Kirin Holdings Co. Ltd. · TSE:2503
Kirin — Merger or Acquisition (August 2010)
9 slides from Kirin's merger presentation, Aug 27, 2010
Slide 1: キリンによるメルシャンの完全子会社化について
キリンによるメルシャンの完全子会社化について 2010年8月27日
Slide 2: 目次
目次 案件の概要 戦略的意義 本件スキーム 今後のスケジュール 参考資料 1
Slide 3: 案件の概要
案件の概要 キリンは株式交換によるメルシャンの100％子会社化を決定 キリンホールディングス株式会社（以下キリン）とキリンが50.12％の株式を保有する 連結子会社のメルシャン株式会社（以下メルシャン）は、キリンを完全親会社、メ ルシャンを完全子会社とする株式交換契約を8月27日に締結 メルシャン株主に対して、メルシャン普通株式1株につきキリン普通株式0.14株を 割当て交付 キリンは株主総会の承認を要さない簡易株式交換 メルシャンは11月5日に臨時株主総会開催予定 効力発生日12月1日を以ってメルシャンはキリンの100％子会社となる 効力発生日に先立ち11月26日付で
Slide 4: 本件の戦略的意義
本件の戦略的意義 メルシャンの経営基盤及びコーポレートガバナンス強化 メルシャンの水産飼料事業部における不適切取引が判明し、過年度決算を修正 したことを踏まえ、経営基盤及びコーポレートガバナンスの強化が急務と判断 キリンによる完全子会社化を通じて、 メルシャンは 安定した収益・事業基盤を早期に構築し、お客様へ一層高品質な製品・サー ビスの提供を実現 ワイン・酒類事業を中心に、迅速な意思決定と実行力による経営の効率化、 及び外的環境変化への対応力強化を図り、持続的な成長と発展を追求 国内酒類事業のグループ連携をより強化することでシナジーの創出と競争力の 向上を図り、キリングループ長期経
Slide 5: 本件スキーム
本件スキーム メルシャン株主に対して、保有するメルシャン株式の代わりにキリン株式を割り当てることによ り、キリンはメルシャンの100％親会社となり、旧メルシャン株主はキリンの株主となります 株式交換の概要 キリン キリン株主 メルシャン株主 キリン株主 メルシャン株主 キリン株主 （旧メルシャン） 株主 キリン 株式 メルシャン 株式 キリン キリン キリン （完全親会社） 50.12% 49.88% 50.12% 49.88% 100.00% メルシャン メルシャン メルシャン （完全子会社） 株式交換比率：メルシャン株式1株に対してキリン株式0.14株を交付 株式交換比率の公正性
Slide 6: 今後のスケジュール
今後のスケジュール 取締役会決議日（キリン、メルシャン） 平成22年8月27日 契約締結日（キリン、メルシャン） 平成22年8月27日 株主総会基準日公告日（メルシャン） 平成22年8月31日（予定） 株主総会基準日（メルシャン） 平成22年9月15日（予定） 株主総会開催日（メルシャン） 平成22年11月5日（予定） 最終売買日（メルシャン） 平成22年11月25日（予定） 上場廃止日（メルシャン） 平成22年11月26日（予定） 効力発生日（キリン、メルシャン） 平成22年12月1日（予定） 本株式交換は、会社法第796条第3項の規定に基づき、キリンにおいては簡易株式交換の手続により、本株
Slide 7: 参考資料：Appendix
ULE EBC KIRIN HB # : Appendix
Slide 8: Appendix 1. 両社の概要
Appendix 1. 両社の概要 キリンホールディングス メルシャン 本店所在地 東京都中央区新川二丁目10番1号 東京都中央区京橋一丁目5番8号 代表者 代表取締役社長 三宅 占二 代表取締役社長 植木 宏 資本金 102,045百万円 20,972百万円 設立 1907年2月23日 1934年12月4日 発行済株式総数 984,508,387株 133,689,303株 決算期 12月末日 12月末日 従業員数（連結） 35,150名（2009年12月31日現在） 1,215名（2009年12月31日現在） 連結決算（百万円） 07年12期 08年12期 09年12期 07年12期 08
Slide 9: This material is intended for informational purposes only
この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 This material is intended for informational purposes only and is not a solicitation or offer to buy or sell securities or related financial instruments. 8