Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — Nepro Japan — FY2013 Earnings Presentation

26 slides from Nj's earnings presentation, May 29, 2013

  1. Slide 1: 2013年3月期（第22期）決算説明会資料

    ２０１３年３月期（第２２期） 決算説明会資料 （ＪＡＳＤＡＱスタンダード：９４２１） ２０１３年５月２９日

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意 ・ 当資料に記載されている当社及び当社子会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来の業績等に関する 見通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々な要因により、見通しとは大きく異なることが あります。実際の業績に影響を与えうる主要な要因には、当社及び当社子会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社 会的動向、当社及び当社子会社の提供する製品・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落や 顧客の求めに応じることのできる技術力等があります。なお、業績に影響を与えうる要因はこれらに限定されるもの ではありません。 ・ 当資料の作成に際し、正確性を確保するため、注

  3. Slide 3: 目次

    目次 Ⅰ. 会社概要及び事業環境 １．会社概要 ２．事業環境 Ⅱ. ２０１３年３月期通期決算ハイライト １．連結業績概要 ２．セグメント別業績概要 ３．施策 Ⅲ. ２０１４年３月期通期業績見通し １．通期業績見通し ２．施策 ３．配当 ※補足資料：連結貸借対照表、連結キャッシュフロー計算書、株価推移 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 2

  4. Slide 4: Ⅰ. 会社概要及び事業環境

    Ⅰ. 会社概要及び事業環境 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 会社概要 会社情報及び沿革

    １．会社概要 （１） 会社情報及び沿革 会社情報 会社情報 設立 ： １９９１年１２月 本社 ： 東京都中央区京橋１-１１-８ 西銀ビル 資本金 ： ５９２，８４５千円（２０１３年３月末現在） 従業員数 ： 連結 ５３８名 （２０１３年３月末時点 ※うち臨時雇用者２２９名） 沿革 沿革 ・91年12月 株式会社新都市科学研究所として設立 ・95年11月 ディーディーアイ関西ポケット電話株式会社（現 株式会社ウィルコム）と一次代理店契約を締結し、 移動体通信事業を開始 ・96年 4月 エヌ･ティ･ティ関西移動体通信網株式会社（現 株式会社エヌ･ティ・ティ･ドコモ）と一次代理店契約を締結 ・96年

  6. Slide 6: 事業内容及びグループ概要

    １．会社概要 （２） 事業内容及びグループ概要 事業内容 事業内容 ● 移動体通信事業における店舗運営を中心に、モバイルゲームコンテンツ等の 企画・制作や店舗への人材派遣や販売プロモーションなどを行う。 ● 東名阪と北関東を中心に店舗を展開 ・ドコモショップ、auショップ、ＳＢショップほかの専売店 ２３店舗 ・大手３キャリアをはじめ全キャリアを扱う販売店 ３４店舗 【グループ概要】 (移動体通信事業) 専売店を運営 株式会社シーズプロモーション (移動体通信事業) (人材コンサルティング事業) (モバイルゲーム事業) 販売店(ピポパーク)ほかを運営 店舗への人材派遣と販促支援 モバイルアプリ・

  7. Slide 7: 移動体通信事業概要

    １．会社概要 （３） 移動体通信事業概要 移動体通信端末販売や、通信サービス利用申込取次を行う販売代理店事業。 売上高は端末販売による手数料、サービス申込取次による手数料等の受取手数料から構成される。 売上高の主な増減要因は、販売台数や通信事業者の契約加入者数並びにARPU・AMPUの増減である。 ※ARPU：契約加入者１人当たりの月間売上高 販売代理店 販売代理店 お客様 通信事業者 ※AMPU:ARPUから販売コストや配信コストを差し引いた値 当(社 ) 端末仕入 端末販売 端末販売やサービス サービス提供 （契約申込取次、 物品やサービスの流れ 申込取次等による受 取手数料 修理受付など

  8. Slide 8: 事業環境 移動体通信市場の状況

    ２．事業環境 移動体通信市場の状況 通信事業者別契約者推移 （単位：万台） ＮＴＴドコモ、au、ソフトバンクの大 6,500 6,000 手３キャリアともに契約加入者数は 5,500 増加を続けている。 ＮＴＴドコモ 5,000 ａｕ 4,500 ソフトバンク 4,000 一方で通信事業者の契約者数シェア 3,500 はこの１年でＮＴＴドコモが2.6％減少、 3,000 auが0.3％減少、ソフトバンクが0.9％増 2,500 加している。 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 1

  9. Slide 9: Ⅱ. 2013年3月期決算ハイライト

    Ⅱ. ２０１３年３月期決算ハイライト © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  10. Slide 10: 連結業績概要 業績サマリー

    １．連結業績概要 （１） 業績サマリー （単位：百万円） 前年同期比 12.3期 13.3期 変動の主な要因 増減 増減率（％） ・㈱モバイル＆ゲームスタジオの連結子会社 化による増加 売上高 15,516 17,936 ＋2,420 ＋15.6 ・移動体通信事業の専売店およびパートナー 代理店の販売台数増加による増加 販売店の販売台数減少に伴う売上総利益の 売上総利益 3,761 3,686 △75 △2.0 減少 販売費及び ・㈱モバイル＆ゲームスタジオの連結子会社 一般管理費 3,332 3,431 99 ＋3.0 化による増加 ・専売店における人件費の増加 営業利益 429 255 △

  11. Slide 11: 売上構成

    １．連結業績概要 (２) 売上構成 ◆対前期比でモバイルゲーム事業の比率が増加 その他事業他（1.9%） その他事業他（2.2%） モバイルゲーム事業（3.3%） モバイルゲーム事業（11.0%） 移動体通信事業(94.8%） 移動体通信事業(86.8%） 12.3期 12.3期 13.3期 13.3期 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 10

  12. Slide 12: 業績の推移

    １．連結業績概要 (３)業績の推移 連結売上高 (百万円) 個別売上高 (百万円) 25,000 22,742 25,000 20,308 20,000 17,936 20,000 16,403 15,403 15,516 14,370 15,000 12,624 15,000 13,505 12,986 10,774 11,552 10,000 10,000 5,000 5,000 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 800 688 連結営業利益（百万円） 個別営業利益 (百万円) 700 607 6

  13. Slide 13: セグメント別業績

    １．連結業績概要 （４）セグメント別業績 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 12.3期 13.3期 前期比 12.3期 13.3期 前期比 （％） （％） 移動体通信事業 14,713 15,566 105.8 881 585 66.5 モバイルゲーム事業 511 1,977 386.5 22 71 318.8 その他 290 391 134.7 △43 20 ― 全社費用・のれん償却額等 ― ― ― △430 △421 ― 合計 15,516 17,936 15.6 429 255 △40.6 ＊モバイルゲーム事業は2012年3月期下半期より連結開始されております。 © 2013 2

  14. Slide 14: 移動体通信事業

    ２．セグメント別業績概要 （１）移動体通信事業 移動体通信事業 （当社、連結子会社㈱キャリアフリー） 事業内容 事業内容 「増収減益」  専売店およびパートナー代理店の販売台数は増加  販売店は都心部の一部店舗で量販店等との競合激化から販売台数は減少  業績状況 ＜セグメント売上高＞ ＜セグメント利益＞ （単位：百万円） 1,000 20,000 881 800 15,566 14,713 15,000 585 600 10,000 400 5,000 200 0 0 1 2 1 2 12.3期 13.3期 12.3期 13.3期 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All

  15. Slide 15: モバイルゲーム事業

    ２．セグメント別業績概要 （２） モバイルゲーム事業 モバイルゲーム事業 （連結子会社㈱モバイル＆ゲームスタジオ） 「増収増益」  スマートフォンアプリから専用ゲーム機まで多様な各種ゲームコンテンツの企画・制作  大手ゲームメーカーからの継続的な大型の受託開発をベースに、新規で小型から中型の 受注を獲得することで業績は拡大。  業績状況 （単位：百万円） 2,500 ＜セグメント売上高＞ ＜セグメント利益＞ 100 1,977 2,000 80 71 1,500 60 1,000 40 22 511 500 20 0 0 12.3期 13.3期 1 12.3期 2 13.3期 1 2 ＊

  16. Slide 16: 前期の主な取り組み実績

    ３．施策 （１） 前期の主な取り組み実績 9月1日、栃木県に「ピポパーク足利北店」をオープン 9月22日、大阪市内に当社初の「ウィルコムプラザ玉 出」をオープン 11月16日、埼玉県に当社初の「イーモバ 12月1日、大阪市内に「イーモバイル住之江公 イル越谷店」をオープン 園」をオープン © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 15

  17. Slide 17: Ⅲ. 2014年3月期通期業績見通し

    Ⅲ. ２０１４年３月期通期業績見通し © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  18. Slide 18: 通期業績見通し

    １．通期業績見通し 14.3月期通期連結業績見通し （単位：百万円） 13.3期 14.3期 科目 差異（B)-（A) 実績（A） 通期予想（B） 売上高 17,936 18,000 64 営業利益 255 380 125 経常利益 93 350 257 当期純利益 51 200 149 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 17

  19. Slide 19: 当期の業界環境

    ２．施策 （１） 当期の業界環境 移動体通信事業 ■スマートフォンへの切り替え等を中心に販売台数としては安定基調に ■キャリア間競争の激化と店舗淘汰・再編の流れが加速 ■スマートフォン市場におけるタブレット端末市場の拡大 モバイルゲーム・その他事業 ■モバイルゲーム事業においては、ソーシャルゲーム市場拡大の一服、 ヒット作の有無による優勝劣敗が鮮明に ■人材コンサルティング事業においては、引き続き携帯販売ショップの 人材不足ニーズ継続 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 18

  20. Slide 20: 当期の取り組み

    ２．施策 （２） 当期の取り組み 14.3月期施策方針 移動体通信事業 ■専売店は店舗の大型化を目指した移転改装への取組み推進、店舗のオペレーション 効率の向上を目指す ■販売店は店舗再編、他業態との提携推進、販売スキルの向上 モバイルゲーム・その他事業 ■モバイルゲーム事業においては、継続的受注体制の強化（人材確保と育成）と新規 取引先の開拓 ■その他事業（人材コンサルティング）の営業エリア拡大、登録者スタッフの増加によ る事業拡大を目指す 財務・人事面 ■実質有利子負債の削減による財務体質の改善 ■人材確保と育成強化 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights

  21. Slide 21: 配当

    ３．配当 配当政策  期末配当は、当期は１株当たり実質2,000円を予定しております。 3,000円 2,500円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 1,500円 1,000円 1,000円 500円 0円 10.3期末 11.3期末 12.3期末 13.3期末 14.3期末 （予定） （予想） ＊株式の100分割を10月1日に実施する予定の為、分割後の１株当たり配当金は20円となる予定。 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 20

  22. Slide 22: 補足資料

    補足資料 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.

  23. Slide 23: 参考データ① 連結貸借対照表

    参考データ① 連結貸借対照表 （単位：百万円） 12年3月末 13年3月末 12年3月末 13年3月末 資産の部 金額 構成比 金額 構成比 増減 純資産の部 金額 構成比 金額 構成比 増減 流動資産 4,039 55.2% 3,641 58.0% △398 株主資本 998 13.6% 1,050 16.7% 52 固定資産 3,273 44.7% 2,636 42.0% △637 資本金 592 8.1% 592 9.4% － 有形固定資産 378 5.2% 323 5.1% △55 資本剰余金 345 4.7% 345 5.5% － 無形固定資産 348 4.8% 275 4.4% △

  24. Slide 24: 参考データ② 連結キャッシュフロー計算書

    参考データ② 連結キャッシュフロー計算書 通期連結キャッシュフローの状況 （単位：百万円） 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 通期 通期 通期 通期 通期 営業活動による 1,273 489 387 767 378 キャッシュフロー （Ａ） 投資活動による △1,532 △219 △1,456 28 226 キャッシュフロー （Ｂ） 財務活動による キャッシュフロー 84 25 623 △816 △736 フリーキャッシュフロー （＝Ａ＋Ｂ） △259 270 △1,069 795 604 © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Res

  25. Slide 25: 参考データ③ 株価推移

    参考データ③ 株価推移 株価推移 最近3年間の当社及び日経JASDAQ平均株価の推移 ジャスダック平均株価（円） ネプロジャパン株価（円） 2400 90,000 1800 70,000 1200 50,000 出来高 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 出典：Bloomberg 0 （2013年5月23日時点） 0 2 0 2 0 2 /6 /8 /2 /4 /6 /8 /2 /4 /6 /8 /2 /4 /1 /1 /1 /1 /1 /1 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 10 10 11 11 1

  26. Slide 26: お問い合わせ

    お問い合わせ お問い合わせ窓口 (経営企画室) TEL 03-6803-3976 FAX 03-6803-3971 Email ir@nepro.jp URL http://www.nepro.jp © 2013 2013 NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 25

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