42 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, May 23, 2013
Slide 1: 2013年3月期決算説明会
Listed Company 2349 2013年3月期決算説明会 2013年5月23日 代表取締役社長 鈴木 清司 copyright (c) 2013 NID all right reserved
Slide 2: Contents
Contents 1. はじめに 2. 2013年3月期決算概要 ■ セグメント別業績 3. 業績計画 4. 事業戦略 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、日 本経済や情報処理業界の動向、新たなサービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性が ございますことを、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2013 NID all right reserved 1
Slide 3: 1. はじめに
1. はじめに copyright (c) 2013 NID all right reserved 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 本店営業所 中央区晴海1-8-10晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱX棟29F 設 立 1967年（昭和42年）5月 資 本 金 6億5,335万円（2013年3月末現在） 事 業 内 容 システム開発、情報処理サービス 社 員 数 937名、（NIDグループ：1,417名）（2013年3月末現在） 発行済株式数 4,369,830株 株 主 数 559名（2013年3月末現在） 2003年1月 ジャスダック取引所に上場 （証券コード2349) 2007年9月 社団
Slide 5: エヌアイデイグループ
エヌアイデイグループ 所在地 資 本 金 売 上 高 社員 2013年3月期 事業内容 東京都 システム開発事業 ㈱エヌアイデイ 6億53百万円 127億57百万円 937名 情報処理サービス事業 中央区 連結子会社3社 千葉県 システム開発事業 ㈱NID・IS 30百万円 24億56百万円 282名 情報処理サービス事業 船橋市 仙台市 ㈱NID東北 30百万円 7億04百万円 76名 システム開発事業 宮城野区 東京都 システム開発事業 ㈱NID・IE 30百万円 14億39百万円 122名 情報処理サービス事業 新宿区 （社員数：2013年3月末現在） エヌアイデイ 連結子会社3社 グル
Slide 6: 事業内容
事業内容 情報処理サービス 41.5％ システム開発 58.5％ ●通信システム開発 34.0％ ●ネットワークソリューション ●ﾓﾊﾞｲﾙ関連 ●ｶｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 29.5％ ●ｼｽﾃﾑ開発/運用管理 ●医療機器・情報機器 ●ﾎｰﾑﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ●ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｻｰﾊﾞｰ構築/支援 2013年3月期 ●ﾃﾞｼﾞﾀﾙ無線 等 ●ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ ●ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ 等 連結売上高 155億31百万円 ●情報システム開発 23.9％ ●生保 ●損保 ●共済 ●物流 ●データエントリーetc. ●官公庁 等 12.1％ ●ﾃﾞｰﾀｴﾝﾄﾘｰ業務 ●ｲﾒｰｼﾞｴﾝﾄﾘｰ業務 ●付
Slide 7: 2. 2013年3月期決算概要
2. 2013年3月期決算概要 copyright (c) 2013 NID all right reserved 6
Slide 8: 2013年3月期決算の概況(連結)
2013年3月期決算の概況(連結) （単位：百万円） 対前年同期増減の 2012年 2013年 前年同期比 主な内容 3月期 3月期 増減額 増減率 ＜売上高＞ ●情報システム事業 +約4億2千万円 売上高 14,824 15,531 ＋707 ＋4.8％ ●通信システム事業 ＋約3億2千万円 ●ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 売上原価 12,188 12,696 ＋507 +4.2% ＋約2億3千万円 ●NID東北 △約1億8千万円 売上総利益 2,635 2,835 ＋199 ＋7.6％ ＜経常利益＞ ●通信システム事業 営業利益 871 1,011 ＋140 ＋16.2％ ＋約9千万円
Slide 9: 貸借対照表 (連結)
貸借対照表 (連結) 単位：百万円 （）内は前期末比 資産合計 11,108 11,741 (＋632) ●本社移転に伴う有形固定資産の 増加等 +167 ●投資有価証券（J-REIT）の購入 流動資産 8,726 8,682 +500 (△43) ●利益剰余金の増加 ＋415 3,059 固定資産 2,382 (＋676) ●有価証券評価差額金の増加＋249 負債純資産 11,741 (＋632) 合計 11,108 単位：百万円 2013年 4,811 キャッシュフローの状況 負債 4,844 3月期 (△32) 営業活動によるキャッシュフロー 740 投資活動によるキャッシュフロー △6
Slide 10: セグメント別業績
■ セグメント別業績 copyright (c) 2013 NID all right reserved 9
Slide 11: 通信システム事業
通信システム事業 通信システム事業 売上高、営業利益 （単位：百万円） （百万円） 分野別売上高構成 4,000 2012年 2013年 37億20百万円 増減 33億91百万円 238 3月期 3月期 344 141 489 3,000 78 売上高 3,391 3,720 ＋329 465 531 460 営業利益 96 187 ＋91 2,000 1,003 概況 907 当期の概況 主な顧客 1,000 1,318 1,137 ・モバイル関連や自動車関連の ・ソニーグループ ・トヨタグループ 受注増加 ・キヤノングループ 2012年3月期 2013年3月期 ・プロジェクト管理徹底で前期
Slide 12: 情報システム事業
情報システム事業 情報システム事業 売上高、営業利益 （単位：百万円） （百万円） 分野別売上高構成 4,000 2012年 2013年 増減 34億05百万円 3月期 3月期 29億84百万円 320 3,000 134 売上高 2,984 3,405 ＋420 460 647 108 営業利益 291 313 +21 2,000 527 概況 当期の概況 主な顧客 1,000 2,305 1,890 ・NKSJグループ ・生損保や共済、流通、製造 ・富国生命グループ 業の受注が増加 ・全労済グループ 2012年3月期 2013年3月期 ・森永乳業 生保・損保 流通・製造 官公庁 その他 c
Slide 13: ネットワークソリューション事業
ネットワークソリューション事業 ネットワークソリューション 売上高、営業利益 （単位：百万円） （百万円） 業種別売上高構成 5,000 2012年 2013年 45億76百万円 増減 43億40百万円 3月期 3月期 572 4,000 547 246 293 売上高 4,340 4,576 ＋236 314 342 3,000 728 営業利益 219 305 ＋86 745 1,012 概況 2,000 895 当期の概況 主な顧客 1,000 1,705 1,518 ・全日空グループ ・運輸・生損保の主要 ・NKSJグループ 顧客からの受注が増加 2012年3月期 2013年3月期 ・
Slide 14: NID・IS
NID・IS 売上高、営業利益 （単位：百万円） （百万円） ＮＩＤ・ＩＳ 業種別売上高構成 3,000 2012年 2013年 増減 3月期 3月期 2,500 25億67百万円 25億51百万円 170 166 196 219 売上高 2,567 2,551 △15 2,000 404 307 営業利益 167 177 +10 419 1,500 532 当セグメントにはNID業務部が含まれております 502 概況 1,000 324 当期の概況 主な顧客 500 943 939 ・東京電力グループ ・システム開発の受注減少 ・キヤノングループ ・電力関連のBPOの受注増加 ・シャープグル
Slide 15: NID東北
NID東北 ＮＩＤ東北 売上高、営業利益 （単位：百万円） （百万円） 業種別売上高構成 800 2012年 2013年 7億19百万円 増減 2 3月期 3月期 68 51 600 売上高 719 534 △184 5億34百万円 1 73 営業利益 23 △44 － 400 132 概況 598 当期の概況 主な顧客 200 328 ・震災の影響で電力関連の顧客 のIT投資が延期・抑制され、 ・東北電力グループ 厳しい状況で推移 ・キヤノングループ 2012年度3月期 2013年度3月期 ・一部不採算プロジェクト発生 電力業 情報処理業 製造業 その他 copyright (c) 2013
Slide 16: NID・IE
NID・IE ＮＩＤ・ＩＥ 売上高、営業利益 （単位：百万円） （百万円） 業種別売上高構成 1,000 2012年 2013年 増減 3月期 3月期 8億19百万円 7億42百万円 800 131 売上高 819 742 △77 50 122 600 68 43 営業利益 83 63 △20 110 258 概況 400 218 当期の概況 主な顧客 200 313 249 ・情報処理業などの受注が ・富国生命グループ 減少 ・ソニーグループ 2012年度3月期 2013年度3月期 金融・保険業 情報処理業 製造業 官公庁・団体 その他 copyright (c) 2013 NID all
Slide 17: セグメント別売上高・営業利益実績
セグメント別売上高・営業利益実績 （単位：百万円） 2012年3月期 2013年3月期 増減 セグメント名 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 通信システム事業 3,391 96 3,720 187 ＋329 ＋91 情報システム事業 2,984 291 3,405 313 +420 ＋21 ネットワーク 4,340 219 4,576 305 +236 ＋86 ソリューション事業 ＮＩＤ・ＩＳ 2,567 167 2,551 177 △15 ＋10 ＮＩＤ東北 719 23 534 △44 △184 － ＮＩＤ・ＩＥ 819 83 742 63 △77 △20 NID・IS
Slide 18: セグメント別売上高実績推移
セグメント別売上高実績推移 （単位：百万円） 5,000 4,545 4,531 4,661 4,576 4,340 4,000 3,720 3,667 3,391 3,031 3,009 2,797 3,000 3,405 2,984 2,822 2,938 2,745 2,567 2,551 2,000 2,374 2,172 976 1,074 1,042 1,000 819 742 847 889 815 719 534 0 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 通信ｼｽﾃﾑ事業 情報ｼｽﾃﾑ事業 ＮＳ事業 NID・ＩＳ NID・ＩE
Slide 19: セグメント別利益実績推移
セグメント別利益実績推移 （単位：百万円） 350 328 313 307 291 300 257 251 264 305 250 219 250 200 187 186 167 182 186 136 150 177 99 96 100 83 68 74 83 50 71 63 63 47 0 23 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 -50 -24 -44 -100 通信ｼｽﾃﾑ事業 情報ｼｽﾃﾑ事業 ＮＳ事業 NID・ＩＳ NID・ＩE NID東北 NID・IS のセグメントにはNID業務部が含まれております copyright (c
Slide 20: 3. 業績計画
3. 業績計画 copyright (c) 2013 NID all right reserved 19
Slide 21: 2014年3月期通期連結業績計画
2014年3月期通期連結業績計画 （単位：百万円） 2013年 2014年 3月期 売上比 3月期 売上比 増減 前年度比 実績 計画 売上高 15,531 100.0% 16,000 100.0% 468 +3.0% 売上総利益 2,835 18.3% 2,990 18.7% 154 +5.5% 営業利益 1,011 6.5% 1,170 7.3% 158 +15.6% 経常利益 1,090 7.0% 1,200 7.5% 109 +10.1% 当期純利益 585 3.8% 720 4.5% 134 +22.9% 1株当り 154.77円 --- 190.19円 --- --- --- 当期
Slide 22: セグメント別計画
セグメント別計画 （単位：百万円） 2013年3月期 2014年3月期 前年同期比 セグメント名 実績 計画 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 通信システム事業 3,720 187 3,780 210 +59 +22 情報システム事業 3,405 313 3,500 360 +94 +46 ネットワーク 4,576 305 4,700 310 +123 +4 ソリューション事業 NID・IS 2,551 177 2,610 190 ＋58 +12 NID東北 534 △44 530 40 △4 － NID・IE 742 63 880 60 +137 △3 copyright
Slide 23: 中期3ヵ年計画 売上高・営業利益
中期３ヵ年計画＜売上高・営業利益＞ （百万円） 売上高・営業利益・営業利益率の計画推移 （百万円） 20,000 2,000 173億円 18,000 1,800 160億円 165億円 155億31百万円 1,000 8.4% 16,000 900 600 1,600 880 550 742 534 530 7.9％ 14,000 2,920 1,400 2,770 2,610 2,551 7.3％ 12,000 1,200 6.5％ 10,000 4,800 4,900 1,000 4,576 4,700 8,000 800 1,450 1,310 6,000 1,170 3,850 60
Slide 24: 4. 事業戦略
4. 事業戦略 copyright (c) 2013 NID all right reserved 23
Slide 25: 重点施策と取組状況
重点施策と取組状況 事業所移転・集約 東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトン 平成24年8月に スクエアX棟28F、29F ４事業所を移転・集約 ■業務効率化 ■生産性向上 ■コミュニケーションの迅速化 企業風土を刷新 顧客満足度向上 ■クリーンルーム新設（18ルーム） プロジェクト毎に専用利用し情報セキュリティを強化 顧客のニーズに迅速に対応 リスク管理の徹底 不採算プロジェクトの撲滅 プロダクト関連ビジネスの展開 copyright (c) 2013 NID all right reserved 24
Slide 26: 事業戦略
事業戦略 基幹事業の 付加価値ビジネス バランス経営 への投資 オープンイノベーションの推進 ●パートナーとのアライアンス ●スマートフォン等アプリ開発 ●プロダクト製造・販売 安定成長 第5の事業へ展開 バランスチェックをしながら財務体質強化 copyright (c) 2013 NID all right reserved 25
Slide 27: 基幹事業の戦略
基幹事業の戦略 通信システム 情報システム 開発 開発 モバイル（スマホ、タブレット）のあらゆる分 損保関連の大規模統合システムの 野でのアプリ開発（携帯メーカー → キャリア ＆モバイルユーザーへ） 構築 情報系と組込み系の連携分野(車、医療、環境) スクラッチ開発からの脱却、ツール とクラウド対応 を活用した生産性向上 への挑戦 グローバル市場を目指したモバイルプロダクト の開発 →新規大型開発案件を2件受注 ネットワーク データ ソリューション エントリー ネットワークSE、基盤SE、業務SEによ BPO（ビジネスプロセスアウト る、専門性を活かした高付加価値なサー ソーシング）でトータ
Slide 28: 付加価値ビジネス
付加価値ビジネス 次世代のビジネスモデル構築を目指す スマートデバイス モバイル系 サービスプラットフォーム プロダクト 携帯ショップ向け販促ツールで採用 Androidの待受を メディア化する「バリボ」 10万ダウンロード突破 韓国進出を計画中 土地改良区向け 情報系 複式会計システム プロダクト 全国土地改良事業団体連合会と共同開発 販売累計50本達成 100本を目標に販売展開中 スマートデバイスアプリ開発の受注増 波及効果 売上実績累計 Androidタブレット開発 スマートTV スマート家電 約8億円 スマートハウス(HEMS) etc copyright (c) 2013 NID a
Slide 29: 今後の事業展開
今後の事業展開 ● 基幹事業の拡大成長 ● 付加価値ビジネスの展開 付加価値ビジネス 第5の事業 通信システム開発 成長分野 情報システム開発 基 安定分野 幹 ネットワークソリューション 事 データエントリー 業 基盤分野 copyright (c) 2013 NID all right reserved 28
Slide 30: ビジョン
ビジョン 得意技へ のこだわり 高い専門性を追求する 技術力（企業価値）＝ 品質（顧客満足度） 品質への 基本への こだわり こだわり 常に技術に磨きをかける 事業に軌軸をもつ 専門店経営でユーザー価値を満足させる ベスト・パートナーに！！ copyright (c) 2013 NID all right reserved 29
Slide 31: まとめ
まとめ 技術力、品質＝顧客満足度 技術力、品質、人間力を重視して 優良ユーザとの継続した取引 を可能にする 基幹事業と投資＝安定と成長 バランス経営と付加価値ビジネスで 安定と成長を目指す キャッシュフロー重視で不況下でも強い 財務体質を強化し安定配当を実現 copyright (c) 2013 NID all right reserved 30
Slide 32: 株主の皆様への利益還元
株主の皆様への利益還元 配当 各期の業績、将来の事業展開、配当性向等を勘案し、 安定した配当を継続していきます。 2013年3月期（第46期）配当金 45円 目標とする経営指標 売上高経常利益率 10% 自己資本当期純利益率（ROE）15% copyright (c) 2013 NID all right reserved 31
Slide 33: 巻末資料
■ 巻末資料 copyright (c) 2013 NID all right reserved
Slide 34: 業績推移
業績推移 売上高(百万円) 売上高と経常利益・当期純利益（NID単体・連結） 利益(百万円) 16,000 1,600 07年9月 経団連入会 売上高（百万円） 06年3月 CMMレベル2到達 計画 05年6月 新ロゴマークを発表 経常利益（百万円） 14,000 1,400 04年3月 ISO14001認証取得 当期利益（百万円） 03年1月JASDAQ上場 00年9月 ISO9001取得 12,000 1,200 10,000 1,000 94年10月㈱エヌアイデイに社名変更 92年2月 「SIｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀ企業」に認定 8,000 800 85年9月子会社設立 ㈱ｴﾇｱｲﾃﾞｲ
Slide 35: 通信システム開発
通信システム開発 「モバイル＆エンベデッド（組込み技術）」をキーワードに、 Communication モバイル分野やカーエレクトロニクス分野を重点分野に、医 System 療（ME）、情報家電分野などの各種組込み系開発を提供。 また、スマートフォン、タブレット端末の分野では、 Nstylist、VALiBO、Decoca など新たなビジネスも展開。 カーエレクトロニクス開発 モバイルシステム開発 スマホ、クラウドとの連携等を含め、 スマホがあらゆるデバイスと連携し、 最先端のサービスを提供 新たなサービスを創出 マルチメディア系 ■スマホ用EV/PHV向け運転支援 クラウド サーバー 走行距
Slide 36: 情報システム開発
情報システム開発 Business 生命保険・損害保険をはじめとする金融系企業での基幹シス System テムや共済事業、物流管理などの情報システムに関するソフ トウェアの分析、設計から開発、保守まで提供しています。 事業領域 損害保険 官公庁 ・自動車、自賠責 ・埼玉県 ・火災、傷害 ・さいたま市 生命保険 共済 物流、他 ・個人保険 ・こくみん共済 ・倉庫管理 ・団体保険 ・ねんきん共済 ・基幹業務システム ・火災共済 食品業界の 生産性向上へ 開発ツール スクラッチ開発からの脱却 4倍速の開発を実現 生産販売管理システム 新たな挑戦 活用 高品質／低コスト／短納期 大型案件受注 copy
Slide 37: ネットワークソリューション
ネットワークソリューション 大手航空会社、生命保険・損害保険会社、出版物流会社、百 Network 貨店など幅広い分野で、セキュリティサービス、システムや Solution ネットワーク構築・支援から保守運用まで提供しています。 全日空様運用事例 基幹系システム 空港系 貨物系 ＊飛行管理 ＊貨物受託 旅客系 ＊ﾌﾗｲﾄ案内 ＊税関 整備系 ＊予約/発券 ＊空港管理 ＊ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ管理 ＊部品管理 ＊精算/ﾁｪｯｸｲﾝ ＊機体管理 ＊手荷物管理 ©Copyright The Boeing Company 通信基盤 管理系 ネットワーク 【構成】 【規模】 ＊人事・ＭＢＯ 端末 ＊収入管理
Slide 38: データエントリー
データエントリー どんな業種においても、業務の合理化・効率化のためには情 Data Entry 報のデジタル化・データベース化が不可欠です。NIDは、こ うしたデータエントリー業務についても業界のパイオニアと して歩んできました。 ・サービス構成 データ入力 OAオペレータ派遣 BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング) ・大容量 最新マシン約100台 大量データ処理 短納期 ・高セキュリティ 指紋認証入室管理 監視カメラ設置 専用サーバールーム 耐火設備 データエントリー業務体制 要員計 約120名 ■株式会社ＮＩＤ・ＩＳ 佐原事業所(千葉県香取市) copyright (c) 2013 N
Slide 39: スマートフォン&モバイルEXPO 2013 NIDブース
「スマートフォン&モバイルEXPO 2013」 NIDブース copyright (c) 2013 NID all right reserved
Slide 40: スマートフォンアプリケーション
スマートフォンアプリケーション iPhone/iPad向け製品名 5/21時点 5/21時点 製品名 累計販売本数 製品名 累計販売本数 GPS-R ToyMode 149,549 3,776 07.11.13～ 09.03.29～ GPS-R for London マラソンコース PopApp 8,472 2,474 12.07.25～ 10.06.03～ Ki-Ri-e ImageFlow 754 433 08.12.20～ 10.12.29～ Ki-Ri-e lite 知育ぱんだ１～４ 19,557 2,368 08.12.20～09.07.01 11.07.01～ Ki-Ri-e li
Slide 41: 用語集
用語集 エンベデッド(Embedded) デジタルＴＶ、DVD(Digital Versatile Disk)、PDP(Plasma Display Panel)などの情報家電から携帯電話、携帯端末(PDA： Personal Digital Assistance)、車載システムなどに組込むソフトウェアの総称です。 情報家電 情報通信機能を組み込み、高機能化・ネットワーク化した家電製品のこと。デジタルＴＶなどのＡＶ機器や、家庭用ゲーム (ホームエレクトロニクス) 機などをはじめ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機といった白物家電も情報家電への進化が期待されています。 LTE(Long Term Evo
Slide 42: http://www.nid.co.jp
http://www.nid.co.jp copyright (c) 2013 NID all right reserved