Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算説明会
2022年12月期 第2四半期 決算説明会 株式会社アイ・エス・ビー 証券コード：9702
Slide 2: エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリー 2022年12月期 中期経営計画の進捗 経営基盤・経営資源 第2四半期決算概要 売上高141億円 医療クラウドによる 沿革と現在の事業分野 営業利益11億円 提案を通じ新規顧客開拓 営業利益率7.8% グループ理念体系から 顧客ニーズに応える サステナビリティ経営 DX等需要堅調により 製品・サービスを提供し 前年同期比増収増益 ソリューション事業を 創出 グループ全体の技術革新 としてエンジニア育成 © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 2
Slide 3: 決算概要
決算概要 © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 3
Slide 4: 2022年12月期 第2四半期連結損益計算書
2022年12月期 第2四半期連結損益計算書 前年同期比増収増益並びに第2四半期計画超過 （単位：百万円） 2021年2Q実績 2022年2Q実績 増減 前期比 2022年2Q計画 計画比 売上高 12,845 14,173 ＋1,328 110% 13,500 105% 営業利益 1,021 1,106 ＋85 108% 890 124% 営業利益率 7.9% 7.8% ‐ ▲0.1pt 6.6% ＋1.2pt 経常利益 1,052 1,133 ＋81 108% 910 125% 親会社株主に帰属する 当期純利益 648 694 ＋46 107% 530 131% 1株当たり当期純利益
Slide 5: 連結損益の推移
連結損益の推移 前年同期比増収増益を更新 （単位：百万円） 売上高 営業利益 四半期純利益 8.0% 30,000 3,000 123.28円 28,673 (通期予想) (通期予想) 6.7% 6.8% 25,000 2,500 1,500 1,404 2,286 97.77円 94.18円 5.3% 20,000 2,000 1,000 62.02円 15,000 1,500 14,173 12,845 10,000 12,131 1,000 694 10,992 1,106 648 1,021 500 883 497 5,000 500 583 325 0 0 0 19/12期 20
Slide 6: 連結売上高の増加要因
連結売上高の増加要因 （単位：百万円） 362 • 証券系業務の 受注拡大 • 半導体不足によ る受注の減少 • 医療クラウドや IoT関連の新規受 • 車載の主要顧客 注拡大 からの受注拡大 © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 6
Slide 7: 事業分野別売上高の推移 モビリティソリューション
事業分野別売上高の推移 モビリティソリューション 2022年 上期 2022年 下期 （単位：百万円） 6,000 【車載】 【車載】 既存顧客の受注は漸増。 継続して受注拡大が見込まれ、既 5,038 5,000 4,940 新規顧客からは EV関連の受注獲 存顧客の案件および、新規顧客の 得。 EV関連・自動運転関連など受注 増加見込み。 4,000 前年同期比 【モバイルインフラ】 【モバイルインフラ】 111% 3,000 ５Ｇ関連は、既存顧客の基地局開 引き続き、新規顧客の拡大と通信 進捗率 発が縮小となるも、新規顧客を取 系の組込み案件へ提案を推進。 54% 2,701 り込み、他
Slide 8: 事業分野別売上高の推移 ビジネスインダストリーソリューション
事業分野別売上高の推移 ビジネスインダストリーソリューション 2022年 上期 2022年 下期 （単位：百万円） 12,000 【業務システム】 【業務システム】 10,698 基幹システム刷新等のプライム案 DX需要は引き続き好調から 10,000 件並びに、医療クラウド案件の新 基幹システム刷新等のニーズに対 8,928 規受注増加。 応するプライム案件の獲得に注力 し、受注増加見込み。 8,000 前年同期比 120% 【組込み開発】 【組込み開発】 6,000 進捗率 IoTクラウド系のシステム開発並 IoT関連のシステム開発、AVや家 47% びに、メーカー系を中心とした医 電のシ
Slide 9: 事業分野別売上高の推移 エンタープライズソリューション
事業分野別売上高の推移 エンタープライズソリューション 2022年 上期 2022年 下期 （単位：百万円） 10,000 【金融・公共】 【金融・公共】 金融系の主要顧客から案件が漸 引き続き、金融系の主要顧客から 9,000 8,573 増。 案件受注拡大見込み。 8,000 7,745 公共系の業務も入札案件並びに、 公共系の業務は、新規顧客からの 7,000 メーカー経由の新規顧客から受注 受注漸増、並びに、中央省庁等の 前年同期比 6,000 獲得により概ね計画達成。 入札案件により受注拡大・商流改 109% 善による採算向上を図る。 5,000 進捗率 49% 4,000 4,23
Slide 10: 事業分野別売上高の推移 プロダクトソリューション
事業分野別売上高の推移 プロダクトソリューション 2022年 上期 2022年 下期 （単位：百万円） 【セキュリティシステム事業】 【セキュリティシステム事業】 5,000 半導体不足の影響にて主要製品欠 引き続き、半導体不足の影響を受 4,561 4,500 4,362 品による販売機会の逸失が響い けない製品群の販売を推進。 た。ただ、入手可能な完成品の販 またリカーリング収益の更なる 4,000 売や、スマートキー 伸長により減収だが増益を見込む。 3,500 （ALLIGATE）及び建設現場用 前年同期比 カードリーダー（イージーパス） 3,000 94% 等のリカーリング収益の伸長
Slide 11: 連結営業利益の増減要因
連結営業利益の増減要因 （単位：百万円） 339 【増収】 【収益性】 【販管費】 ・受注量の増加 ・社員採用による労務費並びに ・営業体制強化に伴う社員採用及び パートナー確保による外注費増加 販売促進費増加 ・増床による賃料増加 © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 11
Slide 12: 2022年12月期第2四半期 連結貸借対照表
2022年12月期第2四半期 連結貸借対照表 資産 ： 現預金並びに、商品勘定等により増加。 負債 ： 未払金、未払費用並びに、未払い消費税勘定等により減少。 純資産： 利益剰余金（四半期純利益）により増加。自己資本比率 68.5% （前期比+1.9pt）。 単位：百万円 資産の部 負債・純資産の部 2021年12月期 2022年12月期2Q 2021年12月 2022年12月期2Q 流動資産 11,613 12,131 流動負債 4,223 4,028 固定資産 2,748 2,440 固定負債 580 559 有形固定資産 991 981 負債合計 4,803 4,588 無形
Slide 13: 2022年12月期 連結業績・配当予想
2022年12月期 連結業績・配当予想 業績予想 配当・配当性向予想 40 (円) (%) 33.5 30.8 30.6 30.7 売上高 286.7億円 30 20 37 31.5 30 10 22.8億円 16.5 19 営業利益 0 18/12期 19/12期 20/12期 21/12期 22/12期 配当 配当性向 経常利益 23.5億円 2021年実績 2022年予想 （単位：円） 前期比 配当 30 37 +7 当期純利益 14.0億円 配当性向 30.7% ― ― ※2021年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。 © ISB CORPORATION
Slide 14: 中期経営計画の取組み
中期経営計画の 取組み © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 14
Slide 15: ISBグループ中期経営計画2023の概要
ISBグループ中期経営計画2023の概要 新しい一歩 ～ move up further ～ 方針 新生ISBグループ創出に向け、今までの50年の更なる進化と新たな領域への挑戦で より多くのお客様にソリューションを提供できる企業を目指す。 2023年度グループ目標 重点戦略 1. 顧客開拓、有望分野の拡大 売上高 300億円 営業力と技術力の強化。 2. ソリューション事業の創出 営業利益 24億円 プロダクトと特化した知見に幅広い業務実績を融合した ソリューションの創出。新しいビジネスモデルへの挑戦。 3. グループ経営強化 営業利益率 8％ 新ミッション・ビジョン、グループ理念体系を共有。
Slide 16: 中期経営計画2023の進捗状況
中期経営計画2023の進捗状況 売上高の推移 重点戦略と取組み （単位：億円） 300 重点戦略 取組み 286 261 ● 提案営業強化のための体制構築により有望分野 顧客開拓、 有望分野の拡大 の５G関連、車載、モビリティサービス、医療、 業務サービスに注力 ● 他社製品又は他社サービスとの連携及び、共同 ソリューション 128 141 事業の創出 開発から、高付加価値ソリューションの提供に より、プライム案件を獲得 ● 首都圏の受注案件に対し全国のグループ会社の グループ経営 2021 2022 2023 強化 地域拠点においてリモート開発を推進 実績 中間実績 目標 ● 人的資本への投
Slide 17: 【重点戦略１】顧客開拓、有望分野の拡大
中期経営計画の取組み 【重点戦略１】顧客開拓、有望分野の拡大 2022年の取組み状況 KPI：新規顧客売上高（億円） KPI：有望分野売上高比率（％） 提案営業強化のための体制構築により受注増加 2022見込 43 2022見込 20 有望分野での新規受注の増加 2023目標 75 2023目標 30 医療ITクラウドのコンサルティング 新型コロナウィルス感染拡大に伴い規制が緩和されたオンラ イン診療をはじめ、医療業界のDXニーズの高まりに応え、 それら課題をお持ちの医療法人様向けに、患者、病院、薬局 等、一気通貫する医療クラウドソリューションを提案し、新 規案件を獲得。 © ISB CORP
Slide 18: 【重点戦略２】ソリューション事業の創出
中期経営計画の取組み 【重点戦略２】ソリューション事業の創出 2022年の取組み状況 KPI： ソリューション売上高比率（％） ソリューション提供の積極化による、プライム案件などの受注増加 2022見込 20 他企業の製品・サービスとの連携、共同開発による機能追加・改善 2023目標 20 総合的な提案 大手法人向けサービスサプライヤー様に対し、 ISBはソリューションパートナー※の有するパッケージを 採り入れた最適なソリューションを、様々な視点から提案 し、新規顧客を開拓。 ※ソリューションパートナーとは、双方の技術やノウハウを連携 し、新たなマーケットを一緒に開拓できるパートナー企業 ©
Slide 19: 【重点戦略２】ソリューション事業の創出
中期経営計画の取組み 【重点戦略２】ソリューション事業の創出 Microsoft Teamsが利用できる全てのデバイスから VECTANT SDM 「VECTANT SDM」を利用可能に。 Microsoft Teamsとサービス連携 場所や時間を有効に活用できる働き方を実現。 Suica等交通系ICカードに加え、顔・車両ナンバー 『X-LINE』と『Suica スマート 等による複数の認証方式での入退室管理が可能に。 ロック』連携。お手持ちの「Suica」 登録・ログも一元管理を実現し生産性向上に貢献。 でも、「顔」でも入退室認証が可 Suica等交通系ICカードでの認証は、JR東日本メカト
Slide 20: 【重点戦略３】グループ経営強化
中期経営計画の取組み 【重点戦略３】グループ経営強化 2022年の取組み状況 グループ連携強化とリモート開発推進による、 KPI：ニアショア比率（％） KPI：オフショア比率（％） 地域拠点での受注増加、優秀な人材の確保 2022見込 16 2022見込 80 技術革新に向けた技術教育、ＩＴ人材不足への 2023目標 20 2023目標 80 対応として未経験者の育成を推進 グループ間連携強化 人的資本への投資 グループ間の連携によりニア • 技術革新への対応として、 ショア・オフショアを推進。 車載、5G、クラウド、ツール 首都圏の開発業務を札幌、仙 開発、プロジェクト管理等、社 台、福岡の
Slide 21: リカーリング製品の収益
リカーリング製品の収益 SDM、建設現場用カードリーダー、ALLIGATEの3製品により毎期30％超の伸び率で着実に増収 リカーリング製品 売上高推移 800 （単位：百万円） 前年度比 700 133% 600 前年度比 138% 500 400 300 200 100 0 2019/12期 2020/12期 2021/12期 2022/中間実績 通期期計画 SDM 建設現場用CR ALLIGATE 2022/12期計画 © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 21
Slide 22: 連結エンジニア数の推移
連結エンジニア数の推移 連結エンジニア数も業績の伸長と共に、着実に積み上げ漸増 中期経営計画開始前の２０１９年度比は１０％増加 エンジニア数の推移 2019/12期比 （単位：人） 1,950 13%増加 2019/12期比 1,900 9%増加 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 2019/12期 2020/12期 2021/12期 2022/6月末 22
Slide 23: ISBグループの成長の歩み
ISBZIU-—-FOoO Mf O HP AORTA.
Slide 24: ISBグループ成長の歩み
ISBグループ成長の歩み 安定した事業基盤と、戦略的なM&Aによる成長により、事業を拡大。 目標売上高 300億円 （百万円） 東証プライム市場移行 （人） 30,000 売上高（連結） 社員数 売上高 250億円越え 2,500 TKS子会社化 25,000 CHC子会社化 売上高 150億円越え 2,000 東証1部上場 20,000 ART SSS 子会社化 子会社化 1,500 東証2部上場 KNOX 売上高 100億円越え 15,000 子会社化 IVC設立 ITC 設立 1,000 10,000 株式店頭登録 創業 SMC設立 500 5,000 0 0 '70 '80 '85 '
Slide 25: ISBグループの事業分野
ISBグループの事業分野 移動通信技術をベースに技術革新を進め、現在では様々な業界に向けて、多岐に渡る開発分野、様々な製品 を提供しています 組込み系 インフラ系 業務系 Web オープン系 開発領域 AI アプリ IoT クラウド ケーション © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 25
Slide 26: ISBグループ 社会とともに成長するISBグループ
社会とともに 成長する ISBグループ © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 26
Slide 27: 持続的成長のための取組み
持続的成長のための取組み 経営資源 中期経営計画2023 持続的成長 優秀な人材 顧客開発・ 有望分野の拡大 持続的に成長し、永続する企業へ 優れた技術 私たちアイ・エス・ビーグループは Mission 強固な財務 ソリューション 卓越した技術と魅力ある製品・サービスで の実現 事業の創出 心豊かに暮らす笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 豊富な実績 様々な領域の社会課題の解決策を提案 グループ経営強化 顧客との信頼関係 顧客の拡大 PRIME サステナビリティ経営 最適なシステムを ワンストップで提供 ESG・SDGsへの取組み 市場が求める 理念体系 価値の提供 Product・Servi
Slide 28: サステナビリティ経営の推進
サステナビリティ経営の推進 知恵とITの融合による、未来につながる製品・サービスの提供 ISBグループの技術力や知恵で、 従業員が成長し続け活躍できる、また多様性のある職場環境の実現 誰もが幸せになれる社会づくりへ貢献 攻めと守りを両立させるコーポレート・ガバナンス 環境負荷の低減に向けた事業活動の推進 テーマ 主な取組み 対応するSDGs項目 エネルギー管理・温室効果ガス 電力、OA用紙などの使用量の削減 E：環境 の削減 データセンターのエネルギー効率化 社会課題を解決する新しい技術、製品・ サービスの開発 事業活動を通じた社会貢献 人材の育成 S：
Slide 29: ISBグループ理念体系
ISBグループ理念体系 ISBグループ 企業理念 夢を持って夢に挑戦 私たちアイ・エス・ビーグループは卓越した技術と魅力ある製品・ Mission サービスで心豊かに暮らす笑顔溢れる社会づくりに貢献します。 時代の変化に適応し、知恵とITの融合により、 Vision 未来を切り拓く新たな価値を創造します。 Value 誇り 誠実 挑戦 プロフェッショナルとして、自ら お取引先様と常に誠実に向き合い、 夢のある未来へ向けて、新たな価 が技術とアイデアを磨き続け、成 あらゆる期待に応える解決策を提 値の創造に情熱をもって取り組み、 Credo 長すると共に企業の発展を通じて 社員の健康と家族の生活
Slide 30: © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED
本資料は、2022年12月期第2四半期決算の業績に関する情報の提供と、当社に対するご理解をより深めて頂くことを目的としたものであ り、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 また、本資料は2022年6月末時点の状況において作成しております。 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し、又は約束するものではな © ISB CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED 30 く、また今後予告なしに変更されることがあります。