Doha Bank · QSE:DHBK

Doha Bank — Q1 2023 Earnings Presentation

23 slides from Doha Bank's earnings presentation, May 31, 2023

1. Slide 1: Investor Presentation - Q1 2023 Results

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫العرض التقديمي‬ ‫للمستثمرين‬ ‫نتائج الربع األول‬ ‫لسنة ‪2023‬‬ ‫التحول من‬ ‫خالل االبتكار‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: Table of Contents

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مؤشرات األداء التشغيلي والمالي‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫نظرة عامة‬ ‫‪11‬‬ ‫ ‬‫نتائج األداء المالي‬ ‫‪2‬‬

3. Slide 3: Operating and Financial Performance Indicators

   ‫مؤشرات األداء‬ ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫الـــتـــشـــغـــيـــلـــي‬ ‫والـــــــــمـــــــــالـــــــــي‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: Q1 2023 Highlights

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫نمو قروض القطاع‬ ‫تم إغالق المكتب التمثيلي‬ ‫الخاص ‪ ٪0.2 +‬؛ إجمالي‬ ‫في هونغ كونغ‪ ،‬وفرع‬ ‫القروض ‪ ٪2.5 -‬منذ بداية‬ ‫تشيناي (الهند)‬ ‫العام حتى تاريخه‬ ‫الدخل من أنشطة التأمين يقدم‬ ‫بلغ إجمالي كفاية رأس‬

5. Slide 5: Track Record, Five-Year Strategy and 2023 Guidance

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫سجل األداء‬ ‫االستراتيجية الخمسية‬ ‫(تحديث ‪ /‬إرشادات)‬ ‫(أ) الربع األول‬ ‫إرشادات لعام ‪2023‬‬ ‫‪2023-2027‬‬ ‫لعام ‪2023‬‬ ‫من عام ‪2023‬‬ ‫االحتفاظ ب ‪ %17‬على األقل‬ ‫‪٪19.00-18.50‬‬ ‫‪٪19.37‬‬ ‫‪٪19.00-18.

6. Slide 6: Doha Bank Overview

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫نظرة عامة على بنك الدوحة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 20‬فرعً ا محليًا‪ ،‬وفرع‬ ‫قاعدة عمالء تضم‬ ‫شركة شرق للتأمين‪،‬‬ ‫شركة زميلة تعمل‬ ‫مُ درج في بورصة قطر‬ ‫أكبر شبكة دولية من‬ ‫فروع

7. Slide 7: Strong Credit Ratings Supported by High Sovereign Ratings

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫تصنيفات ائتمانية قوية مدعومة‬ ‫بتصنيفات سيادية ائتمانية عالية‬ ‫تقييم الوضع‬ ‫التصنيف‬ ‫الفئة‬ ‫وكالة التصنيف‬ ‫بنك الدوحة‬ ‫مستقر‬ ‫‪Baa1‬‬ ‫ودائع البنك طويلة األجل‬ ‫موديز‬ ‫مدى القدرة على الوفاء بااللتزامات‬

8. Slide 8: Share Performance and Diversified Shareholder Base

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫أداء األسهم وقاعدة المساهمين‬ ‫المتنوعة‬ ‫قاعدة متنوعة من المساهمين‬ ‫سعر السهم والرسملة السوقية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ودعم قوي‬ ‫القيمة‬ ‫التاريخ‬ ‫‪1.629‬‬ ‫‪ 31‬مارس ‪23‬‬ ‫آخر سعر‬ ‫أفراد أجانب‬ ‫‪2.850‬‬ ‫‪ 10‬مايو ‪2

9. Slide 9: Doha Bank at a Glance

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫لمحة سريعة عن بنك الدوحة‬ ‫عالمة تجارية رائدة‬ ‫في مجال الخدمات‬ ‫سيولة قوية‬ ‫المصرفية‬ ‫حضور عالمي‬ ‫تنوع جيّد‬ ‫في خمس‬ ‫لمصادر الدخل‬ ‫قارات‬ ‫مركز رأس مال‬ ‫محفظة متنوعة‬ ‫قوي‬ ‫بشكل جيّد‬ ‫‪9‬‬

10. Slide 10: Four Business Groups

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫يتألف بنك الدوحة من أربعة من مجموعات األعمال‬ ‫كما يمتلك ‪ ٪100‬من شركة الشرق للتأمين‬ ‫‪ .4‬الخدمات‬ ‫‪ .3‬الخدمات‬ ‫‪ .2‬الخزينة‬ ‫‪ .1‬الخدمات‬ ‫المصرفية الدولية‬ ‫المصرفية لألفراد‬ ‫واالستثمار‬ ‫المصرفية ال

11. Slide 11: Financial Performance Results

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫نتائج األداء المالي‬ ‫التغير على‬ ‫األصول والخصوم‬ ‫التغير على‬ ‫مارس‪22-‬‬ ‫مارس‪23-‬‬ ‫أساسي سنوي‬ ‫(بالمليون ريال قطري)‬ ‫أساسي‬ ‫مارس‪22-‬‬ ‫مارس‪23-‬‬ ‫الربحية (بالمليون ريال قطري)‬ ‫سنوي‬ ‫‪%5.1-‬‬ ‫‪101.

12. Slide 12: Funding Mix

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫مزيج التمويل‬ ‫التعليقات‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫سندات الدين‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫سندات الدين‬ ‫● تضمنت خطة تمويل السنة المالية‬ ‫[القيمة] ‪%2.8‬‬ ‫[القيمة] ‪%2.6‬‬ ‫[القيمة] ‪%2.9‬‬ ‫[القيمة] ‪%2.6‬‬ ‫‪ 2023‬ما يلي‪:‬‬ ‫

13. Slide 13: Capitalization

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫الرسملة‬ ‫تطور نسب رأس المال‬ ‫‪%17.0‬‬ ‫‪%17.8‬‬ ‫‪%19.8‬‬ ‫‪%20.2‬‬ ‫‪%19.9‬‬ ‫‪%19.4‬‬ ‫‪%18.6‬‬ ‫‪%19.0‬‬ ‫‪%18.8‬‬ ‫‪%18.2‬‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫‪%15.8‬‬ ‫‪%13.0‬‬ ‫‪%13.5‬‬ ‫‪%13.3‬‬ ‫‪%12.9‬‬ ‫‪%11.5‬‬ ‫‪%10.7‬‬

14. Slide 14: Net Interest Margin

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫هامش صافي الفائدة‬ ‫‪%2.59‬‬ ‫‪%2.39‬‬ ‫‪%2.24‬‬ ‫‪%2.25‬‬ ‫‪%2.10‬‬ ‫‪%1.98‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫مارس‪23-‬‬ ‫التعليقات‬ ‫● في مطالبة المستثمرين خالل‬ ‫السنة المالية ‪ ،2022‬تم تحديد‬

15. Slide 15: Diversified Loans and Deposits

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫قروض وودائع متنوعة‬ ‫حسب القطاع‬ ‫الودائع‬ ‫القروض‬ ‫قروض التعليقات‬ ‫المؤسسات المالية‬ ‫‪ %1.1‬مؤسسات غير بنكية‬ ‫القطاع المصرفي ‪%0.5‬‬ ‫● مساهم كبير في إجمالي دخل بنك‬ ‫غير المصرفية‬ ‫أخرى ‪%1.5‬‬ ‫الدوحة‬ ‫

16. Slide 16: Commercial Banking

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫الخدمات المصرفية التجارية‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫نظرة عامة على دفتر قروض الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫‪19.4‬‬ ‫العقارات‬ ‫‪19.1‬‬ ‫مارس ‪2023‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫معدل النمو السنوي المركب‬ ‫‪18.3‬‬ ‫(‪ -2018‬مارس ‪٪2.6 + :)2

17. Slide 17: Selective Policy on Real Estate and Contracting Finance

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫يعتمد بنك الدوحة سياسة انتقائية فيما يتعلق‬ ‫بتمويل العقارات والعقود‬ ‫تمويل العقود‬ ‫العقارات‬ ‫قروض تمويل عقود سوق قطر (بالمليار ريال قطري)‬ ‫قروض سوق قطر العقارية (بالمليار ريال قطري)‬ ‫معدل النمو السنوي الم

18. Slide 18: Credit Quality

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫جودة االئتمان‬ ‫إجمالي االحتياطيات للقروض والسلف‬ ‫تطور القروض المتعثرة‬ ‫‪%5.98‬‬ ‫‪%6.43‬‬ ‫‪%6.58‬‬ ‫‪%138‬‬ ‫‪%124‬‬ ‫‪%5.84‬‬ ‫‪%5.81‬‬ ‫‪%5.83‬‬ ‫‪%81‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪%94‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬

19. Slide 19: Investment Book

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫دفتر االستثمار‬ ‫محفظة االستثمار ‪ -‬التطور (مليون ريال قطري)‬ ‫نظرة عامة على المحفظة‬ ‫● تم ربط سقوف االستثمارات برأس مال الفئة ‪ 1‬وتم تحديدها بنسبة ‪( ٪ 25‬باستثناء سندات‬ ‫‪26.561‬‬ ‫‪25.083‬‬ ‫‪25.034‬‬ ‫و

20. Slide 20: Commitment to ESG Practices

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫يلتزم بنك الدوحة بالممارسات البيئية‬ ‫واالجتماعية وحوكمة الشركات (‪)ESG‬‬ ‫● بدأ بنك الدوحة بنشر بيانات اإلفصاح السنوية عن االستدامة منذ عام ‪.2009‬‬ ‫● تسترشد تقارير االستدامة من بنك الدوحة بمنهجية إعداد تقاري

21. Slide 21: الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫‪21‬‬

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫‪21‬‬

22. Slide 22: Disclaimer

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين ‪ -‬نتائج الربع األول لسنة ‪2023‬‬ ‫إخالءالمسؤولية‬ ‫‪ ‬قد تتضمن مناقشتنا استشرافات و‪/‬أو توقعات تطلعية‪.‬‬ ‫‪‬في حين أن هذه البيانات التطلعية تمثل حكمنا الحالي بشأن ما يخبئه المستقبل للبنك‪،‬‬ ‫إال أنها تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في ا

23. Slide 23: Contact

    ‫لالتصال‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫القال‬ ‫هشام‬ ‫رئيس قسم عالقات المستثمرين‬ ‫الهاتف‪:‬‬ ‫‪+974 40155341‬‬ ‫الجوال‪:‬‬ ‫‪+974 55498634‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪hkalla@dohabank.com.qa‬‬ ‫‪ir@dohabank.com.qa‬‬ ‫‪www.dohabank.com‬‬

Doha Bank — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix