Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Q4 2022 Earnings Presentation
47 slides from Gentera Sab De Cv's earnings presentation, 2023
Slide 1: Presentación Corporativa 4T22
Presentación Corporativa 4T22 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 1. Filosofía 2. Impacto Social 3. Estructura corporativa 4. Historia 5. Highlights 4T22 6. Gobierno Corporativo 7. Mercado potencial y productos 8. ConCrédito 9. Yastás 10. Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 1. Resumen Gentera 2. Portafolio y cartera vencida 3. MF
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 32 años de evolución
Nuestra historia, en más de 32 años de evolución +4.4 millones de 4T22* usuarios de servicios financieros *3.67 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 740 mil usuarios finales con ConCrédito. 5
Slide 6: Más de 32 años unidos impulsando sueños
Más de 32 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 32 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 32 años de historia
Generando Impacto Social en más de 32 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 13 miembros en el Consejo de Administración 3 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma importancia para Gent
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 4T22
Highlights 4T22 Var. vs 4T22 Var. vs 4T22 -2.7% +6.1% +28.8% +16.1% Clientes Cartera 3,487 3,392 53,685 3,199 41,692 46,238 3T19 3T21 3T22 4T19 4T21 4T22 4T19 4T21 4T22 En el 4T22 GENTERA atendió a más de 4.4 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 53,685 milliones, +16.1% clientes. 3.39 millones de
Slide 11: Highlights 4T22
Highlights 4T22 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó los $18,989 mdp, un incremento Se desembolsaron más de $171,000 de +15.0% comparado al 4T21. millones de pesos durante el 2022, ~+25% más que en el 2021. Red Yastás al cierre 4T22 registró ~6.3 Sólida posición de capital millones de ope
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 12
Slide 13: Principales créditos en México
Principales en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes •
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito para capital de Trabajo • Crédito personal que permite a los clientes mejor
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2019-4T22) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7 1.2% % 7.7% 12.2% 13.3% 11.4% Distribución Cartera de Gentera 1.7% 1.1% 13.1% México y Perú 7.4% 4.5% 16.6% 2.2% 0.6% 18.5% 19.7% 18.5% 17.50% 26,831 26,854 50.0% 51.1% 49.4% 50.0% 61.5% 57.3% 57.9% 54.5% Metodol
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,392,324 Clientes de Crédito Ps 52,206 2.1% 6.9% 21.4% 35.4% 57.8% 76.5% Ps 26,146 Ps 11,948 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 740,248 25 Estados 65% Empresarias 158 Ciudades 70,625 94% $3,687 mdp 2,011 Colaboradores Cartera Total 3.07% 100% NPL% ~$52 mil Saldo 90% de sus Promedio* usuarios finales asegurados Al 4T22 ConCrédito al
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Usuarios finales por empresaria: ~10 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 52,206* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,295 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 867,127 • Cartera: $505 mdp* • Cartera %Var vs 2021: 45.8% Las Empresarias venden productos a crédito, siendo las encargad
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,974 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 4T22 6.3 millones 3.1 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y $38.1 mdp HSBC. Utilidad Neta 2022 Yastas registró fuertes niveles de transacciones alcanzan
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Comercios Afiliados 6,974 6,264 6,962 11.3% 0.2% 6,974 6,264 11.3% Operaciones Totales 6,342,154 6,349,541 7,002,950 -0.1% -9.4% 26,357,426 23,923,121 10.2% Operaciones 3,102,413 2,826,358 3,623,827 9.8% -14.4% 12,829,442 10,105
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de 4T22 vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Pólizas Activas 9.6 millones • 4T22 – 11.8 millones Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Colocadas cobertura, se pretende evitar una • 2022 –
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
’) a | | a i_} bilidad | ] . — AS my) aN
Slide 24: Resumen
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Clientes 1 ) 3,669,400 3,470,101 3,591,076 5.7% 2.2% 3,669,400 3,470,101 5.7% Clientes de Crédito 3,392,324 3,198,777 3,322,362 6.1% 2.1% 3,392,324 3,198,777 6.1% Cartera* 53,685 46,238 5
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 53,685 29,974 31,009 50,802 51,407 28,946 30,243 49,321 46,238 26,769 3.46% 3.39% 2.82% 2.90% 2.56% 2.52% 2.18% 2.08% 2.52% 2.08% 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Perú ConCrédito 18,989 3,868 3,687 17,242 17,367 17,296 3,461 1
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.7% 31.8% 32.1% 32.3% 44.2% 43.1% 42.6% 43.9% 43.5% 30.0% 2022 31.5% 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Perú ConCrédito 15.4% 15.6% 14.7% 12.8% 24.7% 11.0% 22.8% 22.9% 19.3% 15.9% 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 73,499 72,211 73,310 74,954 39,529 70,272 39,356 38,694 38,539 8.3% 10.4% 7.2% 9.7% 10.0% 5.4% 5.6% 4.5% 37,278 8.7% 7.3% 2022 6.4% 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Perú ConCrédito 22,394 5,616 21,486 5,257 20,960 4,779 4,871 5,007 21,022 16.7%
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 25,986 12,451 12,267 12,438 12,201 25,512 25,365 25,130 11,364 24,834 2022 32.9% 23.7% 30.8% 31.4% 18.4% 28.4% 20.4% 24.7% 16.0% 15.4% 13.1% 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Perú ConCrédito 3,896 2,964 3,865 3,869 3,767 30.6% 3,605 2,778 25.9% 1
Slide 29: Información Financiera 4T22
Información Financiera 4T22
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 Cartera Efectivo de crédito Etapa e Inversiones en 1instrumentos y2 financieros 12,057 13,850 11,794 -12.9% 2.2% Instrumentos financieros Cartera de crédito derivados con riesgo de crédito etapa 1 24 13 27 84.6% -11.1% y2 51,829 44,
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Ingresos por intereses 7,475 6,124 7,213 22.1% 3.6% 28,039 22,443 24.9% Gastos por intereses 1,122 476 922 135.7% 21.7% 3,449 1,965 75.5% Gastos por financiamiento 868 476 728 82.4% 19.2% 2,736 1,965 39.2% Gastos
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 4T22 4T21 3T22 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 C. Mujer 16,898 436 2.5
Slide 33: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 5.1% Excluyendo ConCrédito 6.8% 13.0% 10,565 11,287 10,811 11,497 11,287 12,269 13,335 13,377 12,518 13,233 13,870 9,915 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A partir de Jul.20 se realizó la consolidación de las cifras Financie
Slide 34: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 20
Slide 35: Evolution Banco Compartamos
Evolution Banco Compartamos 4T17 vs 4T22 4T17 4T22 % Var Clientes (miles) 2,457 2,595 5.6% Portafolio ($ mdp) 21,908 31,009 41.5% Costo Riesgo 15.0% 10.5% -4.5 pp Colaboradores 17,455 14,256 -18.3% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 970 280.4% Banco Compartamos ha evolucionado
Slide 36: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 0 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 5,254 7,116 6,181 -26.2% -15.0% comercial Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 566 910 760 -37.8% -25.5% consumo 2
Slide 37: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Ingresos por intereses 5,452 4,622 5,313 18.0% 2.6% 20,474 16,506 24.0% Gastos por intereses 723 332 601 117.8% 20.3% 2,285 1,319 73.2% Gastos por financiamiento 516 332 450 55.4% 14.7% 1,702 1,319 29.0% Gastos de
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 8.8%: Costo de financiamiento al 4T22 Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 8.5% 9.0% 8.9% 2023 3,345 17% 0.8% 2024 5,083 26% 2025 4,135 21% 24.0% 25.1% 26.9% 2026 6,952 36% Total 19,515 100% El 83% de los pasivos de Banco Compartamos son de Largo Plazo 31.2% 31
Slide 39: Estimación preventiva
Estimación preventiva 4T22 4T21 3T22 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 18,592 219 1.2% 17,029 204 1.2% 18,740 220 A-2 2.6% 956 25 2.0% 1,810 35 2.6% 935 25 B-1 3.
Slide 40: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Class & Asociados A- Estable Principales Indicadores 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Clientes 726,272 634,645 675,582 14.4% 7.5% 726,272 634,645 14.4% Cartera* 18,989 16,518 17,296 1
Slide 41: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 3,413.4 3,431.4 3,571.3 -0.5% -4.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 18,296.4 15,904.0 16,646.2 15.0% 9.9% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 692.8
Slide 42: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Ingresos por intereses 1,387.2 1,038.1 1,300.5 33.6% 6.7% 5,279.9 4,205.7 25.5% Gastos por intereses 299.8 113.6 254.7 163.9% 17.7% 911.6 495.0 84.1% Gastos por financiamiento 261.0 113.6 219.8 129.7% 18.7% 804.6
Slide 43: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.2% 1.7% 0.3% 63.1% 62.7% 64.1% 7.1% Costo de financiamiento al 4T22 9.5% 9.9% 7.8% 8.8% 7.8% 7.4% 18.4% 18.6% 19.7% 4T22 4T21 3T22 Capital Fondos de inversión B.Múltiple B.Desarrollo Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 43
Slide 44: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Empresarias (Clientes) 70,625 62,639 72,915 12.7% -3.1% 70,625 62,639 12.7% Usuarios finales 740,248 673,568 709,527 9.9% 4.
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 1,176.3 1,362.5 633.3 -13.7% 85.8% Instrumentos financieros derivados 24.2 12.8 27.2 88.7% -11.0% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 3,573.7 2,820.5 3,791.4 26.7%
Slide 46: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 4T22 4T21 3T22 % Var 4T21 % Var 3T22 2022 2021 % Var 2021 Ingresos por intereses 588.2 472.3 604.4 24.5% -2.7% 2,255.0 1,740.3 29.6% Gastos por intereses 72.8 32.9 56.8 121.6% 28.1% 224.7 138.5 62.2% Gastos por financiamiento 62.3 32.9 51.0 89.6% 22.2% 203.5 138.5 46.9%
Slide 47: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 47