Slide 1: 2009年3月期決算説明会
2009年3月期決算説明会 2009年5月13日 目次 Section 1 決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今後の戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19 Section 3 今期の業績計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24 1
Slide 2: 損益の状況（前期比）
決算の概要 Section 1 Section 1 決算の概要 2 決算の概要 Section 1 損益の状況（前期比） 前期比 前期比 （単位： 億円） 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 売 上 高 2,850 2,849 0 0.0% 売上総利益 692 727 ▲34 ▲4.7% 営 業 利 益 99 137 ▲39 ▲27.9% 経 常 利 益 106 146 ▲40 ▲27.4% 当期純利益 42 76 ▲34 ▲44.8% 3
Slide 3: 損益の状況（計画対比）/機械警備業務の状況
決算の概要 Section 1 損益の状況（計画対比） （2008年11月11日発表） （2008年5月15日発表） （単位： 億円） 09/3期 修正計画 差異 達成率（%） 当初計画 達成率（%） 売 上 高 2,850 2,883 ▲33 98.9% 2,942 96.9% 売上総利益 692 686 6 101.0% 749 92.5% 営 業 利 益 99 102 ▲3 97.5% 141 70.5% 経 常 利 益 106 114 ▲8 93.3% 153 69.5% 当期純利益 42 51 ▲9 82.8% 79 53.5% 4 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況
Slide 4: 機械警備業務の状況（法人向け）
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況（法人向け） 前期比 （単位： 件） 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 法 人 向 け 9,563 12,852 ▲3,289 ▲25.6% 純 増 件 数 ［ 法人向けの機械警備業務の状況 ］ 1 新規受注件数 ： 前期比減少 2 解約件数●● ： 前期比増加 3 新規受注単価 ： 前期比下落 4 値下げ額●● ： 前期比増加 6 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移（法人向け） 純増件数 381,759 372,196 （+2.6%） （+3.6%） 9,563 359,344 （+4.7%） 12,852
Slide 5: 機械警備業務の状況（個人向け）
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況（個人向け） 前期比 （単位： 件） 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 個 人 向 け 11,163 11,463 ▲300 ▲2.6% 純 増 件 数 ［ 個人向けの機械警備業務の状況 ］ 1 新規受注件数 ： 前期比増加 2 解約件数●● ： 前期比増加 3 新規受注単価 ： 前期比横ばい 4 値下げ額●● ： なし 8 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移（個人向け） 純増件数 126,195 （+9.7%） 115,032 11,163 （+11.1%） 103,569 11,463 （+15.6%） 8
Slide 6: ALSOKホームセキュリティαの状況
決算の概要 Section 1 ALSOKホームセキュリティαの状況 2008年12月～2009年3月 4ヶ月間実績 5,250件 （月平均 1,313件） ALSOKホームセキュリティ7とほぼ同じ出足 ● ゼロスタートプラン比率 ● 1/3 ● その他レンタルプラン比率 1/3 ● お買い上げプラン比率● 1/3 ● 新規受注単価 ALSOKホームセキュリティ7より上昇 10 決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 前期比 （単位： 億円） 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 売 上 高 728 727 0 0.0% （ 構 成 比 % ） （25.6%） （25.5
Slide 7: 警備輸送業務の状況
決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 前期比 （単位： 億円） 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 売 上 高 474 466 8 1.8% （ 構 成 比 % ） （16.6%） （16.4%） 入金機オンラインシステム 純増 1,000台（前期比50台増） コンビニATM 純増 0,850台（前期比150台減） 地方銀行の事務部門のアウトソーシングの受注 消費者金融の影響 ▲11億円 12 決算の概要 Section 1 その他の事業の状況 前期比 （単位： 億円） 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 売 上 高 222 216 6 2.7% （ 構
Slide 8: 業種別売上高の状況
決算の概要 Section 1 業種別売上高の状況 前期比 前期比 (単位：億円) 09/3期 08/3期 （差異） （増減率%） 843 860 金 融機 関 ▲18 ▲2.0% （29.6%） （30.2%） 1,668 1,650 事 業法 人 18 1.1% （58.5%） （57.9%） 247 249 官公庁・郵政 ▲2 ▲0.9% （8.7%） （8.8%） 91 89 個 人 2 2.6% （3.2%） （3.1%） 2,850 2,849 総 合 計 0 0.0% （100.0%） （100.0%） 14 決算の概要 Section 1 利益・費用の分析 売上高 + 0億円（
Slide 9: 従業員数の主な増加要因／設備投資等
決算の概要 Section 1 従業員数の主な増加要因（+946名） 従業員数推移 (単位： 名) 07/3期 08/3期 09/3期 25,302 26,014 26,960 1 機械警備業務 +465名 （1）将来の営業員の確保のため （2）営業員の増員 2 常駐警備業務 +277名 （1）アーバンセキュリティの子会社化 （2）島根あさひ社会復帰促進センター業務開始 （PFI刑務所） 16 決算の概要 Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位： 億円) 07/3期 08/3期 09/3期 116 104 119 減価償却費推移 (単位： 億円) 07/3期 08/3期 09/3
Slide 10: 特別損失の状況／今後の戦略
決算の概要 Section 1 特別損失の状況 特別損失 1,617百万円 ・ 投資有価証券評価損 1,590百万円 ・ 固定資産除却損 23百万円 18 今後の戦略 Section 2 Section 2 今後の戦略 19
Slide 11: 売上の拡大≪新規獲得・解約防止≫
今後の戦略 Section 2 売上の拡大≪新規獲得・解約防止≫ 売上拡大のために 1 営業員の増員 ・ ホームセキュリティの拡販 ・ 入金機オンラインシステムの営業強化 ・ 新規顧客開拓の推進 2 間接チャネルの強化 3 解約防止策の推進 20 今後の戦略 Section 2 売上の拡大≪営業統括組織の整備≫ ● 地域営業戦略の強化 ・ 地域本部制の本格的導入 ・ 全国を9ブロックに分割 ・ 役員クラスを本部長として配置 21
Slide 12: 売上の拡大≪営業部の新設≫／コストコントロール
今後の戦略 Section 2 売上の拡大≪営業部の新設≫ ● 新規事業開発の推進 ・ 新規事業の開発・育成 （事業開発第一部） ・ M&Aの推進 （事業開発第二部） 22 今後の戦略 Section 2 コストコントロール 1 調達・工事費の削減 2 業務の合理化・効率化 3 人件費の抑制 23
Slide 13: 10/3期業績計画
今期の業績計画 Section 3 Section 3 今期の業績計画 24 今期の業績計画 Section 3 10/3期業績計画 （単位： 億円） 金額 百分比（%） 増減 増減率（%） 売 上 高 2,860 100.0% 10 0.3% 売上総利益 687 24.0% ▲5 ▲0.8% 営 業 利 益 80 2.8% ▲19 ▲19.5% 経 常 利 益 90 3.1% ▲16 ▲15.3% 当期純利益 42 1.5% 0 ▲0.6% 25
Slide 14: 10/3期業務別売上計画
今期の業績計画 Section 3 10/3期業務別売上計画 （単位： 億円） 金額 百分比（%） 増減 増減率（%） 機械警備業務 1,435 50.2% 10 0.7% セキュリティ事業 常駐警備業務 711 24.9% ▲17 ▲2.3% 警備輸送業務 481 16.8% 7 1.5% その他の業務 231 8.1% 9 4.2% 総 合 計 2,860 100.0% 10 0.3% 26 今期の業績計画 Section 3 10/3期 その他計画 1 機械警備業務 純増件数 （単位： 件） 純増件数 増減 増減率（%） 機械警備件数 22,800 2,074 10.0% 法 人 向 け
Slide 15: 配当額の推移
今期の業績計画 Section 3 配当額の推移 10/3期 06/3期 07/3期 08/3期 09/3期 （計画） 1株 あたり 17円 20円 20円 20円 20円 （8.5円） （8.5円） （10円） （10円） 配当額 （10円） 配当性向 32.1% 26.8% 26.6% 47.7% 48.0% ※（ ）内は、1株あたり中間配当額 28 資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術
Slide 16: F ALSOX<
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