Tobu Railway Co., Ltd. · TSE:9001

Tobu Railway — FY2015 Earnings Presentation

48 slides from Tobu Railway's earnings presentation, May 13, 2016

Slide 1: 2015年度決算説明会
2015年度決算説明会 2016年5月13日
Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況
Ⅰ．２０１５年度実績連結子会社及び持分法適用会社の異動状況 2016年3月末現在項目連結子会社持分法適用会社計 2015年3月増減セグメント運輸 30 2 32 33 １社減レジャー 20 2 22 23 １社減不動産 4 0 4 4 流通 15 3 18 18 その他 17 0 17 17 計 86 7 93 95 2社減（参考）決算期統一（3月）への取り組み状況（決算期変更による影響額）項目１５年度１４年度社数影響額（単位：億円）社数影響額（単位：億円）減少内訳セグメント営業収益営業利益営業収益営業利益運輸セグメント運輸 0 0
Slide 4: 収益力(連結)
Ⅰ．２０１５年度実績１収益力(連結) (単位：億円) 15年度 14年度参考増減（実績）（実績）（計画）（対計画）営業収益 5,743 5,833 ▲90 5,794 ▲51 営業利益 644 532 112 586 58 経常利益 560 461 99 492 68 親会社株主に帰属する当期純利益 273 307 ▲34 242 31 利益剰余金 1,527 1,317 210 1,497 30 営業利益 ROA ※ 4.0% 3.5% 0.5P 3.6% 0.4P ROE ※ 7.1% 8.7% ▲1.6P 6.3% 0.8P ※ 営業利益ROA=連結営業利
Slide 5: 損益項目の増減要因（14年度→15年度）
Ⅰ．２０１５年度実績２損益項目の増減要因（14年度→15年度） (単位：億円) １５年度《営業損益》当期純利益２７３億円＋１１２（対前年同期：▲３４億円）＋５３２＋６４４営業損益：＋112 運輸事業レジャー事業不動産事業流通事業営業外損益： ▲14 営業損益増営業損益増営業損益増営業損益減：６７：２：４５：２特別損益： ▲208 支払利息減：７受取配当金減：《営業外損益》その他減：１２９税金等調整前当期純利益： ▲110 ▲７０ ▲１４ ▲８４親会社株主に帰属する当期： ▲34 純利益《特別損益》 ▲２０８＋１１４特
Slide 6: 総資産の動き
Ⅰ．２０１５年度実績３総資産の動き（15年3月末→16年3月末） (単位：億円) 総資産（対15/3末）： ▲４２投資有価証券： ▲２３５ ▲４２有形固定資産：１２０その他：７３負債（対15/3末）： ▲２０７負債：負債：総資産：１２,０１９総資産：１１,８１２有利子負債： ▲６５１５,９６７（８,３００) １５,９２５（８,２３５) （借入金、社債、鉄道運輸機構未払金）その他： ▲１４２純資産：純資産：３,９４８４,１１３純資産（対15/3末）：１６５利益剰余金：２１０ 15年3月末 16年3月末その他有価証券評価
Slide 7: キャッシュフロー（連結）
Ⅰ．２０１５年度実績４キャッシュフロー（連結） (単位：億円) １５年度１４年度増減参考（実績）（実績）（計画）（対計画） EBITDA １，１７３１，０４８１２５１，１２３５０（営業利益）（６４４）（５３２）（１１２）（５８６）（５８）（減価償却費）（５２９）（５１６）（１３）（５３７）（▲８）有利子負債残高８，２３５８，３００ ▲６５８，３６１ ▲１２６有利子負債／７．０（倍）７．９（倍） ▲0.9（P）７．４（倍） ▲0.4（P）ＥＢＩＴＤＡ倍率純工事額６９３１，５９５ ▲９０２８３２ ▲１３９参
Slide 8: セグメント別営業利益(連結)
Ⅰ．２０１５年度実績５セグメント別営業利益(連結) (単位：億円) １５年度１４年度増減参考（実績）（実績）（計画）（対計画）運輸３７６３０９６７３５６２０（４．１%）（３．６%）（０．５P） (３．９%) （０．２P）レジャー８２８０２６６１６（４．４%）（４．６%）（▲０．２P） (３．８%) （０．６P）不動産１４０９５４５１２９１１（３．４%）（２．３%）（１．１P） (３．０%) （０．４P）流通４６ ▲２２２（０．４%）（０．６%）（▲０．２P） (０．２%) （０．２P）その
Slide 9: 運輸事業
Ⅰ．２０１５年度実績《運輸事業》 (単位：億円) １５年度１４年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益２，１６６２，１２０４６ ▲９東武鉄道鉄道業の旅客人員・旅客収入（単位：百万人、億円、％） 15年度 14年度対前年 15年度対計画実績実績増減％計画増減％鉄道１，６１５１，５８８２７ ▲６定期外 316 309 7 2.1 315 1 0.1 その他５５１５３２１９ ▲３旅客定期 588 576 12 2.1 588 0 0.0 人員（特急※） 6 6 0 0.6 6 0 ▲
Slide 10: 輸送人員の増減率の推移
Ⅰ．２０１５年度実績輸送人員（定期・定期外）の増減率の推移（対前年比較）（％）定期定期外 15.0 10.0 9.5 5.3 4.6 5.0 3.8 3.0 2.4 2.4 3.0 3.3 1.4 1.4 1.2 1.6 0.7 0.4 0.7 1.5 2.0 0.9 0.7 1.2 0.2 0.0 0.9 -0.5 -5.0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2015 2016 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 9
Slide 11: レジャー事業
Ⅰ．２０１５年度実績《レジャー事業》 (単位：億円) １５年度１４年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益７９０７９６ ▲６３主なホテルの状況（実績）客室稼働率（％）婚礼組数（組）ホテル１７１１６８３ ▲１ 15年度 14年度増減 15年度 14年度増減銀座 93.9 94.0 ▲ 0.1 154 142 12 スカイツリー１５１１６５ ▲１４１錦糸町 86.5 91.6 ▲ 5.1 149 197 ▲ 48 成田 79.8 82.1 ▲ 2.3 - - - その他４６８４６３５３ ※成田はH2
Slide 12: 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移
Ⅰ．２０１５年度実績東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移 (千人）東京スカイツリー（左軸）スカイツリータウン（右軸） (万人） 25 25 20 20 15 16 15 14 15 15 13 13 14 12 13 11 12 11 11 11 10 9 10 9 10 9 9 9 9 8 8 8 5 5 0 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2015 2016 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 11
Slide 13: 不動産事業
Ⅰ．２０１５年度実績《不動産事業》 (単位：億円) １５年度１４年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益５４５５６８ ▲２３６分譲販売戸数単位：戸１５年度１４年度対前年１５年度対計画実績実績増減計画増減賃貸３３３３３９ ▲６ ▲１戸建住宅 38 13 25 30 8 販売戸数マンション 166 422 ▲ 256 169 ▲3 タウン１２８１２９ ▲１１持分換算後戸建住宅 38 13 25 30 8 販売戸数分譲８４１００ ▲１６６マンション 134 194 ▲ 60 1
Slide 14: 流通事業
Ⅰ．２０１５年度実績《流通事業》 (単位：億円) １５年度１４年度対前年対計画主な増減要因（実績）（実績）増減増減営業収益１，９９４２，０５１ ▲５７ ▲２５注1 注2 注１百貨店１，７７４１，８３０ ▲５６ ▲２９池袋店 ▲３８宇都宮店 ▲１３その他２２０２２１ ▲１４船橋店 ▲ ５営業費用１，９９０２，０４５ ▲５５ ▲２７注２百貨店１，７７９１，８３３ ▲５４ ▲３０池袋店 ▲１８宇都宮店 ▲ ７その他２１１２１２ ▲１３船橋店 ▲ ４営業利益４６ ▲２２百貨店 ▲５ ▲３ ▲２１その他９
Slide 16: 東武アーバンパークラインの利便性・快適性の向上
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝの利便性・快適性の向上東武アーバンパークラインの高いポテンシャルを最大限活用し、エリア内の定住化促進と交流人口を創出 ① 大宮～春日部間急行運転開始（１６年３月２６日ダイヤ改正）・広域交流拠点である大宮駅までの所要時間を短縮（最大７分短縮） ② 大宮駅の機能高度化・鉄道路線間の乗換改善や東西自由通路及び東口駅前広場整備等による回遊性向上を検討中 ③ 岩槻駅の橋上化（１６年度完成予定）・区画整理事業の進捗に合わせ反対口を開設するため、駅の橋上化工事を推進中 ④ 春日部駅付
Slide 17: 新型特急「500系」の導入
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上質の高い輸送サービスの提供新型特急「５００系」の導入（１７年春運行開始予定）～併結・分割機能を活かした多線区でのフレキシブルな運行～ ■新型特急「５００系」・開発コンセプト：「さまざまな運行形態で運用可能な速達性と快適性を持った特急車両」・導入車両数：２４両（３両固定×８編成）・デザイン監修：ＫＥＮＯＫＵＹＡＭＡＤＥＳＩＧＮ（代表奥山清行氏）「５００系」エクステリアデザイン（イメージ）「５００系」インテリアデザイン（イメージ）運行パターン（イメージ） All rights rese
Slide 18: TJライナーの新設・増発、副都心線直通列車の急行運転開始
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上質の高い輸送サービスの提供ＴＪライナーの新設・増発、副都心線直通列車の急行運転開始（１６年３月２６日ダイヤ改正） ■上りTJライナー新設・下りTJライナー増発・朝通勤時間帯に上りTJライナーを２本新設 13本停車駅：森林公園、東松山、坂戸、川越、ふじみ野 ⇒ 池袋 10本 9本 9本・夕ラッシュ時間帯の下りTJライナーを３本増発 6本 6本平日：池袋発１８時～０時まで３０分間隔運転（現行１０本⇒１３本） 4本 2本土休日：池袋発１７時～２１時まで３０分間隔運転（現行６本⇒ ９本）
Slide 19: ホームドア（可動式ホーム柵）の導入を推進
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上さらなる安全性の向上ホームドア（可動式ホーム柵）の導入を推進～安全性と信頼性を高める取り組みでさらなる安心を提供～ ■ホームドア（可動式ホーム柵）の導入・推進和光市・川越・和光市駅（１６年３月使用開始）・川越駅（１７年度完成予定）北越谷・池袋・朝霞・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場最寄駅である和光市駅可動式ホーム柵北越谷・朝霞および拠点駅である池袋への導入を優先して検討中 ■日比谷線新型車両「７００００系」(１７年上期より営業運転開始予定）・１９年度までに日比谷
Slide 20: 連続立体交差事業により、分断された市街地を一体化
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略１鉄道事業の利便性・安全性の向上さらなる安全性の向上連続立体交差事業により、分断された市街地を一体化～総合的なまちづくりを推進～ ■進捗状況とうきょうスカイツリー駅付近・１６年３月都市計画決定・墨田区が進める事業認可手続きに協力竹ノ塚駅付近・高架橋工事推進中・１６年５月２９日下り急行線高架化予定春日部駅付近・事業化を目指し、埼玉県・春日部市と協議中清水公園～梅郷間・高架橋工事推進中大山駅付近竹ノ塚駅付近連続立体交差事業・事業化を目指し、東京都と協議中 All rights reserved. Copyrigh
Slide 21: 天望シャトルの改修・団体バスの受入体制強化等
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略２東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化来場者の維持拡大天望シャトルの改修・団体バスの受入体制強化等～来場者の維持拡大に向けた営業体制・誘客活動強化～ ■天望シャトル（エレベーター）の改修・強風時の利用制限を改善する改修工事を推進・１基目の工事完了後は全面的な営業休止・中止実績はなし１基目：１５年８月３日運行再開２基目：１６年３月１１日運行再開３基目：１６年度工事予定 ■団体バスの受入体制強化 ※12年度は 5月22日開業後より・団体バス駐車場の増備（１５年１０月、１６年４月）強風等による天望シャトルの運転休止（実
Slide 22: 話題性の高い特別企画・イベント開催による賑わいの創出
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略２東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化来場者の維持拡大話題性の高い特別企画・イベント開催による賑わいの創出～夜間時間帯等における集客力の強化～ ■『SKYTREE ROUND THEATER™』・天望デッキフロア３５０の窓ガラスに、臨場感溢れる音響とともに迫力ある映像を投影夜間における展望台の魅力をさらに高める演出により、集客力の強化を推進【オープン日】１６年３月１８日【投影ガラス面積】横幅約１１０ｍ × 高さ約２ｍ第一弾プログラム『WIPE UP！』・天望デッキの窓ガラスを清掃員チームが窓拭きしているように見
Slide 23: 海外プロモート活動の展開・商品開発
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略２東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化来場者の維持拡大海外プロモート活動の展開・商品開発～インバウンド獲得への取組み強化～ ■海外プロモート活動の展開（海外で開催の国際旅行博出展等）・香港国際旅行展示会（１５年６月）、タイ国際旅行フェア（１５年８月・１６年２月）、台北国際旅展（１５年１１月）等１５年度来場者実績（団体来場者のみ）台湾３６千名（前年度比１．１倍）香港８千名（同２．２倍）中国５千名（同４．７倍）タイ４千名（同１．３倍）【メディア誘致宣伝】・日経ＣＮＢＣ番組内広告ＣＭ放映：アジア１６か国（韓国、中国、台
Slide 24: 東京ソラマチのテナント入替と各種イベントによる集客力の強化
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略２東京スカイツリータウンの継続的な収益力強化来場者の維持拡大東京ソラマチのテナント入替と各種イベントによる集客力の強化 ■積極的なテナント入替等の実施・ファッション＆雑貨ゾーンのリニューアル ⇒インバウンドを意識し、伝統や技術を生かした日本の新しいモノづくりの専門店等話題性や独自性の高いテナントを誘致・年間約３０店舗のテナント入替を実施し、継続的に鮮度・魅力を向上東京ソラマチ前年度実績を上回る売上を達成（前年度比１００．４％） ■今後のテナント入替計画・物販店舗を中心とした５年定期賃貸借契約期間満了に伴うリニューアルを計画的に実
Slide 25: 池袋駅西口地区市街地再開発を積極的に推進
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略３沿線の生活価値の向上沿線拠点の強化池袋副都心再生のリーディングプロジェクトとして池袋駅西口地区市街地再開発を積極的に推進 ■池袋駅西口地区市街地再開発準備組合設立【池袋駅西口地区市街地再開発準備組合の概要】設立：１５年１２月１１日面積：約４．５ｈａ参加者：事業地域内の地権者９２名（理事２０名、監事２名） ※準備組合加入率７２％（１６年４月１８日現在）事業協力者：三菱地所株式会社・三菱地所レジデンス株式会社池袋駅西口 ■市街地再開発事業スケジュール（案）１５年７月１５年１２月１８年度末１９年度末
Slide 26: 曳舟駅に駅直結の拠点病院を建設
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略３沿線の生活価値の向上沿線拠点の強化曳舟駅に駅直結の拠点病院を建設（１７年春開業予定）～駅を中心とした地域の活性化を推進～ ■曳舟駅直結の拠点病院・東京都災害拠点病院であり、災害派遣医療チームを有する伯鳳会を駅に誘致し、地域の活性化及び安全、安心、快適なまちづくりを推進【施設概要】・敷地面積２，９９９.００㎡・延床面積９，７３３.９４㎡・賃貸先医療法人伯鳳会・病床数１９９床（予定） ■曳舟駅高架下店舗建設（１６年度下期竣工予定）・病院開業に合わせ、改札口周辺から病院入口までの動線上に魅力的な店舗を配置し、利
Slide 27: 駅直結・駅スペースを活用した積極的な商業施設の展開
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略３沿線の生活価値の向上駅スペースを活用した商業施設の魅力向上駅直結・駅スペースを活用した積極的な商業施設の展開 ■「EQUiA（エキア）成増」グランドオープン・１６年３月２５日成増南口駅ビル・橋上店舗全１９店舗・「よりみちキッチン」をコンセプトに、人気グロサリーショップや沿線ゆかりの店舗、バラエティー豊かなスイーツショップを展開 ■梅島高架下店舗グランドオープン・１６年３月２４日（サイゼリヤ）、３月２８日（東武ストア）オープン・高架下の利活用による、更なる生活利便性の向上 ■「イケチカダイニング」グランドオープン「EQU
Slide 28: マンション・戸建・土地分譲
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略３沿線の生活価値の向上定住化促進マンション・戸建・土地分譲～安心して快適に暮らせる「選ばれる沿線」へ～ ■１５年度マンション実績 ■主な戸建・土地分譲実績と今年度の計画（単位：戸・区画）総戸数 15年度 16年度場所 15年度引渡実績 16年度引渡予定物件名所在地 / 竣工年月（単位：戸）引渡実績引渡予定戸建 25 30 ブリリアときわ台ソライエレジデンス板橋区 / 14年11月 329 52 15年度清水公園土地 57 40 ソライエR東武サンライト杉戸高野台杉戸町 / 13年度から順次 68 26 完売
Slide 29: 駅チカ保育園・学童保育所の積極的な展開
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略３沿線の生活価値の向上生活支援事業の展開駅チカ保育園・学童保育所の積極的な展開～ますます子育てしやすい沿線へ～ ■保育園路線・駅物件名開設認可１７年４月北千住駅（足立区）【仮称】北千住どろんこ保育園（予定）（予定）梅島駅（足立区）【新設】日生梅島第二保育園ひびき認可１６年４月東武大師前駅（足立区）チェリッシュ大師前駅認可１２年４月ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ松原団地駅（草加市）草加松原どろんこ保育園認可１５年４月日生梅島第二保育園ひびき北越谷駅（越谷市）第二おおたけ保育園認可１５年４月江戸
Slide 31: インバウンド獲得に向けた商品造成と需要の取り組み
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略４観光戦略の展開インバウンド獲得への取組み強化インバウンド獲得に向けた商品造成と需要の取り組み ■訪日外国人観光客向け商品の販売促進【インバウンドパス発売実績（東武鉄道）】※ＫＡＷＡＧＯＥＤＩＳＣＯＵＮＴＰＡＳＳは１５年２月発売開始企画券名１４年度１５年度増減増減比＋38.3％ＡＬＬＮＩＫＫＯＰＡＳＳ 15,862枚 21,870枚 +6,008枚 +37.9％２ＤＡＹＮＩＫＫＯＰＡＳＳ 19,019枚 24,351枚 +5,332枚 +28.0％ＫＩＮＵＧＡＷＡＴＨＥＭＥＰＡＲＫＰＡＳＳ 3,576枚
Slide 32: インバウンド獲得に向けた情報発信と受け入れ体制の整備
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略４観光戦略の展開インバウンド獲得への取組み強化インバウンド獲得に向けた情報発信と受け入れ体制の整備 ■WEBサイト・SNSの積極的な活用・東武グループインバウンド向けSNSの開設検討・パワーブロガー、インフルエンサーの積極的な活用検討・グループ各社のインバウンド用WEBサイトのリニューアル促進・日本政府観光局（JNTO）WEB・Facebookへの掲載や外国語リリースの発信浅草・すみだマップ・ミスインターナショナルの東京スカイツリータウンへの誘致とSNSによる情報発信 ■取り組みと他社連携ミスインターナショナル誘致の様子・訪
Slide 33: 既存ホテルのリニューアルと新規ホテルの建設
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略４観光戦略の展開インバウンド獲得への取組み強化既存ホテルのリニューアルと新規ホテルの建設～インバウンド競争力の強化～ ■既存ホテルのリニューアル・外国人宿泊者数の増加を受け、既存ホテルのリニューアルを積極的に推進【外国人宿泊者数の推移】１４年度１５年度コートヤード・マリオット東武ホテルレバント東京成田東武ホテルエアポート銀座東武ホテルコートヤード・マリオット銀座東武ホテル改装後のダブルルーム成田東武ホテルエアポート改装後のファミリールーム ■新規ホテルの建設（中央区銀座六丁目地区）・東京2020オリンピック・パラリ
Slide 34: ＳＬ復活運転
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略４観光戦略の展開日光・鬼怒川地区の活力創出ＳＬ復活運転（１７年夏運転開始予定）～鉄道会社ならではの観光戦略を展開～ ■ＳＬ復活運転計画概要 ■乗務員・検修員の養成を開始・運転開始時期１７年夏目途・全国の鉄道会社の協力により、運行に必要な要員の養成に着手・運転予定区間下今市～鬼怒川温泉間１２．４ｋｍ・土休日を中心に年間最大１４０日程度（３往復程度/日） ■下今市駅舎改修とＳＬ見学エリアの整備・ＳＬの発着駅となる下今市駅は、昭和レトロ感のある駅舎に改修・下今市駅構内にはＳＬの雄姿を間近で見学できるエリアを整備検修員養成の
Slide 35: 日光レークサイドホテルの建替えと中禅寺湖遊覧船の新造
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略４観光戦略の展開日光・鬼怒川地区の活力創出日光レークサイドホテルの建替えと中禅寺湖遊覧船の新造～日光地区の更なる魅力を創出～ ■中禅寺湖遊覧船の新造 ■日光レークサイドホテルの建替え・現在運航中の２艘に加え、１７年夏頃に定員４００・多くの外国人観光客が訪れる日光において、人程度を想定した新型船１艘を導入予定ブランド力を引き上げ、国際的にアピールできる・船内電力の一部に太陽光を使用し環境に配慮ホテルとすべく、抜本的な建替え計画を検討中・先頭２階部分に特別展望室を配備中禅寺湖建替え計画地建替え計画地周辺地図新型船（イ
Slide 36: 東武トップツアーズの事業展開
Ⅱ.｢東武グループ中期経営計画｣の推進基本戦略４観光戦略の展開その他の取り組み東武トップツアーズの事業展開 ■東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会オフィシャル旅行サービスパートナーに決定【契約期間】 2016年3月31日～2020年12月31日【契約内容】～オフィシャルパートナー（旅行業務およびナショナルトリップホスピタリティー）～呼称やマークなどを使用し、オリンピック・パラリンピックムーブメントの盛り上げや、日本代表選手の支援、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に貢献する ■インバウンド営業の強化 ■団体旅行の営業力強化・拡大するアジアマーケ
Slide 37: 利益計画(連結)
Ⅲ．２０１６年度計画１利益計画(連結) （単位：億円）１６年度１５年度増減（計画）（実績）営業収益５，８５５５，７４３１１２営業利益６５０６４４６経常利益５６６５６０６親会社株主に帰属３３７２７３６４する当期純利益利益剰余金１，７８７１，５２７２６０営業利益ＲＯＡ※ ４．１% ４．０% ０.１P ＲＯＥ※ ８．４% ７．１% １.３P ※営業利益ROA=連結営業利益÷{(期首総資産＋期末総資産)÷２} ※ROE=親会社株主に帰属する当期純利益÷{(期首自己資本＋期末自己資本)÷２} All rights reserved. Co
Slide 38: キャッシュフロー計画(連結)
Ⅲ．２０１６年度計画２キャッシュフロー計画(連結) （単位：億円）１６年度１５年度増減 (計画) (実績) EBITDA １，１８４１，１７３１１ (営業利益) （６５０）（６４４）（６） (減価償却費) （５３４）（５２９）（５）有利子負債残高８，０４０８，２３５ ▲１９５有利子負債／６．８（倍）７．０（倍） ▲０．２（P）ＥＢＩＴＤＡ倍率純工事額６６２６９３ ▲３１ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 37
Slide 39: セグメント別営業利益計画
Ⅲ．２０１６年度計画３セグメント別営業利益計画（単位：億円）１６年度１５年度増減 (計画) (実績) 運輸３７９３７６３（４．１%）（４．１%）（０．０P）レジャー７７８２ ▲５（３．９%）（４．４%）（▲０．５P）不動産１４２１４０２（３．４%）（３．４%）（０．０P）流通１４４１０（１．４%）（０．４%）（１．０P）その他４１５２ ▲１１（１．９%）（２．５%）（▲０．６P）（各ｾｸﾞﾒﾝﾄ合計値と連結営業利益との差額：ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引等に関わる消去額）（下段カッコ：営業利益ＲＯＡ） Al
Slide 40: 運輸事業
Ⅲ．２０１６年度計画《運輸事業》（単位：億円）１６年度１５年度主な増減要因増減（計画）（実績）営業収益２，１８８２，１６６２２鉄道１，６３０１，６１５１５その他５５８５５１７営業費用１，８０９１，７９０１９鉄道１，２９３１，２８３注１０その他５１６５０７９営業利益３７９３７６３注東武鉄道鉄道業物件費＋３７人件費 ▲２７鉄道３３７３３２５諸税＋６動力費 ▲４その他４２４４ ▲２減価償却費 ▲３ All rights reserved. Copyright © TOBU RAI
Slide 41: レジャー事業
Ⅲ．２０１６年度計画《レジャー事業》（単位：億円）１６年度１５年度増減主な増減要因（計画）（実績）営業収益８００７９０１０ホテル１７９１７１８ ※東京スカイツリー入場者数スカイツリー１５０１５１ ▲１ 16年度計画約474万人 15年度実績約479万人その他４７１４６８３営業費用７２３７０８１５ホテル１７１１６４７スカイツリー９４９２２その他４５８４５２６営業利益７７８２ ▲５ホテル８７１スカイツリー５６５９ ▲３その他１３１６ ▲３ All rights reserved. C
Slide 42: 不動産事業
Ⅲ．２０１６年度計画《不動産事業》（単位：億円）１６年度１５年度主な増減要因増減（計画）（実績）営業収益５９５５４５５０分譲販売戸数単位：戸賃貸３４６３３３１３１６年度１５年度対計画計画実績増減タウン１２６１２８ ▲２販売戸数戸建住宅 32 38 ▲6 マンション 331 166 165 分譲１２３８４３９持分換算後戸建住宅 32 38 ▲6 販売戸数営業費用４５３４０５４８マンション 256 134 122 賃貸２３２２１５１７ ※スカイツリータウン来場者数 16年度計画約3,300万人
Slide 43: 流通事業
Ⅲ．２０１６年度計画《流通事業》（単位：億円）１６年度１５年度増減主な増減要因（計画）（実績）営業収益２，０１１１，９９４１７注池袋店１２百貨店１，７９１１，７７４注１７宇都宮店４その他２２０２２００営業費用１，９９７１，９９０７百貨店１，７８５１，７７９６その他２１２２１１１営業利益１４４１０百貨店６ ▲５１１その他８９ ▲１ All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 42
Slide 45: 鉄道単体
Ⅲ．２０１６年度計画４鉄道単体（単位：億円）１４年度１５年度１６年度１６年度－１５年度（実績）（実績）（計画）（計画）（実績）営業収益２，２１８２，２２６２，２７９５３営業費用１，８４４１，７５３１，７９９４６営業利益３７４４７３４８０７経常利益３００３８６３９４８当期純利益２００２２４２４４２０（億円）利益剰余金の推移 978 1000 759 816 １株あたり配当金 800 基準日 617 第２四半期末期末合計 600 504 444 16 年 3 月期 400 ３円００銭３円００銭６円００銭
Slide 46: （参考）中期経営計画の進捗状況
（参考）中期経営計画の進捗状況 16年度（最終年度）の連結目標数値営業利益（左軸）当期純利益（左軸）（億円）売上高営業利益率（右軸）（％） 700 12.0 600 売上高有利子負債／ 500 11.0 営業利益当期純利益 400 営業利益率ＥＢＩTＤＡ倍率 10.0 ６５０億円３２０億円 300 １０％以上７倍程度 200 9.0 100 0 8.0 16年度 13年度 14年度 15年度 16年度１5年度 16年度中期経営差引実績計画計画（億円）有利子負債残高と（倍）有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率の推移営業収益（億円）５，７４３５，８５５
Slide 47: 東武グループ中期経営計画2014～2016
東武グループ中期経営計画2014～2016 東武本線基本戦略至喜多方伊勢崎線日光線亀戸線佐野線桐生線小泉線大師線宇都宮線野田線鬼怒川線 ○ 新藤原鉄道事業の利便性・安全性の向上東武東上線東上本線越生線赤城鬼怒川温泉 ◇東武アーバンパークラインの利便性・葛生 ※路線愛称名を導入（12年3月17日）伊勢崎線浅草・押上⇔東武動物公園間「東武スカイツリーライン」が誕生１快適性の向上 ○ 下今市 ※路線愛称名を導入（14年4月1日）伊勢崎東武宇都宮野田線「東武アーバンパークライン」が誕生東武日光 ◇質の高い輸送サービスの提供太田他社路線 ◇安全
Slide 48: 当該資料に関する注意事項
当該資料に関する注意事項この配布資料に記載されている利益等の計画値については､当社および当社グループ会社の事業に関連する業界の動向についての見通し等、国内および諸外国の経済状況その他業績に影響を与える要因について、現時点で入手可能な情報を基にした予想を前提としています。従って、実際の業績は経営環境等の変化に伴い､この配布資料に記載されている見込値とは異なる場合がありますことをご承知おきください。 Sky Restaurant 634(musashi)からの夜景 All rights reserved. Copyright © TOBU RAILWAY CO.,LTD. 2016 4

Tobu Railway — FY2015 Earnings Presentation on 6ix

Tobu Railway — FY2015 Earnings Presentation

Slide 1: 2015年度決算説明会

Slide 2: 目次

Slide 3: 連結子会社及び持分法適用会社の異動状況

Slide 4: 収益力(連結)

Slide 5: 損益項目の増減要因（14年度→15年度）

Slide 6: 総資産の動き

Slide 7: キャッシュフロー（連結）

Slide 8: セグメント別営業利益(連結)

Slide 9: 運輸事業

Slide 10: 輸送人員の増減率の推移

Slide 11: レジャー事業

Slide 12: 東京スカイツリータウンの一日平均来場者数の推移

Slide 13: 不動産事業

Slide 14: 流通事業

Slide 15: その他事業

Slide 16: 東武アーバンパークラインの利便性・快適性の向上

Slide 17: 新型特急「500系」の導入

Slide 18: TJライナーの新設・増発、副都心線直通列車の急行運転開始

Slide 19: ホームドア（可動式ホーム柵）の導入を推進

Slide 20: 連続立体交差事業により、分断された市街地を一体化

Slide 21: 天望シャトルの改修・団体バスの受入体制強化等

Slide 22: 話題性の高い特別企画・イベント開催による賑わいの創出

Slide 23: 海外プロモート活動の展開・商品開発

Slide 24: 東京ソラマチのテナント入替と各種イベントによる集客力の強化

Slide 25: 池袋駅西口地区市街地再開発を積極的に推進

Slide 26: 曳舟駅に駅直結の拠点病院を建設

Slide 27: 駅直結・駅スペースを活用した積極的な商業施設の展開

Slide 28: マンション・戸建・土地分譲

Slide 29: 駅チカ保育園・学童保育所の積極的な展開

Slide 30: 東武鉄道沿線におけるインバウンド・観光の拠点

Slide 31: インバウンド獲得に向けた商品造成と需要の取り組み

Slide 32: インバウンド獲得に向けた情報発信と受け入れ体制の整備

Slide 33: 既存ホテルのリニューアルと新規ホテルの建設

Slide 34: ＳＬ復活運転

Slide 35: 日光レークサイドホテルの建替えと中禅寺湖遊覧船の新造

Slide 36: 東武トップツアーズの事業展開

Slide 37: 利益計画(連結)

Slide 38: キャッシュフロー計画(連結)

Slide 39: セグメント別営業利益計画

Slide 40: 運輸事業

Slide 41: レジャー事業

Slide 42: 不動産事業

Slide 43: 流通事業

Slide 44: その他事業

Slide 45: 鉄道単体

Slide 46: （参考）中期経営計画の進捗状況

Slide 47: 東武グループ中期経営計画2014～2016

Slide 48: 当該資料に関する注意事項