Mizuho Financial Group, Inc. · TSE:8411
Mizuho Financial — FY2015 Earnings Presentation
30 slides from Mizuho Financial's earnings presentation, May 24, 2016
Slide 1: Appendices: Financial Results for FY2015
2015年度決算 補足説明資料 Appendices: Financial Results for FY2015 2016年5月 May 2016
Slide 2: Forward-looking statements disclaimer
本資料には、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の作成時点において入手可能な情報並びに事業戦略及 び数値目標等の将来の見通しに影響を与える不確実な要因に係る本資料の作成時点における仮定（本資料記載の前提条件を含む。）を前提としており、かかる記述及び仮 定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。 また、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性等が含まれております。これらのリスクや 不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、
Slide 3: Definitions
本資料における計数及び表記の取扱い グループ会社の略称等： みずほフィナンシャルグループ(FG)、みずほ銀行(BK)、みずほ信託銀行(TB)、みずほ証券(SC)、 〈みずほ〉はみずほグループの総称 みずほコーポレート銀行(旧CB)、2013年7月の合併前のみずほ銀行(旧BK) 親会社株主純利益： 親会社株主に帰属する当期純利益 2行合算： BK、TBの単体計数の合算値 （2013年度第１四半期までのBK計数は、旧BK、旧CBの単体計数の合算値） 銀・信・証合算： BK、TB、SC（含む主要子会社）の単体計数の合算値 Definitions FG: Mizuho Financial Group,
Slide 4: Contents
目次 Contents — 損益状況（連結・2行合算） P. 4 – Statements of Income (Consolidated, 2 Banks) P. 4 — 業務粗利益（2行合算） P. 5 – Gross Profits (2 Banks) P. 5 — 業務粗利益内訳（連結・2行合算） P. 6 – Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks) P. 6 — 部門別業務純益 P. 7 – Breakdown of Net Business Profits by Business Unit P. 7 — みずほ信託銀行・
Slide 5: Statements of Income (Consolidated, 2 Banks)
損益状況（連結・2行合算） Statements of Income (Consolidated, 2 Banks) （十億円 / JPY Bn） （十億円 / JPY Bn） 2015年度 / FY2015 連結 2行合算 連単差 主な連単差 Major Differences 金額 Consolidated 2 Banks Difference (Rounded figures （金額は連結調整前の概数） Amounts (A) (B) (A)-(B) before consolidation adjustments) 連結粗利益 / 業務粗利益 2,221.6 1,599.3 622.2
Slide 6: Gross Profits (2 Banks)
業務粗利益（2行合算） Gross Profits (2 Banks) （十億円 / JPY Bn） 2行合算 / 2 Banks FY2014 FY2015 Change 業務粗利益 Gross Profits 1,629.7 1,599.3 -30.3 国内業務粗利益 Domestic Gross Profits 1,061.3 918.7 -142.6 資金利益 Net Interest Income 626.3 596.2 -30.1 金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 19.5 27.3 7.8 信託報酬 Fiduciary Income 5
Slide 7: Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks)
業務粗利益内訳（連結・2行合算） Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks) その他（信託報酬+役務取引等利益+特定取引利益+その他業務利益 ）/ 資金利益 / Net Interest Income Others (Fiduciary Income + Net Fee and Commission Income + Net Trading Income + Net Other Operating Income) 連結 / Consolidated （十億円 / JPY Bn） 連結 / Consolidated （十億円 / JPY
Slide 8: Breakdown of Net Business Profits by Business Unit
部門別業務純益 Breakdown of Net Business Profits by Business Unit （管理会計 / managerial accounting） （十億円 / JPY Bn） みず ほ銀行 Mizuho Bank FY2014 FY2015 Change みず ほ信託銀行 Mizuho Trust & Banking FY2014 FY2015 Change 個人ユニット Personal BU 顧客部門 Customer Groups 業務粗利益 Gross Profits 262.1 259.8 -2.3 業務粗利益 Gross Profits 104.7
Slide 9: Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities
みずほ信託銀行・みずほ証券 Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities TB（単体）損益計算書 / Statements of Income (TB non-consolidated) SC（連結）損益計算書 / Statements of Income (SC consolidated) (十億円／JPY Bn) (十億円／JPY Bn) FY2014 FY2015 Change FY2014 FY2015 Change 業務粗利益 営業収益 134.2 135.5 1.3 441.3 471.9 30.6 Gross Profits Total Op
Slide 10: Securities-related
有価証券関連 Securities-related その他有価証券（時価のあるもの）の評価差額*1 有価証券関係損益 / Net Gains (Losses) on Securities Unrealized Gains (Losses) on Other Securities (which have readily determinable fair value)*1 （十億円 / JPY Bn） （十億円 / JPY Bn） 連結 / Consolidated 連結 / Consolidated FY2014 FY2015 Change Mar. 2015 Mar. 2016 Change
Slide 11: Stock Portfolio by Industry
保有株式ポートフォリオ（業種別） Stock Portfolio by Industry Mizuho’s Stock Portfolio vs. TOPIX （2016年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2016） （2行合算 / 2 Banks） 水産･農林業 / Fishery, Agriculture & Forestry みずほポートフォリオ / Mizuho's Portfolio 鉱業 / Mining 建設業 / Construction TOPIX構成 / TOPIX Portfolio 食料品 / Foods 繊維製品 / Textiles & Appare
Slide 12: BIS Capital Ratio
自己資本比率 BIS Capital Ratio （%, 十億円 / JPY Bn） Mar. 2015 Mar. 2016 増減 / Change 連結 Consolidated （速報値 / Preliminary） (X) (Y) (Y) - (X) 普通株式等Tier1資本 Common Equity Tier 1 Capital (A) 6,153.1 6,566.4 413.3 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 Common Equity Tier 1 Capital: instruments and reserves 6,693.6 7,380.1 686.5 普通株式等T
Slide 13: Risk Management
リスク管理 Risk Management リスク・キャピタル配賦 / Allocation of Risk Capital リスク・アセット / Risk weighted Assets （連結、期初配賦ベース） （兆円 / JPY Tn） （連結 / consolidated） (consolidated, allocated amounts at the beginning of each fiscal period) リスク・アセット 計測前提： 保有期間：1年、信頼区間：99% Risk weighted Assets 項目 （十億円） Assumptions for calcula
Slide 14: Senior Bonds Issued by Mizuho Bank
みずほ銀行シニア社債 Senior Bonds Issued by Mizuho Bank シニア社債*発行残高 / Outstanding Balance of Senior Bonds* シニア社債*発行額 / Issue Amount of Senior Bonds* （十億円 / JPY Bn） （十億円 / JPY Bn） 外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds （2016年3月31日現在 / As of Mar. 31, 2016） 外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated se
Slide 15: Summary of Basel III Regulation
バーゼル3規制の概要 Summary of Basel III Regulation 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12% 10.625% 11.5% Tier 2 9.75% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 8.875% 10% 2.0% 9.5% 8.0% 8.0% 8.0% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% その他Tier1 8.0% 2.0% 1.5% 8% 8.0% Additional Tier 1 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.5% 2.0% 1.5% 0.75% 3.5% 1.5% 6% G-SIBsバッファー（バケット1
Slide 16: Outline of Point of Non-viability of Basel III Compliant Capital Securities in Japan
本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の Outline of Point of Non-viability of 実質破綻事由の概要 Basel III Compliant Capital Securities in Japan 預金保険法 第102条 預金保険法 第126条の2 Deposit Insurance Act, Article 102 Deposit Insurance Act, Article 126-2 不良債権型の金融危機に対して、預金取扱金融機関の全債務を保護する 市場型の金融危機に対して、重要な市場取引等を履行させることにより、 ことにより、預金者等の信用不安を
Slide 17: Additional Tier 1 Capital Securities (1): Preferred Stock
その他Tier1資本証券 (1)： 優先株式 Additional Tier 1 Capital Securities (1): Preferred Stock 適格旧Tier1優先株式 / Eligible Tier 1 Preferred Stock subject to phase-out arrangements included in Additional Tier 1 capital （2016年3月末現在 / As of Mar. 31, 2016） 種類 取得開始日 一斉取得日 残余財産分配額 当初発行数 当初発行額 期末発行数* 期末発行残高* 1株あたり （円） （千株）
Slide 18: Additional Tier 1 Capital Securities (2): Preferred Securities / Subordinated Bonds
その他Tier1資本証券 (2)： 優先出資証券 / 劣後債 Additional Tier 1 Capital Securities (2): Preferred Securities / Subordinated Bonds その他Tier1劣後債 / Additional Tier 1 Subordinated Bonds （2016年5月13日現在 / As of May 13, 2016） 国内私募 / Domestic Private Offerings みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc. 回号 発行総額 クーポン 発行日 償
Slide 19: Tier 2 Securities (1)
Tier2資本証券 （1） Tier 2 Securities (1) Tier2劣後債 / Tier 2 Subordinated Bonds （2016年5月13日現在 / As of Ma y 13, 2016） *1 海外募集（海外において、144A /R eg .Sに従っ て発行・募集された証券） * 1 / Overseas Offerings (144A/Reg.S) みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc. 発行体 発行総額 クーポン 発行日 償還期日 任意償還 格付 Ratings Issuer Issue Amount Co
Slide 20: Tier 2 Securities (2)
Tier2資本証券 （2） Tier 2 Securities (2) 適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital （2016年5月13日現在 / As of Ma y 13, 2016） 海外募集（海外において、R eg .Sに従っ て発行・募集された証券） * 1 / Overseas Offerings (Reg.S)*1 みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Mizu
Slide 21: Tier 2 Securities (3)
Tier2資本証券 （3） Tier 2 Securities (3) 適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital （2016年5月13日現在 / As of Ma y 13, 2016） 国内公募 / Domestic Public Offerings みずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd. 回号 発行総額 クーポン ステップアップ 発行日 償還期日 任意償還 格付 Ratings Series Issue
Slide 22: Credit Ratings
外部格付 Credit Ratings （2016年5月13日現在 / As of May 13, 2016） S&P Moody's Fitch R&I JCR 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期 Long- ｱｳﾄﾙｯｸ Short- Long- 見通し Short- Long- ｱｳﾄﾙｯｸ Short- Long- 方向性 Short- Long- 見通し Short- Term Outlook Term Term Outlook Term Term Outlook Term Term Outlook Term Term Outlook Term みず ほ銀行
Slide 23: Other Data (1)
その他データ (1) Other Data (1) （管理ベース / managerial basis） BK: 国内個人関連 / Domestic Retail Business-related 顧客基盤 Customer Base Mar. 2014 Mar. 2015 Mar. 2016 MMC会員 Number of MMC Members 10,260 10,960 11,640 （千人 / K） 預かり資産10百万円以上顧客 Number of Customers with AUM over JPY 10M 1,140 1,180 1,190 （千人 / K） チャ ネル Chan
Slide 24: Other Data (2)
その他データ (2) Other Data (2) （管理ベース / managerial basis） BK: 国内法人関連 / Domestic Wholesale Business-related シ ン ジ ケー シ ョン 関連 Syndicated Loans-related FY2013 FY2014 FY2015 *1 収益 *1 Income 40.1 43.6 48.2 *2 組成金額 *2 Arranged Amount 8,763.2 9,025.7 8,585.1 *2 組成件数 *2 Number of Arrangements 484 489 497 *1: 各種手
Slide 25: Other Data (3)
その他データ (3) Other Data (3) （管理ベース / managerial basis） TB: 信託関連 / Trust Business-related FY2013 FY2014 FY2015 不動産業務粗利益 Gross Profits from Real Estate Business 22.5 28.8 28.3 （十億円 / JPY Bn） うち銀行連携の割合 % of Gross Profits resulting from Collaboration with BK 67% 72% 72% 年金・資産運用・資産管理業務粗利益 Gross Profits fro
Slide 26: Other Data (4)
その他データ (4) Other Data (4) （管理ベース / managerial basis） SC: 証券関連 / Securities Business-related FY2013 FY 2014 FY 2015 株式売買高 Equity Trading Volume 33,977 39,839 44,931 （十億円 / JPY Bn） Mar. 2014 Mar. 2015 Mar. 2016 全社預かり資産 AUM 34,049 38,905 36,271 （十億円 / JPY Bn） 株式 Equities 16,802 21,511 19,544 （十億円 / JPY
Slide 27: League Tables
リーグテーブル League Tables シンジケートローン（国内） M&A（日本企業関連） Syndicated Loans (Japan) M&A Advisory for Announced Deals (Japan Corporations) Proceeds Market Share Rank Value Rank Company Name Rank Company Name No. of Deals (JPY Bn) (%) (JPY Bn) 1 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mizuho Financial Group 8,585.1 37.0 1 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙ
Slide 28: Global Network
グローバルネットワーク Global Network 商業銀行 投資銀行・証券 ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ他 Commercial Banking Investment Banking & Securities Asset Management & Others BK 45 Offices 新設拠点（2015/4～） 主な出資・提携 SC 7 Offices DIAM 2 Offices New Offices (Since Apr. 2015) Major Capital Investments and Alliances ﾐｬﾝﾏｰ / Myanmar Yangon Branch New 韓国
Slide 29: Company Overview
会社概要 Company Overview （2016年3月末現在 / As of Mar. 31, 2016） 商号 株式会社みずほフィナンシャルグループ FY2013 FY2014 FY2015 Company Name Mizuho Financial Group, Inc. 総資産 / Total Assets 175.8 189.6 193.4 (兆円 / JPY Tn) 上場証券取引所 東京第1部 / Tokyo Stock Exchange (First Section) (8411) 貸出金 / Loans and Bills Discounted 69.3 73.4 73.7
Slide 30: Information regarding Common Stock
普通株式関連情報 Information regarding Common Stock 株式関連情報 Stock Information 普通株式所有比率 % vs. Total Number of Share Unit of Common Stock 上場証券取引所・証券コード 東京第1部：8411 * （2016年3月31日時点） ニューヨーク ：MFG (As of Mar. 31, 2016) Stock Excha nge Li s ti ngs / Ti cker Tokyo Stock Excha nge (Fi rs t Secti on): 8411 New York Sto
Mizuho Financial Group — FY2015 Earnings Presentation on 6ix