Imco Industries Ltd. · TASE:IMCO

Imco Industries — Investor Presentation (September 2025)

16 slides from Imco Industries's investor presentation, September 2025

1. Slide 1: אימקו תעשיות - מצגת משקיעים ספטמבר 2025

   ‫אימקו‬ ‫תעשיות‬ ‫מצגת משקיעים | ספטמבר ‪2025‬‬

2. Slide 2: הגבלת אחריות

   ‫הגבלת אחריות‬ ‫מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות הערך של החברה או הצעה להשקעה בחברה או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה‪ ,‬ואין לפרשה כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה‪,‬‬ ‫או כהזמנה לקבל הצעות כאמור‪ .‬מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית‪ ,‬אינפורמטיבית ושיווקית של החברה ואינה מתי

3. Slide 3: קבוצת IMCO תעשיות

   ‫קבוצת ‪ IMCO‬תעשיות‬ ‫הוקמה בשנת ‪ 1974‬ומציעה מערכות ופתרונות מקיפים משלב‬ ‫התכנון ועד למסירת המוצר המוגמר לשוק הביטחוני והתעשייתי‪.‬‬ ‫אנו מספקים שירותי ‪ :build-to-spec‬אפיון‪ ,‬תכנון‪ ,‬פיתוח‪,‬‬ ‫עד לייצור סדרתי ותמיכה לאורך חיי המוצר‪/‬מערכת שתוכננו‬ ‫באופן ייחודי כדי לענות על הצרכים של לקוחו

4. Slide 4: התפתחות הקבוצה לאורך השנים

   ‫התפתחות הקבוצה לאורך השנים‬ ‫עובדים‬ ‫בכל העולם‬ ‫‪~550‬‬ ‫חטיבות‬ ‫אזרחי ‪ -‬בטחוני‬ ‫‪2‬‬ ‫מדינות‪:‬‬ ‫ישראל‪ ,‬ארה"ב‪ ,‬רומניה‬ ‫‪3‬‬ ‫מפעלי‬ ‫ייצור‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫תוכנית אסטרטגיה רב‬ ‫רכישת‬ ‫רכישת ניר אור‬ ‫רישום מניות החברה למסחר‬ ‫הקמת אימקו‬ ‫שנתית‪" -‬

5. Slide 5: עיקרי התוצאות - מחצית ראשונה 2025

   ‫עיקרי התוצאות ‪ -‬מחצית ראשונה ‪2025‬‬ ‫*‬ ‫רווח נקי מתואם ‪63%‬‬ ‫רווח גולמי ‪43%‬‬ ‫הכנסות ‪24%‬‬ ‫‪ 8.8‬מיליוני ש"ח‬ ‫‪ 37‬מיליוני ש"ח‬ ‫‪ 159‬מיליוני ש"ח‬ ‫‪ 5.4‬מיליוני ש"ח (‪)2024‬‬ ‫‪ 26‬מיליוני ש"ח (‪)2024‬‬ ‫‪ 128‬מיליוני ש"ח (‪)2024‬‬ ‫חלוקת צבר לפי שנים‬ ‫(במיליוני ש"ח)**‬ ‫‪600‬‬ ‫צבר ה

6. Slide 6: תמצית נתונים לשנים 2022-2025: מכירות ורווח גולמי

   2025 2022 ‫תמצית נתונים לשנים‬ )‫(במיליוני ש"ח‬ ‫מכירות לפי חציונים‬ ‫רווח גולמי לפי חציונים‬ 200.0 YoY 24% 30% 65.0 180.0 175.0 55.0 26% 25% 158.5 22% 45.6 160.0 45.0 20% 20% 23% 141.5 20% 37.0 140.0 35.0 16% 30.6 126.8 124.8 128.1 15% 25.0 25.9 120.0 25.0 12% 19.9 99.5 10% 100.0 15.0 11.8 80.0 5%

7. Slide 7: תמצית נתונים: EBITDA ורווח נקי לפי חציונים

   2025 2022 ‫תמצית נתונים לשנים‬ )‫(במיליוני ש"ח‬ EBITDA ‫לפי חציונים‬ 14% 25.0 ‫רווח נקי לפי חציונים‬ 11% 18% 35.0 17% 12% 19.7 20.0 16% 28.9 10% 30.0 14% 8% 15.0 25.0 12% 12% 6% 4% 10.0 3% 3% 4% 10% 20.0 9% 4% 16.4 2% 5.3 5.8 7% 14.6 2% 4.1 4.3 8% 15.0 5.0 6% 1.9 6% 9.4 0% 10.0 3% 7.3 - 4% -2% 1% H1

8. Slide 8: נתונים כספיים Non-GAAP

   ‫נתונים כספיים ‪Non-GAAP‬‬ ‫מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים‬ ‫להלן פירוט המדדים‪:‬‬ ‫הנהלת החברה נעזרת במדדי ביצוע פיננסיים שאינם מבוססים‬ ‫פירוט מטרות המדד‬ ‫דרך החישוב‪/‬רכיבים‬ ‫המדד‬ ‫על כללי החשבונאות המקובלים‪ ,‬לבחינה והצגת הביצועים‬ ‫רווח נקי בנטרול סעיף הוצאות‪/‬הכנסות

9. Slide 9: נתונים כספיים Non-GAAP - חישוב המדדים

   ‫נתונים כספיים ‪Non-GAAP‬‬ ‫מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים‬ ‫להלן פירוט חישוב המדדים‪:‬‬ ‫‪1-12.2024‬‬ ‫‪1-6.2024‬‬ ‫‪1-6.2025‬‬ ‫אלפי ש"ח‬ ‫רווח נקי מתואם‬ ‫‪24,944‬‬ ‫‪5,271‬‬ ‫‪5,830‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪456‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪220‬‬ ‫בנטרול הוצאות (הכנסות) תפעוליות אחרות‪ ,‬נטו ממס‬ ‫‪4

10. Slide 10: צמיחה בריאה

    ‫צמיחה בריאה‬ ‫גידול אורגני ומצבת כח אדם קבוצת ‪( IMCO‬לפי שנים)‪:‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דצמ‪23-‬‬ ‫דצמ‪24-‬‬ ‫** דצמ‪25-‬‬ ‫(*) כ"א אורגני‪ ,‬כולל חברת הבת ברומניה ולא כולל קבלני משנה‬ ‫(**) לפי הערכת הנהלת החברה‪ .‬מדובר במידע צופה

11. Slide 11: INDUSTRIES GROUP

    2025 INDUSTRIES GROUP DEFENSE DIVISION INDUSTRIAL DIVISION

12. Slide 12: המשך צמיחה בשוק הביטחוני

    ‫המשך צמיחה בשוק הביטחוני‬ .Tvpworld.com ,Saab.com ,Grandviewresearch.com ,nato.int ,Defensenews.com ,Israeldefense.co.il ,Calcalist.co.il :‫(*) הפרסומים לקוחים מהאתרים‬ INDUSTRIES GROUP DEFENSE DIVISION INDUSTRIAL DIVISION

13. Slide 13: מיקוד בסקטורים צומחים בשוק האזרחי

    ‫מיקוד בסקטורים צומחים בשוק האזרחי‬ .Technavio.com ,3Dprintingindustry.com ,Grandviewresearch.com ,Pwc.com ,Futuremarketinsights.com :‫(*) הפרסומים לקוחים מהאתרים‬ INDUSTRIES GROUP DEFENSE DIVISION INDUSTRIAL DIVISION

14. Slide 14: השקעה במנועי צמיחה

    ‫השקעה במנועי צמיחה‬ ‫אזרחי‬ ‫אירופה‬ ‫ארה"ב‬ ‫חימושים ומערכות‬ ‫רק"מ‬ ‫אוויריות‬ ‫הבאה למימוש של‬ ‫•‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫•‬ ‫תחילת פעילות ושת"פ‬ ‫•‬ ‫המשך פיתוח יכולות‬ ‫•‬ ‫היערכות לפרויקטי‬ ‫•‬ ‫התחלות חדשות‬ ‫התפעול ‪IMROD‬‬ ‫עם אינטגרטורים‬ ‫קווים יעודיים בתחום‬ ‫האצה והגדלת כמויות‬ ‫בתחום מוליכים

15. Slide 15: סיכום

    ‫סיכום‪:‬‬ ‫השקעה בגידול אורגני ואנ‪-‬אורגני בישראל‬ ‫שיתופי פעולה ומכירות ישירות בארה"ב ובאירופה‬ ‫ביסוס והרחבה של המובילות הטכנולוגית במערכות‬ ‫הליבה אותן הקבוצה משווקת בתחום הבטחוני‬ ‫המשך צמיחה בשוק הישראלי‬ ‫המשך צמיחה בריאה‬ ‫‪INDUSTRIES GROUP‬‬ ‫‪DEFENSE DIVISION‬‬ ‫‪INDUSTRIAL DIVISION‬‬

16. Slide 16: Thank You.

    Thank You. : https://imco-ind.com INDUSTRIES GROUP DEFENSE DIVISION INDUSTRIAL DIVISION

Imco Industries — Investor Presentation (September 2025) on 6ix