Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — FY2013 Earnings Presentation
57 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Feb 7, 2014
Slide 1: 2013年12月期 期末決算説明会
2013年12月期 期末 決算説明会 2014年２月７日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 企画部（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-641-9128 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．2013年 レビュー・決算概要 Ⅱ．2014年 事業計画 Ⅲ．2014年 営業戦略 【参考】 通期決算（１～12月）増減要因 第４四半期決算（10～12月） 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業態別自動販売機の販売状況 販売数量 実績／計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: Ⅰ．2013年 レビュー・決算概要
Ⅰ．2013年 レビュー・決算概要 2
Slide 4: 2013年 経営方針
2013年 経営方針 チェーンストアチャネルの売上高目標ならびに ※１ ベンディングチャネルのＶＰＭ および ※２ 自動販売機純増台数 の目標達成を目指す 物流プロセス改革とサービスモデル最適化を 全面展開することにより、 磐石な経営基盤を確立する ※１ 自動販売機１台当たりの販売数量 ※２ 政策撤収台数を含まない 3
Slide 5: 2013年の実績と2014年に向けての課題
2013年の実績と2014年に向けての課題 2013年 実績 要因／2014年に向けての課題 スーパーマーケット/ 販売数量 ： 計画達成 売上高単価の低下 （競争激化） ディスカウンター 売上高 ： 計画未達成 成 コンビニエンス 販売数量 ： 計画未達成 ジョージア、い・ろ・は・すの販売数量減少 ストア 売上高 ： 計画未達成 長 戦 ＶＰＭの低下 販売数量 ： 計画未達成 略 ベンディング 売上高 ： 計画未達成 自動販売機の設置時期の遅れ 販売数量 ： 計画未達成 全チャネルで販売数量が対前年マイナス ジョージア 特にコンビニエンスストアでの販売低迷 売上高 ： 計画未達成 サービスモ
Slide 6: 2013年12月期決算 販売数量
2013年12月期決算（１-12月） － 販売数量 ■ 販売数量は対前年でプラスとなったものの、計画に及ばなかった。 【参考】 実質比較 ※1 ※２ 2013年 計画比 前年比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 215,852 △920 △0.4 +29,038 +15.5 +459 +0.2 ＣＣＷエリア 186,166 南九州エリア(４～12月) 29,687 ※１ 計画は2013年７月26日発表の業績予想に基づく数値 ※２ 前年実績には、南九州の４-12月実績を含む 販売数量 月別の推移 （前年比※３） （％ ）+5 +0.
Slide 7: チャネル別 販売数量
2013年12月期決算（１-12月） － チャネル別 販売数量 ■ チェーンストアの販売数量は、計画・前年ともに上回った。 → スーパーマーケットにおいて、小型ＰＥＴの販売数量が大きく拡大。 ■ 一方で、収益性の高いベンディングの販売数量は計画・前年ともに下回った。 → 自動販売機の稼働台数の減少および設置時期の遅れ（対計画）が影響。 → ただし、第４四半期は、販売数量・売上高ともに対前年でプラスに転じ、回復の兆しが見られた。 【参考】 実質比較 2013年 計画比※２ 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※１ 64
Slide 8: パッケージ別 販売数量
2013年12月期決算（１-12月） － パッケージ別 販売数量 ■ 収益性の高い小型ＰＥＴの販売数量は計画を上回り、対前年で大きく伸張。 → ミニＰＥＴ（300ｍｌ）の拡大。 ■ しかしながら、高収益な缶商品の販売数量は対計画・前年でマイナス。 → ベンディングにおいて、第３四半期までジョージアの缶商品の販売数量が減少。 （ただし、第４四半期では対前年プラス。） 【参考】 実質比較 2013年 計画比※１ 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 58,458 +729 +1.3 +13,055 +28.8 +
Slide 9: ブランド別 販売数量
2013年12月期決算（１-12月） － ブランド別 販売数量 ■ コカ・コーラ ゼロの販売数量は、ＥＸＩＬＥを起用した「Ｚｅｒｏ Ｌｉｍｉｔ」キャンペーンの効果 により、前年を大きく上回った。 ■ 無糖茶トータルの販売数量は、前年から拡大。（対前年＋3.3％） → 爽健美茶は、リニューアルによりブランドを活性化。 ■ ジョージアの販売数量は、計画・前年を下回った。 → コンビニエンスストアにおいて、ボトル缶の販売数量・シェアが低下。 → ベンディングでは、ロケーションを見極めた価格・非価格プロモーションの実施により、 販売は復調傾向。 【参考】 実質比較 2013年 計画比※２ 前年比 前年
Slide 10: 2013年12月期決算（１-12月）
2013年12月期決算（１-12月） （単位：百万円、 ％） 2013年 計画比 2012年 前年比 ※ 実績 計画 実績 増減 増減率 増減 増減率 売上高 431,711 440,600 △8,888 △2.0 386,637 +45,073 +11.7 売上総利益 215,287 222,400 △7,112 △3.2 190,795 +24,491 +12.8 営業利益 15,927 17,800 △1,872 △10.5 13,463 +2,463 +18.3 経常利益 16,606 17,900 △1,293 △7.2 13,845 +2,761 +19.9 当期純利益 13,62
Slide 11: 構造改革、希望退職に伴う業績への影響
構造改革、希望退職に伴う業績への影響 ■ 2013年業績への影響 →特別損失4,327百万円を計上。（転籍一時金、移籍一時金、退職加算一時金等） 人数 対象となる機能 時期 当初予定 結果 グループ構造改革 グループ外の協力 ・卸配送 2014年 ・非都市エリアにおける営業、卸配送、 650名 会社へ機能を移管 186名 １月１日～ 自動販売機オペレーション、拠点内勤 程度 （順次） （転籍） グループ内で機能を ・拠点内勤、事務センター、コンタクトセンター 2,000名 2014年 集約・再配置 1,919名 １月１日 ・自動販売機オペレーション 等 程度 （移籍） 最大 2014年 希望退
Slide 12: 営業利益減少の要因（計画との比較）
2013年12月期決算（１-12月） － 営業利益減少の要因（計画※との比較） コカ・コーラ事業においては、チャネル構成の変化に加え、チェーンストアでの 取引納価の低下が影響し、全社的にコスト削減に取り組んだものの、営業利益は 対計画で19億円の減益となった。 ヘルスケア・スキンケア事業の営業利益は、計画どおり着地。 コカ・コーラ事業 （△19） （単位：億円） 限界利益の ・ システム関連費用の減 ＋４ 減少 ・ 修繕費・保守費等の減 ＋２ △12 ・ 燃料費の減 ＋１ ・ 減価償却費の減 ＋１ 他 取引納価の その他 低下 コストの減 その他 人件費 △38 （ＳＣＭ） 販売促進関連 の減
Slide 13: 営業利益増加の要因（前年との比較）
2013年12月期決算（１-12月） － 営業利益増加の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業では、南九州と経営統合したことで営業利益が増加した。一方で、 チェーンストアの取引納価低下等により限界利益が減少し、ＳＣＭ分野でのコスト削減や 人件費の減少があったものの、営業利益は23億円の増益にとどまった。 ヘルスケア・スキンケア事業では、上期に新規顧客獲得に向け広告宣伝費を投下。 第３四半期までは減益で推移していたが、順調に売上高を伸ばし、第４四半期は増益に 転じた。（通期では１億円の増益で着地。） ヘルスケア・ コカ・コーラ事業 （＋23） スキンケア 事業 （単位：億円） ＋１ 南九州の 限
Slide 14: 2013年 総括
2013年 総括 ■ 競争激化に伴う売上高単価の低下に加え、収益の柱である ベンディング、コンビニエンスストアおよびジョージアの売上高が 減少し、売上高・利益は計画に及ばなかった。 ただし、ベンディングの売上げは、第４四半期に回復基調が 見られた。 ■ 南九州との経営統合により、ＳＣＭ分野を中心に統合効果を 創出し、業績向上に貢献した。 また、ビジネスモデル変革の取組みについては、サービスモデル 最適化は全エリアで展開が完了。 ■ 2013年は、厳しい経営環境下、構造改革を実行することにより、 将来の成長と発展に向けて、経営基盤を整えた。 13
Slide 15: Ⅱ．2014年 事業計画
I. 2014%F Sate 14
Slide 16: CCWグループの目指す姿（中長期ビジョン）
ＣＣＷグループの目指す姿（中長期ビジョン） エクセレントカンパニー（高収益企業）を目指す ～全てのステークホルダーにハッピーを～ 営業利益率 ： 年平均0.5pts以上伸張させる。（～2020年） マーケットシェア ： 年平均0.6pts以上拡大させる。（～2020年） ２大ボトラーで、調達や新商品導入等において意思決定スピードを速め、 市場での競争優位を確立することで、コカ・コーラビジネスの発展を牽引 する。 15
Slide 17: 2014年 経営方針
2014年 経営方針 我々がターゲットとする競合に対して、 適切なセグメンテーション戦略を実行し、 “安定的な業界Ｎｏ.１シェア” を目指す。 グループ運営体制の見直しと、 ビジネスモデル変革の取組みにより、 高収益企業（エクセレントカンパニー）に向けて前進する。 16
Slide 18: 2014年 基本戦略
2014年 基本戦略 成長戦略 効率化戦略 コカ・コーラビジネスの拡大 効率化と生産性の向上 ■ 選択と集中による資源配分 お客さま起点でのＳＣＭ コーヒー、炭酸、無糖茶カテゴリーに集中 ローコスト供給の徹底 投資 競争優位な物流プロセス体制の構築 各チャネルにおいて、より精緻なセグメン テーション戦略を実行 グループ機能の外部化 業績向上に向けた営業組織への変革 ■ 効果を見極めた市場実行の徹底 経営基盤の強化 能力向上プログラムの充実による人材育成 資産のキャッシュ化と有効活用 グループトータルでの人事制度の方向性の検討 地域社会・環
Slide 19: 2014年12月期 連結業績計画
2014年12月期（１-12月） 連結業績計画 ■ 連結業績は、対前年増収、営業利益は増益の計画。 （単位：百万円、 ％） 2014年 計画 上期 対前年 下期 対前年 通期 対前年 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 売 上 高 209,300 +13,074 +6.7 245,000 +9,513 +4.0 454,300 +22,588 +5.2 売上総利益 106,300 +8,072 +8.2 124,900 +7,840 +6.7 231,200 +15,912 +7.4 営 業 利 益 3,200 △1,583 △33.1 13,500 +2,355 +2
Slide 20: 事業別 業績計画
2014年12月期（１-12月） 事業別 業績計画 コカ・コーラ事業 （単位：百万円、 ％） 2014年 計画 上期 対前年 下期 対前年 通期 対前年 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 売 上 高 190,500 +13,075 +7.4 225,600 +8,292 +3.8 416,100 +21,368 +5.4 営 業 利 益 1,400 △1,159 △45.3 10,600 +2,776 +35.5 12,000 +1,616 +15.6 ヘルスケア・スキンケア事業 （単位：百万円、 ％） 上期 対前年 下期 対前年 通期 対前年 計画 増減 増減率 計
Slide 21: 2014年 営業利益 達成のシナリオ
2014年 通期計画（1-12月） － 営業利益 達成のシナリオ （前年との比較） コカ・コーラ事業においては、セグメンテーション戦略を徹底的に実行し、限界利益の 増加を図る。また、構造改革の効果やＳＣＭ効果を見込む一方、 将来の成長に向けて 戦略費用（システム関連）を投入。営業利益は対前年17億円の増益を見込む。 一方、ヘルスケア・スキンケア事業では、長期的な成長実現に向け、新商品の研究 開発等戦略的投資を強化する計画としており、対前年で９億円減益の計画。 ・ 容器軽量化 原材料・ （単位：億円） ・ 調達コストの低減 他 ＳＣＭ要因 資材価格の 上昇 他 ヘルスケア・ ＋２0 スキンケア事
Slide 22: ビジネスモデル変革
ビジネスモデル変革 （物流プロセス改革、サービスモデル最適化） ■ ビジネスモデル変革の効果が2014年以降に発現。 ＋２３ （億円） 自動販売機オペレーション ＋２０ 効率化 未実現 在庫削減効果 構造改革 ＋３０ ＋10 サービスモデル最適化 ＋10 ＋４ 輸送外部化 ＋３※ ＋２ 卸配送外部化 ＋１ ＳＣＭ要因 ＋１ ＋２ 卸配送効率化 ＋２０ ＋３ ＋３ 内勤業務集約 ＋２ ＋２ 廃棄削減 2014年 営業利益 2014年 2015年～ 増減要因 【P.21参照】 （通年） ※ 輸送外部化効果+３億円は、 ・数字は対2013年 計画に織り込んでいない。 21
Slide 23: 総括
総括 ■ 競争環境が厳しさを増す中、精緻なセグメンテーション戦略を 徹底して実行することで、市場において競争優位を確立し、 確実にマーケットシェアを伸張する。 ■ また、コカ・コーラ事業およびヘルスケア・スキンケア事業に おいて、将来にわたってトップラインを押し上げるための戦略 費用を投下する。 ■ ＳＣＭ分野を中心に、南九州との合併効果を最大化し、 生産性向上によるコスト低減を図る。 ■ 構造改革を実行したことにより、高収益企業に向けた基盤が 整った。2014年は、トップラインを伸張することにより、 高収益企業に向けたスタートの年とする。 22
Slide 24: Ⅲ．2014年 営業戦略
Ill. 20145F Si SeEene 23
Slide 25: ブランド別販売数量計画
2014年12月期（１-12月） ブランド別販売数量計画 コーヒー、炭酸、無糖茶カテゴリーに集中投資。 ①新商品投入 ②メディアと連動した売場づくり ③配荷の徹底 【参考】 実質比較 ※２ 2014年 前年比 前年比 （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 15,955 +722 +4.7 +219 +1.4 コカ・コーラゼロ 7,782 +394 +5.3 +146 +1.9 ファンタ 9,409 +360 +4.0 +67 +0.7 コ ジョージア 47,318 +3,119 +7.1 +706 +1.5 ア 爽健美茶 12,333 +508 +4.3 +2
Slide 26: ブランド戦略 重点活動（コーヒー・無糖茶）
ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション 主要商品強化 →エメラルドマウンテンブレンド ブラック フルリニューアル エメラルドマウンテンブレンド コーヒー ブラック フルリニューアル 「週刊ジョージア」キャンペーン →週替わりのプレミアムが当たる 全国キャンペーンの実施 →ベンディング、スーパーマーケットと 連動したキャンペーン 新商品の投入 →重点新商品を投入予定 （第２四半期） 「週刊ジョージア」 キャンペーン 爽健美茶 20周年キャンペーン 無糖茶 （２月17日～） →キャンペーンに合わせ1994 キャンペーンに合わせ1994年発 年発売
Slide 27: ブランド戦略 重点活動（炭酸）
ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション ＦＩＦＡワールドカップの活用 →スポンサーとして大々的にキャン ペーンを実施。 併飲促進デザインパッケージ →コカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロに、 互いの特徴を紹介するメッセージを 併飲促進デザイン 掲載し、併飲・トライアルを促進 パッケージ Ｚｅｒｏ Ｌｉｍｉｔキャンペーン 炭酸 →ＥＸＩＬＥを起用したキャンペーン 第２章 （１月～） →ミュージックカード付き限定マルチ パック販売 →「コカ・コーラ ゼロ」限定スペシャル 限定マルチパック （ミュージックカード付き） ライブイベントのチケットが当たる Ｚｅ
Slide 28: チャネル別販売数量
2014年12月期（１-12月） チャネル別販売数量 各チャネルにおいて、より精緻なセグメンテーション戦略を実行。 【参考】 実質比較 2014年 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％ ） 計画 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※１ 75,082 +10,498 +16.3 +8,469 +12.7 コンビニエンスストア 26,361 +2,700 +11.4 +1,763 +7.2 チェーンストア 計 101,443 +13,199 +15.0 +10,232 +11.2 ベンディング 60,640 +1,007 +1.7 △1,550 △ 2.5 リテール 14,643
Slide 29: チャネル戦略 チェーンストア セグメンテーション
チャネル戦略 － チェーンストア ［セグメンテーション］ 府県ごとの環境分析を強化し、 店舗の業態・競合状況に応じたマーケティング活動を実行。 基本的な考え方 マーケティング活動 市場 カテゴリー エリア（府県） お得意さま 競合他社 × パッケージ × × × 価格・ プロモーション 28
Slide 30: チャネル戦略 チェーンストア 販売数量増加施策
チャネル戦略 － チェーンストア ［販売数量・売上高増加、マーケットシェア拡大に向けた施策］ ■ １店舗当たりの取扱商品数拡大と、売場の獲得により、販売数量を増加。 取扱商品数の拡大 ・ 新商品の投入。 （重点新商品 ： 全店へ配荷） ・ 棚割提案の実施。 （当社のフェイスシェアを拡大） ・ 売場に応じた品揃えの実施。 【定番売場】 基幹ブランド（定番パッケージ）を確実に揃える。 【 レ ジ 前 】 即時消費用の300mlＰＥＴを揃える。 売場の拡大 ・ メディアと連動したキャンペーンを実施。 ・ クーラー・ラックを投入。 → 売場に応じたカテゴリーの商品を販売。 機器・什器投入計画 ＋ 22
Slide 31: チャネル戦略 チェーンストア 売上高単価向上
チャネル戦略 － チェーンストア ［売上高単価向上に向けた施策］ ■ 容量・価格を組み合わせて販売することで、大型パッケージの店頭価格の下落を抑止。 お試し メイン ボリューム・ （トライアル・定番） （定番） シェアアップ （特売） 特売パッケージと 定番パッケージが同じ 2013年 価格下落の要因 1.5L 特売パッケージと 定番パッケージを差別化 2014年 差別化 価格下落を抑制 容量×本数の 1.0L 1.5L 組合せ 30
Slide 32: チャネル戦略 ベンディング セグメンテーション
チャネル戦略 － ベンディング ［セグメンテーション］ ■ ポテンシャルの高い「インドア市場」へ資源を集中投下。 ■ インドア、アウトドア市場別に、エリアを絞って資源を集中投下。 ターゲット 重点エリア ポテンシャル インドア市場 他社併設 （ 未取引） 当社 ９府県 （未取引軒数が多いエリア） アウトドア市場 ポテンシャル 他社併設 （ 当社 ５都市 未取引） （繁華街等中心部） 31
Slide 33: チャネル戦略 ベンディング 販売数量増加施策
チャネル戦略 － ベンディング ［販売数量・売上高増加に向けた施策］ ■ 新規設置と撤収抑止に徹底して取り組み、自動販売機台数の増加を図る。 ・ 新規開発専任者を増員。 新規設置 新規設置計画 ・ 組織的アプローチを強化。 ⇒ コンタクトセンターの活用 26,000台 ・ ピークシフト自販機の活用 （16,000台） （対前年 ＋2,000台） ・ オペレーターのＭ＆Ａの促進。 ⇒ 専任担当者を配置 撤収抑止 ・ 既存のお得意さまへの活動強化 ・ 自動販売機のリニューアル （15,000台） 自動販売機純増台数 ＋ 3,000台 32
Slide 34: チャネル戦略 ベンディング VPM向上施策
チャネル戦略 － ベンディング ［ＶＰＭ※向上に向けた施策］ ■ 売上げ分析を基に、個機ごとにロケーションに応じた最適な品揃えを行うことで、 競争力のある自動販売機づくりを実施。 個機ごとの売上げ分析のしくみのエリア拡大 より細かくセグメンテーションし ロケーションに合った品揃えへ 活動強化 【品揃えの拡大】 売上げ分析 ① ・ 新商品の投入 ・ ニーズに応じたパッケージ・価格 ② 【効果的なプロモーション】 ・ プロモーションの効果検証 ③ ・ 当社オリジナルの企画 例） （お得意さまとのタイアップ 等） ・競合Ａ社併設 ・従業員○名程度 ・女性が多い ・・・ 等 全エリアで拡大展開 33
Slide 35: チャネル戦略 ベンディング 営業組織の変革
チャネル戦略 － ベンディング ［営業組織の変革］ ■ 「営業活動の質」を向上させるための営業組織への変革を実施。 2013年 2014年 ポテンシャル （ ・ 新規開発に特化 未取引） 新規開発 -難易度の高いロケーションの ＣＣＷ 新規獲得 -競合からのロケーション奪取 ＣＣＷ 営業 ・ 営業・オペレーション一体の体制で 既存取引 既存のお得意さまへの活動を強化 -ＶＰＭ向上 ＣＣＷＶ※ オペレー -撤収抑止 ション ＣＣＷＶ ※ ＣＣＷＶ：コカ・コーラウエストベンディング社の略称 34
Slide 36: チャネル戦略 リテール・フードサービス
チャネル戦略 － リテール・フードサービス ［販売数量・売上高増加に向けた施策］ ■ パートナー酒販店との協働により、小規模多数の市場へ効率良く進出。 ■ 長崎・岡山エリアへ拡大展開するとともに、既存展開エリアでの新規開発活動を強化。 パートナー酒販店との協働モデルの拡大展開 パートナー酒販店との協働モデル 納品 受注・配送 パートナー酒販店 パートナー酒販店 当社 当社 料飲店 料飲店 営業活動 ＨＯＲＥＣＡ 新規開発 3,000 軒 展開エリア※の状況 （2013年） 販売数量 売上高 2014年新規展開 展開エリア （10都市） ＋ 11.1 ％ ＋ 13.6 ％ （対2012年） （対
Slide 37: ［参 考］
［参 考］ 36
Slide 38: 増減要因（計画との比較）
2013年12月期決算（１-12月） － 増減要因（計画※との比較） 2013年 （単位：億円） 計画※ 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △78.6 売上高 4,406 4,317 △88 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △10.2 ・コカ・コーラ事業 △61.8 売上総利益 2,224 2,152 △71 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △9.2 販管費の増減 ・人件費の減 +12.2 ・販促費、広告宣伝費の減 +3.5 ・販売機器費の増 △4.1 ・販売手数料の減 +7.9 営業利益 178 159 △18 ・業務委託費の減 +10.9 ・輸送費の増 △11.6 ・保守費
Slide 39: 増減要因（前年との比較）
2013年12月期決算（１-12月） － 増減要因（前年との比較） 2013年 （単位：億円） 前年 増減 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +446.2 売上高 3,866 4,317 +450 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +4.5 ・コカ・コーラ事業 +239.2 売上総利益 1,907 2,152 +244 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +5.6 販管費の増減 ・人件費の増 △59.8 ・販促費、広告宣伝費の増 △15.9 ・販売機器費の増 △20.1 営業利益 134 159 +24 ・販売手数料の増 △42.7 ・業務委託費の増 △12.9 ・輸送費の増 △42.9
Slide 40: 2013年第４四半期 決算（10-12月）
2013年第４四半期 決算（10-12月） （単位：百万円、 ％） 2013年 計画比 2012年 前年比 ※ 第4四半期 計画 第4四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 売上高 104,492 110,000 △5,507 △5.0 90,237 +14,255 +15.8 売上総利益 51,832 55,700 △3,867 △6.9 44,483 +7,348 +16.5 営業利益 2,625 3,500 △874 △25.0 3,006 △381 △12.7 経常利益 2,589 3,000 △410 △13.7 3,384 △794 △23.5 当期純利益 △2,206 1
Slide 41: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） 100％ （単位： ％、ポイント ） その他 36.6% 36.8% 38.1% 37.6% 36.0% D社 C社 8.4% ＋0.6 9.2% ＋0.9 8.4% 7.5% 8.1% 7.7% ＋0.8 8.3% ＋0.5 8.7% 9.2% 8.8% B社 8.7% ＋1.3 8.5% ＋0.7 7.7% 7.2% 8.1% A社 16.8% 15.7% 15.5% 16.8% ＋0.2 △0.2 15.4% 当社 21.8% △1.2 21.5% △1.3 21.7% 23.0% 22.2% 4Q 2013年1Q 2Q 3Q 4Q ・グ
Slide 42: ブランド別・チャネル別構成比
2013年12月期（１-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2012年 2013年 その他 い・ろ・は・す 28％ 24％ 27％ 23％ 40％ 38％ ブランド 綾鷹 6％ 6％ 5％ 5％ 6％ 7％ 7％ 8％ アクエリアス 4％ 4％ 9％ 9％ 9％ 爽健美茶 5％ 7％ 9％ 6％ 6％ 5％ 6％ 10％ 11％ ジョージア 6％ 6％ 32％ 33％ 32％ 32％ ファンタ 21％ 20％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ 3％ 4％ コカ・コーラ 4％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量
Slide 43: 第４四半期 ブランド別・チャネル別構成比
2013年第４四半期（10-12月） － ブランド別・チャネル別構成比 2012年 2013年 その他 28％ 23％ 28％ 24％ い・ろ・は・す 41％ 40％ ブランド 綾鷹 4％ 5％ 4％ 5％ 7％ 8％ 7％ 9％ アクエリアス 4％ 6％ 4％ 5％ 5％ 5％ 6％ 6％ 7％ 爽健美茶 5％ 5％ 6％ 6％ 6％ ジョージア 5％ 5％ 37％ 38％ 37％ 37％ ファンタ 24％ 24％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 3％ 4％ 4％ 3％ 3％ 3％ 4％ 3％ 3％ 4％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量
Slide 44: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 【ＣＣＷエリア】 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計 職域（オフィス等） △4.7 △10.3 △4.7 △3.4 △2.7 △5.2 △0.6 △6.3 △3.9 ＋0.4 △2.5 △1.5 △3.8 職域（工場 等） △5.8 △10.6 △7.6 △4.2 △3.4 △7.0 △2.3 △6.9 △3.7 ＋1.5 △1.2 △0.4 △4.3 大規模小売店 △5.0 △6.7 △2.6 △4.7 △4.3 △3.0 △2.6 △4.7 △4.
Slide 45: 第４四半期 チャネル別 販売数量
2013年第４四半期（10-12月） － チャネル別 販売数量 【参考】 実質比較 第４四半期 計画比※1 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 13,919 +191 +1.4 +3,445 +32.9 +1,062 +8.3 コンビニエンスストア 6,043 △30 △0.5 +1,093 +22.1 +98 +1.7 チェーンストア 計 19,962 +161 +0.8 +4,538 +29.4 +1,161 +6.2 ベンディング 14,990 △552 △3.6 +2,911 +24.1 +180 +1
Slide 46: 第４四半期 パッケージ別 販売数量
2013年第４四半期（10-12月） － パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 第４四半期 計画比※１ 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 13,696 +204 +1.5 +3,549 +35.0 +1,201 +9.6 中型 （1,500ml 未満） 376 △88 △19.0 +94 +33.4 +42 +12.7 PET 大型 （1,500ml 以上） 9,223 +291 +3.3 +2,058 +28.7 +626 +7.3 計 23,295 +407 +1.8 +5,701 +32.4
Slide 47: 第４四半期 ブランド別 販売数量
2013年第４四半期（10-12月） － ブランド別 販売数量 【参考】 実質比較 第４四半期 計画比※1 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 3,538 △76 △2.1 +589 +20.0 +9 +0.2 コカ・コーラゼロ 1,692 △238 △12.3 +201 +13.5 △59 △3.4 ファンタ 2,175 +132 +6.5 +580 +36.4 +250 +13.0 ジョージア 12,714 △567 △4.3 +2,070 +19.4 △701 △5.2 コ ア 爽健美茶 2,690 +9 +0.3
Slide 48: チャネル別・パッケージ別 販売数量
2013年12月期（１-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 2013年 計画比※1 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 28,305 +709 +2.6 +6,196 +28.0 +2,663 +10.4 中型PET （1,500ml 未満） 1,643 △212 △11.4 +479 +41.2 +314 +23.7 大型PET （1,500ml 以上） 40,880 +360 +0.9 +7,148 +21.2 +1,884 +4.8 缶 14,
Slide 49: 第４四半期 チャネル別・パッケージ別 販売数量
2013年第４四半期（10-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 2013年 計画比※1 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 第４四半期 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 6,662 +292 +4.6 +1,832 +37.9 +833 +14.3 中型PET （1,500ml 未満） 341 △88 △20.4 +106 +44.8 +59 +20.7 大型PET （1,500ml 以上） 8,573 +268 +3.2 +1,975 +29.9 +640 +8.1 缶 3,841 △1
Slide 50: パッケージ別 販売数量計画
2014年12月期（１-12月） － パッケージ別 販売数量計画 【参考】 実質比較 2014年 前年比 前年比※ （単位：千ケース、％ ） 計画 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 69,482 +11,024 +18.9 +8,953 +14.8 中型 （1,500ml 未満） 1,679 △122 △6.8 △167 △9.1 PET 大型 （1,500ml 以上） 44,890 +1,230 +2.8 △45 △0.1 計 116,050 +12,131 +11.7 +8,741 +8.1 缶（ボトル缶含む） 57,817 +1,890 +3.4 △845 △1
Slide 51: チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
2014年12月期（１-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 2014年 前年比 前年比※ （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 37,473 +9,168 +32.4 +8,250 +28.2 中型PET （1,500ml 未満） 1,545 △98 △5.9 △138 △8.2 大型PET （1,500ml 以上） 41,930 +1,049 +2.6 △144 △0.3 缶 16,321 +1,828 +12.6 +1,143 +7.5 その他 3,924 +1,002 +34
Slide 52: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2014年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 386,637 431,711 454,300 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704
Slide 53: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （百万円） （％） （％） 純資産（百万円） 営業利益（百万円） 100 営業利益率（％） 16,469 10 自己資本比率（％） 15,927 300,000 257,936 15,000 12,003 13,463 8 250,000 222,816 226,267 227,864 231,056 90 6 200,000 10,000 3.7 80 3.5 150,000 4 4.1 5,000 100,000 68.4 68.8 2,242 3.2 2 66.4 70 50,000 68.2 0 0 65.
Slide 54: 日本のコカ・コーラシステム 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 数字は出資比率 （2014年１月１日現在） ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ⑤ ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ 3.7％ コカ・コーラ ウエスト㈱ ビジネスサービス㈱ 21.1％ ① （ＣＣＢＳＣ) （ＣＣＷ） ㈱コカ・コーラ 東京研究 ⑥ ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （ＣＣＴＲ& ＣＣＴＲ&Ｄ） 18.8％ コカ・コーラ （ＴＣＣＣ） ＴＣＣＣ） ④ イーストジャパン㈱ 13.7％ イーストジャパン㈱ コカ・コーラ （ＣＣＥＪ） ＣＣＥＪ） カスタマー ② 23.7％ マーケティング㈱ コカ・コーラ 100.0％
Slide 55: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW社) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 1999年に、北九州コカ・コーラボトリング株式会社が山陽コカ・コー 日本には、８つのボトラー社があり各担当地域別に製品の製 ラボトリング株式会社と合併し、コカ・コーラウエストジャパン株式会 造および販売を行う。 社（CCWJ）が誕生。CCWJは、2001年に三笠コカ・コーラボトリング 株式会社を子会社化、2006年に近畿コカ・コーラボトリング株式会 社と経営統合し、2009年に現在のコカ・コーラウエスト株式会社が ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC) 誕生
Slide 56: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 57: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 56