Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q4 2011 Earnings Presentation
26 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, 2012
Slide 1: Informe IV Trimestre 2011
D/VIVIENDN Informe IV Trimestre 2011 ee d
Slide 2: Agenda
Agenda Evolución de Aspectos fundamentales Resultados del cuarto trimestre 2011 2
Slide 3: En el cuarto trimestre 2011..
En el cuarto trimestre 2011.. Capitalizamos el Banco y obtuvimos el grado de inversión Apoyar el crecimiento y dinamismo de Davivienda ¿PARA QUÉ? Anticipar el cumplimiento de nuevos estándares de capital (Basilea III) Estar preparados para aprovechar oportunidades de mercado Consolidar el acceso al
Slide 4: Crecimiento y dinamismo de Davivienda
Crecimiento y dinamismo de Davivienda Nov - 11 Nov - 10 Davivienda Peers* Sistema Davivienda Peers* Sistema Margen Neto de Intereses 7.18 5.25 6.07 6.80 5.90 6.47 * Peers: Bancolombia, Bogotá y BBVA (P&G 12 meses)/(Activo promedio 12 meses) Sistema Bancario No Incluye Davivienda 4
Slide 5: Eficiencia
Eficiencia Buen indicador en los gastos que permitió una reducción importante del indicador de eficiencia 55,7 55,5 53,8 53,5 53,1 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sept-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Davivienda Peers Peers corresponde al promedio entre Bancolombia, Bogo
Slide 6: Crecimiento y dinamismo de Davivienda
Crecimiento y dinamismo de Davivienda Las utilidades del banco tuvieron un crecimiento de 77.1% entre el cuarto trimestre 2010 y el cuarto trimestre 2011. 77.1% 8.8% 196 630 111 579 4T10 4T11 Acum 2010 Acum 2011 Cifras en millones 6
Slide 7: Anticipar el cumplimiento de nuevos estándares de capital (Basilea III)
Anticipar el cumplimiento de nuevos estándares de capital (Basilea III) Solvencia 14.40% 13.06% 12.53% 3.00% 3.41% 3.06% 2.10% 9.64% 9.47% 9.30% Dic 10 Sep 11 Dic 11 Patrimonio básico Capitalización Patrimonio adicional 7
Slide 8: Estar preparados para aprovechar oportunidades de mercado…
Estar preparados para aprovechar oportunidades de mercado… Compra de HSBC en Centro América Nos convierte en red financiera regional, diversificando nuestras fuentes de ingresos. Aumentamos nuestro mercado hacia economías con buen potencial de crecimiento Adquirimos entidades saneadas y con estándar
Slide 9: La transacción
La transacción Davivienda: Red Financiera Latinoamericana en 6 países La operación de HSBC en Centro América incluye 3 Bancos, 2 compañías de Seguros y otras compañías complementarias Activos: US$ 0.2 Total Miami Sucursal Activos: US$ 23.4 Clientes**: 4.822.000 Activos: US$ 1.8 Clientes**: 400,000 E
Slide 10: Davivienda amplía su mercado en cerca del 30%
Davivienda amplía su mercado en cerca del 30% La presencia de Davivienda en estos nuevos países le brinda una oportunidad privilegiada de ampliar sus mercados objetivos llegando a economías con gran potencial de crecimiento. El Salvador Honduras Costa Rica Total Colombia Nuevo Mercado PIB Nominal 21
Slide 11: Mercado financiero de El Salvador
Mercado financiero de El Salvador Activos* Préstamos* Depósitos Utilidad Valor Part. Valor Part. Valor Part. Valor Part. Banco Agrícola 3,624 28% 2,409 29% 2,553 27% 110 57% Citibank 2,110 16% 1,169 14% 1,605 17% 18 9% Scotiabank 1,870 15% 1,384 17% 1,290 14% 20 10% HSBC 1,802 14% 1,184 14% 1,340 14
Slide 12: Mercado financiero de Honduras
Mercado financiero de Honduras Activos* Préstamos* Depósitos Utilidad Valor Part. Valor Part. Valor Part. Valor Part. Atlantida 2,404 17% 1,412 18% 1,557 19% 27 17% Ficohsa 2,078 15% 1,289 16% 1,139 14% 26 17% Occidente 1,959 14% 990 12% 1,479 18% 25 16% BAC 1,880 13% 1,044 13% 990 12% 24 15% Banpaí
Slide 13: Mercado financiero de Costa Rica
Mercado financiero de Costa Rica Activos* Préstamos* Depósitos Utilidad Valor Part. Valor Part. Valor Part. Valor Part. BAC 2,550 27% 1,835 29% 1,647 28% 52 59% Scotiabank 2,158 23% 1,627 26% 1,304 23% 9 10% HSBC 1,500 16% 843 13% 928 16% 5 6% Promerica 608 6% 388 6% 385 7% 9 10% Citibank 533 6% 329
Slide 14: Una excelente oportunidad para Davivienda
Una excelente oportunidad para Davivienda Organizaciones que cuentan con excelente gerencia, una robusta plataforma, amplia cobertura, magnifica relación y servicio con clientes individuales y corporativos. HSBC HSBC HSBC HSBC Davivienda Costa Centro Davivienda % Crec. El Salvador Honduras + HSBC C.
Slide 15: Potencial para aumentar la rentabilidad
Potencial para aumentar la rentabilidad Esperamos duplicar la rentabilidad para los dos primeros años a través del crecimiento natural del banco y de las sinergias identificadas. ROE Sistemas Financieros Honduras El Salvador Costa Rica 13% 11% 9% Proyección preliminar del ROE Davivienda: Honduras, E
Slide 16: Consolidar el acceso al mercado de capitales nacionales
Consolidar el acceso al mercado de capitales nacionales como un paso para llegar a los mercados internacionales ADRs Emisión de Bonos internacionales 16
Slide 17: Resultados Cuarto Trimestre
Resultados Cuarto Trimestre 17
Slide 18: Resumen Resultados
Resumen Resultados Utilidad neta al cuarto trimestre crece 43.6% con respecto al tercer trimestre del 2011, alcanzando los $196 mil millones. La cartera neta cerró con $25.5 billones y un crecimiento del 4.8% frente al 3T de 2011. La calidad de la cartera por altura de mora su ubicó en 1.56% mientra
Slide 19: Utilidades
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Utilidades Utilidades Acumuladas Utilidades Trimestre 630 196 7.3% 579 3.191 77% 887 111 2.661 665 Ingresos Financieros Ingresos por Servicio 196 Impuestos 776 No Operacionales 718 193 -264 Gastos Operacionales -893 -713 -170 Provisiones -620 -70 Egresos Financieros
Slide 20: Activos
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Activos 23,8% 36.7 35.1 29.6 2,5 4.4% 3,3 1,7 4,9 4,7 4,4 Disponible 24,4 25,5 Inversiones Neto 20,8 Cartera Neta 3,4 Otros Activos 2,8 3,0 Dic 10 Sep 11 Dic 11 Dic 2010 Davivienda Dic 2011 Davivienda Nov 2011 Sistema* 5,7% 9,1% 8,4% 9,3% 8,3% 8,6% 14,8% 12,9% 20,1%
Slide 21: Cartera Bruta
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Cartera Bruta 22.4% Q/Q Y/Y 25.7 26.9 4.3% 21.9 4,2 4.7% 32.3% 4,0 3,1 Vivienda 8,5 8,6 0.8% 13.1% 7,6 Cartera Consumo Cartera Comercial 14,1 6.4% 25.8% 11,2 13,2 Dic 10 Sep 11 Dic 11 Dic 2010 Davivienda Dic 2011 Davivienda Nov 2011 Sistema* 15,0% 14,3% 15,5% 51,0% 5
Slide 22: Cartera Bruta Crecimiento, calidad y cobertura
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Cartera Bruta Crecimiento, calidad y cobertura Total (%) Consumo (%) Comercial (%) Vivienda (%) Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Dic 10 Dic 11 Sep 10 Dic 11 Calidad por altura 1,51 1,56 1,69 2,57 0,74 0,64 3,75 2,57 Cobertura por cartera 352,6 307,7 431,6 309,7 567,5 510,
Slide 23: Fondeo
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Fondeo 22% Y/Y 29.0 4.5% 30.3 48.2% Otros 24.8 3,6 3,3 20.1% Créditos 2,4 3,7 3,7 Bonos 3,1 6,7 6,7 -4.5% 7,0 3,6 10.3% CDT + CDAT 3,2 3,3 Cuenta Corriente 11,9 12,5 41.4% 8,8 Cuenta de Ahorros Dic 10 Sep 11 Dic 11 Dic 2010 Davivienda Dic 2011 Davivienda Nov 2011 Sis
Slide 24: Margen Financiero
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Margen Financiero Acumulado Trimestre 497 1,679 17% 74 131.1% 5.5% 254 4.5% 425 1,591 243 32 28.2% 21.4% 812 2932 2416 633 55% -893 25.3% -264 -713 -171 -618 73.1% 80.4% -357 -70 -126 4T10 4T11 Ene-Dic 10 Ene-Dic 11 Total Egresos Financieros Provisiones Ingresos Cart
Slide 25: Gastos
Resultados Cuarto Trimestre 2011 Gastos Acumulado Trimestre 440 1,631 432 16 -0.9% 7.3% 61 8.4% 23 16 -1.9% 32 38.9% 1,521 129 42.6% 52 40 -21.9% 56 201 5.2% 91 191 200 201 0.4% 655 3.7% 632 149 143 -4.4% 551 584 6.2% 4T10 4T11 Ene-Dic 10 Ene-Dic 11 Gastos de Personal Gastos de Operación Amortizació
Slide 26: ¡Gracias por su atención!
D/VIVIENDOAN ~~ jGracias por su atencion! a