Grupo Empresarial San Jose, S.a. · BME:GSJ
Grupo Empresarial San Jose — Shareholder Meeting (2015)
41 slides from Grupo Empresarial San Jose's shareholder meeting presentation, 2015
Slide 1: Junta General de Accionistas
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Slide 2: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2
Slide 3: Clínica Delgado, Lima (Perú)
CLÍNICA DELGADO, LIMA (PERÚ)
Slide 4: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 4
Slide 5: Dunas Beach Resort & Spa 5 Estrellas, Isla de la Sal (Cabo Verde)
DUNAS BEACH RESORT & SPA 5 ESTRELLAS, ISLA DE LA SAL (CABO VERDE)
Slide 6: Datos macroeconómicos
ENTORNO ECONÓMICO DATOS MACROECONÓMICOS • La economía mundial siguió creciendo a un ritmo moderado (2,6% en 2014) manteniendo la línea de los últimos años desde el inicio de la crisis. • Para el periodo 2015-2016, se espera que el crecimiento mundial mejore levemente (3,5% y 3,8% respectivamente). •
Slide 7: Datos macroeconómicos
ENTORNO ECONÓMICO DATOS MACROECONÓMICOS 2014 se ha caracterizado por: • Fuerte descenso del precio del petróleo. • Tasas de inflación muy reducidas. • Apreciación del dólar frente a otras divisas. • Mantenimiento de las tensiones geopolíticas. • En la zona euro se mantiene el riesgo de Grexit. JUNTA
Slide 8: Datos macroeconómicos - España
ENTORNO ECONÓMICO DATOS MACROECONÓMICOS - ESPAÑA PIB de España: variaciones interanuales Consumo privado Consumo público Inversión equipo Construcción Demanda externa PIB 6.0 4.0 2.0 Recuperación: creación Modelo de crecimiento 0.0 de empleo, menor apoyado en la demanda drenaje de la consolidación -
Slide 9: Datos macroeconómicos - España: previsiones de crecimiento
ENTORNO ECONÓMICO DATOS MACROECONÓMICOS - ESPAÑA PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA ESPAÑA Afi tasa anual (%) 2013 2014 2015 2016 PIB real -1.2 1.4 3.0 2.5 Consumo Final -2.4 1.8 3.0 2.1 Hogares -2.3 2.4 3.5 2.5 • El PIB crecerá un 3% en 2015 y un 2,5% en 2016. AA.PP. -2.9 0.1 1.5 0.9 FBCF -3.7 3.4 6.3
Slide 10: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 10
Slide 11: Ministerio del Interior de la República del Congo, Brazzaville
MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL CONGO, BRAZZAVILLE
Slide 12: Países con operaciones consolidadas
GRUPO GLOBAL PAÍSES CON OPERACIONES CONSOLIDADAS Obra civil/ edificación/ ingeniería y Obra civil/ edificación/ ingeniería y construcción industrial/ venta de energía/ construcción industrial/ venta de energía/ concesiones y servicios concesiones y servicios Clínica Delgado Condominio Parques de la
Slide 13: Evolución del negocio
GRUPO GLOBAL EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO Nacional Nacional Ingresos Internacional Cartera Internacional 80% 71% 77% 65% 57% 59% 59% 51% 52% 53% 49% 48% 47% 43% 41% 41% 35% 29% 20% 23% 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Aumento internacional: + 37 p.p. Aumento internacional: + 12 p.p. La est
Slide 14: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 14
Slide 15: Tramo Miamán - Ponte Ambía, Orense. AVE Madrid - Galicia
TRAMO MIAMÁN - PONTE AMBÍA, ORENSE. AVE MADRID - GALICIA
Slide 16: Año 2014 en GSJ
AÑO 2014 EN GSJ Adecuados márgenes de explotación Consolidación en mercados internacionales Liderazgo en desarrollo de infraestructuras singulares Reestructuración financiera JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 16
Slide 17: Principales cifras
AÑO 2014 EN GSJ PRINCIPALES CIFRAS RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN Ventas 465MM € EBITDA 34MM € (-11,6%) (2,7%) BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS DEUDA FINANCIERA NETA BAI 7,1MM € DFN 297MM € (-32,4%) (-81,7%) Flujo Caja Operaciones Flujo Caja Total 57MM € 43,7MM € Cartera Cartera Internacional 1.918MM €
Slide 18: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 18
Slide 19: Ampliación Aeropuerto de Vigo
AMPLIACIÓN AEROPUERTO DE VIGO
Slide 20: Aportación por líneas de actividad
LÍNEAS DE ACTIVIDAD APORTACIÓN POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD 2013 2013 Ingresos* 2014 Ebitda* 2014 78% 65% 54% 40% 34% 31% 25% 21% 9% 11% 8% 7% 8% 8% 2% 2% 4% 4% -8% -5% Construcción Inmobiliaria Energía Concesiones Otros Construcción Inmobiliaria Energía Concesiones Otros • La aportación de ingresos por
Slide 21: Construcción
LÍNEAS DE ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN Ingresos* INGRESOS POR TIPO DE OBRA EBITDA* 363,6 Obra Civil 9% 344,1 Industrial 2% Edif. Residencial 2% 11,3 18,4 Edif. No Residencial 87% 2013 2014 * Importes en MM€ • Se ha producido una aumento de ingresos en el mercado internacional pasando del 49% hasta 59%. •
Slide 22: Inmobiliario
LÍNEAS DE ACTIVIDAD INMOBILIARIO Ingresos* EBITDA* Datos en miles de euros GAV Ajustado al Variación Dic. 14 Dic. 13 % participación (%) 43,9 Terrenos y solares 98.550 39% 102.712 42% -4,1% 32,2 Edificios en construcción 21.319 8% 11.248 5% 89,5% Edificios construidos 32.252 13% 38.270 16% -15,7% 13
Slide 23: Energía
LÍNEAS DE ACTIVIDAD ENERGÍA 11,6 11,3 Ingresos* EBITDA* 2,6 2,8 2013 2014 * Importes en MM€ • Línea de actividad recurrente y estable, manteniéndose tanto en ingresos como en EBITDA con respecto al año anterior. • El margen de EBITDA se sitúa en el 24,8% (22,7% el 2013). • La cartera contratada al c
Slide 24: Concesiones y servicios
LÍNEAS DE ACTIVIDAD CONCESIONES Y SERVICIOS 107,8 Ingresos* EBITDA* 40,7 8,4 3,7 2013 2014 * Importes en MM€ • Disminución de los ingresos por la finalización de la obra, entrega y puesta en marcha de los Hospitales Maipú y La Florida en Chile. • En marzo de 2015 se ha reestructurado la financiación
Slide 25: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 25
Slide 26: Hospital de Al Ain, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
HOSPITAL DE AL AIN, ABU DHABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)
Slide 27: Cuenta de pérdidas y ganancias de gestión
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE GESTIÓN 2014 2013 MM€ % MM€ % Variación Importe Neto de la cifra de Negocios (INCN) 465,1 100,0% 526,0 100,0% -11,6% Otros Ingresos de Explotación 9,9 2,1% 14,2 2,7% -30,6% Gastos de Explotación -441,1 -94,8% -507,2 -96,4% -13,0% Res
Slide 28: Cuenta de pérdidas y ganancias de gestión
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE GESTIÓN Mejora del EBITDA en un 2,7% pese a la reducción de la cifra de negocio EBIT marcado por las provisiones que sin afectar caja conducen a un balance más solido y saneado Impuesto de Sociedades: nueva normativa fiscal y reducci
Slide 29: Balance de gestión
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA BALANCE DE GESTIÓN * 2014 2013 ACTIVO MM€ % MM€ % Variación Inmovilizado Intangible 20,3 0,8% 18,6 0,8% 9,4% Inmovilizado Material 52,0 2,2% 54,8 2,2% -5,3% Inversiones Inmobiliarias 3,9 0,2% 487,3 19,8% -99,2% Otros Activos No Corrientes (Inv. Asoc., diferidos, otro
Slide 30: Balance proforma de gestión
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA BALANCE PROFORMA DE GESTIÓN * 2014 (*) ACTIVO MM€ % Inmovilizado Intangible 20,3 2,1% Inmovilizado Material 52,0 5,3% Inversiones Inmobiliarias 3,9 0,4% Otros Activos No Corrientes (Inv. Asoc., diferidos, otros) 291,5 30,0% Total Activos No Corrientes 367,7 37,8% Exi
Slide 31: Reestructuración financiera
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA El Acuerdo de reestructuración financiera adecúa los vencimientos de deuda a la generación de flujos futuros de caja de Grupo SANJOSE y dota a Constructora Sanjose y sus filiales de líneas de financiación de circulante, (avales, descuento
Slide 32: Deuda financiera neta
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEUDA FINANCIERA NETA 2014 2013 MM€ % MM€ % Variación Efectivo y Otros Activos Líquidos 286,1 100,0% 228,3 100,0% 25,3% Total Posiciones Activas 286,1 100,0% 228,3 100,0% 25,3% Deuda Financiera No Corriente 473,4 81,2% 222,3 12,0% 112,9% Instrumentos Financieros Deri
Slide 33: Cartera
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA CARTERA 2014 Cartera por Tipología MM€ % Construcción 878 46% Obra Civil 203 11% Edificación No Residencial 638 33% Edificación Residencial 31 2% Industrial 6 0% Concesiones y Servicios 322 17% Mantenimiento 33 2% Concesiones 289 15% Energía 718 37% Total Cartera 1.9
Slide 34: Índice
ÍNDICE 1. Entorno Económico 2. Grupo Global 3. Año 2014 en GSJ 4. Líneas de Actividad 5. Información Económico Financiera 6. Responsabilidad Social Corporativa JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 34
Slide 35: Parques eólicos en Uruguay (90MW)
PARQUES EÓLICOS EN URUGUAY (90MW)
Slide 36: Principios y compromisos
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA PRINCIPIOS Y COMPROMISOS • Grupo SANJOSE entiende la RSC como un firme compromiso con el bienestar de la sociedad y de las personas. • Máxima atención a las personas, a la calidad de sus condiciones de trabajo, de igualdad y formación. • Respeto por la diversidad y
Slide 37: Gerencia de riesgos y seguros
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS • Grupo SANJOSE sigue apostando por la Gerencia de Riesgos como instrumento vertebrador del negocio y como herramienta imprescindible para una gestión sólida y responsable, lo que nos permite minimizar riesgos y aportar seguridad a las
Slide 38: Medio ambiente y calidad
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD • Grupo SANJOSE posee varios certificados de gestión medioambiental que demuestran su compromiso permanente en esta área. • Entre sus objetivos se encuentran: - reducción de generación de residuos favoreciendo su reciclaje. - utilización ra
Slide 39: Respeto y adaptación con el entorno
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA RESPETO Y ADAPTACIÓN CON EL ENTORNO • Grupo SANJOSE tiene cultura de permanencia allí donde se implanta con el objetivo de mantener relaciones a largo plazo basadas en la confianza, colaboración, trasparencia y profesionalidad. • Grupo SANJOSE oferta experiencia, t
Slide 40: Museo Louvre Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
MUSEO LOUVRE ABU DHABI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS)
Slide 41: Aviso legal
AVISO LEGAL El presente documento contiene manifestaciones de futuro sobre intenciones, previsiones o expectativas de Grupo SANJOSE o de su dirección a la fecha de realización del mismo, relativas a la actividad y situación del Grupo. Estas manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen por
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