス拡販への取組み
ガス拡販への取組み 卸供給 2013年 年より中部 より中部ガス 中部ガスへの ガスへの販売開始 への販売開始 ガス空調 ガス空調の 空調の普及拡大 自家発電用コージェネレーションシステム 自家発電用 コージェネレーションシステムの コージェネレーションシステム の導入推進 業務用・産業用 分散型エネルギーシステム 分散型エネルギーシステムの エネルギーシステムの構築（ 構築（地域電源創出プロジェクト 地域電源創出プロジェクト） プロジェクト） 静浜幹線沿線の 静浜幹線沿線の需要開拓 3ヵ 百万ｍ3 ヵ年大口開拓 約63百万 百万ｍ 料金値下げ 料金値下げ、新料金メニュー 新料金メニューの メ
Slide 17: 地域電源創出プロジェクト
地域電源創出プロジェクト 富士・富士宮地区の現状 東京電力エリア 東京電力エリアの エリアの末端に 末端に位置 分散型エネルギーシステム 分散型エネルギーシステムによる エネルギーシステムによる問題解決 による問題解決を 問題解決を提案 製紙・ 製紙・化学を 化学を中心とする 中心とする大規模熱利用工場 とする大規模熱利用工場の 大規模熱利用工場の集積地 中小企業の 中小企業の電力不足への 電力不足への対応 への対応 静岡県分散型エネルギーシステム研究会 （2011年10月発足） 富士地域の 富士地域の大規模工場に 大規模工場に熱需要を 熱需要を賄う規模の 規模のコージェネレーションシステムを
Slide 18: 導管ネットワークの増強
導管ネットワークの増強 需要拡大に合わせた導管ネットワークの整備・拡充 裾野幹線（ 裾野幹線（中圧） 中圧）の延伸による 延伸によるループ によるループ化 ループ化 INPEX高圧幹線 ・地域電源創出プロジェクト 地域電源創出プロジェクトへの プロジェクトへの供給力確保 への供給力確保 ・供給セキュリティ 供給セキュリティの セキュリティの向上 板妻ＶＳ 富士宮市 南富士幹線 御殿場市 須山ＧＳ 富士市 裾野市 富士・富士宮地区潜在需要 裾野幹線延伸工事 沼津市 三島市 東部地区潜在需要 吉原基地 静岡市 静岡ガス高圧幹線 沼津ＧＳ ＬＮＧ受入ターミナル 18
Slide 19: 競争力のあるLNG調達への取組み
競争力のあるLNG調達への取組み 調達ポートフォリオの多様化 価格低減に向けた取組み シェールガス等 シェールガス等、非在来型ガス 非在来型ガスの ガスの上流事業参画を 上流事業参画を検討 19
Slide 20: 新規需要開拓 静浜幹線沿線
新規需要開拓 ＜静浜幹線沿線＞ 静浜幹線 沿線の潜在需要量 3.5億m 3 袋井・ 袋井・掛川エリア 掛川エリア ： 袋井市山科地区での大口販売を2012年 袋井市山科地区での大口販売 での大口販売を 年開始 南掛川パイプライン 南掛川パイプライン（ パイプライン（仮称） 仮称） ： 卸販売 ・ 2012年 年4月 月（予定） 予定）供給会社設立 出資比率： 出資比率：中部ガス 中部ガス40％、 ガス ％、中部電力 ％、中部電力40％、 中部電力 ％、静岡 ％、静岡ガス 静岡ガス20％ ガス ％ 敷設エリア 敷設エリア概要 エリア概要 静岡県 静岡ガス 静岡ガス供給 ガス供給エリア 供給エリア
Slide 21: 災害対策の強化
災害対策の強化 製造・供給設備の災害対策の強化 [広域パイプライン 広域パイプライン網 パイプライン網] LNG基地 基地、 基地、パイプライン設備等 パイプライン設備等の 設備等の防水、 防水、防護を 防護を強化 新潟県 本支管網の 本支管網の耐震ブロック 耐震ブロックの ブロックの構築推進 栃木県 群馬県 第四次被害想定 第四次被害想定への 被害想定への対応 への対応 埼玉県 長野県 ガス相互融通体制の整備 山梨県 東京都 供給セキュリティ 供給セキュリティ向上 セキュリティ向上のため 向上のため、 のため、 神奈川県 輸送幹線接続先事業者との 輸送幹線接続先事業者との相互融通体制 との相
Slide 22: Ⅳ. 参考資料
Ⅳ. 参考資料
Slide 23: ガス販売計画 個別
ガス販売計画 個別 単位：百万 3 単位：百万m *百万m3未満四捨五入 2011年実績 2012年計画 2013年計画 2014年計画 お客さま戸数 (千戸) 313 315 316 317 （取付メーター数） ガ ス 販 売 量 1,409 1,427 1,510 1,664 直 売 842 860 872 904 家 庭 用 90 92 93 94 業 務 用 66 63 64 66 工 業 用 686 705 715 743 卸 供 給 567 567 638 760 ※お客さま戸数（取付メーター数）は単位未満切捨て 〈う ち 大 口 供 給 （直 売）〉 大 口 販 売 量 679
Slide 24: 損益計算書
損益計算書 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2011年実績 2012年計画 2013年計画 2014年計画 売 上 高 1,281 1,417 1,479 1,589 売 上 原 価 999 1,084 1,126 1,214 売 上 総 利 益 281 332 352 374 販 売 管 理 費 244 254 263 276 諸 給 与 98 100 100 100 諸 経 費 77 86 90 95 減 価 償 却 費 67 68 72 79 営 業 利 益 37 78 89 98 経 常 利 益 39 79 91 99 当 期 純 利 益 17 45 51 55 24
Slide 25: 貸借対照表
貸借対照表 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2011年実績 2012年計画 2013年計画 2014年計画 資 産 1,074 1,117 1,108 1,076 固 定 資 産 853 891 872 819 有形・無形固定資産 712 726 702 656 投資その他の資産 140 164 169 162 流 動 資 産 221 226 236 257 負 債 517 524 473 395 固 定 負 債 304 364 337 295 流 動 負 債 213 160 135 99 純 資 産 557 593 635 681 25
Slide 26: キャッシュ･フロー計算書/設備投資
キャッシュ･フロー計算書/設備投資 単位： 単位：億円 *億円未満切捨て 2011年実績 2012年計画 2013年計画 2014年計画 営業キャッシュ･フロー 96 172 171 173 投資キャッシュ･フロー △92 △138 △91 △64 財務キャッシュ･フロー △7 △34 △78 △96 現 預 金 増 減 額 △3 △0 1 12 有 利 子 負 債 残 高 395 389 328 250 設 備 投 資 75 118 84 68 う ち 静 浜 幹 線 22 23 9 － 減 価 償 却 費 119 109 108 113 26