Slide 1: 2014年3月期 決算説明会
2014年3月期 決算説明会 2014年5月12日 セガサミーホールディングス株式会社 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 目次
目次 【2014年3月期 実績／2015年3月期 計画】 連結損益計算書（要約） 3 今後の取組 実績ハイライト 4 グループ構造改革について 25 主な経営施策 5 営業利益増減要因（主要因） 6 補足資料 27 当期純利益の状況 7 各種費用 8 連結貸借対照表（要約） 9 連結キャッシュフローの状況（主要因） 10 セグメント別実績・計画 セグメント別：遊技機事業 11 セグメント別：アミューズメント機器事業 15 セグメント別：アミューズメント施設事業 17 セグメント別：コンシューマ事業 19 -1- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Res
Slide 3: 2014年3月期実績/2015年3月期計画
2014年3月期実績/ 2015年3月期計画 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 4: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期実績 前期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 同期比 売上高 1,365 3,214 1,622 3,780 +18% 1,600 -1% 4,500 +19% 遊技機 543 1,422 712 1,818 +28% 600 -16% 2,175 +20% アミューズメント機器 187 391 180 386 -1% 200 +11% 460 +19% 内 アミューズメント施設 217 427 219 432 +1% 215 -2%
Slide 5: 2014年3月期実績ハイライト
2014年3月期実績ハイライト ・主に遊技機事業における主⼒製品の販売を⾏ったことにより、前期⽐で増収、増益 売上高・利益 ・遊技機事業における販売スケジュール変更等により、売上高・営業利益ともに期初計画を下回る その他 ・投資有価証券売却により、特別利益を計上（サンリオ社普通株式） ・一部の欧米子会社清算による為替換算調整勘定の取崩しに伴う関係会社清算損など特別損失を計上 ・パチスロにおいて、複数タイトルの販売スケジュールを翌期に変更した一方で、販売したタイトルが概ね高評 価を得た結果、販売台数は期初計画を下回ったものの、前期比では大幅に増加 遊技機 ・市場環境の影響により、主力タイトル以外
Slide 6: 主な経営施策
主な経営施策 ・主な事業内容：カジノ機器の開発・製造・販売 （2013年6月） ・所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 39F ・設立：2013年6月3日 ■セガサミークリエイション㈱設立 ・資本金：1千万円 ・代表取締役社長：小口 久雄 （セガサミーホールディングス 取締役CCO） ＜セガサミーホールディングス株式会社 第1回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）＞ (2013年7月19日公表） ・社債の総額：50億円 ・利率：0.732% ■普通社債の発行 ・年限：5年 ・償還期限：2018年７月25日 ＜セガサミーホールディングス株式会社 第2回無担保社債 （社債間限定
Slide 7: 営業利益 増減要因（主要因）
営業利益 増減要因（主要因） （億円） 遊技機事業 AM機器事業 AM施設事業 CS事業 その他 遊技機事業 AM機器事業 AM施設事業 CS事業 その他 営 業 利 益 営 －31 －8 業 +27 利 －11 ＜主要因＞ ＜主要因＞ －47 益 ＜主要因＞ 営 ・低調な市場 ＜主要因＞ ・セガサミーク －16 業 +217 環境の影響 ・前期比で既 リエイション等 +46 を受け、新規 存店の売上 ・デジタル分 における先⾏ －5 ＜主要因＞ 利 タイトルの販 が伸び悩む 野の収益が 費⽤ ＜主要因＞ －6 益 売が低調に 拡大 ＜主要因＞ ・セガサミーク 推移 ・液晶ロムの ＜主要因＞
Slide 8: 当期純利益
当期純利益 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 （通期実績） （通期実績） （通期計画） 経常利益 209 405 350 特別利益 101 157 0 厚生年金基金代行返上益 63 投資有価証券売却益 119 投資有価証券売却益 19 固定資産売却益 35 その他 19 その他 3 特別損失 54 87 5 減損損失 29 関係会社清算損 66 関係会社清算損 17 減損損失 17 その他 8 その他 4 税金等調整前当期純利益 256 475 345 法人税等合計 ▲78 168 135 (※少数株主損益を含む） 繰延税金資産の計上による 法人税額の減少 当期純
Slide 9: 各種費用等の実績・計画
各種費用等の実績・計画 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期実績 前期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 同期比 研究開発費・コンテンツ制作費 *1 191 452 251 592 - 315 +25% 696 +18% 遊技機 86 180 97 195 - 125 +29% 232 +19% アミューズメント機器 37 78 40 89 - 46 +15% 92 +3% アミューズメント施設 1 2 0 1 - 1 - 1 - コンシューマ 66 195 113 301 - 132 +17%
Slide 10: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2013年3月期末 2014年3月期末 増減 科目 2013年3月期末 2014年3月期末 増減 現金・預金 1,765 1,012 -753 支払手形・買掛金 501 372 -129 受取手形・売掛金 638 481 -157 社債（１年内） 58 17 -41 有価証券 42 1,077 +1,035 短期借入金 128 129 +1 たな卸資産 425 359 -66 その他 349 392 +43 その他 315 255 -60 流動負債 計 1,036 910 -126 流動資産 計 3,185 3
Slide 11: 連結キャッシュ・フローの状況（主要因）
連結キャッシュ・フローの状況（主要因） （億円） +161 -271 +165 －133 +48 投 －143 +197 売 仕 そ 資 －132 +99 -123 上 入 有 有 の -97 +6 減 債 債 他 価 形 事 +475 価 権 務 証 固 業 そ 社 長 配 償 の の 券 定 譲 の 債 期 当 却 減 減 の 資 受 他 そ の 借 金 費 少 少 売 産 に の 発 入 の 税 額 額 却 の よ 他 行 金 支 金 に 取 る に の 払 等 よ 得 支 よ 返 い 調 る に 出 る 済 額 整 収 よ 2,027 収 に 前 入 る 入 よ 1,742 当 支 期
Slide 12: セグメント別：遊技機（市場の見通し）
セグメント別：遊技機（市場の見通し） パチスロ市場動向 パチンコ市場動向 （万台） （万台） 175 1.00 350 1.00 市場販売台数（左軸） 市場設置台数（左軸） 市場販売台数（左軸） 市場設置台数（左軸） 当社販売台数（左軸） 回転率（販売/設置）（右軸） 当社販売台数（左軸） 回転率（販売/設置）（右軸） 0.90 0.90 150 300 0.80 0.80 125 250 0.70 0.70 0.60 0.60 100 200 0.50 0.50 75 150 0.40 0.40 0.30 0.30 50 100 0.20 0.20 25 50 0.10 0.10 0 0.0
Slide 13: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 前年 通期実績 通期実績 前期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 同期比 売上高 543 1,422 712 1,818 +28% 600 -16% 2,175 +20% パチスロ 361 642 522 1,127 +76% 405 -22% 1,368 +21% 内 パチンコ 148 723 169 635 -12% 169 - 761 +20% 訳 その他 34 57 21 56 -2% 26 +24% 46 -18% 営業利益 104 235 1
Slide 14: セグメント別：遊技機事業（パチスロ）
セグメント別：遊技機事業（パチスロ） 販売実績・計画/パチスロ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 パチスロ 第2四半期 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計計画 3ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 5ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 69,209台 91,484台 114,453台 264,365台 84,800台 319,800台 0ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 0ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 1ﾀｲﾄﾙ 38,663台 104,041台 893台 893台 20,000台 20,00
Slide 15: セグメント別：遊技機事業（パチンコ）
セグメント別：遊技機事業（パチンコ） 販売実績・計画/パチンコ ※機種数は、期中に発売した新機種数を示す 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 パチンコ 第2四半期 第2四半期 第2四半期 遊技機 通期実績 通期実績 通期計画 累計実績 累計実績 累計計画 5ﾀｲﾄﾙ 8ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 4ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 45,119台 195,088台 27,405台 160,688台 35,000台 175,000台 4ﾀｲﾄﾙ 6ﾀｲﾄﾙ 2ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 3ﾀｲﾄﾙ 7ﾀｲﾄﾙ 12,630台 21,772台 27,550台 39,537台 23,000台
Slide 16: セグメント別：アミューズメント機器事業
セグメント別：アミューズメント機器事業 （億円） 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 前期比 前年同期比 通期計画 前期比 累計実績 累計実績 累計計画 売上高 187 391 180 386 -1% 200 +11% 460 +19% 国内 160 327 155 326 - 169 +9% 388 +19% 内 訳 海外 27 64 25 60 -6% 31 +24% 72 +20% 営業利益 8 19 -0 -12 - -17 - -17 - 営業利益率 4.3% 4.9% - - - - - - - 2014年3
Slide 17: セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目
セグメント別：アミューズメント機器事業 主要販売品目（実績） タイトル名 ゲームタイプ 販売実績 「WORLD CLUB Champion Football」シリーズ トレーディングカードゲーム 25億円 CODE OF JOKER ビデオゲーム 24億円 戦国大戦 トレーディングカードゲーム 21億円 「ボーダーブレイク」シリーズ ビデオゲーム 15億円 「StarHorse3」シリーズ メダルゲーム 11億円 ※販売実績は、カード等の消耗品販売及びレベニューシェアタイトルによる配分収益などを含む 『WORLD CLUB Champion Football』シリーズ 『CODE OF JOK
Slide 18: セグメント別：アミューズメント施設事業
セグメント別：アミューズメント施設事業 ※1 株式会社セガ エンタテインメントを設立し、グループ内の施設事業を統合したことから、2014年3月期より施設数の集計方法を変更しております。 ※2 グループ内の施設事業を統合したことから、2014年3月期計画値より既存店対象店舗を変更しております。 2014年3月期実績 2015年3月期計画 ■消費税増税の影響により、前期⽐で減収、営業損失を見込む ■前期比で既存店の売上が伸び悩んだ結果、減益 ■投資の絞り込み、店舗運営の効率化等により収益性の改善に努める ■国内既存店舗売上高前年比: 通期累計実績96.1% (1月: 100.7%, 2月: ■国内
Slide 19: セグメント別：アミューズメント施設事業 既存店売上高
セグメント別：アミューズメント施設事業 国内既存店舗売上高前年比（実績）／国内ＡＭ施設数 120 300 （店舗） （％） 国内AM施設数（右軸） 国内施設既存店舗売上高前年比（左軸） 110 101.6 102.1 100.7 250 95.6 98.8 99.4 96.2 96.3 93.1 100 96.6 95.7 94.0 92.8 94.0 90.6 90.2 95.4 94.9 94.8 94.1 90 92.3 93.0 90.8 89.1 200 240 238 237 236 80 201 202 203 198 70 150 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1
Slide 20: セグメント別：コンシューマ事業
セグメント別：コンシューマ事業 2014年3月期実績 2015年3月期計画 全体 ■前期比で増収、黒字転換 ■デジタル分野の収益拡大により、前期比で増収・増益 パッケージ ■国内は堅調に推移したものの、海外における新作タイトルの販売が低調 ■パッケージ販売本数: 通期計画 1,278万本 ■『Total War： ROME II』、『Football Manager 2014』など複数の新作タイトルを発売 ■既存の主⼒IPに加え、アトラスブランドの本格投⼊による販売本数の増加 ■期末配信タイトル数141（売切り型73本、無料プレイ型68本） ■ 『ファンタシースターオンライン2』（PC, Vi
Slide 21: セグメント別：コンシューマ事業 販売実績
セグメント別：コンシューマ事業 ※販売タイトル数は、期中に発売した地域別の新作タイトル数を示す 販売実績/パッケージ（ゲームコンテンツ） （ただし、（カッコ内）数値はSKU） - 20 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 22: 主要販売品目（実績）/パッケージ
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/パッケージ（ゲームコンテンツ） タイトル名 (販売地域） プラットフォーム 販売本数 発売時期 Total War： ROME II（欧・米） PC 113万本 9月 Football Manager 2014 （欧・米） PC 79万本 10月 Sonic Lost World （日・欧・米） Wii U, 3DS 71万本 10月 Company of Heroes 2 (欧・米） PC 68万本 6月 龍が如く 維新！ （日） PS3, PS4 39万本 2月 『Total War： ROME II』 『Football Manage
Slide 23: 主要販売品目（実績）/デジタル
セグメント別：コンシューマ事業 主要販売品目（実績）/デジタル（ゲームコンテンツ） ＜ファンタシースターオンライン2＞ 2014年4月よりAndroid版『ファンタシースターオンライン2 es』の提供開始(iOS版は5月より開始 予定） 2014年4月より台湾・香港・マカオでのサービスを開始 2014年5月末からはタイ・シンガポール・マレーシア・ベトナム・フィリピン・インドネシアの6か国でサービス 開始 EPISODE 2大型アップデート第4弾を2014年4月下旬より実施 ©SEGA ＜チェインクロニクル＞ 2014年4月に250万ダウンロードを突破 韓国にて提供開始（
Slide 24: カジノ関連事業の取組
カジノ関連事業の取組 カジノ関連事業（複合型リゾート・カジノ機器開発）に関する主な取り組み ＜フェニックス・シーガイア・リゾートの運営＞ 国内有数の複合型リゾート施設である、フェニックス・シーガイア・リゾート等、 複合型リゾート（ホテル、ゴルフ場、国際会議場等）の開発・運営 国内における複合型リゾート施設の運営ノウハウを蓄積 ＜韓国・仁川におけるカジノを含む複合型リゾートの開発・運営＞ 複合型リゾート ・ 合弁会社である株式会社パラダイスセガサミーにおいて、既存カジノ施設であ るパラダイスカジノ・仁川を取得済み（2013年7月1日付） カジノ施設運営 仁川空港隣接地に大型複合リ
Slide 25: 今後の取組
今後の取組 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 26: グループ構造改革について
グループ構造改革について 『グループ構造改革本部』の設置 ■ 5月9日付で『グループ構造改革本部』をセガサミーホールディングス内に設置 (本部長 : 里見 治会長兼社長 、 副本部長: 菅野 暁取締役) 目的： 中長期的な戦略事業であるIR(統合リゾート)事業への経営資源投入に備えるため ①既存事業における諸課題に対し、迅速かつ抜本的な改善策を講じる ②市場環境に適応し、収益の成長トレンドへの回帰を目指す 検討項目： ①業績低迷事業の見直し ②経営資源配分の最適化 ③開発体制の見直し ④固定費の管理強化 今後： 今期末までを目途に検討を進め、具体的な施策内容は適切なタイミングで公表
Slide 27: 補足資料
補足資料 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 28: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 377.2 365 371.9 20,000 18,164 17,773 349.8 356.2 400 17,426 17,173 16,988 336.5 337.9 16,801 16,504 16,076 15,617 15,165 350 274.3 279.9 284.9 268 268 270.3 15,000 14,674 13,585 12,937 12,652 300 12,479 12,323 12,149 294.7 304.3 318.2 323.1 250 10,000 17,594 17,17
Slide 29: 遊技機マーケット情報 市場規模
遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台） 出所：矢野経済研究所 (億円） 9,852 600 8,986 9,213 8,869 10,000 8,699 8,686 8,257 7,865 7,729 500 8,000 6,720 400 5,998 5,683 5,691 5,615 404 5,184 368 401 383 6,000 4,610 317 300 323 317 3,623 336 249 393 312 5,263 5,225 5,365 5,025 333 333 290 260 4,000 4,909 200 284 235 4,3
Slide 30: 遊技機マーケット情報 型式試験結果
遊技機マーケット情報 パチスロ型式試験結果データ 出所：保通協 80 100.0% 60 80.0% 56.1% 50.0% 46.7% 43.6% 48.1% 39.6% 35.7% 45.6% 46.8% 40.4% 38.3% 42.6% 41.2% 60.0% 40 38.2% 37.2% 29.9% 34.8% 34.5% 38.7% 37.1% 29.8% 37.0% 30.8% 31.8% 31.6% 26.7% 23.2% 40.0% 20 20.0% 0 0.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Slide 31: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 162,932 21.3% サミー 302,270 30.9% サミー 300,866 23.9% U社 236,000 17.8% - - - 2 S社 104,266 13.6% D社 117,000 11.9% D社 200,000 15.9% サミー 202,221 15.3% - - - 3 U社 100,00
Slide 32: アミューズメント・ゲーム業界の動向
アミューズメント・ゲーム業界の動向 アミューズメント・ゲーム業界市場規模 ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） 600,000 10,000 486,582 484,804 473,601 461,465 10,000 460,031 474,808 446,225 8,000 450,000 6,000 8,000 300,000 9,091 8,652 8,137 7,662 7,137 4,000 6,648 6,181 150,000 6,000 2,000 7,029 6,781 5,731 0 0 4,
Slide 33: CSマーケットデータ
CSマーケットデータ オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 出所：f-ism 8000 7,001 7000 6,351 6000 5,285 5000 3,933 5489 4000 4975 3,181 3856 3000 2,332 2249 1,937 1187 1,767 290 2000 55 4.5 920 854 55 860 890 512 192 104 1000 903 887 895 905 820 920 922 750 285 342 367 554 0 152 172 202 218 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Slide 34: 過去の業績推移
過去の業績推移 2005年3月期～2014年3月期 ※本ページのデータはエクセル型式で次のURLよりダウンロードできます (http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2014/201403_4q_transition.xls) (億円) 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 第2四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実
Slide 35: 免責事項
http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.jp/ （株式会社セガ） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各