TOLI Corporation · TSE:7971
TOLI — Shareholder Meeting (June 2019)
30 slides from TOLI's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2019
Slide 1: 第155回 定時株主総会
第155回 定時株主総会 2019年 6月 19日 午前10時 於：伊丹本社集会室 1
Slide 2: KAZTUEBEIOS
KAZTUEBEIOS BOOK] Sect =a 3 hy | ia
Slide 3: 第155期 事業報告および連結計算書類の内容報告
第155期 事業報告および 連結計算書類の内容報告 3
Slide 4: （連結）事業の経過および成果
（連結）事業の経過および成果 売上高の推移 （百万円） 利益の推移 （百万円） 5,000 営業利益 経常利益 100,000 90,355 △43.5％ △39.1％ 4,500 4,000 親会社株主に帰属 80,000 する当期純利益 3,500 △45.7％ 3,000 60,000 2,500 40,000 2,000 1,500 20,000 1,000 500 0 0 第152期 第153期 第154期 第155期 第152期 第153期 第154期 第155期 売上高 91,840 91,466 91,291 90,355 3,825 4,249 3,522 1,991 3,9
Slide 5: （連結）経常利益の主な増減要因
（連結）経常利益の主な増減要因 販 （億円） 売 数 新 量 製 減 36.8 品 少 棚そ 卸の 効 △7.3 損他 物 販 果 見広 売 原 増原 流 +1.4 加価 本告 価 材 運 費宣 料 上 賃 格 等昇 増伝 改 価 上 加費 定 格 △2.2 昇 上 効 果 昇 △1.5 等 △2.3 +4.9 △7.4 △0.6 22.4 第154期 第155期 経常利益 経常利益 5
Slide 6: （連結）セグメント別実績
（連結）セグメント別実績 プロダクト事業 インテリア卸及び工事事業 （百万円） （百万円） 70,000 70,000 59,270 60,000 54,073 4,000 60,000 4,000 50,000 50,000 3,000 3,000 40,000 40,000 30,000 2,000 30,000 2,000 1,430 20,000 20,000 1,000 942 1,000 10,000 10,000 0 0 第153期 第154期 第155期 第153期 第154期 第155期 第153期 第154期 第155期 第153期 第154期 第155期 売上高 ｾｸﾞﾒ
Slide 7: （連結）資産の部
（連結）資産の部 90,000 資産合計 （百万円） 80,000 77,703 ▲48 77,654 70,000 60,000 50,000 48,626 流動資産 47,550 ▲1,075 40,000 30,000 20,000 固定資産 29,076 30,104 10,000 ＋1,027 0 第154期 第155期 【流動資産】 【固定資産】 ・現金及び預金 ▲1,427 ・無形固定資産 ＋156 ・棚卸資産 ＋781 ・有形固定資産 ＋1,291 7
Slide 8: （連結）負債の部・純資産の部
（連結）負債の部・純資産の部 90,000 （百万円） 80,000 70,000 流動負債 負債合計 60,000 29,619 ＋941 30,560 41,612 50,000 ▲196 固定負債 40,000 12,188 ▲1,137 11,051 30,000 20,000 35,894 純資産 36,042 10,000 ＋148 0 第154期 第155期 【流動負債・固定負債】 【純資産】 ・短期借入金 ＋1,050 ・利益剰余金 ＋728 ・長期借入金 ▲1,150 ・その他有価証券評価差額金 ▲582 8
Slide 9: （単体）事業の経過および成果
（単体）事業の経過および成果 売上高の推移 （百万円） 利益の推移 （百万円） 4,000 60,000 53,911 3,500 50,000 3,000 40,000 2,500 2,000 30,000 1,500 20,000 1,000 10,000 500 0 0 第152期 第153期 第154期 第155期 第152期 第153期 第154期 第155期 売上高 56,535 55,387 54,902 53,911 営業利益 2,550 3,042 2,483 962 経常利益 2,744 3,307 2,886 1,372 当期純利益 1,746 2,403 2,062 8
Slide 10: KAZTUEBEIOS
KAZTUEBEIOS 10
Slide 11: 対処すべき課題 ①中期経営計画『SHINKA-100』の推進
対処すべき課題 ①中期経営計画『SHINKA-100』の推進 『 SHINKA-100 』 (ﾌｪｰｽﾞⅠ：2015-17年度 ／ﾌｪｰｽﾞⅡ：2018-20年度） 目まぐるしく変化する経営環境に対応すべく、フレキシビリティと 強靭さを兼ね備えた事業構造への変革を目指す。 2019年の東リ『創業百年』に向けて、成長戦略と事業基盤強化 を推し進め、「百年の先」に向けた更なる発展性を追求する。 11
Slide 12: 対処すべき課題 ②事業継続性を高める取り組みの推進
対処すべき課題 ②事業継続性を高める取り組みの推進 戦略的投資実績及び計画 （億円） ※経常的投資除く 30 基幹 20 ｼｽﾃﾑ 更新 BCP 新製品開発・ ｺｽﾄﾀﾞｳﾝ投資 10 研究 開発 0 '16.3期 '17.3期 '18.3期 '19.3期 20.3期 (計画) 12
Slide 13: 対処すべき課題 ③環境負荷低減に向けた取り組みの促進
対処すべき課題 ③環境負荷低減に向けた取り組みの促進 環境負荷低減に向けた 取り組みの促進 □ 環境・化学物質に関する諸法規・諸規制の順守 使用原材料の リサイクル技術の進化 多面的研究 （廃材加工技術・製造設備） タイルカーペット 環境負荷低減 リユースシステム 設備の導入 の構築 （ CO2排出量削減） 未来志向を高めた基礎的分野における技術研究の推進 13
Slide 14: 対処すべき課題 ④事業基盤の強化（人材の強化）
対処すべき課題 ④事業基盤の強化（人材の強化） 多様な人材が能力を最大限に発揮 できるための取り組み □ 教育研修の充実 ・グローバル研修の実施 ・通信教育による自己啓発 □ ダイバーシティの推進 性別、年齢、スキル、国籍やライフスタイルの多様化に対応した 制度と運用の仕組みの整備 ・女性従業員の職位者への登用（2019年4月現在 9名 女性比率 8.3%） ・外国籍社員の採用（2018・2019年度 各2名） ・エルダー社員制度見直しによるシニア層の活躍推進 14
Slide 15: 対処すべき課題 ⑤適正なコーポレートガバナンスの確保（1）
対処すべき課題 ⑤適正なコーポレートガバナンスの確保（1） 取締役会の実効性向上への取り組み □ 指名・報酬委員会の設置・運営 ・過半数を独立社外役員で構成 ・取締役報酬額、取締役・監査役・執行役員候補者の指名・昇任等への答申 □ 取締役会の実効性に関する分析・評価 アンケート 分析・評価 実行 アンケート 課題改善に 独立社外役員 結果を踏まえ 向けた へのアンケート 総合的な 取り組み 実施 分析・評価 推進 15
Slide 16: 対処すべき課題 ⑤適正なコーポレートガバナンスの確保（2）
対処すべき課題 ⑤適正なコーポレートガバナンスの確保（2） 取締役会の実効性に関する分析・評価 □ 結果概要 分析・評価項目 分析・評価結果 構成・規模 〇 構成・人数は妥当 情報提供 〇 経営会議資料の充実及び配付等、情報格差が生じないよう配慮 審議環境 〇 十分な時間を確保、「指名・報酬委員会」を設置し事前協議 開催頻度・付議案件 ◎ 開催頻度は適切、審議項目の適正化推進 □ 独立社外役員の意見 ・議論の背景、経緯、論点がわかりにくい ・経過報告があると理解が深まる □ 今後の課題 独立社外役員の理解促進の為、重要案件は詳細に説明し、 事前配付資料や説明手法の恒常的な工夫・改善を進めていく
Slide 17: 東リグループ中期経営計画『SHINKA-100』
東リグループ 中期経営計画 『SHINKA-100』 （フェーズⅠ：2015～2017年度／フェーズⅡ：2018～2020年度） 2019年3月期の取り組み 17
Slide 18: 東リグループ中期経営計画『SHINKA-100』
東リグループ中期経営計画 『SHINKA-100』 ■ 重点戦略 3つの「SHINKA」を重点戦略に掲げ、技術力・販売力・事業基盤の強化を推進 ①「進化」～コア事業の進展と創造～ ②「深化」～深掘りによる成長性の追求～ ③「真価」～成長と信頼を支える事業基盤の強化～ ■ スケジュール 中期経営計画『SHINKA-100』 （6ヵ年） フェーズⅠ（3ヵ年） フェーズⅡ（3ヵ年） 2015 2016 2017 2018 2019 2020 年度 年度 年度 年度 年度 年度 『創業百年』 18
Slide 19: 2019年3月期の主な取り組み ①進化
2019年3月期の主な取り組み ハードルの高い技術開発に挑戦し、事業領域の ①「進化」 ～コア事業の進展と創造～ 拡大によるコア事業の強化を図る。 ・汎用ビニル床シート『フロアリュームプレーン/マーブルNW』発売 ・機能性ビニル床シート『ケアセーフNW』発売 ⇒ ワックスメンテナンス不要商品の拡大 ・単層ビニル床シート『ヒトエ』発売 ⇒ 独自生産技術の確立、機能とデザイン性の両立 ・グラフィックタイルカーペット『GXシリーズ』発売 ⇒ 独自デザイン（Japan Design）の進化 今後の主な取り組み課題 ・付加価値商品の創出に向けた技術研究の強化 ・業際事業に向けたアイデア創出 ・環境負荷低
Slide 20: 2019年3月期の主な取り組み ②深化
2019年3月期の主な取り組み 成長戦略を更に深掘りし、質的・量的拡大を図り、 ②「深化」 ～深掘りによる成長性の追求～ “明日の成長エンジン”を育む ・１０億円プロジェクト ： スコープ対象商品売上実績 （＋６億円） ・CR活動の強化推進 ： 活動量の増加、宿泊施設売上増加 ・壁装材事業の拡大 ： 売上拡大、商品力（デザイン性）の向上 ・海外事業の安定成長 ： 東璃(上海）の浸透、シンガポール事業拠点設立 今後の主な取り組み課題 ・CR活動強化によるコア事業のシェア拡大 ・カーテン事業の強化（新総合見本帳『フフル』の垂直離陸） ・グローバル事業の質的・量的拡大 など 20
Slide 21: 2019年3月期の主な取り組み ③真価
2019年3月期の主な取り組み ブランド力や品質への信頼を高めながら、 ③「真価」 ～成長と信頼を支える事業基盤の強化～ 効率化を図り、事業推進力を高める ・新基幹システム稼働 → 業務効率化、棚卸資産削減などに寄与 ・品質管理体制強化 → 関連部門の品質プロセス監査の実施 ・事業拠点別BCP推進 → 生産・物流拠点を中心とする再編 プロジェクト推進 ・東リグループ・新経営理念 → 『創業百年』を機に、新たな出発点 今後の主な取り組み課題 ・新基幹システムによる投資効果の最大化 ・安定供給と効率性の同時実現に向けたSCM強化の推進 ・成長戦略に応じた人材育成・人事制度の見直し など 21
Slide 22: 連結経営指標
連結経営指標 ◆売上利益指標推移 （金額単位：億円） 売上高 経常利益 980 1000 80 950 918 915 913 935 904 70 900 60 850 50 44 50 800 39 37 40 750 700 22 24 30 650 20 600 10 16.3月期 17.3月期 18.3月期 19.3月期 20.3月期（計画） 21.3月期（目標） 『SHINKA-100』<フェーズⅠ> 『SHINKA-100』<フェーズⅡ> ◆効率性指標推移 ROA(総資産経常利益率) ROE(自己資本当期利益率) 11.0% 9.5% 8.2% 8.5% 9.0% 7.2% 7.
Slide 23: 2020年3月期 連結業績見通し
2020年3月期 連結業績見通し （億円） 2019年 3月期 2020年3月期 通期 上期見通し 下期見通し 通期見通し 実績 前年比 前年比 前年比 売上高 903 430 +3.0% 505 +3.9% 935 +3.5% 営業利益 19 1 △66.8% 21 +24.3% 22 +10.5% 経常利益 22 2 △56.5% 22 +23.4% 24 +7.0% 親会社株主 に帰属する 当期純利益 13 2 △10.4% 14 +24.8% 16 +18.9% 23
Slide 24: 2020年3月期の取り組み
2020年3月期の取り組み 主な取り組み課題 ■ CR活動による新商品の早期市場浸透 ■ グローバル事業展開の加速 ■ 東京五輪関連需要の取り込み ■ 販売価格改定の徹底 ■ 10億円プロジェクトの2年目の成果 ■ 新基幹システム効果の最大化 ■ カーテン事業強化(新見本帳『フフル』発売) ■ 設備投資・戦略的投資 想定リスク ◆ 原材料価格の高騰 ◆ 化学物質規制の強化 ◆ 物流コストの上昇 ◆ 原材料調達環境の変化 24
Slide 25: 議案審議
議案審議 25
Slide 26: 第１号議案 「剰余金の処分の件」
第１号議案 「剰余金の処分の件」 (1) 配当財産の種類 ： 金銭 (2) １株当たり配当額 ： 8円 配当の総額 ： 493,508,088 円 ※中間配当金 2円を含め、年間配当金 10円 (3) 効力発生日 ： 2019年6月20日 26
Slide 27: 第２号議案 「取締役４名選任の件」
第２号議案 「取締役４名選任の件」 取締役候補者 鈴木 潤 天野 宏文 德島 裕恭 恭生 27
Slide 28: 第３号議案 「監査役３名選任の件」
第３号議案 「監査役３名選任の件」 監査役候補者 森川 拓 江邉 晴信 渡沼 照夫 28
Slide 29: ありがとうございました
第155回 定時株主総会 創立当時の伊丹工場 ありがとうございました 29
Slide 30: 本資料に関する注意事項
本資料に関する注意事項 本資料に記載されている東リグループの計画・ 戦略・見通しのうち、歴史的事実でないものは将 来の業績に関する見通しです。これらは、現時点 で入手可能な情報に基づいた東リグループの仮 定および判断によるものであり、実際の業績等は、 さまざまな要因により、これらの見通しと異なる可 能性があります。 30