Boryszew S.a. · GPW:BRS
Boryszew — Grupa Boryszew — FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Boryszew's earnings presentation, Apr 18, 2025
Slide 1: Wyniki finansowe 2024
GRUP! BORYSZ=\ —— | ie WYNIKI FINANSOWE 2024
Slide 2: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w 2024 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Postępy w realizacji strategii na lata 2024 - 2028 19 04 Perspektywy na kolejne kwartały 23 2
Slide 3: Istotne czynniki wpływające na Grupę w 2024 roku
ISTOTNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA GRUPĘ W 2024 ROKU Rynek metali Dobre wyniki w obszarze produktów z aluminium i ołowiu Krytyczna sytuacja na rynku stali, napływ taniego surowca nieobciążonego „zielonymi” narzutami Rynek automotive Spowolnienie rozwoju elektromobilności w porównaniu do wcześniejszych p
Slide 4: Podsumowanie 2024 roku
PODSUMOWANIE 2024 ROKU Przychody ogółem [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] -24,7% -35,8% -10,1% -34,6% 387 380 249 6 791 2022 2023 2024 5 689 5 116 Zysk netto [mln PLN] 6,4% -7,0% 2022 2023 2024 114 130 121 2022 2023 2024 4 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 5: Podsumowanie roku 2024
PODSUMOWANIE ROKU 2024 EBITDA1 [mln PLN] EBITDA [mln PLN] -35,8% -14,5% -34,6% +0,4% 387 380 395 336 337 249 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Zdarzenia jednorazowe [mln PLN] 2022 2023 2024 Utrata wartości aktywów 30 44 Sprzedaż/likwidacja aktywów -60 Rozwiązanie rezerw na ryzyka 23 -123 podatkowe Rezer
Slide 6: Podsumowanie roku 2024
PODSUMOWANIE ROKU 2024 Przychody w podziale na segmenty [mln PLN] EBITDA1 [mln PLN] 6 791 5 689 5 116 387 380 249 6 531 10 34 310 31 9 359 1 671 225 565 121 158 1 749 45 1 568 10 340 71 4 278 216 3 356 2 826 123 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe Metale Motoryzacja Che
Slide 7: Podsumowanie roku 2024
PODSUMOWANIE ROKU 2024 EBITDA1 [mln PLN] EBITDA [mln PLN] -40,9% 138,0% 94 83 119 109 60 49 56 50 60 49 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 Zdarzenia jednorazowe [mln PLN] IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 Utrata wartości aktywów 44 Rozwiązanie rezerw na ryzyka -50 -73 podatkowe
Slide 8: EBITDA 2024 Bridge
EBITDA1 2024 BRIDGE [mln PLN] -34,6% -93 (w tym -83 stal) -50 1 11 380 249 2023 Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe 2024 8 1) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 9: Podsumowanie 2024 roku
PODSUMOWANIE 2024 ROKU Przychody ogółem [mln PLN] Struktura przychodów ze sprzedaży 3,2% Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe 8,2% 8,5% 8,8% 12,5% 14,3% 3,5% 3,0% 3,2% 3,1% 3,1% 35,0% 31,9% 29,0% 31,2% 30,4% 1 349 1 306 1 205 1 217 1 243 53,3% 53,3% 56,6% 59,1% 52,2% IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IVQ
Slide 10: Przychody
PRZYCHODY [mln PLN] 3,2% Zmiana Przychody w podziale na segmenty [mln PLN] IVQ2023 IQ2024 IIQ2024 IIIQ2024 IVQ2024 IVQ23/ IVQ24 Metale 642 719 739 719 649 1,1% 1 349 Motoryzacja 422 420 417 352 378 -10,4% 1 306 1 205 1 217 1 243 Chemia 43 41 39 39 38 -10,2% Pozostałe1 99 169 111 107 178 80,2% IVQ23
Slide 11: EBITDA
EBITDA1 [mln PLN] 7,8%3 4,5%3 -40,9% EBITDA w podziale IVQ 2023 IQ 2024 IIQ 2024 IIIQ 2024 IVQ 2024 na segmenty [mln PLN] Metale 19,6 33,4 31,0 37,3 21,8 94 Motoryzacja 55,3 12,2 25,3 10,6 22,7 83 60 Chemia -0,1 1,2 4,1 3,4 0,9 49 56 Pozostałe2 19,5 13,6 23,0 -1,9 10,3 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24
Slide 12: Nakłady inwestycyjne
NAKŁADY INWESTYCYJNE [mln PLN] Motoryzacja Metale Chemia Pozostałe 259 22 15 204 58 15 2 134 83 8 -21,1% -34,3% 1 163 76 103 50 2022 2023 2024 • Zmniejszenie nakładów o 9% w segment Metale głównie z powodu ograniczenia wydatków w obszarze stali. W pozostałych spółkach kontynuacja rozpoczętych inwest
Slide 13: Kapitał obrotowy i zadłużenie
KAPITAŁ OBROTOWY I ZADŁUŻENIE [mln PLN] Kapitał obrotowy netto Należności/Zapasy/Zobowiązania -8,6% Zobowiązania Zapasy Należności 591 751 745 708 643 7,6% 0,3% 810 812 886 856 846 765 749 753 -9,2% 737 688 -6,8% -724 -797 -779 -736 -705 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 Ws
Slide 14: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w 2024 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Postępy w realizacji strategii na lata 2024 - 2028 19 04 Perspektywy na kolejne kwartały 23 14
Slide 15: Wyniki segmentu Motoryzacja
WYNIKI SEGMENTU MOTORYZACJA [mln PLN] 13,1%1 6,0%1 -10,4% -59,0% 422 420 417 55 378 352 25 23 12 11 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 Przychody EBITDA2 • Spadek przychodów r/r, głównie z powodu: • mniejszego wolumenu sprzedaży oraz opóźnienia w adaptacji udziału samochodów
Slide 16: Nominacje na nowe projekty
NOMINACJE NA NOWE PROJEKTY Wartość nowych kontraktów podpisanych w latach 2022-2024 r. z EOP 2040 r. wynosi 1 210,5 mln EUR. Udział aut elektrycznych Wartość nowych kontraktów oraz hybrydowych 2022 98,6 mln EUR 20,5% 2023 814,6 mln EUR 70,2% 2024 297,3 mln EUR 51,9% 1) EOP - End of Production (konie
Slide 17: Wyniki segmentu Metale
WYNIKI SEGMENTU METALE [mln PLN] 1,1% 3,0%1 3,4%1 11,4% 719 739 719 642 649 33 37 31 22 20 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 Przychody EBITDA2 • Przychody na zbliżonym poziomie r/r, z nieznacznym wzrostem o 1,1% pomimo spadku na stali (efekt optymalizacji aktywów niskomarżo
Slide 18: Wyniki segmentu Chemia
WYNIKI SEGMENTU CHEMIA [mln PLN] -10,2% -0,3%1 2,5%1 812,9% 43 41 39 39 38 1 4 3 1 0 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 IVQ23 IQ24 IIQ24 IIIQ24 IVQ24 Przychody EBITDA2 1) Marża EBITDA 18 2) Bez zdarzeń jednorazowych
Slide 19: Przychody 2024
PRZYCHODY [mln PLN] 2024 2 826 1 568 565 158 Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe 2 412 1 568 414 738 -174 158 Metale Gospodarka Motoryzacja Chemia Energia Pozostałe 1 cyrkularna 1) Uwzględnia korekty konsolidacyjne 19
Slide 20: EBITDA 2024 (bez zdarzeń jednorazowych)
EBITDA1 [mln PLN] 2024 123 71 45 10 Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe 66 71 57 36 10 9 2 Metale Gospodarka Motoryzacja Chemia Energia Pozostałe cyrkularna 1) Bez zdarzeń jednorazowych 2) Uwzględnia korekty konsolidacyjne 20
Slide 21: EBITDA 2024
EBITDA [mln PLN] 2024 212 71 45 10 Metale Motoryzacja Chemia Pozostałe 146 66 71 10 9 36 1 Metale Gospodarka Motoryzacja Chemia Energia Pozostałe cyrkularna 1) Uwzględnia korekty konsolidacyjne 21
Slide 22: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w 2024 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Postępy w realizacji strategii na lata 2024 - 2028 19 04 Perspektywy na kolejne kwartały 23 22
Slide 23: Strategia na lata 2024-2028 Motoryzacja
STRATEGIA NA LATA 2024 - 2028 Cel ze strategii Horyzont Realizacja Adaptacja do zmian rynkowych przez zapewnienie zgodnie z innowacyjnego procesu produkcji komponentów do średnioterminowy założeniami samochodów elektrycznych. Zwiększenie mocy produkcyjnych w Chinach w związku z zgodnie z zawartymi k
Slide 24: Strategia na lata 2024-2028 Metale
STRATEGIA NA LATA 2024 - 2028 Cel ze strategii Horyzont Wykonanie Przetwarzanie półproduktów (walcówki aluminiowej) w zgodnie z produkty o wyższej wartości dodanej (przewody średnioterminowy założeniami aluminiowe). Wzrost mocy produkcyjnych produktów mosiężnych zgodnie z średnioterminowy w Walcowni
Slide 25: Strategia na lata 2024-2028 Gospodarka cyrkularna
STRATEGIA NA LATA 2024 - 2028 Cel ze strategii Horyzont Wykonanie Zwiększenie mocy przerobowych dla odpadów średnioterminowy zgodnie z niebezpiecznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Konin o założeniami 12 000Mg/rok. Budowa nowej spalarni komunalnej o mocy 23 000 długoterminowy zgodnie z Mg/rok. zało
Slide 26: Strategia na lata 2024-2028 Energia i Chemia
STRATEGIA NA LATA 2024 - 2028 Cel ze strategii Horyzont Wykonanie Rozwój kompetencji zarządzania i magazynowania zgodnie z energii, jako wysoce rentownego nowego segmentu GK długoterminowy założeniami Boryszew. Budowa dwóch magazynów energii elektrycznej (BESS) o zgodnie z długoterminowy mocy 50MW o
Slide 27: Spis treści
SPIS TREŚCI 01 Podsumowanie i wyniki finansowe w 2024 roku 03 02 Wyniki segmentów działalności 12 03 Postępy w realizacji strategii na lata 2024 - 2028 19 04 Perspektywy na kolejne kwartały 22 27
Slide 28: Perspektywy na kolejne kwartały
PERSPEKTYWY NA KOLEJNE KWARTAŁY Realizacja strategii Kontynuacja Wpływ nowych Grupy Boryszew w optymalizacji w Potencjał produkcji regulacji w tym ceł na nowym otoczeniu Segmencie specjalnej wymianę handlową gospodarczym Motoryzacja Boryszew Wzrost Sustainability protekcjonizmu Unii Dopasowanie ofer
Slide 29: Grupa Boryszew to:
Grupa Boryszew to: • jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce, • jeden z największych przetwórców metali nieżelaznych w Europie Środkowo-Wschodniej, • wiodący producent komponentów motoryzacyjnych w Polsce. Grupa operuje za pośrednictwem 32 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w