Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q3 FY2011 Earnings Presentation
19 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Feb 6, 2012
Slide 1: 2011年12月 第3四半期決算説明会
2011年12月 第3四半期決算説明会 2012年2月6日 三井倉庫株式会社
Slide 2: 目次
2011年12月 第3四半期決算説明会目次 説明資料内容 2011.12期 決算内容 1 ･･･ 5 2012.3期 決算見通し 6 ･･･ 10 新成長戦略＠2010 11 ･･･ 12 参考資料 13 ･･･ 17
Slide 3: 決算概要
2011.12期決算内容 （1）決算概要 1 （百万円） 連結合計 2010.12期 2011.12期 前年同期比 前年同期比(%) 売上高 71,844 80,900 ＋9,055 ＋12.6% 営業利益 5,084 5,064 △20 △0.4% 経常利益 3,800 4,020 ＋219 ＋5.8% 当期利益 2,606 3,206 ＋600 ＋23.0％ 営業ＣＦ 5,297 7,032 ＋1,734 ＋32.7％ 投資ＣＦ △17,254 362 ＋17,616 － 財務ＣＦ 12,054 △3,317 △15,371 － 連結合計 2011.3期 2011.12期 前期末比 前期末
Slide 4: 売上高・営業利益（前期比）
2011.12期決算内容 （2）売上高・営業利益（前期比） 2 （百万円） 前期 当期 前期 当期 2010. 2011. 連結合計 前期比 前期比 前期比 上期 上期 ３Q ３Q 12期 12期 国内物流 22,465 22,839 ＋374 11,063 11,488 ＋424 33,528 34,328 ＋799 港湾運送 6,488 7,128 ＋640 3,495 3,583 ＋88 9,983 10,712 ＋728 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 6,388 6,074 △314 3,316 3,136 △180 9,705 9,210 △495 航空 672 6,469 ＋5,79
Slide 5: セグメントの概況
2011.12期決算内容 （3）セグメントの概況 3 国内物流 輸出は震災後低調に推移し回復しないものの、自動車運送取扱業務は堅調に推移 保管残高の増加、減価償却費の経年減により増収・増益 港湾運送 コンテナターミナル作業取扱量は、新航路開設効果により堅調に推移し増収・増益 グローバルネットワーク 中国、東南アジアは好調を維持するも、米州、台湾の落込みをカバーできず減収・減益 航空 三井倉庫エアカーゴがフルに寄与し大幅な増収、安定した収益を維持 その他物流 ロジスティクスシステム事業が黒字化したことを受け、前年同期比赤字幅は大幅改善 不動産 2011年3月に売却した賃貸収益物件の影響により減収
Slide 6: 営業外損益・特別損益
2011.12期決算内容 （4）営業外損益・特別損益 4 （百万円） 連結合計 10.12期 11.12期 増減額 増減率 営業外損益 △1,284 △1,043 ＋240 － 内金融収支 △953 △879 ＋74 － 経常利益 3,800 4,020 ＋219 ＋5.8％ 特別利益 640 2,445 ＋1,805 ＋282.1％ 内資産売却益 243 2,445 ＋2,202 ＋906.2％ 特別損失 649 762 ＋112 ＋17.3％ 内固定資産除却等 339 27 △312 △91.9％ 当期利益 2,606 3,206 ＋600 ＋23.0％ 注）11.12期 特別損失のうち、
Slide 7: キャッシュフローの状況
2011.12期決算内容 （5）キャッシュフローの状況 5 （百万円） 連結合計 10.12期 11.12期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 5,297 7,032 ＋1,734 ＋32.7％ 内減価償却費 5,093 5,140 ＋47 ＋0.9％ 投資キャッシュフロー △17,254 362 ＋17,616 － 設備投資 17,832 2,826 △15,005 △84.1％ 財務キャッシュフロー 12,054 △3,317 △15,371 － 有利子負債残高 109,346 106,354 △2,991 △2.7％ 期末キャッシュ残高 16,065 21,277 ＋5,211 ＋3
Slide 8: 決算見通し概要
2012.3期決算見通し （1）決算見通し概要 6 （百万円） 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 ４～１２ １～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 売上高 24,921 96,766 80,900 26,100 107,000 ＋10,233 ＋10.6％ 営業利益 1,463 6,548 5,064 1,600 6,600 ＋51 ＋0.8％ 経常利益 971 4,772 4,020 1,000 5,000 ＋227 ＋4.8％ 当期利益 △72 2,534 3,206 △1,200 2,000 △534 △21.1％ 営業ＣＦ 2,806
Slide 9: 売上高・営業利益見通し
2012.3期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 7 （百万円） 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 ４～１２ １～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 国内物流 10,730 44,259 34,328 11,200 45,500 ＋1,240 ＋2.8％ 港湾運送 3,245 13,229 10,712 3,300 14,000 ＋770 ＋5.8％ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,360 13,066 9,210 2,700 12,000 △1,066 △8.2％ 航空 1,562 2,726 9,483 3,000 12,500 ＋9
Slide 10: 営業外損益・特別損益
2012.3期決算見通し （3）営業外損益・特別損益 8 （百万円） 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 １～３ 通期 ４～１２ １～３ 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 営業外損益 △492 △1,776 △1,043 △600 △1,600 ＋176 － 内金融収支 △354 △1,308 △879 △300 △1,200 ＋108 － 経常利益 971 4,772 4,020 1,000 5,000 ＋227 ＋4.8％ 特別利益 726 1,366 2,445 100 2,500 ＋1,134 ＋83.0 ％ 内資産売却益 649 893 2,445 1
Slide 11: 財務見通し
2012.3期決算見通し （4）財務見通し 9 （百万円） 11.3期 12.3期 通期比較 連結合計 通期 ４～１２ １～３ 通期 実績 増減額 増減率 実績 見通し 見通し 営業キャッシュフロー 8,104 7,032 3,000 10,000 ＋1,895 ＋23.4％ 内減価償却費 6,908 5,140 1,800 7,000 ＋92 ＋1.3％ 投資キャッシュフロー △17,910 362 14,000 14,500 ＋32,410 － 設備投資 20,495 2,826 3,400 6,200 △14,295 △69.7％ 財務キャッシュフロー 11,154 △3,317 △7,
Slide 12: 総資産の状況
2012.3期決算見通し （5）総資産の状況 10 総資産の状況 （百万円） ２０１１.３末 総資産残高 184,035 ２０１１.１２末 総資産残高 183,841 有形・無形固定資産増減 △2,782 有形・無形固定資産増減 △19,400 内設備投資による増加 2,826 内設備投資による増加 3,400 内減価償却による減少 △5,140 内減価償却による減少 △1,800 内有形固定資産売却による減少 △409 内有形固定資産売却による減少 △21,000 手元現預金の増加 3,916 手元現預金の増加 9,500 時価評価による投資有価証券の減少 △1,030 その他 △297 ９
Slide 13: 新成長戦略＠2010 具体的施策
新成長戦略＠2010 （1）具体的施策 11 中国における eコマースビジネスのための物流・商流インフラを提供 小売ライセンスを所有する現地法人、貿易ライセンス・卸売ライセンスを 所有する現地法人を設立 、中国通販プラットフォームサービスを提供 中国に現地法人を持たない日系企業の中国側窓口となり、通販サイトの構築、 コールセンターでの顧客対応、宅配までを一貫して請負 医薬品専用倉庫建設のため神戸に新規土地取得 土 地： 約2,700坪 施 設： 4階建て、延べ床約5,400坪 完成予定： 2012年12月
Slide 14: 新成長戦略＠2010 数値目標
新成長戦略＠2010 （2）数値目標 12 95 新成長戦略＠2010 90 2013.3期 数値目標 売上高 1,000億円 85 営業利益 90億円 営 業 ROE 8.0% ＋ 15 利 80 営業利益 益 （ 既存事業の収益基盤 75 90億円 強化による増益要因 億 円 ） 70 ＋ 10 今後の成長事業・新規 65 投資による増益要因 65億円 60 11.3期 13.3期
Slide 15: 昨年11月公表見通しとの比較
参考資料（1）昨年11月公表見通しとの比較 13 （百万円） ３Ｑ ４Ｑ 連結合計 昨年11月 昨年11月 実績 増減額 今回見通し 増減額 公表見通し 公表見通し 国内物流 11,500 11,488 △12 11,500 11,200 △300 港湾運送 3,500 3,583 ＋83 3,500 3,300 △200 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,500 3,136 △364 3,500 2,700 △800 航空 3,500 3,014 △486 3,500 3,000 △500 その他物流 3,000 2,865 △135 3,500 3,100 △400 不動産 3,000 3,
Slide 16: 社内の収益分析
参考資料（2）社内の収益分析 14 12.3期の社内収益分析単位による前期及び当期のセグメント別売上高・営業利益 （百万円） 11.3期 12.3期 連結合計 １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 3Q 4Q見通し 国内物流 11,163 11,301 11,063 10,730 11,361 11,478 11,488 11,200 港湾運送 3,230 3,258 3,495 3,245 3,551 3,577 3,583 3,300 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 3,017 3,371 3,316 3,360 3,028 3,046 3,136 2,700 航空 330 341 492 1,
Slide 17: 四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（3）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 15 21社統計 三井倉庫 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 4,716 470 5,000 ＋1.2% 4,616 500 4,662 469 446 ＋5.4% △2.1% △4.9% 448.7 33.6 33.4 464.4 485.4 10.0 34.3 17.8 97.8 115.0 14.0 8.5 125.6 3.8 18.6 4,000 40
Slide 18: 四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（4）四半期ごとの取扱数量（指数） 16 入庫数量21社 08通期=100 保管残高21社 08通期=100 入庫数量三井 08通期=100 保管残高三井 08通期=100 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 85 80 80 '09 ② ③ ④ '10 ② ③ ④ '11 ② ③ '09 ② ③ ④ '10 ② ③ ④ '11 ② ③ 主要5港統計 08通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 08通期=100 170 160 150 140 130 ※21社統計は11年11月までの数値による 120 110 100 90 80 '09 ② ③ ④ '
Slide 19: 業務別取扱数量（３ヶ月）
参考資料（5）業務別取扱数量（３ヶ月） 17 取扱数量・金額 国内物流 港湾運送 航空・グローバルネットワーク・ロジスティクスシステム （千トン） （千トン） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 498 499 523 31.7% 当期実績 654 686 275 79.7% 保管 前年同期比 ＋12.7% ＋4.4% ＋10.1% △ 0.1 前年同期比 △5.5% ＋8.9% △7.6% ＋3.0 倉庫荷役 直前四半期比 △2.1% ＋0.7% △0.8% △ 0.1 直前四半期比 ＋11.3% ＋21.4% △0.4% ＋9.1 入庫高 出庫高
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