Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — コカ・コーラウエストホールディングス株式会社 — H1 2006 Earnings Presentation
61 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Aug 9, 2006
Slide 1: 2006年12月期中間決算説明会
2006年12月期中間決算説明会 2006年 ８月９日 コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（2579） 連絡先 広報・ＩＲグループ TEL 092-283-5718 FAX 092-283-5729 URL http://www.ccwh.co.jp/ E-mail masahiro-takase@ccwh.co.jp
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2006年12月期 中間決算 Ⅲ．2006年マーケティング活動 １．2006年中間期総括 … ３頁 １．上半期マーケティング活動の振返り ２．利益増減要因（対計画/対前年） … ５頁 ・マーケットシェア … 21頁 ３．グループ会社の状況 … ９頁 ・ブランド別販売実績 … 23頁 ・チャネル別販売実績 … 30頁 ・上半期の総括 … 40頁 Ⅱ．コカ・コーラウエストグループ 2006年下半期計画 ２．下半期マーケティング活動 １．ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ経営理念 …11頁 ・ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ営業が目指す方向 …42頁 ２．目指すｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄｸﾞﾙｰﾌ
Slide 3: Ⅰ．2006年12月期 中間決算
—— 1. 20064F12A#A Hike
Slide 4: 2006年中間期総括 － ＣＣＷＪ
2006年中間期総括 － ＣＣＷＪ 2006年中間期決算 ¾販売数量 ； 対計画比 △5.9％、 対前年比 △2.1％ ¾連結売上高 ； 対計画比 69億円減（△5.8％）、 対前年比 56億円減（△4.8％） ¾営業利益 ； 対計画比 21億円減（△40.9％）、 対前年比 21億円減（△41.1％） （単位：百万円、%） 2005年 2006年中間期 中間期 計 画 実 績 計画対比 前年対比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 117,359 118,600 111,693 △ 6,906 △ 5.8 △ 5,666 △ 4.8 営業 利 益 5,313 5,300 3,
Slide 5: 2006年中間期総括 － 近畿
2006年中間期総括 － 近畿 2006年中間期決算 ¾販売数量 ； 対計画比 △5.7％、 対前年比 △3.6％ ¾連結売上高 ； 対計画比 53億円減（△6.1％）、 対前年比 45億円減（△5.2％） ¾営業利益 ； 対計画比 18億円減（△73.5％）、 対前年比 18億円減（△73.6％） （単位：百万円、%） 2005年 2006年中間期 中間期 計 画 実 績 計画対比 前年対比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 86,169 87,000 81,651 △ 5,348 △ 6.1 △ 4,518 △ 5.2 営 業 利 益 2,506 2,500 662 △
Slide 6: 中間期利益増減要因（対計画比） － ＣＣＷＪ
中間期利益増減要因（対計画比） － ＣＣＷＪ ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2006年中間期 売上総利益計画 532 エリア内販売数量の減 △23 セールスミックスによる減 △13 三笠グループの減 △４ 2006年中間期 売上総利益実績 492 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2006年中間期 営業利益計画 53 売上総利益の減 △40 販売手数料の減 ＋５ 人件費の減 ＋５ 減価償却費の減 ＋１ その他費用の減 ＋７ 2006年中間期 営業利益実績 31 10 20 30 40 50 5
Slide 7: 中間期利益増減要因（対前年比） － ＣＣＷＪ
中間期利益増減要因（対前年比） － ＣＣＷＪ ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2005年中間期 売上総利益 518 セールスミックスによる減 △10 エリア内販売数量の減 △８ 三笠グループの減 △３ 受託加工利益の減 △２ ＣＣＮＢＣへの在庫譲渡等の減 △２ その他の減 △１ 2006年中間期 売上総利益 492 480 490 500 510 520 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2005年中間期 営業利益 53 売上総利益の減 △26 その他費用の増 △４ 賃借料の減 ＋３ 人件費の減 ＋３ 輸送費の減 ＋１ 販売手数料の減 ＋１ 2006年中間期 営業利益 31 20 30 40 50
Slide 8: 中間期利益増減要因（対計画比） － 近畿
中間期利益増減要因（対計画比） － 近畿 ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2006年中間期 売上総利益計画 393 エリア内販売数量の減 △21 セールスミックスによる減 △４ その他の減 △２ 2006年中間期 売上総利益実績 366 300 325 350 375 400 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2006年中間期 営業利益計画 25 売上総利益の減 △27 輸送費の減 ＋３ 販売手数料の減 ＋２ 人件費の減 ＋２ その他費用の減 ＋２ 2006年中間期 営業利益実績 ７ -5 0 5 10 15 20 25 30 7
Slide 9: 中間期利益増減要因（対前年比） － 近畿
中間期利益増減要因（対前年比） － 近畿 ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2005年中間期 売上総利益 388 エリア内販売数量の減 △12 （株）レックスリース売却による減 △３ セールスミックスによる減 △２ その他の減 △５ 2006年中間期 売上総利益 366 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 ＜営業利益＞ （単位：億円） 2005年中間期 営業利益 25 売上総利益の減 △22 情報システム費の増 △３ 販促広告費の減 ＋３ 人件費の減 ＋２ その他費用の減 ＋２ 2006年中間期 営業利益 ７ 0 5 10 15 20 25 3
Slide 10: グループ会社の状況
グループ会社の状況 ＜三笠コカ・コーラボトリング＞ （単位：百万円、%） 2005年 2006年中間期 中間期 計画 実 績 計画比 前年比 実績 ※ 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 13,361 13,457 12,615 △ 842 △ 6.3 △ 746 △ 5.6 営 業 利 益 8 △7 △ 268 △ 261 － △ 276 － ＜西日本ビバレッジ＞ 売 上 高 9,687 8,965 8,871 △ 94 △ 1.0 △ 816 △ 8.4 営 業 利 益 46 37 176 139 375.7 130 282.6 ＜三笠ビバレッジサービス＞ 売 上 高 1,285 1,
Slide 11: Ⅱ. コカ・コーラウエストグループ 2006年下半期計画
Ⅱ. コカ・コーラウエストグループ 2006年下半期計画 10
Slide 12: コカ・コーラウエストグループ 経営理念
コカ・コーラウエストグループ 経営理念 ｰコカ・コーラウエストグループ経営理念－ 飲料ビジネスの未来を創造します 私たちは、 お客さまに喜んでいただける商品・サービスをお届けします 社員一人ひとりの働きがいと生活を大切にします 継続的な成長により株主の信頼や期待に応えます 社会や環境とのつながりを育みます 11
Slide 13: 目指すコカ・コーラウエストグループの姿
目指すコカ・コーラウエストグループの姿 z 日本人口の約3割を擁する市場で売上・シェアの拡大 z日本人口の約3割を擁する市場で売上・シェアの拡大 z 組織運営体制と事業プロセスの効率化による利益率向上 z組織運営体制と事業プロセスの効率化による利益率向上 セールスマーケティング会社としてのケイパビリティ向上による セールスマーケティング会社としてのケイパビリティ向上による 消費者への価値増大とお客さま満足の向上 消費者への価値増大とお客さま満足の向上 システム内の変革のリーダーシップ発揮 システムの変革をリード ＣＣＪＣとの連携 継続した収益成長力 機能統合会社の連携 （ＣＣＮ
Slide 14: コカ・コーラウエストグループづくりの考え方
コカ・コーラウエストグループづくりの考え方 １．営業中心の会社づくり １．営業中心の会社づくり ２．効率的な会社運営 ２．効率的な会社運営 ・高い生産性、コスト削減の徹底追求 ・高い生産性、コスト削減の徹底追求 ３．社員の働きがいと生活を大切にする会社 ３．社員の働きがいと生活を大切にする会社 13
Slide 15: 売上シナジー
売上シナジー ■商品開発から販売まで一気通貫体制の構築 ①商品開発、テストマーケティング協働 …チャネル別商品、ローカルニ－ズ商品 等 商品企画・開発 ②セールスマーケティング先行展開 …販促手法、ＰＯＳ 等 市場・販売情報の 製 造 ③積極的な人材交流 フィードバック 販 売 ■営業力の強化 ①広域展開のお得意さまに対する対応力向上 ・リージョナルチェーンやベンディングにおけるお得意さま（職域・交通など） に対する対応力向上 ②両社ノウハウの融合 ・ベンディングチャネルが強みのＣＣＷＪ、チェーンストアチャネルが強みの近畿、 両社のベストプラクティスの共有と積極的な実践 ③役割・機能の専門性の
Slide 16: コストシナジー／コカ・コーラシステムシナジー
コストシナジー／コカ・コーラシステムシナジー コスト ■重複機能の効率化 シナジー ①機能別にグループ会社を統合し、経営の効率化 ②間接業務の集約化によるコスト削減 ③グループ集中購買によるコスト削減 コカ・コーラ ■ＴＣＣＣ、ＣＣＪＣとの連携強化 システム ①スピードある経営、迅速な意思決定 シナジー ②各機能統合会社との連携強化 ③ＳＣＭの協働取り組み ④ＩＴインフラの基盤構築 ＣＣＷＨ 機能 統合会社 ベンディング 製造 物流 販売 機器メンテナンス ＴＣＣＣ 連携 ･ＣＣＮＢＣ 連携 強化 強化 ･ＣＣＮＳＣ ＣＣＪＣ ・・・ ･ＦＶＣ ･ＣＣＢＳＣ 15
Slide 17: コカ・コーラウエストグループ 2006年下半期業績計画
コカ・コーラウエストグループ 2006年下半期業績計画 ＜販売数量（各社単体）＞ （単位 千ケース、% ） 2005年 2006年下半期 下半期 計画 前年対比 実績 増減 増減率 ＣＣＷＪ 47,417 47,246 △171 △ 0.4 近畿ＣＣＢＣ 43,953 44,834 881 2.0 三笠ＣＣＢＣ 8,564 8,732 168 2.0 合計 99,935 100,812 877 0.9 ＜コカ・コーラウエストグループ連結損益＞ （単位 百万円、%） 2005年 2006年下半期 下半期 計画 前年対比 実績※ 増減 増減率 売 上 高 128,515 221,700 93,18
Slide 18: 2006年下半期 利益増減要因（対前年比）
2006年下半期 利益増減要因（対前年比） ＜売上総利益＞ （単位：億円） 2005年下半期 売上総利益 557 近畿グループの増（下半期分の純増） ＋417 セールスミックスによる増 ＋６ 西日本ビバレッジの増 ＋1 計上科目変更による減 △23 鷹正宗（決算期変更による影響等）の減 △２ 受託加工利益の減 △１ 2006年下半期 売上総利益 955 500 600 700 800 900 ＜営業利益＞ 2005年下半期 営業利益 65 （単位：億円） 売上総利益の増 ＋398 計上科目変更による増 ＋23 広告宣伝費の減 ＋３ その他費用の減 ＋１ 近畿グループ下半期販管費分による減 △3
Slide 19: コカ・コーラウエストグループ 2006年業績計画（通期）
コカ・コーラウエストグループ 2006年業績計画（通期） ＜コカ・コーラウエストグループ連結損益（通期）＞ ■コカ・コーラウエストグループ下半期計画＋ＣＣＷＪ上半期連結実績 （単位 百万円、%） 2005年 2006年 実績 計画 前年対比 ※注１ 増減 増減率 売 上 高 245,874 333,400 87,526 35.6 営業 利益 11,830 12,400 570 4.8 経常 利益 12,256 13,300 1,044 8.5 当 期 純 利益 7,305 7,400 95 1.3 ※注１ 上記実績は、存続会社（旧CCWJ）グループ連結年間実績値 ■参考 ： コカ・コーラウエス
Slide 20: Ⅲ．2006年マーケティング活動
_——— I. 2006FY—7 F747 ik: 19
Slide 21: 上半期マーケティング活動の振返り
上半期マーケティング活動の振返り 20
Slide 22: マーケットシェア（除く自販機） － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ
マーケットシェア（除く自販機） － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ 出典：インテージ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： ％、ポイント ） ＜ＣＣＷＨ＞ ① ＣＣＷＪ ¾ 前年比マイナスで推移 ¾ 前年比マイナスで推移 100％ 100％ 41.8 42.5 その他 41.8 42.5 その他 43.1 43.2 D社 D社 5.8 △0.1 6.0 △0.3 5.9 △0.2 5.1 ＋0.2 5.4 △0.2 5.3 △0.0 C社 5.7 ＋0.7 ＋0.8 5.7 ＋0.8 C社 5.6 ＋0.5 5.6 ＋0.5 5.6 ＋0.5 5.7 B社 8.8 △0.6 △0.4 8.9 △0.5 B
Slide 23: マーケットシェア（除く自販機） － 近畿／三笠
マーケットシェア（除く自販機） － 近畿／三笠 出典：インテージ ※グラフ外の数字は前年増減 （単位： ％、ポイント ） ②近畿 ③三笠 ¾ 前年比マイナスで推移 ¾ 上半期累計で前年比マイナス 100％ 100％ その他 42.1 43.3 42.7 その他 40.9 42.4 41.8 D社 D社 6.4 △0.3 6.3 △0.5 6.4 △0.4 6.2 △0.3 6.7 △0.1 6.5 △0.2 C社 4.9 ＋0.5 C社 6.0 ＋1.0 5.9 ＋1.0 5.9 ＋1.0 5.4 ＋1.3 5.2 ＋1.0 B社 8.3 △0.5 8.2 8.2 △0.5 B社 9.5 △0
Slide 24: ブランド別販売実績 － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ
ブランド別販売実績 － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ ＜ＣＣＷＨ＞ ① ＣＣＷＪ ¾ 最重点ブランドのうち、コカ・コーラ、ジョージア、 ¾ ジョージアのマイナスが全体セールスに大きく影響 爽健美茶は前年比、計画比ともマイナス ¾ アクエリアス、森の水だより/ミナクアは前年比プラス ¾ アクエリアスは前年比プラス ¾ ＴＭ爽健美茶は緑茶ブレンド終売の反動により ¾ 森の水だより／ミナクアは、前年比、計画比とも 前年比マイナス プラスで推移 ただし爽健美茶オリジナルはリニューアル効果により 前年比＋6.3％ ¾ 一（はじめ）は競合他社の価格戦略等により前年比マイナス ¾ その他ではＨＯＴ商材、スプライト/カ
Slide 25: ブランド別販売実績 － 近畿／三笠
ブランド別販売実績 － 近畿／三笠 ②近畿 ③三笠 ¾ 最重点ブランドのうち、アクエリアス以外は、 ¾ 最重点ブランドのうち、爽健美茶は好調で前年比、 計画比および前年比ともマイナス 計画比ともプラス ¾ アクエリアスと森の水だより/ミナクアは前年比プラス ¾ コカ・コーラとジョージアは計画比および前年比とも ¾ 一（はじめ）はＣＶＳでの販売不振の影響により マイナス 前年比マイナス ¾ アクエリアスと森の水だより/ミナクアは前年比プラス ¾ TM爽健美茶は緑茶ブレンド終売の反動により 前年比マイナス ただし爽健美茶オリジナルはリニューアル効果により （単位：千ケース、 % ） 前年比＋7.3
Slide 26: ブランド別 販売数量/売上高/売上総利益構成比－ ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ
ブランド別 販売数量/売上高/売上総利益構成比－ ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ 2005年上半期 2006年上半期 100％ その他 35％ 35％ 36％ 36％ 45％ 46％ ＣＣＷＨ 一／まろ茶 7％ 6％ 6％ 6％ 爽健美茶 8％ 7％ 7％ 6％ 5％ 7％ 8％ 7％ 6％ 8％ 6％ アクエリアス 8％ 8％ 9％ 35％ 38％ 35％ 38％ ジョージア 25％ 24％ コカ・コーラ 8％ 8％ 8％ 8％ 8％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2005年上半期 2006年上半期 その他 25％ 27％ 27％ 29％ 38％ 39％ ①
Slide 27: ブランド別 販売数量/売上高/売上総利益構成比 － 近畿／三笠
ブランド別 販売数量/売上高/売上総利益構成比 － 近畿／三笠 100％ 2005年上半期 2006年上半期 その他 46％ 52％ 46％ 45％ 53％ 47％ ②近畿 一／まろ茶 爽健美茶 5％ 5％ 5％ 5％ 5％ 8％ 7％ 4％ 8％ 7％ アクエリアス 5％ 8％ 6％ 8％ 7％ 7％ 8％ 9％ ジョージア 27％ 31％ 26％ 30％ 19％ 19％ コカ・コーラ 8％ 7％ 7％ 7％ 7％ 6％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2005年上半期 2006年上半期 その他 31％ 25％ 36％ 36％ 48％ 48％ ③三笠 一
Slide 28: ジョージア販売実績の推移 (対前年比)
ジョージア販売実績の推移 (対前年比) ¾ 前年９月のリニューアル以降不振が続き、上半期累計で前年比マイナス ¾ 基幹フレーバー「エメラルドマウンテン」をリニューアルした５月以降、セールスは回復基調 ＜上半期累計＞ ・CCWＨ社前年比 △4.6％ ・近畿社前年比 △5.1％ ・CCWJ社前年比 △4.3％ ・三笠社前年比 △4.3％ （単位 ： ％） 8 CCWH社前年比 近畿 3 ＣＣＷＪ社前年比 近畿社前年比 三笠 三笠社前年比 △2 ＣＣＷＨ △7 ＣＣＷＪ △ 12 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 27
Slide 29: ジョージアマーケットシェアの推移 － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ
ジョージアマーケットシェア（除く自販機）の推移 － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ ＜ＣＣＷＨ＞ ¾ 上半期累計で前年比マイナス。月別では１-５月は前年比マイナス、６月はシェアアップ （％、ポイント ） 100％ 9.0 9.0 12.0 10.9 10.7 10.9 10.5 7.9 △0.1 7.9 ＋0.3 7.3 △0.0 8.8 ＋1.5 8.4 ＋1.2 7.3 △0.3 7.9 ＋0.4 5.8 ＋0.8 5.3 ＋0.4 ＋0.1 ＋1.1 7.3 ＋1.3 6.0 ＋0.7 5.6 5.8 ＋0.3 6.4 17.4 ＋1.5 19.9 ＋3.6 17.3 ＋1.2 16.2 △0.6
Slide 30: ジョージアマーケットシェアの推移 － 近畿／三笠
ジョージアマーケットシェア（除く自販機）の推移 － 近畿／三笠 ②近畿 ¾ 近畿社エリアでは１-５月は前年比マイナスで推移、６月はシェアアップ （％、ポイント ） 100％ 7.9 9.0 11.9 9.4 8.9 9.5 9.8 11.9 △0.9 11.1 △0.2 12.9 12.5 ＋0.9 11.5 △0.5 11.7 △0.0 11.2 ＋0.1 ＋1.4 8.4 ＋2.1 6.9 ＋0.9 8.0 ＋0.7 8.3 ＋0.6 9.0 ＋0.9 7.9 ＋0.8 7.4 ＋0.0 29.1 ＋2.2 33.0 ＋6.6 28.6 ＋2.7 30.7 ＋3.6 29.1 ＋1.3 2
Slide 31: チャネル別販売実績 －ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ
チャネル別販売実績 －ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ ＜ＣＣＷＨ＞ ① ＣＣＷＪ ¾ 全チャネルで対計画、対前年マイナス ¾ 計画比では、全チャネルで未達 チェーンストア、フードサービスで前年を上回る （単位：千ケース、 % ） ＣＣＷＨ 2006年上半期 ＣＣＷＪ 2006年上半期 実 績 計画対比 前年対比 実 績 計画対比 前年対比 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 ベンディング 27,808 △1,413 △4.8 △280 △1.0 13,736 △864 △5.9 △164 △1.2 チェーンストア 16,457 △1,410 △7.9 △594 △3.5 7,861 △
Slide 32: チャネル別販売実績 －近畿／三笠
チャネル別販売実績 －近畿／三笠 ②近畿 ③三笠 ¾ 全チャネルで対計画、対前年マイナス ¾ 全チャネルで対計画、対前年マイナス （単位：千ケース、 % ） 近畿 2006年上半期 三笠 2006年上半期 実 績 計画対比 前年対比 実 績 計画対比 前年対比 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 ベンディング 12,084 △477 △ 3.8 △86 △ 0.7 1,988 △ 73 △ 3.5 △ 30 △ 1.5 チェーンストア 6,719 △808 △ 10.7 △712 △ 9.6 1,878 △ 110 △ 5.5 △ 36 △ 1.9 コンビ 3,324 △5
Slide 33: チャネル別 構成比 － ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ
チャネル別 販売数量/売上高/売上総利益構成比－ ＣＣＷＨ／ＣＣＷＪ 100％ 2005年上半期 2006年上半期 ５％ ５％ その他 12％ 10％ ４％ １％ 12％ 10％ １％ １％ ４％ １％ ３％ １％ １％ ３％ 代理店 10％ 16％ 10％ 15％ 17％ 16％ ＣＣＷＨ 15％ ７％ ７％ フードサービス 15％ 10％ 10％ ７％ ７％ リテール 11％ 10％ 13％ 13％ コンビ 19％ 19％ チェーンストア 60％ 61％ 46％ 47％ ベンディング 32％ 33％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2005年上半期 2
Slide 34: チャネル別 構成比 － 近畿／三笠
チャネル別 販売数量/売上高/売上総利益構成比－ 近畿／三笠 2005年上半期 2006年上半期 100％ ７％ ７％ その他 15％ 17％ ５％ 15％ 17％ ５％ 11％ ４％ 13％ 11％ ４％ 13％ フードサービス 15％ ６％ 14％ ６％ ②近畿 14％ ７％ 15％ ６％ リテール ９％ ９％ 10％ ９％ コンビ 12％ 12％ 19％ 18％ チェーンストア 62％ 63％ 43％ 44％ ベンディング 31％ 32％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 2005年上半期 2006年上半期 ８％ ４％ ３％ ４％ １％ ９％ ３％ ３
Slide 35: ベンディング活動レビュー － ＣＣＷＪ
ベンディング活動レビュー － ＣＣＷＪ ¾ 新規設置台数は前年比プラスで推移 ¾ 市場設置台数は前年同月末および前年末から増加 ¾ 自販機コラムの多くを占めるジョージアの不振によりＶＰＭは前年比マイナス ※ＶＰＭ…自販機1台当りのセールス （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） ■純増台数 ■市場設置台数(カップマシン除く) （単位：台） 2005年 2006年 （台） 増減 134,000 12月末 6月末 レギュラー 32,610 31,872 △ 738 133,000 資 産 フルサービス 96,652 99,480 ＋2,828 132,000 機 小計 129,262 131,3
Slide 36: ベンディング活動レビュー － 近畿
ベンディング活動レビュー － 近畿 ¾ 新規設置台数は対前年マイナスで推移 ¾ 市場設置台数は前年同月末および前年末から増加 ¾ ジョージアの販売不振等の影響により、ＶＰＭは前年比マイナス ※ＶＰＭ…自販機1台当りのセールス （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） ■純増台数 ■市場設置台数(カップマシン除く) （単位：台） （台） 2005年 2006年 増減 83,000 12月末 6月末 レギュラー 52,022 51,730 △ 292 フルサービス 29,512 30,419 ＋907 82,000 合計 81,534 82,149 ＋615 82,149 ■フルサービス自販機ＶＰ
Slide 37: ベンディング活動レビュー － 三笠
ベンディング活動レビュー － 三笠 ¾ 新規設置台数は対前年プラスで推移 ¾ 市場設置台数は前年同月末および前年末から増加 ■純増台数 ■市場設置台数(カップマシン除く) （単位：台） （台） 2005年 2006年 22,000 増減 12月末 6月末 レギュラー 13,563 13,697 ＋134 フルサービス 7,971 8,291 ＋320 合計 21,534 21,988 ＋454 21,000 21,988 21,442 21,534 20,000 2005年 2005年 2006年 ６月末 12月末 ６月末 36
Slide 38: チェーンストア活動レビュー － ＣＣＷＪ
チェーンストア活動レビュー － ＣＣＷＪ 出典：インテージ ¾ 金額シェアの方がボリュームシェアと比べて高い ¾ 小型PETの構成比が増加し、大型PETと缶の構成比が縮小 ＜スーパーマーケットにおける ２LPETメーカー別 『ボリュームシェア』 推移＞ 1～6月 （単位：％） ＣＣＷＪ ＣＣＷＪ 36％ 40.0 A社 35.0 B社 30.0 Ｂ社 25.0 C社 Ａ社 C社 Ｄ社 20.0 Ｄ社 15.0 10.0 5.0 0.0 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27 3/6 3/13 3/20 3/27 4/3 4/10 4/17 4/24
Slide 39: チェーンストア活動レビュー － 近畿
チェーンストア活動レビュー － 近畿 ¾ 金額シェアの方がボリュームシェアと比べて高い 出典：インテージ ¾ 小型PETの構成比が増加し、大型PETと缶の構成比が縮小 ＜スーパーマーケットにおける ２LPETメーカー別 『ボリュームシェア』 推移＞ （単位：％） 近畿 A社 B社 40.0 C社 Ｄ社 近畿 Ａ社 1～6月 35.0 24.8％ 30.0 25.0 20.0 Ｂ社 15.0 10.0 5.0 C社 Ｄ社 0.0 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27 3/6 3/13 3/20 3/27 4/3 4/10 4/17 4/24 5/1
Slide 40: チェーンストア活動レビュー － 三笠
チェーンストア活動レビュー － 三笠 ¾ 金額シェアの方がボリュームシェアと比べて高い 出典：インテージ ¾ 小型PETと大型PETの構成比が増加し、缶の構成比が縮小 ＜スーパーマーケットにおける ２LPETメーカー別 『ボリュームシェア』 推移＞ （単位：％） 三笠 A社 B社 Ａ社 1～6月 40.0 C社 Ｄ社 27.5％ 35.0 三笠 30.0 25.0 20.0 Ｂ社 15.0 10.0 5.0 0.0 C社 Ｄ社 1/2 1/9 1/16 1/23 1/30 2/6 2/13 2/20 2/27 3/6 3/13 3/20 3/27 4/3 4/10 4/17 4/24 5/1
Slide 41: 上半期の総括
上半期の総括 基幹ブランドの販売不振 （ジョージア・一（はじめ）） ⇒ジョージア…５月以降回復の兆し 新商品の販売不振 市場開発の遅れ、自動販売機VPMの低下 ※ＶＰＭ…自販機1台当りの ⇒自販機稼働台数…対前年末で増加 セールス （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） コンビ、チェーンストア（近畿）での販売不振 下半期の基本方針 夏季需要の最大化 ジョージアの活性化 新商品による 一（はじめ）の活性化 機会最大化 40
Slide 42: 下半期マーケティング活動
下半期マーケティング活動 41
Slide 43: コカ・コーラウエストグループ営業が目指す方向
コカ・コーラウエストグループ営業が目指す方向 CCWH 清涼飲料業界における圧倒的 No.1 清涼飲料業界における圧倒的No.1 CCWH 経営理念 ～ ～ボリューム・利益・シェアの継続的な成長 ～ ボリューム・利益・シェアの継続的な成長～ CC システム CCシステム 経営理念 JMFG JMFG 飲料ビジネスの ビジョン ビジョン 飲料ビジネスの 未来を創造します お客さま 未来を創造します 地 さま 喜んでいただける ＪＭＦＧ…ジャパン･マニフェスト･ フォー･グロウス 域 商品・サービスの 意 共に成長 /社 提供 地域社会貢献 お得 できる 地域密着営業 会 関係 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽ
Slide 44: 中期の戦略
中期の戦略 三社ノウハウの融合に TCCC/CCJCとの よる営業力強化 連携強化 ベンディング…魅力ある売場創りによるシェア、VPMアップ ※ＶＰＭ…自販機1台当り のセールス ¾収益重視から消費者重視の自販機機種選択への移行 （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） ¾低売価自販機、専用商材の開発 ¾未参入分野の開発商材の持続的育成 スーパー…ボリュームシェアと金額シェアの持続的成長 ¾コアブランドのシェア維持と緑茶ブランドの地位確立 ¾ミネラルウォーターの建て直し ¾未参入分野開発商材の持続的育成 ニューチャネル（ドラッグ）…健康テーマ商材中心の売場づくりで 金額シェアNo.1
Slide 45: ブランド別販売計画（下半期）
ブランド別販売計画 （下半期） （単位：千ケース、％） 2005年 2006年下半期 下半期 前年対比 計画 実績 増減 増減率 コカ・コーラ 8,456 8,713 +256 +3.0 ジョージア 22,225 23,221 +996 +4.5 爽健美茶 7,843 8,084 +241 +3.1 アクエリアス 11,059 11,755 +695 +6.3 一（はじめ） 5,500 5,566 +65 +1.2 森の水だより/ミナクア 3,333 3,566 +233 +7.0 その他 41,518 39,908 △1,610 △ 3.9 合計 99,935 100,812 +877 +0
Slide 46: ブランド重点活動
ブランド重点活動 夏だ！スカッと！プロモーションの展開 ジョージア…コアユーザーへフォーカスし直すことによるブランド建て直し ¾新商品/リニューアル商品の最大導入と店舗露出の拡大 ¾新キャンペーンの最大展開と売場演出の連動 無糖茶…ブランドパワーに合わせた戦略（価格/非価格）の展開 ¾一（はじめ） ： 季節商材としての「澄みぎょくろ」展開と、 秋以降のサブフレーバーとしての「じっくり旨み」展開による ブランド再活性化 ¾からだ巡茶 ： カバレッジ維持と新たな販促展開 コカ･コーラ ¾ダイエットコカ・コーラの導入拡大、増量缶の展開 アクエリアス ¾価格、熱中症対策活用、増量缶導入等の販促
Slide 47: ブランド重点活動 ～ジョージアの活性化～
ブランド重点活動 ～ジョージアの活性化～ 新キャンペーン … ６月26日よりスタート 缶コーヒーコアユーザー（30代～40代男性）の獲得 … 商品ラインアップ、広告 新商品、リニューアル商品の導入 全国プロモーション、チャネル別プロモーションの展開 新商品／リニューアル 主要な販促活動 【新商品】 ビームスラッキーキャッププロモ ディーププレッソ 190缶 カフェラッテ マイルド 280PET 秋期全国プロモーション ファイブブレンド 190缶 チャネルプロモーション 秋珈琲 190缶 ザ・ロイヤル 190缶 基幹フレーバーサンプリング カフェラッテFA
Slide 48: ブランド重点活動 ～新商品による機会最大化～
ブランド重点活動 ～新商品による機会最大化～ 上半期重点新商品の 継続育成 付加価値新商品の導入 主要ブランドの 季節フレーバー展開 47
Slide 49: チャネル別販売計画（下半期）
チャネル別販売計画 （下半期） （単位：千ケース、％） 2005年 2006年下半期 下半期 前年対比 計画 実績 増減 増減率 ベンディング 31,018 31,600 +582 +1.9 チェーンストア 21,091 21,615 +524 +2.5 コンビ 10,151 10,437 +287 +2.8 リテール 14,753 14,362 △391 △ 2.6 フードサービス 10,256 10,317 +61 +0.6 代理店 956 922 △34 △ 3.6 その他 11,710 11,558 △152 △ 1.3 合計 99,935 100,812 +877 +0.9 ※上記前
Slide 50: チャネル重点活動
チャネル重点活動 夏だ！スカッと！プロモーションの展開 ベンディング…ビジネスモデル革新のスタディー開始 ¾市場設置台数の拡大 ※ＶＰＭ…自販機1台当りのセールス （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） ¾ＶＰＭ向上策の展開 ¾チルド商品のテスト導入への取り組み スーパー…ＣＢＰＰＰ（ＲＧＭ）の実践によるボリュームと金額シェアアップ ¾一（はじめ）、ミネラルウォーター、アクエリアス中心に大型PET価格戦略 の展開 ¾カテゴリーマネジメントの取り組み強化 オンプレミス…市場攻略の新ビジネスモデル構築に向けた検討開始 ¾新規優良チャネル中心に市場開拓 ¾既存の重点アカウントの販売強化 チャ
Slide 51: 販売数量達成のシナリオ
販売数量達成のシナリオ （単位：千ケース） ■コンビ ■コンビ 新商品 新商品 ：： 287千C/S 287千C/S ■ベンディング ■ベンディング その他 市場設置台数の拡大 市場設置台数の拡大 +228 9純増セールス 9純増セールス ：： 300千C/S 300千C/S コンビ VPMの拡大 VPMの拡大 ：： 282千C/S 282千C/S +287 ﾁｪｰﾝｽﾄｱ ※ＶＰＭ…自販機1台当りのセールス +524 （Ｖｏｌｕｍｅ Ｐｅｒ Ｍａｃｈｉｎｅ） 販売数量 チャネルトレンド等 ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 100,812 △744 +582 販売数量 ■チェーンストア ■チェー
Slide 52: ［参考］
［参 考］ 51
Slide 53: 日本のコカ・コーラシステム
日本のコカ・コーラシステム 出資 コカ・コーラ ⑤ ナショナル ビバレッジ（株） ( CCNBC ） コカ・コーラ （株）コカ・コーラ ウエスト 東京研究 ⑥ ホールディングス（株） （１００％） 開発センター （ CCWH ） ① （ CCTR&D ） コカ・コーラ ザ ④ ビバレッジ コカ・コーラ サービス（株） （ CCBSC ) カンパニー コカ・コーラ ⑦ セントラルジャパン《株） （ TCCC ） （ CCCJ ) ② コカ・コーラ 日本 ナショナル （１００％） コカ・コーラ（株） セールス（株） （ CCJC ） （ CCNSC ） ③ ⑧ コカ・コーラ ボトリング （株）FV
Slide 54: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエストホールディングス株式会社（CCWH ） ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社（CCNBC ） 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社と 日本のコカ・コーラシステムにおける全国統合サプライチェー 近畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により誕生。 ンマネージメント（SCM ）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニーおよびボトラー社の共同出資により2003 年4 月に 設立、2003 年10 月より事業開始。原材料・資材の共同調 ②ザ コカ・コーラ カンパニー（TCCC ） 達と全国規模での製造・需給計画および
Slide 55: グループ会社概要 － 体制図
（４） （５） （６） （７） （８） （９） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） （17） （18） （19） （20） （21） （22） （23） （24） 秋吉システムズ 54 非コカ・コーラビジネス関連会社 シーアンドシー セイコーコーポレートジャパン レックスエステート ウエストジャパンサービス 鷹正宗 ニチベイ 三笠サービス コカ・コーラウエストホールディングス ＣＣＷＪカスタマーサービス カディアック グループ会社概要 － 体制図 ネスコ 三笠ビバレッジサービス 関西ビバレッジサービス Ｇ 西日本ビバレッジ コカ・コーラビジネス関連会社 ＣＣＷ
Slide 56: グループ会社概要 － 主な事業内容
グループ会社概要 － 主な事業内容 社名 主な事業内容 （１）コカ・コーラウエストジャパン（株） 飲料の販売 （２）近畿コカ・コーラボトリング（株） 飲料の販売 （３）三笠コカ・コーラボトリング（株） 飲料の製造・販売 （４）コカ・コーラウエストジャパンプロダクツ（株） 飲料の製造 （５）近畿コカ・コーラプロダクツ（株） 飲料の製造 （６）大山ビバレッジ（株） 飲料の製造 （７）コカ･コーラウエストジャパンロジスティクス（株） 貨物自動車運送業 （８）関西ロジスティクス（株） 飲料等の配送業務 （９）三笠ロジスティク（株） 貨物自動車運送業 （10）コカ・コーラウエストジャパンベンディング（株
Slide 57: グループ会社概要 － 主な事業内容
グループ会社概要 － 主な事業内容 社名 主な事業内容 （18）（株）ニチベイ 食品の加工 （19）鷹正宗（株） 酒類の製造・販売 （20）ウエストジャパンサービス（株） 保険代理業、ＯＡ機器販売業、リース業 （21）（株）レックスエステート 不動産関連事業 （22）（株）セイコーコーポレートジャパン 自動車関連事業 （23）（株）シーアンドシー 外食事業、食品の製造販売 （24）（株）秋吉システムズ 外食事業 56
Slide 58: 用語の解説（１）
用語の解説（１） １．チャネル ・ベンディング ・・・自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業）。 ・チェーンストア ・・・スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業）。 ・コンビ ・・・コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・リテール ・・・一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと。 ・フードサービス ・・・ファーストフード、映画館、スポーツ施設、ファミリーレストラン、テーマパークなどを 中心に、シロップ販売を行うビジネスのこと。 ・代理店 ・・・離島、遠隔地において、コカ・コーラ製品をオペレーションしていただい
Slide 59: 用語の解説（２）
用語の解説（２） ２．ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 ・・・お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機。 （当社がお得意さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 ・・・当社が直接設置し､管理（製品補給、売上金管理等）している自販機。 （設置先へロケフィーの支払い） ・インマーケット ・・・屋内の自動販売機で、利用するお客さまが比較的特定している。 ・アウトマーケット ・・・屋外の自動販売機で、利用するお客さまが比較的不特定。 ・ＶＰＭ ・・・自販機1台当りのセールス（Volume Per Machine） 58
Slide 60: 用語の解説（３）
用語の解説（３） ３．チェーンストア関係 ・ナショナルチェーン ・・・コカ･コーラナショナルセールス社扱いのナショナルチェーンスーパーマーケット。 ・リージョナルチェーン ・・・２つ以上のボトラー社にまたがってストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット。 ・ローカルチェーン ・・・１つのボトラー社内でのみストア展開を行っているチェーンスーパーマーケット。 ・ＣＢＰＰＰ戦略 ※CBPPP：Channel、Bｒand、Package、Price、Promotion ・・・お客さまの来店動機に基づいてスーパーマーケット、ディスカウントストア、 ドラッグストアなどの業態に分け、その業態に応じた最
Slide 61: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略 などは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経 営者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に 掲げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大き く異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますよう お願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 60
コカ・コーラウエストホールディングス株式会社 — H1 2006 Earnings Presentation on 6ix