Slide 1: 2018年3月期 決算説明会資料
2018/05/07 09:15 JST 2018年 2018 年3月期 決算説明会資料 アマノ株式会社 (6436 6436)) 2018年 4月 27日 問合せ先 ：経営企画本部 経営企画室 TEL ： 045 （439） 1591 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ： http://www.amano.co.jp/
Slide 2: 目次
【目次】 2018年3月期 決算報告 P. 3 第7次中期経営計画 100年企業への2nd Stage さらなる飛躍 P.20 2019年3月期計画 P.27 本資料 記述され 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に る業績予想ならび 将来予測は、現時点 入手可能な情報 基づき当社が判断した予想であり、潜在的なﾘｽｸや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは 大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。
Slide 3: 2018年3月期 決算報告
2018年 2018 年3月期 決算報告 3
Slide 4: 2018年3月期 業績
2018年 2018 年3月期 業績 ◆連結 ■連結業績(前期比) （金額： 百万円） 1 8.3期 計画 18 .3 期 実績 17 .3 期 実績 前期比増減 計画比増減 1 売上高 42 億 81 百万円 増収 （＋3.6%） 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % ・時間情報ｼｽﾃﾑ事業 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 ＋ 42 5 億円 ( 42.5 ＋ 49 % ) 4.9 売 上 高 126,000 100.0 4.9 124,405 100.0 120,124 100.0 4,281 3.6 ᇞ 1,595 98.7 内
Slide 5: 2018年3月期 事業部門別売上高
2018年 2018 年3月期 事業部門別売上高 ◆連結 （金額：百万円） 18.3期 計画 18.3期 実績 17.3期 実績 前期比増減 計画比増減 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 比率 % % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 26,400 21.0 6.5 26,759 21.5 24,789 20.6 1,970 7.9 359 101.4 時間管理機器 3,600 2.9 ᇞ 5.7 3,751 3.0 3,818 3.2 ᇞ 66 ᇞ 1.7 151 104.2 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 61,300 48.6 5.0 60,75
Slide 6: 2018年3月期 四半期別業績（連結）
2018年 2018 年3月期 四半期別業績（連結） ◆ 四半期別業績 （金額： 百万円） 第1四半期実績 第2四半期実績 第3四半期実績 第4四半期実績 通期 合計 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % 売 上 高 27 187 27,187 100.0 100 0 30 774 30,774 100.0 100 0 30 162 30,162 100.0 100 0 36 281 36,281 100.0 100 0 124,405 124 405 100.0 100 0 売上総利益 11,752 43.2 13,974 45.
Slide 7: 連結売上高・営業利益推移（四半期単位）
連結売上高・営業利益推移（四半期単位） ■ 売上高推移 （金額：百万円） 40,000 35,631 36,281 34,545 35 000 35,000 30,398 30,774 30,162 29,605 29,022 28,978 30,000 27,187 25,246 26,201 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 16.3期 2Q 3Q 4Q 17.3期 2Q 3Q 4Q 18.3期 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 1Q ■ 営業利益推移 （金額 百万円） （金額：百万円） 6,000 営業利益 25.0% 営業利益率 5,209 5,044
Slide 8: セグメント別 売上高・営業利益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 （金額 （金額：百万円） ） 18.3期 1Q 18.3期 2Q 18.3期 3Q 18.3期 4Q 18.3期（17.4-18.3） 17.3期（16.4-17.3） 前期比増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 19,782 1,744 8.8 22,207 3,370 15.2 22,205 3,251 14.6 27,073 4,677 17.3 91,268 13,044 14.3 87,010 11,89
Slide 9: AMANO
AMANO Sas al Seth
Slide 10: 情報システム事業
情報ｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・海外 増収 【売上高（前期比）】 ・ｿﾌﾄｳｪｱ ｿﾌﾄｳ ｱ 受注拡大 国内 前期比 ・ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 受注拡大 （金額：百万円） ＋7.9％ 30,000 ・就業ﾀｰﾐﾅﾙ 減収 26,759 25,512 24,789 25 000 25,000 前期比 D Domestic ti 20,000 ＋8.6％ 14,421 15,155 15,000 13,957 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 増収 10,000 海外 ・欧州 欧州 ﾎﾛｽﾏｰﾄ社 ﾎﾛｽﾏ ﾄ社 増収 5,000 0 16.3期 17.3期 18.3期 16.3期 17.3期 18
Slide 11: 時間管理機器事業
時間管理機器事業 ※ 国内 増収・海外 減収 【売上高（前期比）】 ・国内ﾀｲﾑﾚｺｰﾀ 国内ﾀｲﾑﾚ ﾀﾞｰ 販売台数増加 国内 （金額：百万円） 前期比 ・TimeP@CKｼﾘｰｽﾞ 売上拡大 △1.7％ 前期比 ・輸出減少 4,500 ＋0.5％ 4,165 4,000 ,000 3,818 3,751 3,500 3,168 D Domestic ti 3,073 3,089 3,000 2,500 2,000 海外 ・欧州 横ばい 1 500 1,500 ・北米・ｱｼ 北米 ｱｼﾞｱ ｱ 減収 1,000 500 0 16.3期 17.3期 18.3期 16.3期 17.3期 18.
Slide 12: パーキングシステム事業
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ※国内・海外 増収 【売上高（前期比）】 ・駐車場機器更新案件 駐車場機器更新案件 受注増加 国内 （金額：百万円） 前期比 ・ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄｼｽﾃﾑ 受注拡大 ＋4.0％ ・運営受託事業 堅調 70,000 58 402 58,402 60,757 ・大規模駐輪場案件 減少 60,000 前期比 55,784 D Domestic ti 50,000 ＋0.2％ 40,000 30,185 30,255 27,660 ・北米 ｱﾏﾉﾏｸｷﾞｬﾝ社 減収 30,000 海外 20,000 ・ｱｼ ｱｼﾞｱ ｱ 増収（韓国・香港・ﾏﾚｰｼｱ 増収（韓国 香港 ﾏ
Slide 13: 環境システム事業
環境ｼｽﾃﾑ事業 ※国内 減収、海外 増収 【売上高（前期比）】 － 単独 － － 連結 － ・汎用機 汎用機 受注堅調 国内 前期比 ・大型ｼｽﾃﾑ 減収 （金額：百万円） 前期比 ＋1.3％ 25,000 △2.6％ 21,830 21,712 21,993 19 124 19,124 20 000 20,000 18,203 18 635 18,635 D Domestic ti 15,000 ・ｱｼﾞｱ 増収（中国回復） 10,000 海外 ・ﾒｷｼｺ ﾒｷｼｺ 増収 5,000 0 16.3期 17.3期 18.3期 16.3期 17.3期 18.3期 Global 【所在地別 売上
Slide 14: クリーンシステム事業
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ※ 国内・海外 減収 【売上高（前期比）】 ・新型洗浄機 新型洗浄機 受注好調 国内 （金額：百万円） 前期比 ・ｶｰﾍﾟｯﾄ用掃除機 売上減少 △2.3％ ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ｻﾌﾟﾗｲ 売上減少 14,000 12,213 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 市場開拓 継続 12,000 11 401 11,401 11,143 D Domestic ti 10,000 前期比 △2.1％ 8,000 ・北米 木材床研磨機器事業 堅調 6,000 4,875 4,718 4,618 海外 4,000 清掃機器 ｹﾐｶﾙ 減収 清掃機器、ｹﾐｶﾙ 2,000 0 16.3期 17.3期 18
Slide 15: グループ会社 業績
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 業績 ※ 所在地別ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報 ※海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社はすべて12月決算 （金額：百万円） 18.3期 1Q 18.3期 2Q 18.3期 3Q 18.3期 4Q 18.3期 通期 17.3期 通期 前期比増減 (17.1-17.3) (17.4-17.6) (17.7-17.9) (17.10-17.12) (17.1-17.3) (16.1-16.3) 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % % % % % 北 米 4,457 ᇞ 66 ᇞ 1.5 4,726 ᇞ 4
Slide 16: 連結 貸借対照表
連結 貸借対照表 （金額:百万円） 1 8 .3 期 1 7 .3 期 （ 18.3.31） （ 17.3.31） 増減 資産の部 145,446 137,888 7,557 現預金 44,525 38,940 5,584 売上債権 33 632 33,632 33 710 33,710 ᇞ 78 棚卸資産 9,729 9,459 270 繰延税金資産 1,838 1,889 ᇞ 50 その他流動資産 4,177 3,638 539 固定資産 51 543 51,543 50 250 50,250 1 293 1,293 負債の部 39,812 38,467 1,344 支払手形及び買掛金 1
Slide 17: 連結 キャッシュ・フロー計算書
連結 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 （金額:百万円） 1 8.3 期 1 7 .3 期 （ 18.3.31） （ 17.3.31） 増減 営業活動によるＣＦ 16,750 13,734 3,015 投資活動によるＣＦ ᇞ 6,500 6 500 ᇞ 4,684 4 684 ᇞ 1,815 1 815 ＦＣＦ 10,250 9,050 1,200 財務活動によるＣＦ ᇞ 5,392 ᇞ 6,256 864 現金及び現金同等物の増減額 4,961 2,544 2,416 現金及び現金同等物の期末残高 40,231 35,270 4,961 設備投資（有形固定資産） 3,099 3,101 ᇞ2 設備投
Slide 18: 設備投資・減価償却
設備投資・減価償却 （金額：百万円） 19.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 計画 連結 設備投資額（有形固定資産） 2,781 3,284 2,545 2,787 3,101 3,099 3,259 連結 設備投資額（無形固定資産） ― ― 4 297 4,297 3 858 3,858 615 642 734 連結 合計 ― ― 6,842 6,645 3,717 3,742 3,994 単独 設備投資額（有形固定資産） 827 729 721 1,083 1,426 1,112 1,732 単独 設備投資額（無形固定資産） ― ― 1,450
Slide 19: Slide 19
Slide 20: 第7次 中期経営計画
第7次 中期経営計画 第7次 中期経営計画 （2018 2018年年3月期 2020年 2020 月期～2020 月期～ 年3月期） 20
Slide 21: 中期経営計画の位置付け
中期経営計画の位置付け 09.3期 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 1 5.3 期 16 .3期 1 7.3 期 18 .3期 19 .3期 2 0.3 期 第5次計画 第6次計画 第7 次 中期経営計画 第4次計画 100 2nd Stage g 17.3期 20.3期 11.3期 14.3期 売上 1,300億円以上 売上 1,400億円以上 売上 1,140億円以上 売上 1,030億円以上 営業利益 160億円以上 営業利益 100億円以上 営業利益 130億円以上 営業利益 127億円以上 （単位：百万円） 第7次中期経営計画 （単位：百万円） 売上高 営
Slide 22: 経営計画 Concept
経営計画 Concept 第７次中期経営計画 Concept （2017年4月~2020年3月） 22
Slide 23: 第7次中期経営計画 推進テーマ「エリア別成長戦略」
第7次中期経営計画 次中期経営計画 推進ﾃｰﾏ 「ｴﾘｱ別成長戦略」 73億円 73億円 84億円 205億円 188億円 180億円 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 （単独+国内ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 145億円 891億円 927億円 939億円 128億円 120億円 ｸﾘｰﾝ 環境 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ 時間管理機器 情報ｼｽﾃﾑ 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 16.3期 実績 17.3期 実績 18.3期 実績 23
Slide 24: 18.3期～20.3期 数値目標
18.3期～ 18.3 20.3期 期～20.3 期 数値目標 ＜ 連結 ＞ 業績計画 （単位：百万円） 18.3期 実績 中計 19.3期 計画 19.3期 修正計画 中計 20.3期 計画 金額 前期比 金額 金額 前期比 金額 前期比 % % 売上高 124,405 3.6 132,000 130,000 4.5 142,000 9.2 営業利益 14,350 9.0 14,500 15,000 4.5 16,000 6.7 営業利益率 11.5% 11.0% 11.5% 11.3% 経常利益 経常利 15,060 , 9.1 14,900 , 15,700 , 4.2 16,400 ,
Slide 25: 株主還元策
株主還元策 配当政策 安定配当 ＋業績に応じた成果配分 連結配当性向 40.0%以上を目標 ・連結配当性向 40 0%以上を目標 ・純資産配当率 2.5%以上を目標 ＜ 連結配当性向 ＞ ＜ 1株当たり配当金 及び 連結 純資産配当率 ＞ （単位：円） （％） （％） 52 70 5.0 50 0 50.0 50 4.1 4.2 4.5 60 3.9 4.0 48 4.0 46 50 3.3 3.5 57.0 57.0 44 2 44.2 2.9 44 43.4 42.8 43.7 43.0 43.3 48.0 52.0 3.0 40 2.7 42 38.0 2.5 30 40 2.0 30.
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 2019年3月期計画
2019年 2019 年3月期計画 27
Slide 28: 2019年3月期 連結・単独計画
2019年 2019 年3月期 連結・単独計画 ●連結 （金額： 百万円） 19.3期 計画 18.3期 実績 通 期 上 期 通 期 上 期 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 % % % % % % 売 上 高 130,000 100.0 4.5 61,000 100.0 5.2 124,405 100.0 57,962 100.0 売上総利益 58,000 44.6 4.9 27,000 44.3 4.9 55,302 44.5 25,726 44.4 販 管 費 43,000 , 33.1 5.0 21,100 , 34.6 5.0 40,9
Slide 29: 2019年3月期 事業部門別 売上計画
2019年 2019 年3月期 事業部門別 売上計画 ● 連 結 （金額：百万円） 19.3期計画 上期計画 下期計画 18.3期実績 事業部門 金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 % % % % % 情報ｼｽﾃﾑ 29,000 22.3 2,240 8.4 13,100 21.5 15,900 23.0 26,759 21.5 時間管理機器 3,500 2.7 ᇞ 251 ᇞ 6.7 1,500 2.5 2,000 2.9 3,751 3.0 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 63,500 48.8 2,742 4.5 30,200 49.5 33,300 48.3
Slide 30: 情報システム事業 アクションプラン
情報ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 第7次中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 HRｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ HR ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・ML(Middle Low）市場 NX就業・給与提案強化 国内 Web、ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ活用による提案拡大 ・MH(Middle High）市場 VG+ZeeMセット販売強化 ｸﾚｵ社との協業 Domestic ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ、ｸﾗｳﾄﾞ仕様 ﾎｽﾃｨﾝｸ 、ｸﾗｳﾄ 仕様 提案拡大 前期比 前期 （金額：百万円） ＋8.4% ・ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ強化 35,000 ・北米 ｱｷｭﾀｲﾑｼｽﾃﾑｽﾞ社 下期 上期 海外 30 000 30,000
Slide 31: 時間管理機器事業 アクションプラン
時間管理機器事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 第7次中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 HRｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ HR ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・標準機市場 新規需要掘り起こし 国内 ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ、ﾈｯﾄ販売強化 ・TimeP@CKｼﾘｰｽﾞ 拡販 運用提案拡充 Domestic （金額：百万円） 6,000 下期 上期 前期比 海外 ・北米 販売ﾁｬﾈﾙ再編、ﾈｯﾄ販売展開 △6.7% 欧州 販売網構築 ﾈｯﾄ販売展開 ・欧州 5,000 4,087 4,100 4,165 3,818 Global 4,000 3,751 3,500 3,000 2,171 2,143 2,150
Slide 32: パーキングシステム事業 アクションプラン
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 第7次中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ ・大手運営管理会社との連携強化 国内 中小運営管理会社 ・中小運営管理会社 駐車場ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ ｻｰﾋﾞｽ拡充 ・運営受託事業 ﾄｰﾀﾙ提案 拡大 Domestic 駐車場・駐輪場ｾｯﾄ導入推進 前期比 ・新市場 深耕 ＋4 5% ＋4.5% 駐輪 駐輪ｼｽﾃﾑ、ｾｷｭﾘﾃｨｹﾞｰﾄ、有料道路 ｷ ｹﾞ 有料道路 （金額：百万円） 70,000 海外 ・北米 新市場参入、ｼｽﾃﾑ販売強化 下期 上期 63,500 ・欧州 販売体制強化、運営受託事業進
Slide 33: 環境システム事業 アクションプラン
環境ｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 第7次中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 M2Mﾊﾟｰｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ M2Mﾊﾟｰｼｬﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・国内発 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ案件 受注拡大 ・汎用集塵機 需要取り込み強化 ・周辺装置を含めた ﾄｰﾀﾙ販売拡大 粉体機器、脱臭 Domestic ・製薬、食品、化粧品市場 深耕 前期比 ＋3.7% （金額：百万円） ・北米、中米 25,000 海外 自動車関連企業への汎用機 拡販 下期 上期 22 800 22,800 新市場開拓 21,830 21,712 21,993 20,639 ・ｱｼﾞｱ 20,000 Glob
Slide 34: クリーンシステム事業 アクションプラン
ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ事業 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 第7次中期経営計画 事業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ ｿﾘｭｰｼｮﾝﾍﾞﾝﾀﾞｰ 国内 ・清掃ﾛﾎﾞｯﾄ 需要拡大 ・洗浄機EGｼﾘｰｽﾞ拡販 ・ﾄｰﾀﾙｸﾘﾝﾘﾈｽ提案強化 ﾊｰﾄﾞ、ｿﾌﾄ、保守・ｻｰﾋﾞｽのﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ Domestic ・ﾌｧｸﾄﾘｰ市場 深堀 前期比 （金額：百万円） ＋0.5% 14,000 海外 ・北米 事業基盤強化 下期 上期 12,213 12 000 12,000 木材床研磨機器事業 展開拡大 11,401 11,143 11,200 10,000 9,720 Global 6,494 8,097 5,
Slide 35: セグメント別 売上高・営業利益 計画
ｾｸﾞﾒﾝﾄ別 売上高・営業利益 計画 （金額：百万円） 金額 19.3期 計画 18.3期 実績 前 期 比 増 減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 % % % % 時間情報ｼｽﾃﾑ事業 96,000 96 000 14,000 14 000 14.6 14 6 91,268 91 268 13,044 13 044 14.3 14 3 4,731 4 731 5.2 5 2 955 7.3 7 3 環境関連ｼｽﾃﾑ事業 34,0005,000 14.7 33,136 5,189 15.7 863 2.6 ᇞ 189 ᇞ 3.7 全社費用 ᇞ 4,000 ᇞ 3,884
Slide 36: 四半期別 品目別売上増減推移
四半期別 品目別 品目別売上増減推移 売上増減推移 （実績ﾍﾞｰｽ） ※前年同期比増減を示しております <情報ｼｽﾃﾑ> 17.3期 18.3期 品 目 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｿﾌﾄｳｪｱ ﾒﾝﾃ･ｻﾌﾟﾗｲ 連単差額 合 計 <時間管理機器> 17.3期 18.3期 品 目 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰ、ｽﾀﾝﾌﾟ他 ﾒﾝﾃ･ｻﾌﾟﾗｲ 連単差額 合 計 <ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ> 17.3期 18.3期 品 目 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 ｼｽ
Slide 37: 四半期別 品目別売上増減推移（環境・クリーン）
<環境ｼｽﾃﾑ> 17.3期 18.3期 品 目 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 汎用製品 大型ｼｽﾃﾑ ﾒﾝﾃ･ｻﾌﾟﾗｲ 連単差額 合 計 <ｸﾘ ﾝｼｽﾃﾑ> <ｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ> 17.3期 18.3期 品 目 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 1Q 2Q 3Q 4Q 通期計 清掃機器 ﾒﾝﾃ･ｻﾌﾟﾗｲ 連単差額 合 計 37
Slide 38: Slide 38