Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — FY2014 Earnings Presentation

34 slides from Access's earnings presentation, Mar 13, 2015

  1. Slide 1: 平成27年1月期 決算説明会

    平成27年1月期 決算説明会 株式会社ACCESS 平成27年3月13日 ACCESS CO., LTD. © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    P. P. 22 本資料の注意点 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです  将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP I

  3. Slide 3: 目次

    P. P. 33 目次 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. I. 平成27年1月期 決算概況 II. 平成27年1月期 事業進捗状況 III. 当社の事業戦略 1. 全体方針 2. 新規事業の成果・取り組み Appendix

  4. Slide 4: I. 平成27年1月期 決算概況

    P. P. 44 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. I. 平成27年1月期 決算概況

  5. Slide 5: Ⅰ-1. 決算ハイライト

    P. 55 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 平成27年1月期 / 修正予算・前期比 - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 当期実績 修正予算比 前期比 修正予算② 前期実績 ① ①－② ①－③ (2014/11/28 発表) ③ 売 上 高 7,520 ＋20 ▲3,401 7,500 10,922 営 業 損 益 ▲1,058 ▲158 ▲1,861 ▲900 802 経 常 損 益 ▲873 ▲23 ▲1,805 ▲850 932 当 期 純 損 益 ▲2,505 ▲1,505 ▲2,699 ▲1,000 193

  6. Slide 6: 経常利益比較（連結）

    P. 66 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 経常利益比較（連結） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 修正予算比較 （単位：百万円） 製品売上高 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ収入 製品原価 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ原価 研究開発費 販管費 その他 対修正予算 増加 減少 増加 減少 削減 増加 ↓23 ▲850 ↑185 ↓164 ↓222 ↑15 ↓17 ↑135 ▲873 ↑45 平成27年1月期 平成27年1月期 修正予算 実績 前年比較 製品売上高 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ収入 製品原価 ﾛｲﾔﾘﾃｨｰ原価 研究開発費 販管費 その他 対前年 減少 減少 減

  7. Slide 7: 売上高・営業利益比較（連結）

    P. 77 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 売上高・営業利益比較（連結） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 連結売上高推移 （単位：百万円） 4,000 3,210 3,000 2,551 1,802 1,805 2,000 1,361 1,000 0 平成26年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 連結営業利益推移 400 272 200 0 ▲ 200 ▲ 175 ▲ 201 ▲ 400 ▲ 375 ▲ 306 平成26年1月

  8. Slide 8: セグメント別 売上高 / 営業利益（連結）

    P. 88 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - セグメント別 売上高 / 営業利益（連結） - *本社費配賦前 （単位：百万円） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 連結売上高 本社費配賦前営業利益 10,922 802 (特) 1,178 (特) 1,178 7,520 7,500 ▲1,058 (国) 3,883 ▲900 (特) 233 (特) 266 (国) 1,179 (特) 233 (特) 266 (国) 2,557 (国) 2,474 (海) 22 (国) 667 (国) 594 (ﾈ) 5 (ﾈ) 127 (ﾈ) 41 (海

  9. Slide 9: 当社固定資産 減損処理の経緯

    P. 99 Ⅰ-1. 決算ハイライト P. - 当社固定資産 減損処理の経緯 - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  当社固定資産 減損処理の背景  平成27年1月期において、単体業績が▲694百万円の営業赤字  収益性の低下に対応して、業績の早期健全化に向け、本社及び幕張オフィスの統合等を含めた 会社運営体制・事業推進体制の抜本的な改革を検討しており、当社資産に係る将来キャッシュ・フローを 見直した ⇒当社資産の評価額を正味売却価額まで減額し、連結で1,474百万円の減損損失を計上  減損処理対象資産について 単位：百万円 当社

  10. Slide 10: II. 平成27年1月期 事業進捗状況

    P. P. 10 10 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. II. 平成27年1月期 事業進捗状況

  11. Slide 11: ソフトウェア事業（国内）

    P. 11 11 Ⅱ-1. セグメント別事業状況 P. - ソフトウェア事業（国内） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 平成27年1月期業績 （単位：百万円） 当期実績 修正予算比 前期比 修正予算② 前期実績 ① ①－② ①－③ (2014/11/28 発表) ③ ※1 売 上 高 2,790 ＋50 ▲2,272 2,740 5,062 ※2 貢 献 利 益 900 ＋40 ▲1,458 860 2,358 社 員 数 93 － ▲24 － 117 ※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益 業績のポイント 事業ハイライト

  12. Slide 12: ソフトウェア事業（海外）

    P. 12 12 Ⅱ-1. セグメント別事業状況 P. - ソフトウェア事業（海外） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 平成27年1月期業績 （単位：百万円） 当期実績 修正予算比 前期比 修正予算② 前期実績 ① ①－② ①－③ (2014/11/28 発表) ③ ※1 売 上 高 1,489 ▲266 ▲533 1,755 2,022 ※2 貢 献 利 益 ▲575 ▲290 ▲597 ▲285 22 社 員 数 150 － ▲14 － 164 ※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益 業績のポイント 事業ハイライト 既存

  13. Slide 13: ネットワークソフト事業

    P. 13 13 Ⅱ-1. セグメント別事業状況 P. - ネットワークソフト事業 - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 平成27年1月期業績 （単位：百万円） 当期実績 修正予算比 前期比 修正予算② 前期実績 ① ①－② ①－③ (2014/11/28 発表) ③ ※1 売 上 高 2,412 ＋222 ▲667 2,190 3,079 ※2 貢 献 利 益 41 ＋36 ▲85 5 127 社 員 数 236 － ＋6 － 230 ※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益 業績のポイント 事業ハイライト 大口顧客との取引縮小

  14. Slide 14: フロントエンド事業

    P. 14 14 Ⅱ-1. セグメント別事業状況 P. - フロントエンド事業 - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 平成27年1月期業績 （単位：百万円） 当期実績 修正予算比 前期比 修正予算② 前期実績 ① ①－② ①－③ (2014/11/28 発表) ③ ※1 売 上 高 828 ＋13 ＋71 815 757 ※2 貢 献 利 益 ▲283 ＋17 ▲73 ▲300 ▲210 社 員 数 63 － ▲3 － 66 ※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益 業績のポイント 事業ハイライト 新規事業への先行投資 電子出版の

  15. Slide 15: III. 当社の事業戦略

    P. P. 15 15 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. III. 当社の事業戦略

  16. Slide 16: 新製品・サービス開発への取り組み

    P. 16 16 Ⅲ-1. 全体方針 P. - 新製品・サービス開発への取り組み - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 「NetFront」と「ZebOS」で培った技術を応用して 新製品・サービスを開発し、事業可能性を探索 既存製品 / キャリア 既存事業 ブラウザ技術 メーカー ネットワーク技術 通信 ベンダー 応用・発展分野 IoT クラウド ネットワーク仮想化 ACCESSの ソリューション開発力 & 共通サービス基盤 コアコンピタンス 応用製品 / VirNOS™ 立ち上げ中事業 Beacon センサー 通販 一般法人向け 電子出

  17. Slide 17: コアコンピタンスを活かし、再成長へ

    P. 17 17 Ⅲ-1. 全体方針 P. - コアコンピタンスを活かし、再成長へ - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. コア コンピタンス ソリューション開発力 共通サービス基盤 ブラウザ、センサー、 従来の 1/2〜1/3 の期間とコストで コンテンツ配信、 業種向けカスタマイズ 多様なサービス構築を実現 ネットワーク技術 取り組み方針 ターゲット業種 / 顧客から 入り込めた業界において 有望リードカスタマーを獲得し 業界への参入を果たす 1) Platform化して他の企業へ 横展開 （クロスセル） 出版 小売 センシング 教育

  18. Slide 18: 当社事業の全体構成

    P. 18 18 Ⅲ-1. 全体方針 P. - 当社事業の全体構成 - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ターゲット市場 センシング TV, 車載 小売 出版 通信 エネルギー 一般法人 O2O 教育 販売 FA, 農業 製品カスタマイズ × IoTソリューション システムインテグレーション（SI） クラウドソリューション ブラウザ IoT HEMS センサー Beacon コンテンツ 資料 企業 web 通信 配信 共有 チャット 会議 販売 SDK 共通サービス基盤 ユーザ管理 データストア ファイルストア 統計・履歴 外部の情報源や

  19. Slide 19: IoTソリューション

    P. 19 19 Ⅲ-2. 新規事業の成果・取り組み P. - IoTソリューション - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. クレディセゾン様のカード会員向け 都市部地下街での防災関連検証事業 O2OサービスにBeaconソリューションが採用 （G空間プロジェクト）への参画（Beacon+チャット） 会員向けアプリ Beaconと 「セゾンPortal」・ チャットサービスを 「UC Portal」へ 災害情報配信・ 対応 避難誘導に活用 福井県立恐竜博物館でのウェアラブル端末を O2Oエコシステムの 使った実証実験にBeaconソリューシ

  20. Slide 20: クラウドソリューション（1/2）

    P. 20 20 Ⅲ-2. 新規事業の成果・取り組み P. - クラウドソリューション（1/2） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ソフトバンクグループが提供する、 世界初の感情認識ロボット「Pepper」に 当社チャットサービス「Linkit」が採用！

  21. Slide 21: クラウドソリューション（2/2）

    P. 21 21 Ⅲ-2. 新規事業の成果・取り組み P. - クラウドソリューション（2/2） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ティーエージェント様の台湾現地法人での運用実績・投資効果が評価され、 同社の本社基幹業務システムの再構築に採用 <CROS™>サービスイメージ ティーエージェント様 台湾向けサービスサイト  通販業務に必要な機能と広告効果分析機能をパッケージ化  CROSの遠隔管理機能を採用し、台湾駐在スタッフ0名で事業成長を実現  コールセンター、物流、会計等、台湾の現地インフラとシステム連携済み  カスタマイ

  22. Slide 22: 案件獲得実績（1/2）

    P. 22 22 Ⅲ-2. 新規事業の成果・取り組み P. - 案件獲得実績（1/2） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  IoTソリューション  O2O関連 ■ 20世紀フォックス映画 （2014年5月8日付） ■ 20世紀フォックス映画配給作品「X-MEN:フューチャー＆パスト」での iBeacon™対応の劇場内プロモーションに、 ACCESSの位置連動型コンテンツ配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 ■ ㈱博報堂 ■ 博報堂の新広告配信ソリューション「ACTIVATION-AD™」に

  23. Slide 23: 案件獲得実績（2/2）

    P. 23 23 Ⅲ-2. 新規事業の成果・取り組み P. - 案件獲得実績（2/2） - © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  クラウドソリューション  電子出版関連 ■ 東京書籍㈱ ■ ACCESS、教材向け電子書籍ビューワ 「PUBLUS® Reader for Education」を開発 （2014年2月7日付） 東京書籍の「特別支援を必要とする学習者に配慮した電子教材用ビューワ」 として採用 ■ ㈱KADOKAWA ■ KADOKAWAの新ウェブコミックサービス「ComicWalker」にACCESSの電子出版プラットフォーム

  24. Slide 24: 平成28年1月期 業績計画について

    P. P. 24 24 平成28年1月期 業績計画について © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.  業績の早期健全化に向け会社運営体制・事業推進体制の 抜本的な見直しを推進中  現時点において合理的な業績予想を算定することが困難であるため、 一時的に平成28年1月期通期業績予想の開示を見合わせ  当社グループの業績回復へ向けた具体的計画の早期策定に努め、 合理的な算定が可能となり次第速やかに業績予想を開示

  25. Slide 25: Appendix

    P. P. 25 25 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. Appendix

  26. Slide 26: Appendix contents

    P. P. 26 26 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 1. セグメント別売上高の推移 （連結） 2. セグメント別営業利益の推移 （連結） 3. 特別利益・特別損失の明細（連結） 4. 受託開発（製品）の受注状況 （連結） 5. 貸借対照表 （要約） 6. 連結キャッシュ・フローの状況 （要約） 7. 人員の推移 （連結） 8. 平成27年1月期第4四半期 開示一覧

  27. Slide 27: セグメント別売上高の推移（連結）

    P. P. 27 27 セグメント別売上高の推移（連結） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 5,000 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外）4,000 ネットワークソフト事業 3,210 フロントエンド事業 3,000 (国) 1,234 2,551 1,802 1,805 2,000 (国) 999 (海) 733 1,361 (国) 695 (国) 606 (海) 499 (国) 488 (海) 258 1,000 (海) 391 (ネ) 1,044 (海) 339 (ネ) 810 (ネ) 424 (ネ

  28. Slide 28: セグメント別営業利益の推移（連結）

    P. P. 28 28 セグメント別営業利益の推移（連結） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 1,000 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） 272 500 ネットワークソフト事業 (国) 201 (海) 52 フロントエンド事業 調整 7 (ネ) 224 (国) 194 (国) 139 (ネ) 140 (国) 153 調整額 0 (フ) ▲ 178 (フ) ▲ 112 (フ) ▲ 164 (フ) ▲ 164 (フ) ▲ 120 (ネ) ▲ 36 調整 ▲ 26 (ネ) ▲ 193 (ネ) ▲ 149 (

  29. Slide 29: 特別利益・特別損失の明細（連結）

    P. P. 29 29 特別利益・特別損失の明細（連結） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） ACCESS 科目名 子会社 修正 連結合計 （本社） 特別利益 新株予約権戻入益 21 - - 21 投資有価証券売却益 24 - - 24 その他 - - - - 合計 46 - - 46 特別損失 特別退職金 - 67 - 67 減損損失 1,489 4 ▲ 15 1,479 関係会社株式及び出資金評価損 144 - ▲ 144 - 貸倒引当金繰入額（関係会社貸付金） 198 61 ▲ 259 - その他 1 35 - 37

  30. Slide 30: 受託開発（製品）の受注状況（連結）

    P. P. 30 30 受託開発（製品）の受注状況（連結） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：百万円） 受注高 1,500 1,396 1,150 1,000 846 764 719 500 0 平成26年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 受注残高 （単位：百万円） 1,500 1,000 766 590 724 633 597 500 0 平成26年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月

  31. Slide 31: 貸借対照表（要約）

    P. P. 31 31 貸借対照表（要約） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 連結BS資産 連結BS負債・純資産 株価時価総額・純資産対比表 40,000 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 35,490 35,490 35,000 32,922 70,000 流動負債 2,090 32,922 固定負債 252 流動負債 1,748 30,000 固定負債 285 純資産 33,147 60,000 純資産 30,887 株主払込資本 株主払込資本 （内訳） （内訳） 63,270 63,270 資本金・資本剰余金 資

  32. Slide 32: 連結キャッシュ・フローの状況（要約）

    P. P. 32 32 連結キャッシュ・フローの状況（要約） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 平成27年1月期 平成26年1月期 （単位：百万円） 通期 通期 Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー 207 825 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー 127 ▲ 267 III.財務活動によるキャッシュ・フロー ▲0 ▲0 IV. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差額 214 570 V. 現金及び現金同等物の増加額 549 1,129 VI. 現金及び現金同等物期首残高 23,306 22,176 Ⅶ. 現金及び現金同等物期末

  33. Slide 33: 人員の推移（連結）

    P. P. 33 33 人員の推移（連結） © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. （単位：人） 平成26年1月期 平成27年1月期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 日本 125 117 88 92 92 93 ソフトウェア事業（国内） 125 117 88 92 92 93 日本 - - - - - - アジア（日本以外） 126 126 125 115 115 106 北米 2 2 3 3 3 2 ヨーロッパ 37 36 40 38 41 42 ソフトウェア事業（海外） 165 164 168 156

  34. Slide 34: 平成27年1月期 第4四半期 開示一覧

    P. P. 34 34 平成27年1月期 第4四半期 開示一覧 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 適時開示 報道発表 ■ ACCESSのビジネスメッセージ「Linkit®」に 業務システムとの連携機能を拡張 ■ 平成27年1月期 通期連結業績 ■ 福井県立恐竜博物館でのウェアラブル端末を使った実証実験に、位置連動型コンテンツ 予想の修正に関するお知らせ 配信ソリューション「ACCESS™ Beacon Framework」を提供 11月 （11月28日付） ■ カシオのゴルフ用デジタルカメラの新機種と、3Dゴルフスイングセンサー「Full

ACCESS — FY2014 Earnings Presentation on 6ix