Arclands Corporation · TSE:9842
Arclands — Q2 FY2023 Earnings Presentation
30 slides from Arclands's earnings presentation, Oct 6, 2023
Slide 1: 2023年度第２四半期 決算説明資料
アークランズ株式会社 東証プライム ［証券コード：9842］ 2023年10月6日 2023年度第２四半期 決算説明資料
Slide 2: 連結損益計算書 累計期間
連結損益計算書 累計期間 （単位:億円・％） 2023年度 第２四半期 累計期間 参考 アークランズ※1 アークランドSHD 連結 前年 売上比 計画比 （連結-外食） （外食） 実績 同期比 前年 前年 実績 実績 同期比 同期比 売上高 1,582 100.0 99.0 97.5 1,335 97.0 247 111.4 売上総利益 583 36.8 96.5 93.1 458 93.5 124 109.7 営業収入 71 4.5 106.0 101.2 71 106.0 - - 営業総利益 654 41.3 97.5 94.0 529 95.0 124 109.7 販売費及び 565 3
Slide 3: 経常利益前年増減
経常利益前年増減 （単位:億円） 対前年増減 売上総利益 内、PB売上影響 123 ⇒ -12.7億円 PB売上構成比 既存店の売上高伸長 ⇒ 20.8％ 及び新規出店の寄与 （前年差-1.9％） 為替影響によるPBの 主に人件費の増加 荒利率低下 売上 総利益 助成金収入の減 ＋11 -14 営業収入 主に新店コスト 売上高 +4 90 -17 -2 -10 新店のテナント 売上 賃料収入 販売費 販売費 -4 及び一般管理費 総利益率 及び一般管理費 営業外 損益 アークランズ（連結-外食） アークランドSHD（外食） 前第２四半期 当第２四半期 累計期間 累計期間 経常利益 経常利益 C
Slide 4: セグメント別 営業収益及び営業利益
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （単位:億円・％） 2022年度 2023年度 前年同期比 第２四半期累計期間 第２四半期累計期間 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 小売事業 1,349 74 1,309 43 97.0 58.5 卸売事業 26 ２ 25 0 96.0 12.6 外食事業 221 24 247 24 111.4 103.5 不動産事業 63 17 66 19 104.9 112.2 その他※ 4 0 4 0 113.5 169.4 連結 1,666 118 1,653 88 99.3 74.9 ※その他：フィットネス事業 Co
Slide 5: 小売事業 品目別売上高
小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 2023年度 第２四半期累計期間 連結 ムサシ等※１ ビバホーム等※１ 前年 前年 前年 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 同期比 同期比 同期比 ホームセンター 1,257 97.0 100.0 304 95.7 100.0 939 97.3 100.0 部門合計 DIY関連商品 436 95.4 34.8 84 91.8 27.9 337 96.0 35.9 家庭用品 395 94.5 31.4 89 95.0 29.4 305 94.3 32.6 カー・レジャー用品 130 102.0 10.3 40 98.1 13.5 89 1
Slide 6: 小売事業既存店売上高 前年同月比
小売事業既存店売上高 前年同月比 既存店前年同月比推移 エリア別 （第２四半期累計） HC既存店 既存店 105.6 106.1 店舗数 前年同期比 105.0 104.3 103.5 104.0 103.4 104.9 総計 142 96.1 97.6 北海道 8 95.0 95.9 95.4 95.6 東北 17 92.9 96.1 92.3 91.7 93.7 関東 57 97.2 91.3 90.3 89.3 90.1 91.7 甲信越 19 96.6 8月 ビバホーム会員向けセール 北陸 8 96.0 の見直し影響 -7.0％ 東海 11 95.5 売上高 客数 客単価 近畿 13
Slide 7: 外食事業の状況(1~6月)
外食事業の状況(1~6月) 既存店前年同月比推移（かつや直営） 店舗数 113.0 112.6 108.6 期首からの 第2四半期末 増減 109.0 108.0 106.8 107.2 106.6 かつや 458 +8 105.3 104.8 105.1 106.0 104.2 国 からやま 104.1 103.2 165 -6 104.7 内 からあげ縁 102.5 103.7 99.5 102.0 103.6 他 58 +3 海外事業 90 +1 売上高 客数 客単価 第２四半期 計 771 +6 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計 フェアメニュー・キャンペーン DX化推進 かつや
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位:億円） 2023年度 2022年度末 増減 主な増減要因 第２四半期 流動資産 927 995 68 商品及び製品 539 589 50 固定資産 2,692 2,711 19 既存店資産取得：+42、新店：+43 有形固定資産 1,979 2,015 35 土地建物売却：-24、減価償却：-42 無形固定資産 341 331 -10 のれん：-7、商標権：-2 資産合計 3,619 3,707 87 流動負債 1,087 1,098 11 買掛金及び電子記録債務 348 368 20 短期借入金 401 372 -28 長期借入金への借換え 1年内返済長期借入金 10
Slide 9: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー （単位:億円） 2022年度 2023年度 第２四半期 第２四半期 増減 当期実績の主な内訳 累計期間 累計期間 税金等調整前四半期純利益：118 減価償却費：53 営業活動による キャッシュ・フロー 111 71 -39 たな卸資産の増減額：-50 固定資産売却損益：-25 法人税等の支払額：-33 投資活動による 有形固定資産の取得による支出：-112 キャッシュ・フロー -67 -59 7 有形固定資産の売却による収入：51 短期借入金の純増減額:-28 財務活動による 長期借入れの純増減額:57 キャッシュ・フロー -85 10 96 リース債務の返済による支出：-
Slide 10: 店舗数
店舗数 245 ２０２３年度 期首からの 第2四半期 増減 小売事業 店 ホームセンタームサシ 39 ＋１ 店舗数 舗 ビバホーム 105 －１ 小 海外 北海道 プロショップ 6 +1 売 12店舗 2店舗 専門店・他 95 +1 小計 ２４5 +2 甲信越 外 アークランドサービス ７７１ +6 31店舗 食 北陸 東北 合計 1,016 14店舗 2３店舗 新規出店 九州 関東 14店舗 108店舗 2023年度新店 ・御経塚（6月オープン） 東海 2024年度新店（予定） 16店舗 ・長岡（移転増床） 近畿 ・湘南平塚 ・茨木南目垣 ホームセンタームサシ御経塚店 2５店舗 Copyri
Slide 11: トピックス
トピックス 既存店活性化の状況：P11~13 プライベートブランド商品：ｐ14~17 物流改善・システム統合：ｐ18、19
Slide 12: 既存店活性化①
既存店活性化① 効果の高い大型店の改装・業態転換を実施 店舗 ・ 三郷店（埼玉県） ３ ～ ・ 埼玉大井店（埼玉県） ５ 重点品目 NICO PET Selectの導入 月 ・ 八王子多摩美大前店（東京都） ・ 佐久インター店（長野県） 6 ～ ・ 八代店（熊本県） ８ 月 ・ 浦和さいど店（埼玉県） プロニーズの対応 建築資材・大工用品の拡大 下 期 7店舗実施予定 予 定 行動制限緩和の対応 レジャー・サイクル売場の拡大 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 11
Slide 13: 業態転換 ビバホームプロ浦和さいど店
業態転換 ビバホームプロ浦和さいど店をオープン 中古工具買取・販売 商品数 4万点超 建築現場のプロが必要とする専門店 作業服「寅壱」 工具・作業用品・空調設備資材に特化した小型店フォーマット Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 12
Slide 14: 既存店活性化②
既存店活性化② 体験型売場強化 イベント実施強化 セラミックファンヒーター バキュームリフター サウナテント体験会 クイックルマグネットワイパー ラバーベルトレンチ 高圧洗浄機体験会 非常食の試食会 リアル店舗でしかできない品質・機能の体験 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 新規プライベートブランド商品①
新規プライベートブランド商品① シーズン商品：作業衣料 引っ張るだけで脱げる スマートフォン操作可能 前後３段階スイッチ ダブルヒーター内臓ベスト 脱ぎやすいロングダウンジャケット 手の平を補強した防水防寒手袋 • 前面と背面にヒーターを内蔵 • 特殊ファスナー仕様により、簡単 • タッチパネル対応、シリコンマジック付 に脱ぎ着出来る • 温度は前面、背面別に3段階切替 • 手の平補強で防水防寒機能を強化 • スーツの裾が隠れるロングサイズ • 婦人用を含む４色展開 • 撥水加工 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 新規プライベートブランド商品②
新規プライベートブランド商品② シーズン商品：インテリア・家電 暖かスベリ止め ボリュームラグ セラミックヒーター・カーボンヒーター • すべりにくい裏面加工付 • 節電意識の高まりに、足元など部分的 に温める • 洗濯機OKで清潔に • シンプル機能の安心価格 • 熱を逃がしにくいポリエチレンシートを 使用 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 新規プライベートブランド商品③
新規プライベートブランド商品➂ 資材、ツール・ハードウェア関連 ふた付きマルチバケツ • DIY・洗車・掃除と 多用途に活用 • 裏面に溝が付いていて 重ねられる リミテッド カッター オリジナルカラー 重ねられるコーンヘッド • 美しく洗練されたリミテッドシリーズのオリジナル • 風によりコーンが飛ばさ カラー れるのを防止 • 驚くほど軽い切れ味のスピードブレード • 重ねて積めるので、強風 にも対応 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 新規プライベートブランド商品④
新規プライベートブランド商品④ 生活用品関連 蓄圧式２ＷＡＹ洗浄スプレー 食品ラップ 洗濯槽クリーナー ・手軽にモコモコ泡洗車 ・電源不要の蓄圧式ポンプ 除湿剤 シリコンスプレー 毎日つかう消耗品を確かな品質でよりお買い求めやすく Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 17
Slide 19: 物流改善・システム統合
物流改善・システム統合 物流センターの最適化 ・センターの統廃合 ・センター内遊休スペースの転貸 ・エリアごとの配送ルートを確立 ⇒9月関東エリアスタート 1ヶ所のDCセンターを売却 ・輸送・庫内作業の効率化 主要DCセンターは 中之口、三和、東松山、猪 ・センター通過量拡大 名川に集約 システム統合について ①基幹物流システム統合：2023年度末完了 ②POS及びインフラ基盤統合：2025年度末完了 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 18
Slide 20: ムサシ・ビバホームの基幹システム統合について
ムサシ・ビバホームの基幹システム統合について 23年度末に統合完了⇒本部における重複業務の解消 いままで 統合後 仕入先 仕入先 2重の業務 ムサシのシステム ビバのシステム 新商品 新店・改装に 価格改定等の リソースを移行 出遅れ解消 ・商品情報の登録・変更 ・企画情報の入力 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 19
Slide 21: ESGの取り組み
ESGORRD HH s+ s*socbooo-. ss srecQQ000L: oo000000s O00 coOO0000Ooo0s coO000000oo0s cooO00000oo09 a000000000008 ‘2 0000000000000: HS O00000000oo000% SOHSSSO00000000oo0%9: 2 0OSEBOD00D0000oo0re: 2 000GBQ00000000oo0¢e: 'OHHSGS00000000oo0c:« 1 OO88GS000000000o0s« «0 SBEGEGOOODNO00o0 co + OOBEBOOOOOQNGoo
Slide 22: ESGの取り組みについて①
ESGの取り組みについて① 災害対応店舗 非 非 常 常 用 用 自 給 家 ２８事業所 水 発 電 災害防止協定 累計8５件 奨学支援活動 累計88名 2023年7月 大野町（岐阜県）と 「緊急時における物資の供給 に関する協定」を締結 年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 写真右：大野町 宇佐美晃三 町長 写真左：アークランズ株式会社 執行役員 店舗開発本部 副本部長 山本 正朗 採用者数 23名 10名 10名 13名 10名 10名 12名 Copyright ©ARCLANDS CORPORATION All Rights Reserved. 2
Slide 23: ESGの取り組みについて②
ESGの取り組みについて② Team ECOの協賛活動 間伐材の有効活用 ｢身近なECO活動」への参加 小田原市森林組合の間伐 を呼びかけ、 材搬出推進事業で搬出さ 一緒に行動するTeamを創る れるヒノキの間伐材を利用 ことを目指す したえんぴつを開発。 今年度実施 ZEB認証 2023年11月３日（金） 開催予定 ９店（ZEB Ready） 快適な室内環境を実現しながら ３Rキャンペーン 消費するエネルギーをゼロにする ことを目指した建物 お買い物を通じて、資 源の大切さを認識し、 3R（リデュース、リユー 太陽光発電 電力のデマンド ス、リサイクル）や日頃 の消費行動へ結びつけ 監視装置
Slide 24: 本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証 券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社 が入手している…
本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証 券への勧誘を構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社 が入手している情報に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスク や不確定性・不確実性を含んでおります。 従いまして、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因 により、開示情報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。
Slide 25: BAM
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Slide 26: 連結損益計算書(四半期別)
連結損益計算書(四半期別) （単位:億円・％） 第1四半期 第２四半期 第２四半期 累計期間 前年 前年 前年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 781 100.0 98.4 800 100.0 99.6 1,582 100.0 99.0 売上総利益 289 37.0 95.7 293 36.7 97.4 583 36.8 96.5 営業収入 35 4.5 106.2 35 4.5 105.8 71 4.5 106.0 営業総利益 324 41.5 96.8 329 41.2 98.2 654 41.3 97.5 販売費及び 282 36.1 102.1
Slide 27: アークランズ損益計算書(四半期別)
アークランズ※損益計算書(四半期別) （単位:億円・％） 第1四半期 第２四半期 第２四半期 累計期間 前年 前年 前年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 659 100.0 96.1 676 100.0 97.8 1,335 100.0 97.0 売上総利益 227 34.5 92.6 230 34.1 94.4 458 34.3 93.5 営業収入 35 5.3 106.2 35 5.3 105.8 71 5.3 106.0 営業総利益 262 39.9 94.2 266 39.4 95.8 529 39.6 95.0 販売費及び 233 35.4
Slide 28: アークランドサービス（外食）損益計算書(四半期別)
アークランドサービス（外食）損益計算書(四半期別) （単位:億円・％） 第1四半期 第２四半期 第２四半期 累計期間 前年 前年 前年 実績 構成比 実績 構成比 実績 構成比 同期比 同期比 同期比 売上高 122 100.0 112.7 124 100.0 110.1 247 100.0 111.4 売上総利益 61 50.2 109.3 63 50.7 110.0 124 50.4 109.7 営業収入 - - - - - - - - - 営業総利益 61 50.2 109.3 63 50.7 110.0 124 50.4 109.7 販売費及び 49 40.1 110.3 50 40.
Slide 29: セグメント別 営業収益及び営業利益（四半期別）
セグメント別 営業収益（売上高＋営業収入）及び営業利益 （四半期別） （単位:億円・％） 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計期間 実績 前年同期比 実績 前年同期比 実績 前年同期比 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 営業 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 収益 利益 小売事業 646 20 96.4 54.3 663 23 97.6 62.6 1,309 43 97.0 58.5 卸売事業 13 0 86.2 9.7 12 0 108.6 19.9 25 0 96.0 12.6 外食事業 122 12 112.7 105.7 12
Slide 30: 四半期別 小売事業 品目別売上高
四半期別 小売事業 品目別売上高 （単位:億円・％） 第１四半期 第２四半期 第２四半期累計期間 前年 前年 前年 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 同期比 同期比 同期比 ホームセンター部門合計 620 96.3 100.0 637 97.7 100.0 1,257 97.0 100.0 DIY関連商品 220 95.1 35.5 216 95.6 33.9 436 95.4 34.8 家庭用品 183 90.9 29.6 211 97.8 33.2 395 94.5 31.4 カー・レジャー用品 54 100.2 8.7 75 103.4 11.9 130 102.0 10.