Sanok Rubber Company Sa · GPW:SNK
Sanok Rubber Company Sa — FY2018 Earnings Presentation
23 slides from Sanok Rubber Company Sa's earnings presentation, Mar 25, 2019
Slide 1: Wyniki Grupy Kapitałowej Sanok Rubber za 2018 rok
WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER ZA 2018 ROK KOMENTARZ ZARZĄDU
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została stworzona przez SANOK RUBBER COMPANY S.A. (zwaną dalej Sanok RC). Wszelkie prawa autorskie i pokrewne do prezentacji należą wyłącznie do Sanok RC. Zabrania się kopiowania, dystrybuowania, modyfikowania, ładowania, publikowana, wyświetlania, utrwalani
Slide 3: Grupa Kapitałowa Sanok Rubber stan na 31.12.2018
GRUPA KAPITAŁOWA SANOK RUBBER stan na 31.12.2018 MOTORYZACJA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO ▪ Pasy klinowe ▪ Systemy uszczelnień karoserii ▪ Uszczelki stolarkowe ▪ Wyroby dla Farmacji ▪ Systemy antywibracyjne ▪ Uszczelki samoprzylepne ▪ Wyroby dla AGD Jest rozpoznawalnym w Europie i na świecie dostawcą Spółka
Slide 4: Grupa Sanok Rubber: przychody i zatrudnienie
GRUPA SANOK RUBBER 1022 mln PLN 3215 osób ZATRUDNIENIE (średnie zatrudnienie w etatach na 31.12. 2018 r.) PRZYCHODY (mln PLN w 2018 r.) 288 1000 734 2215 Pozostałe spółki zależne Sanok Rubber Company S.A. Pozostałe spółki zależne Sanok Rubber Company S.A. www.sanokrubber.pl 4
Slide 5: Grupa Sanok Rubber: spółki polskie i zagraniczne
GRUPA SANOK RUBBER SPÓŁKI POLSKIE SPÓŁKI ZAGRANICZNE Stomet Sp. z o.o. Colmant Cuvelier RPS S.A.S. Sanok 100% Villers-la-Montagne, Francja 100% Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. Draftex Automotive GmbH Bogucin koło Poznań 100% Grefrath, Niemcy 100% 19% Stomil Sanok Dystrybucja Qingdao Masters of R
Slide 6: Wyniki finansowe 2014 - 2018
WYNIKI FINANSOWE 2014 - 2018 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber 2014 2015 2016 2017 2018 Sprzedaż netto [tys. PLN] 768 610 903 527 931 489 997 805 1 022 182 EBITDA [tys. PLN] 144 123 152 839 166 270 146 602 126 330 Marża EBITDA [%] 18,8% 16,9% 17,8% 14,7% 12,4% EBIT [tys. PLN] 107 947 116 086 129 541 108
Slide 7: Wyniki finansowe 4Q 2014 - 2018
WYNIKI FINANSOWE 4Q 2014 - 2018 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber 2014 2015 2016 przekształcone 2017 2018 Sprzedaż netto [tys. PLN] 211 528 211 419 231 302 244 276 259 864 EBITDA [tys. PLN] 28 620 35 981 29 730 20 521 25 393 13,5% 17,0% 12,9% Marża EBITDA [%] 8,4% 9,8% 10 352 14 353 EBIT [tys. PLN] 19 1
Slide 8: Skonsolidowana sprzedaż 2014 - 2018
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 2014 - 2018 Segmenty 2014 2015 2016 2017 2018 Sprzedaż netto [tys. PLN] MOTORYZACJA 365 426 515 492 516 777 568 894 609 304 0 EBITDA [tys. PLN] BUDOWNICTWO Marża EBITDA 152[%] 838 106 357 108 387 117 673 110 505 PRZEMYSŁ Zysk netto [tys. PLN] 153 897 155 264 162 856 156 978 1
Slide 9: Wyniki finansowe 2017 - 2018
WYNIKI FINANSOWE 2017 - 2018 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber 160 dodatni ujemny 140 base 3,7 0,4 4,8 38,1 1,8 120 18,1 100 80 146,6 60 126,3 40 20 0 EBITDA Grupy 2017 r. Sanok RC SA Draftex GmbH CC RPS SAS Spółki Europy QMRP Co., Ltd. Pozostałe spółki i EBITDA Grupy 2018 r. Wschodniej korekty konsolid
Slide 10: Skonsolidowana sprzedaż 2018
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 2018 Grupa Kapitałowa 2018 r. 2017 r. 1 022,2 mln PLN 997,8 mln PLN 55,5% 3,9% 3,1% 11,0% 11,1% 15,4% 16,3% 57,0% 59,6% 10,8% 11,8% www.sanokrubber.pl 10
Slide 11: Skonsolidowana sprzedaż 2018
SKONSOLIDOWANA SPRZEDAŻ 2018 Grupa Kapitałowa 2018 r. 2017 r. 1 022,2 mln PLN 997,8 mln PLN 4,8% 6,2% 55,5% 14,6% 13,3% 48,9% 49,4% 31,7% 31,1% www.sanokrubber.pl 11
Slide 12: Skonsolidowany bilans
SKONSOLIDOWANY BILANS tys zł. AKTYWA 31.12.2018 Struktura'18 31.12.2017 Struktura'17 Dynamika % Aktywa trwałe 375 429 41,7% 309 169 36,6% 121,4% Aktywa obrotowe 524 333 58,3% 534 404 63,4% 98,1% w tym: Zapasy 199 098 22,1% 168 445 20,0% 118,2% Należności 177 348 19,7% 172 075 20,4% 103,1% Aktywa fin
Slide 13: Skonsolidowany cash flow
SKONSOLIDOWANY CASH FLOW [mln PLN] ZMIANA STANU ŚRODKÓW DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOW A PIENIĘŻNYCH NETTO 89,7 64,0 -14 -67,5 -63,7 -98,7 -113,7 -120,9 2018 2017 www.sanokrubber.pl 13
Slide 14: Wyniki finansowe Sanok RC SA
WYNIKI FINANSOWE SANOK RC SA Q4 Rok 2018 2017 % 2018 2017 % Przychody ze sprzedaży [tys. PLN] 184 179 180 763 101,9 733 969 737 571 99,51 EBITDA [tys. PLN] 24 249 26 631 91,1 112 928 150 997 74,8 [%] 0 15,4 20,5 13,2 14,7 15 808 18 721 121 309 84,4 80 893 66,7 EBIT [tys. PLN] 0 8,6 10,4 11,0 16,4 [%
Slide 15: Wskaźniki dotyczące działalności operacyjnej
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2,5 Płynność 2,27 Rotacja zapasów 80 2,12 2,10 2,08 2,03 1,99 1,98 1,98 1,92 1,91 1,96 2 1,87 1,90 1,84 69 1,751,78 70 66 67 1,70 1,67 1,59 1,61 1,60 1,60 65 65 1,561,54 1,59 1,54 1,48 62 62 61 1,5 1,64 60 1,33 57 58 1,51 1,26 1,26 60 57 1,45 1,45 1,471,4
Slide 16: Sytuacja w spółkach
SYTUACJA W SPÓŁKACH • rozwój sprzedaży pasów • rozwój organiczny • kontynuacja • intensywna praca nad • finalizacja instalacji klinowych • realizacja projektów w restrukturyzacji poprawą parametrów parku maszynowego • realizacja bieżących ramach pozyskanych • uruchamianie operacyjnych • audyty proce
Slide 17: Nominacje na nowe projekty 2013-2018 Motoryzacja
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY 2013-2018 Grupa Sanok RC - Motoryzacja MLN EUR 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Wartości przedstawione na powyższym wykresie w poszczególnych latach informują o wielkości średniorocznych przychodów, które będę realizowane w pr
Slide 18: Otoczenie makroekonomiczne
OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE www.sanokrubber.pl 18
Slide 19: Kursy walut
KURSY WALUT EUR/PLN 4,500 4,400 4,300 4,200 4,100 4,000 3,900 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2016 rok 4,394 4,396 4,293 4,307 4,408 4,402 4,397 4,300 4,325 4,309 4,384 4,437 2017 rok 4,371 4,310 4,292 4,239 4,204 4,208 4,236 4,266 4,266 4,267 4,229 4,202 2018 rok 4,164 4,168 4,210 4,195 4,282
Slide 20: Trendy surowców
TRENDY SUROWCÓW KAUCZUKI EPDM NR CR SBR SADZE PÓŁAKTYWNE AKTYWNE NIEAKTYWNE SPHERONY OLEJE OLEJE OLEJE PLASTYFIKATORY PARAFINOWE NAFTENOWE SYNTETYCZNE WULKANIZATORY POZOSTAŁE ANTYUTLENIACZE TLENKI METALI WOSKI PRZYŚPIESZACZE CENY : I kwartał 2019 SPADEK STABILNIE WZROST TRENDY II kwartał 2019 SPADEK
Slide 21: Dalsze kierunki rozwoju Grupy
DALSZE KIERUNKI ROZWOJU GRUPY www.sanokrubber.pl 21
Slide 22: Strategiczne cele Grupy – w trakcie przeglądu
STRATEGICZNE CELE GRUPY – W TRAKCIE PRZEGLĄDU Konsekwentna budowa Przeorientowanie segmentu pozycji globalnego dostawcy budownictwa na nowe produkty w segmencie motoryzacji dające większy potencjał wzrostu. Poszukiwanie możliwości rozwoju obecnych biznesów w NOWE RYNKI oparciu 2016 o ekspansję motor
Slide 23: Dziękuję
_ SANOK RUBBER “— Dziekuje