Interworks Confidence Inc. · TSE:7374
Interworks Confidence — Confidence — Q1 FY2022 Earnings Presentation
20 slides from Interworks Confidence's earnings presentation, Aug 12, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第1四半期決算説明資料
株式会社コンフィデンス 2022年3月期 第1四半期決算説明資料
Slide 2: Executive Summary エグゼクティブサマリー
Executive Summary エグゼクティブサマリー クリエイター数1,000名達成に向け、一層の顧客深耕とサービスのクロスセルにより営業力を強 FY2022 化し、高い成長性と収益性を持続する 事業方針 クリエイター向けの研修や教育の場を整備することでクリエイターがスキルアップできる環境作 りを行う FY2022 1Q 連結業績 クリエイター配属数の増加により収益が積みあがっていく収益モデルのため、通期の業績予想に対して売上 高及び営業利益ともに順調に推移している状況（売上高進捗率23.8%、営業利益進捗率25.2%） (単位：千円) 売上高 売上総利益 営業利益 1,04
Slide 3: INDEX
INDEX 1 Consolidated financial results and segment results 連結及びセグメント業績 P4 2 Progress of growth strategies 成長戦略の進捗 P16
Slide 4: 連結及びセグメント業績
1 連結及びセグメント業績 Consolidated financial results and segment results
Slide 5: 2022年3月期第1四半期 連結業績の概要
Consolidated financial results and segment results 2022年3月期第1四半期 連結業績の概要 FY22.3 1Qの売上高は10.4億円で前年同期比25.1%の増加、営業利益は1.8億円で前年同期比12.4%の増加、当期純利益は1.1億円 で前年同期比9.6%の増加をしており、高い成長率を継続 FY22.3 1Qにおける売上高の通期進捗率は23.8%、営業利益率の通期進捗率は25.2%で、派遣配属数の増加により収益が積みあ がっていく収益モデルであるため、通期業績予想に対して順調に推移 第1四半期 通期 FY21.3 FY22.3 FY
Slide 6: 四半期推移
Consolidated financial results and segment results 四半期推移 売上高 (百万円） 予想 (百万円） 1,042.1 979.1 4,386.5 5,000 1,200 926.5 3,569.2 832.7 830.8 900 （未定） (未定） (未定） 2,500 600 300 0 0 FY21.3 FY22.3 FY21.3 FY22.3 FY21.3 FY22.3 FY21.3 FY22.3 FY21.3 FY22.3 1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4Q 通期 通期 前年同期比 +25.1% - - - (+22.9%)
Slide 7: 2022年3月期第1四半期 人材事業の業績概要
Consolidated financial results and segment results 2022年3月期第1四半期 人材事業の業績概要 FY22.3 1Qの売上高は10.2億円で前年同期比26.8%の増加、セグメント利益は2.8億円で前年同期比19.6%の増加 FY22.3 1Qの売上総利益率は35.0%であり、前年同期比でほぼ同水準を維持 FY22.3 1Qのセグメント利益率は27.5%であり、人員増加による生産性低下が原因で前年同期比で1.7pt悪化しているが、利益貢 献を果たすまでの一時的なもの 第1四半期 通期 FY21.3 FY22.3 FY21.3 FY2
Slide 8: 【人材派遣】クリエイター配属数・稼働率の四半期推移
Consolidated financial results and segment results 【人材派遣】クリエイター配属数・稼働率の四半期推移 クリエイター配属数は630名、前四半期末から10名増加しており、派遣契約の更新が3月末にあることから伸び悩む傾向がある中、 前期と同水準の増加を確保 FY22.3 1Qの稼働率は99.4%であり、高い稼働率を維持 (名) 配属数(Q末) 稼働率 (%) 99.5% 99.8% 99.7% 99.3% 98.5% 99.2% 99.4% 99.4% 97.9% 700 100.0% 90.0% 650 630 620 10名増加 80.
Slide 9: 【人材派遣】稼働日数・残業時間の推移
Consolidated financial results and segment results 【人材派遣】稼働日数・残業時間の推移 四半期ごとの稼働日数について、前年同期比と営業日数は同じであるが、有給が増加したことにより若干の減少 月ごとの日次平均残業時間の推移は、前年同期と比べ平均で0.11時間増加 コロナ禍により巣籠もり需要が継続していることから、ゲームタイトルの開発が多く残業は増加傾向 稼働日数※の推移 残業時間 ※ の推移 (単位：日) (単位：時間/日・人) 57.8 58.7 58.8 58.2 58.1 56.4 57.0 55.3 54.0 FY21 FY
Slide 10: 2022年3月期第1四半期 メディア事業の業績概要
Consolidated financial results and segment results 2022年3月期第1四半期 メディア事業の業績概要 FY22.3 1Qの売上高は17.5百万円で前年同期比29.0%の減少、セグメント利益は3.5百万円で前年同期比28.3%の減少 インターネット広告市場の悪化により、アドネットワーク広告収入の基礎となるPV数及びPV単価が減少したことが主な要因 FY22.3 1Qのセグメント利益率は20.1%であり、前年同期比でほぼ同水準を維持 アドネットワーク広告収入による売上が不安定であるため、ゲーム会社向けのプロモーション受託に注力する
Slide 11: 【メディア】PV数とメディア事業の収益構造
Consolidated financial results and segment results 【メディア】PV数とメディア事業の収益構造 PV数は前年同期比では31百万PVから41百万PVと増加しているものの、直前四半期からは減少傾向 アドネットワーク収益はPV数の増減に左右され、PV数は外部環境に左右されることから安定的な収益構造への転換が急務 人材事業の顧客チャネルを活かし、ゲーム会社向けのプロモーション受託に注力することで収益の安定化を図る PV数の推移 メディア事業の収益構造の見直し （単位 : 千PV） 現在のメディア事業はアドネットワークが収益の柱 60,0
Slide 12: 販売費及び一般管理費の四半期推移
Consolidated financial results and segment results 販売費及び一般管理費の四半期推移 FY22.3 1Qの販売費及び一般管理費は188百万円で前年同期比で+31.4%増加 主な要因は、人件費17百万円の増加（前年同期比で+21.7%）、支払手数料16百万円の増加（前年同期比で+108.5%） 人件費は業容拡大による人員増加、支払手数料は上場関連費用によるもの 前年同期 前四半期 今期 FY2021.1Q FY2021.4Q FY2022.1Q (単位:千円) 実績 実績 実績 前年同期比 前四半期比 人件費 80,683 105,8
Slide 13: 【参考】販売費及び一般管理費の四半期推移
Consolidated financial results and segment results 【参考】販売費及び一般管理費の四半期推移 (単位：千円) 200,000 合計 195,201 合計 188,047 180,000 37,715 32,081 その他 合計 149,976 160,000 合計 143,069 合計 143,545 2,385 2,061 減価償却費 140,000 30,628 32,585 27,747 支払手数料 24,390 26,103 120,000 2,005 4,995 2,084 1,957 9,594 租税公課 19,806 13,587
Slide 14: 営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
Consolidated financial results and segment results 営業利益の増減要因分析（対前年同期比） 営業利益の対前年同期比の増減要因分析は以下の通り 上場関連費用の負担がなくなることによって、販売費及び一般管理費は減少見込みであるため営業利益の増加要因 (単位：千円) 売上総利益 販売費及び一般管理費 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 15: 2022年3月期第1四半期 B/S及びC/F
Consolidated financial results and segment results 2022年3月期第1四半期 B/S及びC/F 現預金は13.7億円あり、資金繰りの懸念はなし 負債と純資産の比率を見直し、投資にかかる資金調達について借入も視野に入れて最適資本構成を模索 さらなる投資計画や株主還元策について検討・立案中 FY2022 1Q末 B/S FY2022 1Q C/F 2021年3月末現預金残高 940 その他流動負債 585 営業CF * ▲3 クリエイター給与 372百万円 未払消費税 91百万円 投資CF ▲8 未払法人税 68百万円 財務CF **
Slide 16: 成長戦略の進捗
2 成長戦略の進捗 Progress of growth strategies
Slide 17: 成長戦略
Progress of growth strategies 成長戦略（事業計画及び成長可能性に関する事項より再掲・追記） 中期：顧客深耕及び事業連携の好循環（エコシステム）確立による事業拡大 長期：対象市場の拡大とマッチングソリューションによるデジタルエンターテイメント領域への展開 中期成長戦略 長期成長戦略 対象市場及び受託事業の拡大で知見を蓄積し、 顧客深耕とエコシステムの確立 デジタルエンターテイメント領域への展開 人材 メディア 受託 対象顧客の 提供サービスの エコシステムの 受託事業の拡大 マッチング範囲 網羅・深耕 多様化 確立 対象市場の拡大 知見の蓄積 の拡大・高度化 顧客深
Slide 18: 【進捗①】顧客深耕による派遣事業の圧倒的シェア獲得
Progress of growth strategies 【進捗①】顧客深耕による派遣事業の圧倒的シェア獲得 今までは取引社数の増加のため新規取引先の営業を中心に行っていたが、これに加えて1社当たりの配属数を増加するための施策 を講じることで顧客深耕を進める 既存窓口から新規部署の紹介を受けるよう関係強化することで取引先の部署を開拓し、1社当たりの配属数を増加させる クリエイター配属数増加の施策 1社当たり配属数増加の施策 従来、クリエイター配属数増加のため取引社数を拡大 1社当たり配属数を増加させるため、大手のゲーム会社 における取引部署数の増加を図る これに加えて、ゲ
Slide 19: 【進捗②】クロスセル強化による取引機会の最大化
Progress of growth strategies 【進捗②】クロスセル強化による取引機会の最大化 ゲーム会社向けのプロモーション案件を獲得することにより、 ゲームタイトルリリースに向けた派遣・紹介・QA*受託のニーズを識別することで取引機会を最大化 タイトルリリースの工程 提供 企画 設計・仕様 制作 テスト プロモーション 運用 サービス 派遣 C (人材事業) A A 紹介 C (人材事業) QA (人材事業) B 受託 プロモーション (メディア事業) アイコンの説明 A 前後工程のスケジュール・人員を理解することで派遣ニーズを把握可能 ゲーム会社向けの ：派遣 プロモーション
Slide 20: 本資料の取り扱いについて
クリエイティブの最前線で共に未来を描く 本資料の取り扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成 されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。上記の実際の結果に影響を 与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られるものではありません。また、 本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等か